Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle

1. PAREĢOJUMI PAR AUTO Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle

2. VAKAR ŠODIEN AIZPARĪT PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI • Ekspertu aptauja • Izlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā arī tie, kuru šībrīža biznesa aktivitātes norāda uz nopietnu potenciālu nākotnē. Pētījuma eksperti – šo pārstāvju augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi. • TNS Atlas dati • TNS Baltijas valstīs veikts patēriņa pētījums. Nacionāli reprezentatīva izlase, mērķa grupa – iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

3. AUTO RAŽOTĀJS • Orientēšanās uz drošību; • Ekoloģijas jautājums kļūst arvien aktuālāks; • Standartu noteikšana tirgotājam; • Piedāvājuma dažādošana; • Dažādu auto komplektāciju piedāvājums AUTO TIRGOTĀJS • Mazie auto tirgotāji kļuvuši par nopietniem spēlētājiem; • Spēcīgāka konkurence Latvijas auto tirgū; • Lielākajā daļā gadījumu, auto tirgotājs spēj atpazīt un definēt savu mērķa grupu GALVENĀS PĀRMAIŅAS AUTO TIRGŪ PATĒRĒTĀJS • Kļuvis izglītotāks un prasīgāks (par kvalitāti, auto dizainu, drošību); • Augušas auto apkalpošanas prasības; • Iecienītas liela izmēra automašīnas; • Noteikta auditorija “dārgajiem auto” līdz 2008.gadam

4. 2005 1995 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Visi respondenti (18-74), N=1734 Visi respondenti (18-74), N=1191

5. 2007 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? 2008 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Visi respondenti (18-74), N=1156 Pavasaris 2007 Visi respondenti (18-74), N=1087 Pavasaris 2008

6. POTENCIĀLO PIRCĒJU IZVĒLE Visi respondenti (18-74), N=1087 Pavasaris 2008

7. 2004. - 2006.gads MIN MAX 80 60 2007. - 2008.gads MIN MAX JAUNO AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS TEMPI LATVIJĀ 80 60 120 2009.- 2017.gads MIN MAX

8. NĀKOTNES PĒTĪŠANA 1. POSMS 2. POSMS INTERVIJAS AR NOZARES EKSPERTIEM INTERVIJĀS IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA Auto ražotāju pārstāvniecību Latvijā augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi. TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI TIRGUS SPĒLĒTĀJU REAKCIJU IZVĒRTĒJUMS TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSATRPĒJO IETEKMJU IZVĒRTĒJUMS

9. Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi AUTO RAŽOTĀJS AUTO PERSONALIZĀCIJA EKOLOĢISKUMS 10 10 0 VIDEI DRAUDZĪGU AUTO RAŽOŠANA ORIENTĒŠANĀS UZ KLIENTA INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS SVARĪGS ZĪMOLA TĒLS/ ORIENTĒŠANĀS UZ NOTEIKTU MĒRŠA GRUPU DEGVIELAS PATĒRIŅŠ/ IZMEŠU SAMAZINĀŠANA AUTO DIZAINS/ PAPILDUS APRĪKOJUMS AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

10. Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi AUTO TIRGOTĀJS Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 10 0 AUTO DĪLERIS - VIENA RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS AUTO DĪLERIS PĀRSTĀV VAIRĀKUS RAŽOTĀJUS KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ ZĪMOLA TĒLU KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ DĪLERA TĒLU RAŽOTĀJA NOTEIKTI APKALPOŠANAS STANDARTI DĪLERA NOTEIKTI APKALPOŠANAS STANDARTI AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

11. Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi PATĒRĒTĀJS AUTO KĀ STATUSA PAZĪME SVARĪGS PAPILDAPRĪKOJUMS/ JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 10 AUTO KĀ PĀRVIETOŠANĀS LĪDZEKLIS SVARĪGAS AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

12. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS NOSLĀŅOŠANĀS 10 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA 0 0 EKOLOĢISKUMS Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 10 10 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)

13. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

14. Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

15. Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai. Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

16. Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. Noteiktas klases un zīmolaauto kā statusa pazīme. Auto personalizācijavairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumuklienta emocionālo vajadzību apmierināšanai. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA 10 Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība. 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

17. Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. Noteiktas klases un zīmolaauto kā statusa pazīme. Auto personalizācijavairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumuklienta emocionālo vajadzību apmierināšanai. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētājafunkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība 10 10 Ekoloģijas ideja sabiedrībā ir pašsaprotama, auto tirgus orientācija ir kā atbilde uz vispārējām globālajām prasībām un tendencēm. Jauna auto iegādē būtiski aspekti – degvielas patēriņš, auto funkcionālās īpašības. 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

18. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA DEGVIELAS PATĒRIŅŠ, IZMEŠU SAMAZINĀŠANA DROŠĪBA JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS BĀZES MODEĻU PIEDĀVĀJUMS AR IESPĒJU IZVĒLĒTIES PAPILDAPRĪKOJUMU EKOLOĢIJAS IDEJA KĀ PAŠSAPROTAMA

19. AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) 0 Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

20. Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) 0 Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

21. Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmolaauto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) 0 Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

22. Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmolaauto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) 0 Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam 10 Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši. 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

23. Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmolaauto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 10 Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) 0 Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši. Auto tirgotājs pārstāv vienu zīmolu (ražotāju), taču piedāvājot visu ražotāja produktu klāstu. Zīmols kā kvalitātes (produkta un apkalpošanas) garants. Dīlera biznesa orientācija – dažādas klases auto, auto visiem. Tiek piedāvāta komplektācijas iespēja (bāzes modelis + nepieciešamais pamataprīkojums). 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

24. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS Mazi/ speciAlizēti auto saloni (pakārtoti zīmolam) Auto tirgotājs nepiesaistīts zīmolam PIEDĀVĀJUMĀ DAŽĀDAS KLASES AUTO/ AUTO VISIEM APKALPOŠANA ORIENTĒTA UZ PAMATVAJADZĪBU APMIERINĀŠANU EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) PIEDĀVĀJUMĀ BĀZES MODEĻI AR IESPĒJU KOMPLEKTĒT TIRGOTĀJS – KVALITĀTES STANDARTU NOTEICĒJS AUTO APKALPOŠANA “VISA MŪŽA GARUMĀ”/ APKALPOŠANA IEKĻAUTA AUTO CENĀ PIEDĀVĀJUMĀS – IKVIENS VAR ATRAST SEV NEPIECIEŠAMO

25. AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES

26. GLOBĀLĀS NORISES AUTO TIRGŪ Globālajām auto tirgus norisēm prognozējami būs vēl lielāka ietekme uz ikvienu auto tirgū iesaistīto aģentu AUTO RAŽOTĀJS Auto ražotāja aktivitātes būtiski ietekmē globālās auto tirgus norises Auto ražotāja ietekme uz vietējo patērētāju un tirgu kopumā ir salīdzinoši augsta Tā saglabās pašreizējo līmeni AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES Auto ražotāja ietekme uz tirgotāju mazināsies

27. AUTO TIRGOTĀJS Vietējā auto tirgotāja ietekme uz citiem auto tirgū iesaistītajiem aģentiem un norisēm ir salīdzinoši maza Tā nedaudz palielināsies Palielināsies auto dīleru - vairāku zīmolu tirgotāju ietekmeuz tirgu un auto dīleriem, kas pārstāv vienu zīmolu PATĒRĒTĀJS Patērētāja ietekme uz vietējā auto tirgus norisēm šobrīd ir salīdzinoši augsta Tā nedaudz palielināsies AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES Latvijas auto pircējs ir vājš savā ietekmē uz globālajiem procesiem un auto ražotāju Tā nedaudz palielināsies

28. Aija Dementjeva TNS Latvia projektu vadītāja aija.dementjeva@tns.lv +371 67096300 Sigita Kalnakārkle TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja sigita.kalnakarkle@tns.lv +371 67096300 PALDIES! JAUTĀJUMI?