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OMEXPO’11 Lisbon, Portugal

agency S cope | 30 anos de estudo das agências criativas e de media e o papel emergente do digital 30 years of research for media and creative agencies and the emerging role of digital. OMEXPO’11 Lisbon, Portugal Portugal * Spain * Brasil * China * India * Singapore * Argentina * Chile * México.

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Presentation Transcript

  1. agencyScope | 30 anos de estudo das agências criativas e de media e o papel emergente do digital30 years of research for media and creative agencies and the emerging role of digital OMEXPO’11 Lisbon, Portugal Portugal * Spain * Brasil * China * India * Singapore * Argentina * Chile * México Grupo Consultores www.grupoconsultores.com

  2. 30anos de investigação… …30 years of research… 1978 2003 2005 2009 2009 2008 2006 2010 1998

  3. Barómetros… agencyScope brandScore mediaScope brandSponsor prScope digitalScope Brands * Agencies * Media

  4. Entrevistando os maiores anunciantes… …interviewing major advertisers (logos presented for Portugal and Spain)

  5. Avaliando as maiores agências… …evaluating top creative and media agencies (logos presented for Portugal and Spain)

  6. Avaliando os principais meios… …evaluating media channels and supports … and most recently: digital (logos presented for Portugal and Spain)

  7. PARTE 1Contexto do mercado e a economia digital Market context and digital economies

  8. O emergir do digital na publicidade… …emerging role of digital advertising and trends… Evolução …evolution… versus Revolução …revolution…

  9. Revolução vs evolução… …Digital revolution vs evolution… 2001 / 2002 2003 / 2004 2005 / 2006 2007 / 08 / 2009 • Dot.com bubble • Online Advertising = / 1digit • Mobile↑ • Broadband↑ • Internet time spend ↑ • Multimedia consumption↑ • Google and Search Engine bost↑ • Banners dominated digital formats • Rich Media : 1/3 investments (France) and 1/4 in UK and Germany • International crisis • Decay rates (total media Adv) • Online Adv. still↑ (1 digit) • Social Networks bost • Europe now close to USA numbers • Positive growth economies • Online Advertising returned to 2 digit growth • Search↑ • Rich Media↑ 2001 …. 2006 2009 / 2010 • Online adv. share investment3% • ∆ Online adv. Investiment30% (UK: 60%; FR: 78%) • Online internet users48% 16% 9% 68% • Online adv. share investment5% • ∆ Online adv. Investiment23% • Online internet users70% 16% 14% 73%

  10. Economias digitais… …evolution / revolution to digital economies… • Contexto do mercado - macro: • Conjuntura macro a afectar o investimento das marcas na publicidade (technological bubble, 2008/2009…) • Diferentes fases de maturação para a economia digital em cada país. Top líderes: USA, UK, GER, FR, ITA, HOL Next … ESP… PT, BRA,GRE Top potential: CHINA, RUSS

  11. O diferencial entre a taxa de penetração da internet e o share de investimento no digital permanece abaixo do potencial. Taxa de penetração da Internet (%) 0,3 Share Investimento no digital (%) 0,2 0,1 • Coordenada Matriz: • País • Share digital • Tx. penetração Internet

  12. Economias digitais… …evolution / revolution to digital economies… • Contexto do mercado – perfil de users: • Broadband, Mobile, Smartphones… potenciaram ao digital e à publicidade no digital • ‘Consumeris in control’… diversas plataformas de acesso e interacção • O fenómeno das redes sociais • A nova geração de users (teens…thenextgeneration) • (high PENETRATION RATES, more TIME SPENDING ON INTERNET, more CONTENTS, more share NETWORK, more EXPOSURE and CONTACT…)

  13. Economias digitais… …evolution / revolution to digital economies… • Contexto do mercado – oferta no digital: • Novos formatos publicitários surgem no digital… • Passámos a ‘era’ dos banners?! • Online displayadvertising a emergir?! • O search irá continuar a dominar o investimento no digital?! • Interactividade é factor de diferenciação no digital • Cross media advertisingdá mais relevância ao digital • Os meios convencionais evoluem para o digital • Standardização de medição do Brand ROI no digital

  14. PARTE IIO investimento em meios e no digital Media investments and digital

  15. Osresultados que iremos apresentar focam-se mais nos mercados de Portugal e Espanha… …results will be focusing mostly for two markets: Portugal and Spain • Fontes GC: • digitalScope • mediaScope • agencyScope • TrendScope • Estatísticas do sector: • IAB • InfoAdex • ACEPI • WFA • Adex

  16. Posicionamento no digital (2010) …Portugal and Spain positioning on digital advertising… Investimento no Digital (MM€) Variação 2009/2010 (%) Share do Digital no total de Media (%) #6 #3 #9 #11 #2 #12

  17. Investimento em meios e evolução …media investment and trends - SPAIN +9% -8% +7% -15% +1% Millions of € Total media investment Investment – non conventional media | BTL Investment – conventional media | ATL

  18. Share de investimento …Share investment on conventional media and non conventional media … Share de Investimentos em media (%) Share de Investimentos em media (%) 30% 45% Meios não convencionais Meios convencionais Meios não convencionais Meios convencionais 55% 70%

  19. Share de investimento (convencional) …Share investment on conventional media and digital - SPAIN TV Share (%) Jornais Digital Rádio Exterior, Revistas Cinema

  20. Share de investimento (convencional) …Share investment on conventional media and digital - PORTUGAL TV Share (%) Jornais, Exterior Digital

  21. Mix de meios eleitos na eficácia (2010) …Top media elected for best efficancy… Mix de meios eleitos na eficácia publicitária (%) Mix de meios eleitos na eficácia publicitária (%) Meios não convencionais Meios convencionais Meios não convencionais Meios convencionais

  22. Potencial de crescimento em meios (2011) …Potential growth on media advertising 2011…opinion: Brand Managers and Media Agencies Sim/Não consideram vir a aumentar o investimento actual em meios para o próximo ano? (%) Meios não convencionais Meios não convencionais

  23. Potencial de crescimento em meios (2011) …Potential growth on media advertising 2011…opinion: Brand Managers and Media Agencies Sim/Não consideram vir a aumentar o investimento actual em meios para o próximo ano? (%) Meios não convencionais Meios não convencionais

  24. Maiores investidores no digital - Espanha… …Spain – Major brands investing on digital media

  25. Marcas mais destacadas na comunicação… …Spain and Portugal – brands elected for the best communication strategy

  26. PARTE IIIO serviço digital Digital services

  27. Agência integrada vs especializada - Espanha …Spain – Integrated or specialized Agency Tipo de agência que escolhe para as suas necessidades de comunicação? (%) • Conhecimento do especialista • Melhores resultados • A integração não existe ! • Pela melhor criatividade • Melhor formato para trabalhos por projecto 57% Agência Integrada Agência Especializada • Um só interlocutor • Simplicidade na relação • Maior conhecimento • Actuação global na comunicação • Rentabilidade / baixo orçamento 42%

  28. Duração da relação com a agência …Spain and Portugal – Years of relationship (average) Número médio de anos da relação do anunciante com a sua agência criativa (média de nº anos) Agência Digital 3,8 anos

  29. Numero de agências …Spain and Portugal – average number of agencies Número médio de agências criativas por anunciante (nº médio de agências) 2 agências criativas 1 agência de meios 1-2 agências serv.mkt 1 agência digital 1-2 agências criativas 1 agência de meios 1 agência serv.mkt 0-1 agência digital

  30. Distribuição de funções - Espanha …Spain – attribution of services between agencies providers Agências Funções

  31. Agênciadigital ideal - Espanha …Spain – Characteristics for an Ideal Digital Agency Experiência Conhecimento Relação Equipa Equipa 6% Conhecimento / experiência 38% Bom serviço ao cliente 14% Proactividade 8% Resposta/ timings 11% Criatividade (inovação, originalidade) 39% Conhecimento do mercado / sector / marcas 23% Estratégia 9% Eficácia / objectivos 17% Portfolio/ experiência 2% Rentabilidade / preços 8% ROI KPI’s Estratégia

  32. Campanhas destacadas no digital - Espanha… …Spain and Portugal – brands elected for the best communication strategy • MTV – ‘Amo a Laura’ Tiempo BBDO • Atrápalo Doubleyou • ING direct SraRushmore • Movistar DDB, PublicisDialog • Coca Cola agencia 101 • J&B agencia 101 • Mini NetThinkIsobar

  33. Agênciasdigitais mais conhecidas - Espanha …Spain – Awareness: Rank Digital Agencies

  34. Agênciasdigitais mais conhecidas - Espanha …Spain – Awareness: Rank Digital Agencies

  35. Agênciasnomeadas no digital - Espanha …Spain – Best agencies elected for digital services DoubleClick Wysiwigrazorfish Double Click

  36. Os mais eficazes… …Spain and Portugal – best online providers elected for efficancy

  37. agencyScope | 30 anos de estudo das agências criativas e de media e o papel emergente do digital30 years of research for media and creative agencies and the emerging role of digital OMEXPO’11 Lisbon, Portugal Portugal * Spain * Brasil * China * India * Singapore * Argentina * Chile * México Grupo Consultores www.grupoconsultores.com

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