Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales en el mercado de EEUU

1. Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales en el mercado de EEUU Barranquilla, 2012

2. Metodología Caracterización de la Economía del Departamento Comercio Exterior Departamento del Atlántico Perfil de EEUU, Canadá y Europa Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) Competencia en el mercado de Canadá y EEUU Beneficios a la importación de insumos Conclusiones CONTENIDO • Metodología • Caracterización de la Economía del Departamento • Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters • Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados • Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad comercial • Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s) • Competencia en el mercado de EEUU • Beneficios a la importación de insumos • Conclusiones

4. 1.Metodología

5. 1.Metodología

6. 1.Metodología

8. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico ¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011 Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo

9. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición sectorial y participación departamental Región Caribe, 2011

10. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010 Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo

11. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Composición de las exportaciones de bienes del Departamento del Atlántico en 2011 Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico en 2011 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

12. 2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico 2000 - 2011 Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

14. Sectores tradicionales: Mayor participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores) 3. Sectores analizados Participación promedio 2000 - 20009 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

15. 3. Sectores analizados Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores) Crecimiento promedio 2005 - 2009 Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.

16. 3. Sectores analizados Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)

18. 4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora 131 productos con EEUU

20. 5. Ventaja comparativa revelada y complementariedad Resultados de competitividad y complementariedad con EEUU Asientos con armazón de madera Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta Muebles de madera para cocinas Muebles de madera para oficinas Somieres; artículos de cama y artículos similares (colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas) Embarcaciones de recreo o deporte; yates, barcos, botes de remo y canoas Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier clase No competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 9 Productos Competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 32 Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos automóviles Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales Ropa de tocador o cocina, de algodón Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas Balones y pelotas Dióxido de manganeso Galletas dulces Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña Cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales, y manufacturas de estas materias Partes de máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas Pantalones de algodón, para mujeres o niñas Partes, exclusiva o principalmente, de motores de encendido por chispa Pan tostado y productos similares tostados Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos. Tubos de entubación o de producción, para la extracción de petróleo o gas Aceite de palma en bruto Accesorios de tubería No competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16 Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 61

22. ¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU? 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido 97,8% del universo de productos entran con arancel cero

23. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

24. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

25. Beneficios arancelarios Sectores con mayores beneficios de desgravación • Confecciones • Muebles • Plásticos • Productos químicos • Bebidas • Molinería y alimentos para animales • Aceites y procesados de frutas y hortalizas • Procesados de carne y pescado • Otros productos alimenticios • Panadería y farináceos Bolívar y Atlántico Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba Fuente: Fundesarrollo, 2012

26. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido

27. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado Etiquetado • Certificaciones • Controles preventivos • Certificado de no riesgos para la salud humana o el medio ambiente • Niveles permitidos de químicos y pesticidas • Especificaciones del producto • Inspecciones • Registro ante la FDA • Reinspección • Requisitos Sanitarios - Declarar legalidad y origen del insumo (madera) - Etiquetado Etiquetado Especificaciones del producto Declarar legalidad y origen del insumo (madera) Fuente: Fundesarrollo, 2012

28. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido

29. 6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido Se necesita disminuir el impacto de BNAs Calidad - cumplimiento de la regulación • Fortalecimiento de la capacidad metrológica Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología. Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región. • Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)

31. 7. Competencia en el mercado de EEUU Principales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.

33. 8. Beneficiosa la Importación de Insumos Eslabones e insumos Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección

34. 8. Beneficiosa la Importación de Insumos Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU Fuente: QuinteroHermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.

35. 9. Conclusiones Principales resultados • Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora. • Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos. • En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado • Libre entrada para el 78% de los insumos.

36. Mayor información: • Fundesarrollo • www.fundesarrollo.org.co • Cámara de Comercio de Barranquilla • www.camarabaq.org.co