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EDITION EN FRANCE. Denis Fortier, juin 2004 Base: SNE, Livres Hebdo, CA 2002. TENDANCES. Année de transition (après 3 années positives) ralentissement (stagnation ?) de la croissance (stabilisation à +1 % de la vente au détail) recomposition du PEF (Editis, …)
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EDITION EN FRANCE Denis Fortier, juin 2004 Base: SNE, Livres Hebdo, CA 2002
TENDANCES • Année de transition (après 3 années positives) • ralentissement (stagnation ?) de la croissance (stabilisation à +1 % de la vente au détail) • recomposition du PEF (Editis, …) • recomposition de la distribution (importance accrue des hyper marchés) • Ouverture au livre de la publicité audiovisuelle (TV)
VENTES • Ralentissement de l ’activité • Panier moyen des chats : 17 € (stagnation) • Hypermarchés= circuit de vente le plus dynamique (+ 3% / -1% pour les librairies) • en tête des ventes: • jeunesse • BD • pratique
PRODUCTION / STRATEGIE INDUSTRIELLE • Tassement des nouveaux titres (-3.6%) = 44.000 titres • Maîtrise de l ’augmentation des coûts de production = augmentation de 1.6 % à la vente détail • Consolidation des grands éditeurs (Le Seuil / La Martinière, rachat Milan par Bayard) • Fragilisation accrue des petits éditeurs • Création de nouvelles maisons d ’édition
PRODUCTION PAR SECTEUR • Un recul quasi-général • Baisses les + importantes: • informatique, spiritualité, ésotérisme • Augmentation • paramédical, santé, jardinage, peinture, musique, SF
PRODUCTION PAR EDITEUR • Les dix plus grands éditeurs publient à eux tous 25 % des livres et 40% des nouveautés • Top 10 des éditeurs les plus productifs • Hachette (5500 titres) • Editis (3440) • Flammarion (2000) • L ’Harmattan (sciences humaines) (1635) • Gallimard (1475) • Groupe Albin Michel (1015) • Bayard (800) • Groupe Seuil (720) • Média participations (690) • PUF (600)
CA DES GROUPES D ’EDITION • Editis (1.022 M€) • Hachette Livre (950 M€) • France Loisirs (389 M€) • ATLAS (279 M€) • Flammarion (228 M€) • Gallimard (226 M€) • Albin Michel (201 M€) • Groupe Lefebvre Sarrut (169 M€) • Groupe La Martinière / Le Seuil (168 M€) • Média participations (160 M€)
REPARTITION CA PAR SECTEUR • 19 %: littérature • 17,3%: technique / scientifique • 14.9%: livres pratiques • 13 %: enseignement • 10 %: encyclopédies / Dictionnaires • 9.2 %: livres jeunesse • 5.8 %: livres d ’art • 4.8% : BD • 2.9 %: actualités • 1.6 %: religion / spiritualité • 0.5 %: ésotérisme • 0.4%: documentation
MEILLEURES VENTES • Harry Potter (1.110.000) • Astérix (865.000) • Marc Lévy (250.000) • Joe Bar (400.000) BD • Blake et Mortimer, BD (350.000) • Tendances: • succès météorite • Déclin du roman • influence presse et publicité
HACHETTE LIVRE (1) • CA: 1.310 M€ • Distribution: Hachette distribution • Hachette illustrated (jeunesse, coq d’or, Gauthier Languereau, Le Chêne, Hazan, EPA, Marabout, Guide routard, guides bleus, …) • Littérature (Hachette, Fayard, 1001 nuits, Pauvert, Mazarine, Grasset, Lattès, Le Masque, Stock, Harlequin -50%-, Calmann Lévy Ed N°1 • LGF (Le livre de poche) • Hachette éducation
HACHETTE LIVRE (2) • Groupe Hatier (Foucher, Hatier, Didier) • Branche universitaire (Dalloz, Dunod, Armand Colin) • Larousse • Hachette vente directe • Filiales à l’étranger
EDITIS • CA: 575 M€ • Distribution: INTERFORUM • Presses Cité / Solar / Belfond • Plon (Perrin / Orban) • Robert Laffont (Fixot, Seghers, Julliard, Bouquins, Nil) • La découverte • Le Robert • Presses de la Renaissance • Hemma • Univers Poche (Pocket, 10/18; Fleuve noir) • Nathan / Bordas / Retz
FRANCE LOISIRS • CA: 389 M€ • Distribution réseau directe Bertelsmann
GROUPE LA MARTINIERE / LE SEUIL • CA: 280 M€ • Distribution: LE SEUIL • La Martinière (102 M€) • EDLM, Minerva, Sorbier, EP, Aubanel; Delachaux, …) • Le Seuil (CA: 168 M€) • Le Seuil, Points, Olivier, Verticales, …
GALLIMARD • CA: 226 M€ • Distribution: SODIS • Éditions Gallimard (+ Gallimard jeunesse) • Folio • La Pléiade • Denoël • POL • Mercure de France • La table ronde • Quai voltaire • Joëlle Losfeld
FLAMMARION • CA: 228 M€ • Distribution: UNION DISTRIBUTION • Flammarion • Aubier • Arthaud • Maison rustique • Père Castor • Casterman • Fluide glacial • Delagrave • Pygmalion • J’ai lu / librio (35%)
ALBIN MICHEL • CA: 201 M€ • Distribution: DILISCO • Albin Michel • SEDRAP • Magnard / Vuibert
REED ELSEVIER • CA: 177 M€ • Distribution indépendante • Juris classeur / Litec • Editions scientifiques et médicales (ESME) • Elsevier business information
LEFEBVRE-SARRUT • CA: 169 M€ • Distribution indépendante • Editions législatives • Francis Lefebvre • Armand Gérard
MEDIA PARTICIPATIONS • CA: 160 M€ • Distribution: MDS • Groupe Dargaud (Dargaud, Lombard, Citel, Kana, …) • Groupe Fleurus (Fleurus, Mame, Mango, …) • Rustica (presse) • Famille chrétienne (presse)
SELECTION DU READER’S DIGEST • CA: 148 M€ • Distribution: INTERFORUM (Editis)
WOLTERS KLUWER • CA : 124 M€ • Distribution indépendante • Lamy • Initiative Santé (groupe liaisons)
PEARSON EDUCATION FRANCE • CA: non communiqué • Distribution indépendante • Campus presse • Pearson education • Village mondial
ACTES SUD • Participation FLAMMARION (23 %) • CA: NC • Distribution: UNION DISTRIBUTION (FLAMMARION) • Actes sud (+ junior) • Papiers • Solin • Sindbad
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE • Participation Flammarion (18%) • CA: NC • Distribution: Union distribution (Flammarion)
INDEPENDANTS -1- • Distribution:SODIS(Gallimard) • Le Cherche Midi • Le Cerf • Le Rocher (+ Le serpent à plumes, …) • Groupe Eyrolles • Bayard
Distributionindépendante Lito Groupe revue fiduciaire Bréal Micro application Technique et documentation Gründ LGDJ Montchrestien Belin La documentation française Ouest France Maloine / Vigot Desclée de Brouwer L’Harmattan Médi-Média (Masson, Le Vidal, …) INDEPENDANTS -2-
INDEPENDANTS -3- • Distribution: SEUIL • Taillandier • Phébus • Buchet Chastel • RMN • École des loisirs • Odile Jacob • Payot • Éditions de minuit • Chr. Bourgois • Bayard
INDEPENDANTS -4- • Distribution: Hachette • Soleil • Delcourt • Glénat (+ vents d’Ouest, …) • Dupuis • Disney Hachette • De Fallois • Anne Carrière
INDEPENDANTS -5- • Distribution: DILISCO (Albin-Michel) • Grand livre du mois (CA: 67 M€) • Club français du livre (Universalis : 50%)
INDEPENDANTS -6- • Distribution: INTERFORUM (Editis) • Médi Média (Masson, Le Vidal, …) • Sélection du Reader’s digest (CA: 148 M€)
Edition « papier » / édition multimédia • Un long parcours (plus de 20 ans) • Des enjeux contradictoires (et notamment dans le secteur éducatif) • Majorité de désillusions portant sur la complémentarité technique, éditoriale et économique entre les 2 secteurs • Pour autant, logique du « multisupport » reste d ’actualités
EDITEURS ET MULTIMEDIA • Activités marginales (entre 5 à 10 % du CA) • Peu d ’éditeurs « traditionnels » impliqués • Forte baisse du marché du CD-ROM (à part jeu vidéo, références et vie pratique) • Coûts de production élevés • Marché des contenus en ligne encore balbutiant (pas de véritable modèle économique + forte concurrence des sites gratuits) • Education: un marché à possible potentiel
Secteurs MM • Jeu vidéo :Infogrames, Ubisoft, EA, Vivendi games, Microsoft, Mindscape, TLC Edusoft, … • Culture, ludo-éducatif: EMME, Coktel, Gallimard, VUP, Hachette MM, TLC Edusoft • Educatif : • bien distinguer produits à usage scolaire et produits para-scolaires (soutien, éveil, …) • produits scolaires: CA estimé à 10 M€ • acteurs privés issus du monde de l ’édition scolaire: Nathan Bordas, Magnard, Hatier, Belin, Universalis, Larousse, Hachette, … • éditeurs privés multimédias spécialisés: Auralog, Chrysis, Jériko, EDU4, Carré MM, ... • acteurs institutionnels: CNDP / CRDP, La 5, INA, RMN, … • Autres……...