Federación Industrial de Santa Fe

1. Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 4 - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

2. Resumen Ejecutivo Tanto desde el plano del nivel de actividad de numerosos e importantes sectores (lácteo, aceitero, siderúrgico, metalúrgico, bienes de capital, automotriz-autopartes), como desde la óptica de las exportaciones manufactureras, el empleo fabril y la demanda energética, el año 2011 finalizó favorablemente para las actividades industriales en Santa Fe. Sin embargo, desde el tercer trimestre se identificaron algunos indicios de moderación de la demanda que resultan previsibles ante el alto nivel de actividad de 2010-2011 y el más complejo contexto económico internacional. Para 2012 se espera continuar profundizando el proceso de reindustrialización aunque con ciertos limitantes y un menor ritmo de expansión que lo observado en los dos años anteriores. La Federación Industrial de Santa Fe resalta y valora los esfuerzos e inversiones que actualmente llevan adelante industrias santafesinas en post de incrementar su competitividad a partir de mayores niveles de integración nacional, tal lo planteado por el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020. Los beneficios de semejante transformación -por ejemplo en términos de mayor producción industrial, generación de empleo y reducción del déficit comercial- aunque de manera incipiente ya pueden percibirse en algunos sectores. Federación Industrial de Santa Fe El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe con datos incluso al mes de enero de 2012. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

3. Durante el mes de diciembre la industria mostró una expansión interanual de 0,7% en su nivel de actividad. De este modo en 2011 la producción acumuló un crecimiento de 7,1%. Por su parte, la variación mensual desestacionalizada mostró una baja de -1,8% con respecto a noviembre. La tasa de crecimiento inferior respecto al promedio del año se explicó en la caída interanual del sector automotriz (-20,5%, 52 mil vehículos) debido fundamentalmente a temas estacionales: menor demanda del mercado brasileño y una base de comparación muy alta (diciembre de 2011 fue un mes récord de producción). Los bloques que traccionaron el crecimiento mensual fueron el metalmecánico (13%) y sustancias y productos químicos (8,4%). A su vez, la industria de metales básicos creció un 3,8%. Descontando la dinámica de dichos sectores, el resto promedió una expansión interanual del 1,4%, con fuerte heterogeneidad, en donde se continúa observando la contracción del sector textil, caucho y plástico y un crecimiento moderado de alimentos y bebidas, con fuertes diferencias entre los subrubros que lo componen. A diferencia de lo ocurrido en el último mes, considerando el acumulado del año 2011, la industria automotriz (+15%) fue la que lideró el crecimiento anual de 7,1%, seguido por la metalmecánica (+11,3%) y los minerales no metálicos (9,8%), mientras sustancias y productos químicos crecieron un 4,8% y alimentos y bebidas un 3,2%. Panorama IndustrialNacional UIACentro de Estudios Federación Industrial de Santa Fe Se observó una diferencia entre la dinámica experimentada en el primer semestre cuando el crecimiento fue del 9,3% interanual, mientras que el segundo semestre mostró un incremento del 5,3%. Considerando solamente los primeros seis meses de 2011, el sector automotriz fue el que lideró el crecimiento, habiendo incrementado su producción en un 27,7%, seguida de minerales no metálicos (+11,6%) y metalmecánica (+11,0%). Mientras que en el segundo semestre, las actividades que lideraron el crecimiento fueron la metalmecánica (+11,5%), minerales no metálicos (+8,2%) y sustancias y productos químicos (+7,5%). El sector automotriz creció un 5,4% en dicho período. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

4. En cuanto a las perspectivas para 2012, el mayor nivel de incertidumbre deriva de la evolución en la demanda externa, proveniente tanto desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, como del resto de los países afectados por la crisis internacional –particularmente Europa. Otro posible canal de riesgo puede ser el aumento de la competencia desleal a medida que muchas naciones liquiden su producción frente al derrumbe de sus mercados de exportación tradicionales. La clave para sostener un ritmo el crecimiento industrial durante 2012 en torno al 4 / 4,5% radica en la coordinación de los instrumentos de política macro para fortalecer la demanda interna, promover la inversión y las exportaciones, junto con la implementación de políticas para mejorar la competitividad de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores industriales. En cuanto a las perspectivas para 2012, el mayor nivel de incertidumbre deriva de la evolución en la demanda externa, proveniente tanto desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, como del resto de los países afectados por la crisis internacional –particularmente Europa. Otro posible canal de riesgo puede ser el aumento de la competencia desleal a medida que muchas naciones liquiden su producción frente al derrumbe de sus mercados de exportación tradicionales. La clave para sostener un ritmo el crecimiento industrial durante 2012 en torno al 4 / 4,5% radica en la coordinación de los instrumentos de política macro para fortalecer la demanda interna, promover la inversión y las exportaciones, junto con la implementación de políticas para mejorar la competitividad de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores industriales. Durante el cuarto trimestre de 2011 las horas trabajadas y los obreros ocupados arrojaron una suba de 2,9% en relación al mismo trimestre de 2010. Con este resultado, el acumulado del año exhibió un incremento de horas trabajadas y de obreros ocupados de 3,1% y 2,6% respectivamente. La desaceleración de diciembre derivó en un menor crecimiento de las importaciones (+11%, USD 6.269 millones), muy por debajo del promedio hasta octubre (+36%). Por su parte, las exportaciones tuvieron un buen desempeño durante el año (+24%), en especial las manufacturas industriales (+23%). En particular, tres sectores: automotriz, biocombustibles y metales básicos. Por otro lado, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un magro dinamismo particularmente en diciembre, dado que los subrubros de mayor participación (grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimenticia) experimentaron leves variaciones, incluso caídas su nivel de producción. Panorama IndustrialNacional UIACentro de Estudios Federación Industrial de Santa Fe En cuanto a las perspectivas para 2012, el mayor nivel de incertidumbre deriva de la evolución en la demanda externa, proveniente tanto desde Brasil, el principal socio comercial de Argentina, como del resto de los países afectados por la crisis internacional, particularmente Europa. Otro posible canal de riesgo puede ser el aumento de la competencia desleal a medida que muchas naciones liquiden su producción frente al derrumbe de sus mercados de exportación tradicionales. La clave para sostener un ritmo el crecimiento industrial durante 2012 en torno al 4 / 4,5% radica en la coordinación de los instrumentos de política macro para fortalecer la demanda interna, promover la inversión y las exportaciones, junto con la implementación de políticas para mejorar la competitividad de acuerdo a la realidad de cada uno de los sectores industriales. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

5. El Estimador Mensual Industrial -anticipo- de enero de 2012 registró en su medición desestacionalizada un incremento de 2,2% en relación a igual del año anterior. Con respecto al mes de diciembre de 2011, la producción manufacturera de enero de 2012 presentó una caída de 1,5% en términos desestacionalizados. La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria alcanzó en enero el 67,6%. Panorama IndustrialNacional -Indec- En el primer mes del año los rubros industriales de mejor desempeño interanual fueron: productos farmacéuticos 24,7%, metalmecánicas 16,9%, lácteos 15%, otros materiales de construcción 9,4%, acero crudo 8,9%, carnes rojas 7,2%, carnes blancas 5,2%, productos de editoriales e imprenta 3,5%, detergentes, jabones y productos personales 3,5%, y cemento 3,4%. Federación Industrial de Santa Fe Entre las actividades fabriles que presentaron un desenvolvimiento interanual negativo sobresalen: aluminio primario (-25,9%), agroquímicos (-16,8%), yerba mate y te (-16%), industria textil (-10,1%), vehículos automotores (-9,6%), molienda de cereales y oleaginosas (-8,6%), neumáticos (-7,9%), gases industriales (-7,2%), materias primas plásticos y caucho sintético (-4,6%), productos químicos básicos (-4,5%) y refinación de petróleo (-4,6%). Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

6. Industria Aceitera En Santa Fe durante 2011 la molienda de granos de soja totalizó 32,4 millones de toneladas representado una mejora del 0,9% en relación al año anterior. Por su parte, y en línea a lo anterior, la elaboración de aceite de soja trepó a 6,2 millones de toneladas observando también un leve alza de 0,9% en relación a 2010. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a molienda de cereales y oleaginosas presentó en enero de 2012 una contracción interanual de 8,6%%, vislumbrando los primeros efectos de la reciente sequía sobre el nivel de actividad del sector. Federación Industrial de Santa Fe En el mes de enero las exportaciones de aceite de soja se contrajeron 13,5% en relación a igual mes del año 2011. Adicionalmente, las colocaciones externas de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja), se retrajeron 24,8% durante el mismo lapso Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes calificados de la industria. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

7. En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas industriales muestra durante los primeros cuatro meses del año un incremento del 16,7% con respecto al mismo período del 2010. Como se anticipara en ediciones anteriores de Actualidad Industrial de Santa Fe, la actividad observa una trayectoria favorable al menos desde mediados del año anterior. Parte de la expansión proviene de la fuerte demanda externa. A mayo las exportaciones de leche en polvo superaron los 265 millones de dólares, duplicando prácticamente los valores de 2010. El alto nivel de consumo externo sostiene los precios internacionales de la leche en polvo. También el consumo interno presenta una favorable tendencia. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en mayo un incremento de 4,2% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que de enero a mayo, el indicador oficial registra un incremento del 9,8% en relación a igual período del año anterior. Según consultas realizadas por FISFE en plantas procesadoras radicadas en Santa Fe la recepción de leche evoluciona en forma semejante a lo observado en el plano nacional. Para el presente año se estima una mejora de la producción del orden del 9% interanual. Se espera para los próximos meses de temporada alta ciertas restricciones en cuanto a capacidad de procesamiento, que presagian la puesta en marcha de importantes inversiones en plantas de secado. De acuerdo a datos y estimaciones de referentes sectoriales, la producción láctea provincial finalizó 2011 con un incremento interanual de 10,1%. De ésta manera, el procesamiento de leche en plantas localizadas en Santa Fe continúa mostrando una trayectoria positiva que se manifiesta a través de variaciones mensuales interanuales desde de mayo de 2010. En 2011 el procesamiento lácteo marcó un máximo histórico próximo a los 2.900 millones de litros. En el ámbito nacional la recepción de leche en las principales plantas fabriles registró en 2011 un alza interanual de 13,5%, alcanzando la misma a 7.504 millones de litros. En 2011 las exportaciones de leche en polvo superó las 230 millones de toneladas mostrando un incremento de 43% con respecto a 2010. Los productos lácteos también aumentaron sus colocaciones externas tanto en términos físicos (39%) como en valores monetarios (62,4%). El perfil de exportaciones de 2011 manifiesta la creciente agregación de valor del sector. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en enero de 2012 un incremento de 15% con respecto a igual mes del año anterior. Las exportaciones de productos lácteos en enero exhibieron un importante alza interanual de 22%. Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial En Santa Fe el consumo de energía eléctrica por parte de grandes usuarios industriales suministrado por la Empresa Provincial de la Energía registró un 2011 una suba de 3,9% en relación al año anterior. La industria láctea y química presentaron los mayores incrementos interanuales. En el mes de diciembre de 2011 el consumo de los grandes clientes industriales alcanzó los 412,1 Gwh observando un alza 1,3% con respecto a igual mes de 2010. Energía Eléctrica Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

8. Según fuentes sectoriales consultadas por Fisfe, la actividad en empresas frigoríficas de Santa Fe finalizó 2011 con un retroceso en sus índices de producción que supera -en relación a 2010- el 13% en cantidad de animales, y el 3% en términos de kilogramos procesados. De manera semejante, pero de acuerdo a datos originados en organismos nacionales, en nuestra provincia durante 2011 la faena bovina totalizó 1,8 millones de animales significando una disminución del 8,9% en relación a 2010. Con respecto al año 2009 el sector presenta una contracción del 38% generando elevados niveles de capacidad ociosa y serias dificultades en las empresas del sector. Tras veinticuatro meses consecutivos de caídas interanuales de producción (nov. 2009 - nov. 2011), en diciembre último y enero de 2012, la inmediata coyuntura muestra variaciones interanuales de signo positivo (+5%), claro esta cotejadas con muy bajos niveles de faena. Industria Frigorífica Federación Industrial de Santa Fe Evolución anual de la faena bovina en Santa Fe En el orden nacional la industria frigorífica presentó durante 2011 una nueva caída de su nivel de actividad del orden del 7%. La faena total superó levemente los 9 millones de animales, significando ello un ingreso a planta de 650 mil animales menos. No obstante, en los últimos dos meses (diciembre 2011 y enero 2012) la actividad exhibió variaciones interanuales positivas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. Los datos referentes a la Provincia de Santa Fe representan aproximadamente el 70% de la faena de los asociados a la Cámara de Frigoríficos. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

9. Industria Siderúrgica La actividad siderúrgica en la Provincia de Santa Fe finalizó 2011 con una mejora del 10,4% en su nivel de producción motivado especialmente por la fuerte demanda del sector industrial y de la construcción. De ésta manera durante 2011 la siderurgia superó levemente (0,8%) el volumen de actividad pico alcanzado en 2008, al trepar la producción de acero a prácticamente 1,4 millones de toneladas. En enero el sector se ubicó muy por encima de los registros observados en igual mes de los años 2009, 2010 y 2011, siendo además, el duodécimo mes consecutivo con variaciones interanuales positivas. En el plano nacional el sector cerró 2011 con una producción de acero crudo 9,2% por encima del año anterior, superando los máximos de 2008. En 2011 la producción nacional de acero superó las 5,6 millones de toneladas. En enero la producción de acero crudo se aceleró nuevamente un 9,8% en relación al mismo período del año anterior, registrando así el vigésimo séptimo mes consecutivos de variaciones interanuales positivas. Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar. En miles de toneladas de acero líquido. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

10. Industria Metalúrgica -ADIMRA- Panorama Nacional A nivel nacional, en el cuarto trimestre del 2011 la producción metalúrgica continuó creciendo y tuvo un alza interanual del +11,9%, cerrando el año con una variación similar. Este desempeño se dio en el marco de un nivel de utilización de la capacidad instalada del 76,5% en el último trimestre y cercana al 73% para todo 2011. Los niveles de actividad fueron los más altos de los últimos años. El elevado grado de utilización de los recursos (UCI) evidencia la necesidad de inversiones. Si bien el 73% de las empresas encuestadas opera con un turno de trabajo más horas extras, la mitad manifestó que en el corto plazo no podrían agregar más turnos de trabajo. La expansión de la producción dependerá en gran medida de las ganancias de productividad y la expansión de la capacidad instalada. El 84% de las empresas espera incrementar o mantener sus inversiones en el próximo semestre. No obstante, si bien en forma agregada el sector ha tenido un desempeño favorable, cabe señalar que el 17% de las empresas sufrió caídas de la producción en el último trimestre (-21%). Los niveles de UCI en estas empresas son muy inferiores al promedio (en torno al 56%). El nivel de empleo se incrementó un 8,2% interanual, acumulando en el año un crecimiento del 7,2%. Así, acumula una suba del 11% desde el menor nivel en el tercer trimestre de 2009 y ya superó los niveles “pico” de 2008 en +3%. Se infiere que la productividad por obrero ocupado actualmente se encuentra casi un 10% por encima de 2008. Este desempeño de la producción y el empleo está inmerso un una dinámica de encarecimiento de los costos de producción, en el marco de rentabilidades más acotadas y de dificultades para absorberlos vía precios y/o productividad. En el cuarto trimestre, los precios de los productos metalúrgicos mostraron una suba interanual promedio del 13% (Indec), mientras que los empresarios manifiestan incrementos de costos totales en torno al 23%. Federación Industrial de Santa Fe En el cuarto trimestre y por primera vez en casi 8 años, las exportaciones crecieron más que las importaciones: +13,8% y +7% , respectivamente. No obstante, en 2011 el déficit continuó acentuándose (+24,9%). Las exportaciones de 2011 aún no alcanzaron los valores de 2008 y continúan alrededor de un 12% por debajo, mientras que las importaciones la superan en +21,3%. Las exportaciones de 2011 alcanzaron valores cercanos a los USD 6.300 millones, un alza de 12,7% respecto al año anterior. De continuar esta tendencia, recién a fines de 2012 se volvería a los niveles de exportación de 2008, luego de casi 4 años. Las importaciones de 2011 alcanzaron los USD 28.000 millones, un 21,9% más que en 2010, representando el 40% de las importaciones totales de la Argentina. El déficit comercial sectorial se estima por ende en USD 22.000 millones, casi el 60% del déficit industrial. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

11. Industria Metalúrgica -ADIMRA- Santa Fe En Provincia de Santa Fe durante el último trimestre de 2011 el nivel de actividad del complejo metalúrgico volvió a expandirse a un ritmo interanual de 16%, que en términos de facturación permitió culminar 2011 con un alza próxima al 30% en relación al año anterior. En general, el análisis de las respuestas de un importante conjunto de firmas santafesinas relevadas por ADIMRA se corresponde con un período de elevada demanda sectorial. A pesar de los importantes esfuerzos en materia de inversiones, durante el cuatro trimestre de 2011 el mayor uso de los recursos productivos por parte de las empresas metalúrgicas de Santa Fe (80%) -en relación a igual período de 2010 (73%)- reafirma el elevado nivel de actividad. En tal sentido, durante los primeros nueve meses de 2011 el personal ocupado se incrementó 1,7%, no obstante, algunas pymes redujeron levemente su personal. Con respecto a la dinámica de precios y costos de producción, durante 2011 las firmas santafesinas relevadas señalaron alzas interanuales en torno al 23% en ambos conceptos, volviendo así desfavorable la evolución del set costos-precios, situación que pone de manifiesto la reducción de los niveles de rentabilidad sectorial. Un 10% de las empresas expresa poseer rentabilidad negativa. A diferencia de lo manifestado en otras provincias, en el caso de las empresas santafesinas el 55% considera posible incrementar el número de turnos de producción incluso a corto plazo. Otro aspecto alentador -y a profundizar- son los casos de empresas que manifestaron llevar adelante procesos que implican mayores niveles de integración nacional. Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

12. En Santa Fe la industria automotriz finalizó 2011 acumulando una producción record de 136 mil unidades, observando un alza interanual de 1,8%. Luego de un primer semestre de fuertes incrementos (+15%), a partir de julio el sector enfrentó ciertos recortes de demanda que contrajeron el 8% la producción del segundo semestre. En enero -mes de paradas por licencia- la producción de vehículos cayó un 46% en relación al igual mes del año anterior. No obstante, las perspectivas para 2012 son alentadoras. IndustriaAutomotriz Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Adefa La producción nacional de automotores de 2011 alcanzó un máximo histórico de 828 mil unidades mejorando así un 15,6% el desempeño del año anterior. En relación a exportaciones el cotejo 2011-2010 exhibe un alza de 13,1%. No obstante, su trayectoria evidencia un deterioro a partir del mes de septiembre, hecho que se repite en noviembre, cuando retroceden el 17,5%. En 2011 la demanda externa de la industria superó las 506 mil unidades. La actividad en terminales correspondiente en enero ascendió a 42 mil unidades representando una caída interanual del 10,5%. En tal sentido, el EMI del rubro automotores correspondiente a enero presentó una caída interanual de 9,6%. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

13. Industria Autopartista Al tercer trimestre de 2011 las exportaciones de autopartes metalúrgicas se estima treparon a 1.155 millones de dólares, mientras que las importaciones superaron los 3.500 millones de dólares. En el segmento de autopartes eléctricas el déficit comercial ascendió a 230 millones de dólares. Así, en línea con el comportamiento de la tendencia de los últimos años, las importaciones crecieron a una tasa superior a las ventas externas, lo que redundó en un incremento del rojo comercial. Como viene sucediendo hace unos meses, el rubro transmisiones lideró nuevamente la mayor cantidad de importaciones, seguido por el avance de los rubros eléctricos, equipamiento interior y carrocería, motores, ruedas, neumáticos, cámaras, sistemas de amortiguación, dirección y suspensión, y otras partes plásticas. Para el año 2012 se prevé que las exportaciones se desaceleren dada la menor dinámica del mercado brasileño y cierto deterioro de la competitividad. Asimismo se vaticina un crecimiento de las importaciones, aunque de menor magnitud debido al menor dinamismo esperado en la producción de vehículos nacionales. Para el mediano plazo existen una serie de desafíos. Si bien se espera que la producción local de automóviles continúe creciendo, dado el incremento en las inversiones en bienes de capital en el último período, aunque sujeta en parte al comportamiento de la economía brasileña, deberá continuarse avanzando en la integración local para moderar el fuerte aumento de las importaciones y la ampliación del déficit comercial sectorial. En este sentido es que existe algún tipo de preocupación por efectos no deseados de las medidas de administración del comercio por el impacto en la importación de insumos no sustituibles en el consumo privado e importación de bienes de capitales. Será importante monitorear no sólo el comercio sino las inversiones, dado que la sustitución de piezas requiere procesos de ensayos y validaciones y la construcción de herramentales específicos (moldes y matrices) que en promedio duran dos años. Fuente: FISFE en base a UIA y ADIMRA. Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

14. Exportaciones Industriales Las exportaciones provinciales de manufacturas de origen industrial (MOI) evolucionaron -tanto en términos físicos como monetarios- satisfactoriamente en 2011, siendo éste el único rubro que muestra variaciones interanuales positivas en ambos aspectos. Así, las ventas externas de MOI evidenciaron un alza interanual de 36,9% en valor, mientras que en términos de peso las mismas crecieron 13,4%. La cifra récord de 4.100 millones de dólares de exportaciones MOI de 2011 representa el 23% del total de exportaciones provinciales. Entre los principales rubros exportadores se destaca productos químicos (+57,8%), caucho y manufacturas (40,1%), textiles y confecciones (38,1%), material de transporte terrestre (+23,2%) y máquinas y aparatos (19%). Un párrafo aparte merece la dinámica de las colocaciones externas de la recientemente localizada industria naval que finalizó el año con exportaciones por encima de los 55 millones de dólares. Entre los desempeños sectoriales negativos sobresale la industria plástica (-5%), papel y cartón (-11,8%) y calzado (-23,5%). Por otra parte, las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) exhibieron en 2011 un comportamiento dispar ya que se incrementaron 12,9% en valor pero descendieron 5,7% en términos físicos. Las exportaciones de carnes cerraron el año registrando una caída de 21,8% en términos de kilogramos. Por el contrario, las ventas externas del complejo lácteo se incrementaron un 28% en volumen y 57,2% en valor. Las exportaciones de grasas y aceites retrocedieron 16,4% en volumen pero se incrementaron 16,8% en términos monetarios, mientras que con respecto a subproductos del complejo oleaginoso (harinas y pellets) el volumen exportado disminuyó 3,9% pero ascendieron valor un 9%. Las ventas externas de bebidas y cueros evolucionaron negativamente respecto de 2010. Las exportaciones de productos industrializados alcanzó en 2011 los 15.200 millones de dólares lo cuál representa el 86% del total provincial. Brasil es el principal mercado de destino de las exportaciones provinciales mostrando durante 2011 un crecimiento de 31,5%, que contrasta con el estancamiento de las ventas a China (-1,2%) y el retroceso de India (-30,5%) e Irán (-32,7%). A pesar de la crisis las exportaciones provinciales a Europa evolucionaron positivamente. Fuente: FISFE en base a datos de Ipec e Indec. Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

15. Evolución del gas natural entregado a usuarios industriales. En miles de m3 de 9300 kcal.. El gas natural entregado a grandes usuarios industriales en la Provincia de Santa Fe presentó en 2011 un aumento de 5,4% en relación al año anterior. La industria aceitera, frigorífica, metalúrgica, siderurgia, química, celulósica-papelera, cuero y petroquímica, poseen una elevada incidencia en el consumo nacional de gas de tales actividades, reflejando la importancia que las mismas alcanzan en el espectro de las industrias del país. En el orden nacional el indicador también presenta en 2011 una dinámica favorable, en éste caso del 9,2% interanual. Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de Enargas Gas natural entregado a usuarios industriales según rama En cuanto al desempeño coyuntural presente en nuestra provincia en 2011 el comportamiento de la utilización del recurso energético permite vislumbrar un desempeño favorable en las ramas cristalería, siderurgia, alimenticia, aceitera y química, entre otras. Por el contrario, entre los desempeños negativos sobresalen las actividades ligadas a la transformación de animales bovinos, la frigorífica y curtiembre. Actualidad Industrial - Informe Nº 15 - Febrero de 2012

16. Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar