Estudio de mercado

2. Estudio de mercado

3. Estudio de Mercado • SILVERYMEX S.A DE C.V para elegir su mercado meta, y para segmentarlo se basó en datos extraídos tanto del Trademap 2010 y Bancomext. Para elegir nuestro mercado meta se tomaron muy en cuenta los datos emanados del Trademap en los rubros de: principales países importadores de joyería en plata, principales países exportadores de joyería en plata y principales países importadores de joyería en plata exportada por México, todo ello en 2010.

4. Lista de los principales mercados importadores de joyería en plata en 2010 FUENTE: TRADEMAP (2010)

5. Principales países exportadores de joyería en plata (2010) FUENTE: TRADEMAP (2010)

6. Lista de los mercados importadores de joyería en plata exportada por México en 2010 FUENTE: TRADEMAP (2010)

7. Identificación de la competencia nacional (empresas mexicanas) en el mercado meta Con base en datos extraídos del directorio de Exportadores de Bancomext existen aproximadamente 124 empresas mexicanas exportadoras de plata, de las cuales 37 exportan a Reino Unido, por lo que se les puede considerar como nuestra competencia directa. A continuación, las más importantes:

8. Competencia internacional. Principales empresas extranjeras e incluso británicas en el mercado meta

10. Puntos clave que se deben considerar para tener acceso al mercado • Tendencias del mercado: los factores que inciden en la demanda de joyería son principalmente moda y gusto. El ciclo de vida de una tendencia es de 3 a 4 años. Incluso algunas tendencias en el mercado internacional, aunque generales, presentan diferencias muy marcadas entre países. • Diseño: está relacionado estrechamente con la moda y el gusto, con ello, considerando las características particulares del mercado meta (variedad, costumbres, gustos y preferencias), se deberán desarrollar líneas diferentes. • Precio: para establecer un precio factible, se deben tener en cuenta aspectos tales como poder adquisitivo y nivel de ingresos, y de igual forma, tener en cuenta qué aspectos evalúa el segmento meta para estar dispuesto a pagar un determinado precio. • Calidad: tener en cuenta las condiciones del mercado meta, es decir, cumplir con las normas de seguridad y calidad y estándares establecidos. Para ofrecer una mayor calidad de nuestros servicios, debemos preparar líneas de productos y catálogos anticipándonos a la temporada.

11. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Segmentación geográfica: Mercado meta: Reino Unido, específicamente Londres, Inglaterra. Población de Reino Unido: 62.698.362 (Julio 2011 est.) Población Inglaterra: 51, 113,205 (est, 2010) Población Londres: 7.556.900 (est.2010) Segmentación sociodemográfica:

12. Segmentación económica Segmentación psicográfica

13. Nuestro mercado meta real son las empresas, por lo tanto se deben segmentar dichas empresas para tener en cuenta el tipo de empresa prospecto. SILVERYMEX maneja 5 tipos de joyas (anillos, pulseras, aretes, collares, y dijes). La cantidad del pedido por cada cliente es de mínimo 300 piezas para cada tipo de joya que ordene. * SILVERYMEX 6 exportaciones por año, esto es, 3 durante la temporada primavera-verano y 3 durante la temporada otoño-invierno.

14. Canales de distribución SILVERYMEX pretende trabajar con clientes mayoristas, siendo nuestros clientes potenciales:

15. REGULACIONES ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), a partir de julio del 2000, los productos mexicanos tienen un 0% de arancel en el mercado de la Unión Europea. En el caso del producto a exportar que es joyería en plata (fracción arancelaria 7113), se encuentra dentro de los productos industrializados categoría A que implican una eliminación del arancel desde del 1º de julio de 2000. Para efectos del TLCUEM el Certificado de Origen antes requerido para el sistema de preferencias ha venido a ser reemplazado por la forma EUR-1, documento sin el cual no se gozan los beneficios mencionados en el TLCUEM. Por ende, es de vital importancia que SILVERYMEX anexe esta forma en cada una de sus cargas de exportación al mercado meta (Londres, Inglaterra).

16. Aspectos técnico normativos • Requisitos de exportación • Certificado de libre circulación de mercancías EUR-1 emitido por la Secretaría de Economía • Factura Comercial • Lista de empaque • Pedimento de exportación emitido por la Secretaria de Economía • Guía Aérea (Airway bill) o certificado de transporte

17. BARRERAS NO ARANCELARIAS • Estándares técnicos • Las aleaciones para la joyería en plata permitidas por la UE son: 925 milésimas (también conocida como joyería de primer estándar), 835 milésimas (joyería de 2o. estándar) y 800 milésimas (joyería de 3er. Estándar). • La plata no debe contener níquel, debido a la posibilidad de contraer alergias en la piel. A través de la Regulación (EC) 1907/2006, la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo, siendo el caso de Reino Unido, quien prohíbe la utilización de este metal. Por lo tanto, es recomendado el uso del cobre puro y del zinc que están libres de cadmio y níquel. • Cumplir con la norma internacional de estándares de calidad de joyas chapadas en metales preciosos, la ISO/DIS10712, que se establece contra la venta de joyería de baja calidad que pierde el baño de oro o plata tras un corto período de uso. SILVERYMEX, únicamente trabaja con plata cuya finura perdura.

18. Para joyería de alta calidad se aplica un proceso especial de ensayo y marcado, existiendo sellos de contraste para la joyería de oro y plata, los cuales son obligatorios en Reino Unido. • La convención de Viena sobre control común de sellos (Common Control Mark – CCM), puede ser aplicada a los metales preciosos por organizaciones de análisis en los países miembros a la hora de importar o exportar joyería de alta calidad dentro y fuera de la UE. Existen varios sellos de calidad CCM para oro, plata, platino y paladio que definen su pureza. Los actuales países miembros del convenio son: Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido. Al estar incluido Reino Unido dentro de esa normativa, SILVERYMEX, debe cumplir con tales exigencias, si es que se desea comerciar con piezas cuyo gramaje sea mayor a los 8grm, dado que las piezas inferiores a este peso están exentas del Hallmarking (marcaje/contraste)

19. Elcontrasteconsiste en una serie de signos/sellos que se estampan en todos los artículos de oro, plata (mayores a 8grm) o platino que se van a vender en territorio británico una vez han sido comprobados. Los fabricantes que deseen comerciar con este tipo de piezas deben registrarse en una oficina de ensayo, que les proporciona un punzón personal con el que grabar sus iniciales o las de su empresa. *En el caso de SILVERYMEX, estamos registrados en TheGoldsmiths’ CompanyAssay Office de Londres, Inglaterra. • El punzón garantiza que el fabricante cumple con la pureza establecida, ya que, en caso contrario, la oficina en la que esté registrado el exportador/productor tiene potestad para fundir la pieza o marcarla con una ley menor. • El contraste está formado por 4 ó 5 sellos: la marca del fabricante, la de ley, la ciudad de la oficina ensayadora y la letra correspondiente a la fecha, e incluso el sello típico de finura.

22. En cuanto al empaque del producto: • Antes de empacar y embalar nuestros productos al mercado meta, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: • La caja que sirva para el envío del producto debe incluir: • País del expedidor, • Nombre y datos completos del distribuidor y del importador, • Características del producto, • Especificaciones de manejo. • Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma (Directiva 94/62/EC), que regula los estándares mínimos. A través de esta directiva, se restringen cuatro metales que pueden estar en el material de empaque: • Plomo (Pb), • Cadmio (Cd) • Mercurio (Hg) • Cromo hexavalente (Cr 6+).

23. De igual forma, a Directiva 94/62/CE establece que el material de empaque, debe ser re-usable o reciclable. Si es necesario el empaque individual, es conveniente utilizar de preferencia papel reciclable, cartón, polietileno o polipropileno. También se recomienda empacar el producto en cajas de cartón (reciclables). • Para la UE los empaques no deben convertirse en desperdicios después de su uso. La ley prohíbe los empaques que no se puedan reutilizar o reciclar, incluso los recolectores de basura locales no los reciben. • Los empaques del producto no deben contener PVC

24. NORMALIZACIÓN NACIONAL: NMX-W-043-1974, referente al marcaje y finura de la plata (aleaciones permitidas). De acuerdo con la NOM-033-SCFI-1994, información comercial, alhajas o artículos de oro, plata, platino y paladio, la cual se complementa con la NOM-008-SCFI -1994 Sistema general de unidades de medida, la joyería es aquella porción de pieza o lote en la que se ha de determinar la ley plata y que destina al uso u ornato personal; la ley mínima de plata es de 925 milésimas y deberá presentar la expresión: .925 o “Sterling”. SILVERYMEX S.A DE C.V cumple con esta normatividad en sus productos. EXTRANJERA: A través de regulación (EC) 1907/2006, la UE exige el uso mínimo de níquel en las piezas de joyería de plata y de preferencia evitar utilizarlo, siendo el caso de Reino Unido, quien prohíbe la utilización de este metal. Por lo tanto, es recomendado el uso del cobre puro y del zinc que están libres de cadmio y níquel.

25. INTERNACIONAL Cumplir con la norma internacional de estándares de calidad de joyas chapadas en metales preciosos, la ISO/DIS10712, que se establece contra la venta de joyería de baja calidad que pierde el baño de oro o plata tras un corto período de uso. SILVERYMEX, únicamente trabaja con plata cuya finura perdura. Certificación ISO 9001: 2008, sistema de gestión de las prácticas de los trabajadores y procesos siendo una norma que busca mejorar la manera en que trabaja y funciona una empresa.