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Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris

Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe et sur les performances françaises. Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris. 30 novembre 2005. Le contexte : internationalisation des entreprises agro-alimentaires.

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Presentation Transcript

  1. Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe et sur les performances françaises Fabrice Hatem, AFII, Séminaire stratégique IAA, Paris 30 novembre 2005

  2. Le contexte : internationalisation des entreprises agro-alimentaires • Comme dans les autres secteurs d’activité, les entreprises de l’agroalimentaire s’internationalisent • Motivation principale : l‘accès au marché (plus que la réduction des couts de production) • Développement du commerce international et des flux d’investissement direct (F/A, projets greenfields) • L’Europe de l’ouest principale région d’accueil, mais progression rapide des pays émergents (Asie, Europe de l’est)

  3. L’Europe de l’ouest toujours première région d’accueil, mais progression des pays émergents Source : Tozanli, 2004

  4. Les projets internationaux dans les IAA en Europe : caractéristiques générales • Taille relativement limitée du « marché » : environ 130 projets par an entre 2002 et 2004, soit 5,5 % des projets et 2,6 % des emplois créés « à l’étranger » par les firmes multinationales • Part dominante des projets de production : près des ¾ des emplois créés en Europe, avec également un peu de logistique. • Taille des projets relativement faible : 90 emplois en moyenne, contre 185 pour l’ensemble des secteurs • L’Europe de l’ouest principale région d’origine et de destination des projets, mais la part des pays de l’est dans l’accueil des investissements n’est plus négligeable

  5. Les entreprises ouest-européennes à l’origine de près des ¾ des emplois créés Répartition des emplois créés par des firmes étrangères en Europe Source : AFII

  6. L’Europe de l’ouest accueille les ¾ des emplois créés Répartition des emplois créés par pays d’accueil 2002-2004 Source : AFII

  7. Un « marché » des projets relativement atomisé Répartition des projets par firmes 2002-2004 Source : AFII

  8. Rôle dominant des produits transformés et des boissons Répartition des emplois créés par segments d’activité 2002-2004 Source : AFII

  9. Quelques conclusions sur le marché européen • Europe de l’ouest toujours favorisée par la taille de son marché et par la qualité de son environnement industriel • Mais implantations en nombre croissant dans les pays de l’est dans une logique d’accès à des marchés dynamiques • On est moins dans une logique de délocalisations (comme par exemple dans l’automobile) que d’expansion des firmes vers les marchés est-européens où elles participent à la (re)structuration du secteur des IAA. • Importance forte des PME, taille relativement faible des projets : on est sur un marché relativement atomisé. Pas de grosses unités comme dans l’automobile.

  10. La position française • Les performances françaises sont bonnes en Europe : premier pays d’accueil des projets. Bonne attractivité par rapport à ses voisins. • La part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France est relativement élevée, mais en tassement au cours des années récentes • Les projets étrangers dans les IAA ont créé au cours des années 2002-2004 environ 1500 emplois par an, essentiellement en production • Les principaux investisseurs sont d’origine ouest-européenne. • Rôle dominant des produits transformés

  11. La France réalise de bonnes performances sur le marché européen Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-2004 Source : AFII

  12. La France bien placée sur les IAA en Europe et en Europe de l’est Source : AFII

  13. Baisse de la part des IAA dans les créations d’emploi en France Part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France 1994-2004 Source : AFII

  14. Tassement du nombre d’emplois créés en France après le haut niveau atteint en 1997-1999 Evolution des emplois créés en France 1994-2004 Source : AFII

  15. Les projets d’investissement concernent surtout la fonction production Répartition des emplois créés en France par fonction 1994 - 2004 Source : AFII

  16. Rôle dominant des investisseurs européens Répartition des emplois créés en France par pays d’origine 1994-2004 Source : AFII

  17. Trois types d’implantations : création, extension, reprise Répartition des emplois créés ou présérvés en France par type de projets 1994-2004 Source : AFII

  18. Rôle dominant des produits transformés Répartition des emplois créés en France par segments d’activité 1994-2004 Source : AFII

  19. Merci pour votre attention ! fabrice.hatem@afii.fr

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