La industria del software en México en el contexto latinoamericano

1. La industria del software en México en el contexto latinoamericano Dr. Prudencio Mochi Alemán CRIM-UNAM 2006

2. Presentación Características de la industria del software. División global del trabajo y contexto de la industria del software a nivel latinoamericano La industria del software en México 1 2 3

3. Características del sector El software es conjunto estructurado, procedimientos, programas, reglas y documentación contenida en distintos soportes físicos (cintas, discos, o circuitos electrónicos etc) con el objeto de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de datos. Producción y tecnología polivalente, multisectorial que sirve a los procesos de innovación

4. Tipos de software Sistemas operativos, software aplicativo o productos empaquetados del mercado masivo Soluciones empresariales o software desarrollado a la medida. Servicios informáticos Software embarcado o embebido El empaquetado tapa muchas veces el carácter polifacético de la producción y la importancia de la innovación en los servicios y en incorporado

5. El carácter de la producción Empresa post fordista donde es limitada la división del trabajo ya que la etapa de conceptualización, diseño, y codificación son la parte mas importante en a producción de software.. Otros sujetos de la producción como movimientos sociales del software libre y las universidades.

6. Brasil Argentina Uruguay Costa Rica División global del trabajo y Contexto latinoamericano Facturación, número de empresas, exportación Área de actividad, empleo Procesos de certificación de calidad Políticas públicas (educación, infraestructura, regulación impositiva, etc.) a b c d

7. Software y Servicios I Exportaciones No. Empresas Tamaño Empresas desarrolladas Brasil 7,700 Millones $US 100 Millones $US 10,700 82% micro 2% grandes 2,398 Argentina 2.000 Millones $US 35 Millones $US 500 300 Uruguay 273 Millones $US 79.4 Millones $US 450 - 250 Costa Rica 170 Millones $US 70 Millones $US - - Facturación, número de empresas y exportación - Año 2002

8. Servicios Financieros • Gobierno • Sistema de Seguridad de Información • Telecomunicaciones Brasil 158,000 Argentina 14, 500 • Servicios informáticos • Manufactura • Administración Pública Uruguay 3,000 • Servicios Financieros • Software de Gestión orientados a Pymes • Contabilidad y otras herramientas • Software de desarrollo: herramientas para desarrolladores • Software asociado a algún mercado vertical Costa Rica 4,800 Empleo y Área de Actividad • Internet • Administración • Producción – Servicios Informáticos Año 2002

9. Procesos de certificación de calidad Brasil Muchas empresas disponen de una metodología para el desarrollo de los procesos pero sólo una pequeña parte posee certificación CMM (Modelo de Capacidad de Madurez). Argentina Bajo porcentaje de empresas con certificación. Algunas empresas más grandes cuentan con programas de calidad no así las medianas y pequeñas. Uruguay No cuenta con estándares internacionales Costa Rica Más del 60% de las empresas no han adoptado sistemas de calidad. Así mismo es clara la preferencia por el CMM (28% de las empresas). La certificación ISO 9000 (usada en el espacio gerencial 11%).

10. Políticas Públicas Brasil • Fortalecer la producción para el mercado interno • Aumentar exponencialmente el nivel de exportaciones de software y servicios informáticos • Alcanzar desarrollos tecnológicos en varios sectores emergentes tales como comunicación semi-fija, entretenimientos, TV digital, agro negocios, redes y clusters de computadoras y software libre. Argentina • Plan Estratégico de software y servicios informáticos 2004-2014 • Ley 25.922. Promoción de la industria del Software. Las empresas que exportan pueden acceder a beneficios impositivos. • Programa Argentech (destinado a favorecer proyectos de innovación, otorgan becas a emprendedores y promueven la difusión de normas de calidad. • Programa de Apoyo a la Creación de Polos de Producción de Software (Tandi, Rosario, Córdoba, Gualeguaychú, etc)

11. Políticas Públicas • Ley 25.922 Regula la Promoción de la Industria del Software • Plan Estratégico del sector • Exoneración del Impuesto a las Rentas de la industria y el comercio Uruguay Costa Rica .

12. Brasil y Argentina producción centrada en el mercado interno Uruguay y Costa Rica se destacan por su importante producción orientada hacia las exportaciones Si bien en todos estos países se destaca la calidad de recursos humanos es aún escasa la disponibilidad de profesionales de máximo nivel En cuanto a la certificación de calidad todos cuentan con pocas empresas que acceden a estándares internacionales Brasil, Argentina y Uruguay cuentan con un cuadro normativo para regular el sector y políticas públicas que alientan y promocionan al sector América Latina

13. La producción en México Software y Servicios de TI es de 1,965 millones de dólares (2003). El software empaquetado tiene escaso desarrollo, ya que el 94% es de exportación y el 6% es nacional. El número de expresas es de 300 aproximadamente. Algunas cuentan con certificación ISO 9000 y 22 con certificación CMM, sólo una con nivel 5.

14. DESARROLLO INTERNO VS. DESARROLLO EXTERNO 800 700 751.14 600 4.67 veces dólares 500 400 Miles de 300 200 100 160.51 0 Desarrollo interno Desarrollo externo Fuente: Elaboración propia, 2003 México El desarrollo de software dentro de los distintos sectores de la economía y gobierno es mucho mayor que el desarrollo de empresas especializadas (4,67 veces más). Se configura como software cautivo

15. Resultados de la investigación Estudio realizado en el 2001/3 CRIM-UNAM La muestra abarcó 30 empresas que configuran el 71% de software a la medida

16. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU FACTURACIÓN ( Millones U$S) 14 12 10 8 6 4 2 0 Micro Mediana Empresas empresa empresa corporativas Fuente: Elaboración propia, 2003 México Total facturación: 236 millones de dólares. Empresas pequeñas y jóvenes

17. 10 EMPRESAS QUE REGISTRAN VENTAS AL EXTRANJERO 45 40 35 30 25 Porcentaje 20 15 10 5 0 1 3 5 15 17 20 21 25 28 30 Facturación Exportaciones Fuente: Elaboración propia, 2003. México 1. Adam Tecnologies 3. Ddemesis 5. Grupo Matrix 15. IBM de México 17. Kernel Coorporativo 20. Kiven 21. Netropology 25. Praxis 28. Softtek 30. Ultrasist Total de facturado al exterior: 121 millones. Exportaciones llevadas a cabo por pocas empresas

18. México --------

19. Recursos Humanos • Aumento de alumnos matriculados en áreas relacionadas con TIC. En licenciatura en los últimos quince años se multiplicó 8 veces. 177 mil estudiantes (2001-2002) • Aumento y diversificación de carreras en ingeniería y sistemas computacionales • Problema en la calidad de los egresados genera un costo adicional de entrenamiento (8% del presupuesto anual de las empresas) • Poca y escasa inversión en I&D

20. Infraestructura de telecomunicaciones • Se ubica en una posición relativamente favorable en comparación con otros países latinoamericanos • Sin embargo su alto costo reduce su competitividad

21. Las concentración territorial • En el Distrito Federal se concentran poco más de la mitad de empresas que hay en el país seguido por Nueva León, Jalisco, Baja California, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Campeche, Morelos, Sinaloa, Mérida • Ninguno de las concentraciones respondió al concepto de distritos ya que si en algunos casos presentan concentraciones importantes por la escasa relación entre empresas y otras características las hemos definido como modelos híbridos de concentración territorial .

22. Programa de Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) Coordinado por la Secretaría de Economía Fue identificado como uno de los sectores claves para el crecimiento económico Es un sector que no genera empleos masivos pero sí con un efecto multiplicador para las economías regionales Es un sector que genera operaciones con alto valor agregado Fuerte inversión por parte de las universidades para preparar capital humano para este sector

23. Crear condiciones para que México cuente con una industria de software competitiva en escala internacional y asegurar su crecimiento en el largo plazo En el programa identificamos tres metas y siete estrategias 3 actores considerados indispensables: gobiernos estatales, instituciones de educación a nivel regional e iniciativa privada Objetivo

24. México cuenta con un Modelo de Procesos para el Desarrollo de software (MoProSoft) Método de Evaluación (EvalProSoft) Norma Mexicana

25. Perspectiva de un modelo mexicano Descentralización y especialización del software cautivo (producción dentro de gobierno y en sectores no especializados) Desarrollo y especialización en aplicaciones para sectores de punta en la industria electrónica y automotriz Venta de servicios (exportación y mercado interno)

26. Se necesita Recursos Humanos capacitados para esta industria Alianzas intersectoriales (universidad y programas de I&D) Apoyo gubernamental para el desarrollo de la industria (financiero, beneficios fiscales, costo, nivel y calidad de infraestructura tecnológica) Diversificación de la producción con fuertes procesos de innovación Estimular y promover el desarrollo de polos tecnológicos Estabilidad política y económica

27. Es un sector globalizado Básicamente el software es conocimiento codificado Conforma un parte importante de la economía del conocimiento Desde la perspectiva del desarrollo se configura como uno de los sectores de mayor crecimiento de empleo decente y de calidad Conclusiones