La situación actual del sector y del mercado oleícola español

1. La situación actual del sector y del mercado oleícola español Reus, 21 de enero de 2010 Reus, 21 de enero de 2010

2. La situación actual del sector y del mercado oleícola español La estructura y funcionalidad básicas del sector Los principales cambios (1.990 - 2009) … en la producción agrícola … en las almazaras … en la comercialización … en la integración sectorial Los retos pendientes Y... el mercado

3. La estructura y funcionalidad básicas del sector El sector se estructura en escalones “operativos” bien definidos, muy especializados y muy eficientes 20 5 Envasadoras Distribución AgricultoresAlmazaras46.000.000 > 500.000 1.738Exportación Consumo P r o d u c t o r I n d u s t r i a l Distribuidor Consumidor Funcionalidad: relaciones entre los escalones inmediatos -Muy difíciles y complicadas - Colaboración forzada/confrontación

4. La estructura y funcionalidad básicas del sector Resultados: -Focalización en los intereses propios - Falta visión global del conjunto de la cadena - Dificultades para llegar a acuerdos amplios - Los consumidores quedan “muy lejos” - La distribución comprime toda la cadena - Escasa dimensión, poca capacidad de negociación - Muy difícil operar en el mercado global - Más aún para hacerlo fluido, estable y eficiente Conclusión: Estructura y funcionalidad problemáticas/mejorables Fuertes desequilibrios de capacidad negociadora Necesidad de enfoques y compromisos globales

5. Los cambios … en la producción agrícola Superficie de olivar: de 1.925.000 a 2.400.000 ha (+ 25%) Olivar de regadío: de 113.000 a 545.000 ha (+382%) Produc. aceituna: de 2.670.000 a 4.945.000 t (+ 85%) Nuevas prácticas cultivo: eco-compatibles (condicio ayuda) integrado Calidad diferenciada: 31 DD OO y producciónecológica Nueva olivicultura: más productiva y con menos costes con más y mejores recursos naturales muy selectiva en variedades Conclusión: Incremento de producción y del potencial productivo Más calidad aceituna, con menor impacto ambiental El olivar: cultivo de ¡éxito! y cultivo refugio

6. Los cambios … en las almazaras Número: 15.200 (55); 2.800(75); de 1.880 a 1.743 (- 8,5%) Producción: de 550.000 a 1.040.000 tn (+ 89%) Renovación tecnológica: proceso, materiales, equipos, disñ de prensas a sistema continuo (2 fases) de trujal a depósitos acero inoxidable/atmósf inerte 1.173 almazaras, el 66%, tienen envasadora propia impacto ambiental positivo: sin vertidos de alpechín Fuertes inversiones. Conclusión: Menor número pero con mayor dimensión Mejor tecnología con mayor calidad media Eliminación de impactos medio-ambientales Envasar no es comercializar

7. Los cambios … en la comercialización Consumo interior: fuerte incremento (máx 630.000 t) generalización del envasado Exportaciones: gran crecimiento (máx 665.000 t) (g+e) avances en marcas y posicionamiento Importaciones: crecientes (máx 85.000 t) Precios: desproporción oferentes/demandantes la distribución comprime toda la cadena de valor los del mercado exterior se forman en España Conclusión:Vendemos más y mejor aceite y bien presentado Más orientación exportadora Enorme presión de la distribución sobre los precios Los italianos excelentes agentes comerciales aove

8. Los cambios … en la integración sectorial Situación actual: proceso abierto (nuevo i+d+i) Inter-empresas: cooperativismo integración cooperativa (1º y 2º grado) concentración y gestión de la oferta en la cadena (Sovena-Mercadona, Hojiblanca-Cargill,…) Intra-empresa: compras (Sos, marcas italianas) nuevas actividades cadena (Borges, Acesur, Hojiblanca, …) Inter-sectorial: INTERPROFESIONAL Conclusión: Cambio iniciado, pero… insuficiente: hay que seguir Avances en cooperativas Grandes grupos multiactividad intra e inter-empresa Puesta en marcha OIAOE

9. Y… algunos retos pendientes Mantener y mejorar la calidad Concentrar y gestionar la oferta Desarrollar la demanda mundial Valorizar el aceite de oliva virgen extra Formar al consumidor Invertir en el aceite: investigación y promoción Diseñar y aplicar una estrategia sectorial Conclusión: liderazgo español en el mercado mundial

10. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA A 31/12/2009 (Datos en miles de toneladas) I. Origen dic-09dic-08dic-07 Existencias a inicio campaña...................... 205,2324,5223,6 En Almazaras y FPCO................. 111,6 En Envasad/Refiner/Operadores.. 93,6 Producción................................................... 395,3423,5 503,6 Importaciones.............................................. 10,03,36,0 Total ....... 610,5751,3733,2 II. Destino Mercado Interior .......................................... 91,276,490,9 Exportaciones............................................... 92,097,4110,1 Existencias a final de diciembre................... 427,3 577,5532,2 En Almazaras y FPCO.................. 330,6 En Envasad/Refiner/Operadores... 96,7 Total ......... 610,5 751,3 733,2 Oferta: Existencias físicas 427,3 Existencias Inmovilizadas 35,7 Existencias disponibles (oferta) 391,6

12. Muchas gracias por su atención Carlos Sánchez Laín www.aao.es