1 / 65

Procedimiento FFMM SIN APV

Procedimiento FFMM SIN APV. Tipos de Operaciones. Tenemos dos categorías: . Procedimiento Fondos Mutuos - AGF. Visación Contratos. Generar Contratos . Firma Contratos . Ingreso Cliente. Envío a Operaciones FFMM . Creación en Alef Data y se asocia a Ejecutivo.

paulos
Download Presentation

Procedimiento FFMM SIN APV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Procedimiento FFMM SIN APV

  2. Tipos de Operaciones • Tenemos dos categorías:

  3. Procedimiento Fondos Mutuos - AGF Visación Contratos Generar Contratos Firma Contratos Ingreso Cliente Envío a Operaciones FFMM Creación en Alef Data y se asocia a Ejecutivo Creación Sitio Privado Cliente (MF) Ingreso Primera Inversión • Aportes – Rescates – Transferencias por MF (cliente) • Aportes – Rescates – Transferencias por Planex (Ejecutivo) Mail de Bienvenida AGF • Aportes – Rescates – Transferencias por Planex (Ejecutivo) • Cuenta Mercantil Corredora

  4. Visación de Contratos Caratula Carnet Identidad Copia Carnet Identidad Cliente Contrato General de Fondos Escuela Militar Tania Rojas o Hedy Vidal escanean y envían a Operaciones FFMM. Alcántara Rubén Vergara escanea y envía a Operaciones FFMM. Regiones • Documento se escanean y se envían via mail en formato PDF a Operaciones Fondos Mutuos – Apoquindo 3885 Piso 19. Enviar los originales por valija. Urgente Se solicita a Operaciones Fondos Mutuos que se visen de manera urgente para poder operar de inmediato. Express En caso de Contrato General de Fondos sin firmar o No contar con copia de Carnet de Identidad, se solicita autorización a Claudio Asecio o Diego Tirado para poder operar. Luego deben hacerse llegar los documentos firmados a Operaciones FFMM.

  5. Esta es la sección donde encontrará todo lo referente a operaciones con FFMM

  6. Importante: Considerar Horarios Cualquier transacción después de estos horarios, serán efectivas recién al día hábil siguiente.

  7. Contratos

  8. Para verificar el estado de los contratos asociados a un RUT, seleccione • “Administración Contratos”: • Contratos Históricos: encontrará todos los tipos de contratos disponibles, posibilidad de impresión PDF, pre-visualización de documento y el estado de certificación de cada documento. • Contratos Vigentes: sólo verá el estado de los contratos, fecha de aprobación y también puede visualizar los contratos ya llenados.

  9. CASO_ Persona Natural Hacer Clic en ícono PDF para generar contratos. Contratos deben estar visados para poder realizar operaciones PRECAUCIÓN: Si usted genera un nuevo contrato, el anterior queda inmediatamente inválido. Visualizar contratos ya firmados por el cliente

  10. Para FFMM, sólo completar los Contratos AGF

  11. CASO _ Persona Jurídica Documentos Legales es el único ítem distinto respecto de una Persona Natural

  12. Visación de Contratos Mínimo para operar Urgente Enviar a Operaciones Fondos Mutuos Caratula Carnet Identidad Copia Carnet Identidad Cliente Facturación Electrónica Contrato General de Fondos Contrato Internet Origen de Fondos Perfil de Inversionista Documentos Legales Persona Natural Persona Jurídica Escuela Militar Tania Rojas o Hedy Vidal escanean y envían a Operaciones FFMM. Alcántara Rubén Vergara escanea y envía a Operaciones FFMM. • Documento se escanean y se envían vía mail en formato PDF a Operaciones Fondos Mutuos. Enviar los originales por valija a – Apoquindo 3885 Piso 19. Regiones Se solicita a Operaciones Fondos Mutuos que se visen de manera urgente para poder operar de inmediato. Urgente En caso de Contrato General de Fondos sin firmar o No contar con copia de Carnet de Identidad, se solicita autorización a Claudio Asecio o Diego Tirado para poder operar. Luego deben hacerse llegar los documentos firmados a Operaciones FFMM. Express

  13. Simbología utilizada en Administración de Contratos

  14. Simbología de acciones posibles Simbología estado de operaciones

  15. FFMM Sin APV

  16. Tipos de Acciones Posibles

  17. Qué hago si no tengo el Contrato Autorización Inversión Periódica Pase el mouse sobre el ícono verde que aparece para cada tipo de FFMM. Aparecerá una pequeña ventana que dice “Impresión Planex”. Haga clic en el ícono verde de esa ventana y aparecerá el contrato.

  18. Plazos para Pagos de Rescates

  19. Plazos para Pagos de Rescates

  20. Tipos de Operación – FFMM Sin APV

  21. Tipos de Operaciones Las operaciones que usted puede realizar en Planex FFMM pueden realizarse de 3 maneras, según la necesidad:

  22. Persona Natural, que ya es partícipe. Quiere invertir en FFMM Sin APV. Vamos a “Crear Nuevo Fondo”

  23. Elegimos el FFMM Elegimos la Serie Para identificar distintas cuentas, en caso de tener diferentes inversiones en el mismo tipo de FFMM con la misma serie. Se usa cuando la persona tiene objetivos de inversión distintos.

  24. Elegir canal de venta según origen: • Euroamérica • Corredora, • Otro… Seleccionar Tipo de Operación: Seleccionar Cantidad a invertir: Si es operación En tránsito o Por Correo Electrónico, puede quedar en blanco. Seleccionar Forma de Pago. Si es operación En tránsito o Por Correo Electrónico, puede quedar en blanco.

  25. Una vez elegidos: • Fondo • Serie • N° Cuenta • Beneficio Tributario • Canal de Venta • Tipo de Operación • Monto Inversión • Forma de Pago • Haga click en Continuar

  26. Formas de Pago

  27. Cuentas EuroAmerica para Aportes EuroAmericaAdm. Gral. De Fondos S.A.              Rut :        77.750.920-9 • Nota: En caja tienen la instrucción de que cuando lleguen con efectivo los clientes puedan depositar en la Suc. Banco Itau que se encuentra al frente del edificio donde están. Para los aportes, SIEMPRE PREFERIR LA CUENTA DE EUROAMERICA EN EL BANCO CHILE. Las otras cuentas son alternativas en caso de que sean más convenientes para el cliente.

  28. Operación Normal

  29. Operación Normal • En este tipo de operación, usted puede completar la inversión de manera inmediata.

  30. Operación Normal Cuando usted realiza la operación de FFMM Normal, y ha recibido una instrucción por correo o por llamada telefónica, como respaldo usted requiere enviar a su cliente un mail confirmando la acción realizada. Si el cliente le envía una instrucción por correo electrónico, es muy importante que ésta sea enviada desde el mismo correo que está asociado al Contrato General de Fondos.      • Rescate Parcial • Estimado XXXXXXX, • De acuerdo a las instrucciones recibidas , hemos realizado: • Rescate parcial por $ ……………. • Fondo Mutuo              ……………. • Forma de pago           …………….   • Por favor, espero su confirmación • Rescate Total • Estimado XXXXXXX, • De acuerdo a las instrucciones recibidas , hemos realizado: • Rescate Total • Fondo Mutuo              ……………. • Forma de pago           …………….   • Por favor, espero su confirmación • Inversión • Estimado XXXXXXX, • De acuerdo a las instrucciones recibidas , hemos realizado: • Aporte $                       …………..          • Fondo Mutuo               ……………. • Por favor, espero su confirmación Transferencia Estimado XXXXXXX, De acuerdo a las instrucciones recibidas , hemos realizado: Transferencia desde FFMM    ……………. Hacia FFMM                            ……………. Por favor, espero su confirmación

  31. Operación Normal

  32. Operación Normal

  33. Como vimos antes, en esta sección debemos completar los Datos del Cliente, El Fondo de Destino Y TIPO DE OPERACIÓN: En este caso, NORMAL

  34. TIPO DE OPERACIÓN: En este caso, NORMAL Forma de Pago: Transferencia Electrónica Haga clic en “Confirmar” $ 500.000 123456

  35. Si la operación es realizada después de las 13.00 hrs, quedará para el día hábil siguiente. Haga clic en “Aceptar”

  36. La operación ha sido confirmada El sistema genera un N° de Folio y nos indica que la Transacción está OK. Haga clic en “Imprimir” para generar los contratos a firmar por el cliente. $500.000 123456 123456

  37. Operación Normal Los contratos generados por el Sistema deben ser FIRMADOS por el AGENTE y por el PARTÍCIPE. Llevar las tres copias del contrato a CAJA para ser recepcionados y timbrados.

  38. Operación En Tránsito

  39. Operación En Tránsito • Las operaciones en tránsito son aquellas en las que se imprimen los documentos en blanco (los contratos), solo con los datos básicos del cliente y luego de saber el monto de la inversión y la forma de pago confirmamos la operación. Se requiere la firma del cliente en los documentos generados para ser ingresados. Por confirmar: Monto a Invertir Forma de Pago Finalizar Inversión

  40. Al confirmar, nos va a aparecer un mensaje que nos confirma que el tipo de operación es “En Tránsito”, lo que significa que nos faltan acciones para terminar la operación de inversión.

  41. Se finaliza así la Operación En Tránsito. Ahora toca imprimir los contratos para sacar las firmas y terminar la operación de forma completa.

  42. Contratos que aparecen para imprimir son: Comprobante de Operación en Tránsito Contrato Suscripción de Cuotas en 3 copias (Partícipe, FFMM y Tesorería) Debe conseguir la firma de los papeles por parte del partícipe y luego pasar por caja! IMPORTANTE: Especificar Monto a Invertir y Forma de Pago. Lo puede ingresar a mano.

  43. VERIFIQUE LOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

  44. En esta sección usted puede: • FINALIZAR INVERSIÓN • ELIMINAR OPERACIÓN

  45. FINALIZAR OPERACIÓN: SE REQUIERE INGRESAR CANTIDAD A INVERTIR Y FORMA DE PAGO.

  46. PARA ELIMINAR OPERACIÓN. Simplemente haga clic en la X y confirme

More Related