Rewolucja mobilnego Internetu EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

1. Rewolucja mobilnego Internetu EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Tomasz Kulisiewicz Lead Analyst Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. 21.01.2009 Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce AUDYTEL S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, tel. (+48 22) 537 50 50, fax (+48 22) 537 50 51, NIP 779-21-69-697 REGON 634288697 KRS 0000309391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony)

2. Agenda • Wprowadzenie • Cel badania • Metodyka badania • Wynika badania usług mobilnego Internetu • Porównanie operatorów • Dostęp mobilny a dostęp stały – wnioski • Audytel – o firmie Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

3. Tło rynkowe - rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego do 2015 • Usługi telefonii komórkowej mają największy udział w rynku • Konwergencja i wzajemna substytucja usług obniżają koszty użytkowania • Pogłębia się substytucja stacjonarno-komórkowa • Wykorzystanie Internetu do komunikacji głosowej, tekstowej i wideo Polski rynek telekomunikacyjny w podziale na główne segmenty usług mld zł Źródło: Polski rynek telekomunikacyjny 2008, wrzesień 2008, Audytel S.A. Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

4. Cel badania Stanowisko pomiarowe • Analiza praktycznych właściwości usług mobilnego dostępu do Internetu • Niezależne porównanie parametrów usług działających na polskim rynku operatorów infrastrukturalnych • Badanie możliwe szerokiego zakresu parametrów, charakteryzujących jakość usług: • prędkość pobierania danych • prędkość wysyłania danych • opóźnienie • stabilność połączenia • Analiza usług pod kątem różnych kryteriów: • wielkości miasta • typu pomiaru • pory dnia • Ocena możliwości substytucji dostępu stałego – mobilnym Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

5. Metodyka badania Przykładowe lokalizacje punktów pomiarowych w Elblągu (czerwone kropki) • 22 miasta na terenie całej Polski • 9 miast do 50 tys. mieszkańców • 7 miast od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców • 6 miast powyżej 250 tys. mieszkańców • 107 lokalizacji (6 pomiarów na każdego operatora) • Ponad 2.500 pomiarów • Taki sam sprzęt dla wszystkich operatorów • Pomiary zaplanowano tak, aby uwzględniały różne typy zabudowy terenu oraz różne obszary miast • Badania odbywały się wewnątrz pomieszczeń (miejsca użyteczności publicznej) oraz na zewnątrz • Do pomiarów wykorzystano niezależnie dwa serwisy pomiarowe www.speedtest.pl, www.netmeter.pl • Badania przeprowadzono w grudniu 2008, od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-23:00 Źródło: http://mapa.btsearch.pl/ Największy wpływ na parametry usług ma zasięg sieci 3G/3.5G, w szczególności HSDPA Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

6. Jak szybki jest mobilny dostępu do Internetu? Statystyki zmierzonych prędkości pobierania i wysyłania danych dla usług mobilnego dostępu do Internetu • Badane usługi można umiejscowić pomiędzy parametrami dostępu szerokopasmowego ADSL w opcji 512 kbit/s oraz 1024 kbit/s: • Średnia prędkość pobierania 700 kbit/s (maks. ponad 5,5 Mbit/s) • Średnia prędkość pobierania – ponad 200 kbit/s (75% pomiarów 120kbit/s) • Średnie opóźnienie - 327 ms • Średnia stabilność - 63% • Zasięg HSDPA umożliwia: • osiąganie prędkości pobierania sięgającej nawet kilku Mbit/s • komfortowe przeglądanie zasobów Internetu (stron WWW) oraz korzystanie z usług streamingowych i aplikacji VoIP kbit/s * 25% obserwacji ma wartości poniżej 1. kwartyla, a 25% powyżej 3. kwartyla; 50% obserwacji mieści się pomiędzy 1. i 3. kwartylem Parametry użytkowe usług mobilnego dostępu do Internetu są wystarczająco dobre, aby usługi te mogły być traktowane jako substytut stałego łącza do Internetu Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

7. Prędkość pobierania w zależności od miejsca i czasu Średnie zmierzone prędkości pobierania danych w zależności od godzin badania Średnie zmierzone prędkości pobierania danych w zależności od liczby mieszkańców (kbit/s) (kbit/s) Istnieje korelacja pomiędzy wielkością miasta, a średnią zmierzoną prędkością pobierania danych. Na jakość usług wpływ ma także obciążenie sieci, które jest największe w godzinach wieczornych. Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

8. Porównanie operatorów Ocena parametryczna usług mobilnego dostępu do Internetu badanych operatorów pkt. • Poszczególnym mierzonym parametrom były przyporządkowane punkty • Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w danej kategorii odzwierciedla subiektywną jakość odbieranych usług (user experience) Średnie zmierzone prędkości pobierania danych u badanych operatorów kbit/s Największą liczbę punktów w porównaniu uzyskał dostawca usług iPlus – Polkomtel. Dobry wynik w porównaniu pozostałych operatorów osiągnęł P4, którego usługi Play Online są dostępne 6 miesięcy na polskim rynku Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

9. Dostęp mobilny a dostęp stały Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

10. Internet mobilny – czeka nas rewolucja? Liczba detalicznych linii (SIM) usług dostępu do Internetu Grupy TP Dynamika sprzedaży mln Argumenty za: • Dobre parametry usług dzięki wdrażanej na coraz większym obszarze technologii HSDPA i HSUPA • Konkurencyjność cenowa – w tym oferty za ok. 60 zł u wszystkich operatorów • Duża oferta modemów, w tym uniwersalnych urządzeń USB, w promocjach „za 1 zł” • Perspektywy zwiększenia maksymalnej przepustowości do 100Mbit/s w technologiach 4G/LTE • Dostępność urządzeń z wbudowanymi modemami 3G/3.5G • Typowy użytkownik nie wykorzystuje więcej niż kilka GB transmisji miesięcznie Argumenty przeciw: • Treści multimedialne wymagają dużych wolumenów transmisji • Opinie użytkowników „niedostatecznej jakości” Internet mobilny będzie usługą komplementarną do dostępu stałego, realizującą rosnące zapotrzebowanie na dostęp do „globalnej sieci” w każdym miejscu i w dowolnej chwili Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

11. Audytel - o firmie • Niezależna firma analityczno-audytorska w branży ICT, na rynku od 2002. • META Group Value Added Partnerw latach 2003-2005 • Zespół: • Prezes Zarządu: prof. Jan Madey • Partnerzy zarządzający: Marek Cichy i Emil Konarzewski • 16 stałych konsultantów • 2 audytorów CISA • 2 certyfikowanych audytorów LA BS 7799-2 • 2 certyfikowanych konsultantów META Group Misją firmy Audytel jest doradzanie jak budować i eksploatować efektywne i bezpieczne rozwiązania teleinformatyczne Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

12. Audytel– referencje korporacyjne • Klienci Audytela – sektor biznesowy: • Bankowość: BREBank, BGŻ, BISE, BGK, • Usługi finansowe: Pramerica, Provident, PZU, • Farmaceutyki: Abbott, AstraZeneca, Berlin Chemie, Roche, • FMCG: AgrosNova, LG Electronics, Torfarm, • Sektor paliwowy: BP, ORLEN, PGNiG, Shell, • Media:AxelSpringer, Bauer, PAP, TVP, • Transport: Poczta Polska, TradeTrans, WSiP, • Inne: AS Kontakt, Cameron McKenna, GTC, • Dostawcy IT i operatorzy: • IBM, HP, Microsoft, Novell, Orange, P4, Polkomtel, QAD, SBS, TP, • Sektor publiczny: • ARP, Minister Transportu, Kancelaria Sejmu, URTiP (UKE), ZUS. Kodeks Etyczny Audytela wymaga od pracowników firmy dochowania staranności zawodowej, poufności oraz unikania konfliktu interesów Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce

13. Dziękujemy za uwagę! Audytel S.A. ul. Wspólna 47/49 VII p. 00-684 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail: info@audytel.pl web :http://www.audytel.pl AUDYTEL S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, tel. (+48 22) 537 50 50, fax (+48 22) 537 50 51, NIP 779-21-69-697 REGON 634288697 KRS 0000309391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony) Audytel S.A. 21-01-2009 Rynek mobilnego Internetu w Polsce