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presentación del. y del estudio. con el patrocinio de:. Madrid, 25 de febrero 2010. Comité Técnico del Estudio:. Colaboradores:. 1. El marco económico. 2. Mercado publicitario - inversión real estimada. 3. Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad. 4.

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  1. presentación del y del estudio con el patrocinio de:

  2. Madrid, 25 de febrero 2010 Comité Técnico del Estudio: Colaboradores:

  3. 1 El marco económico 2 Mercado publicitario - inversión real estimada 3 Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad 4 Medios convencionales Contenido

  4. 1 El marco económico Contenido 2 Mercado publicitario - inversión real estimada 3 Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad 4 Medios convencionales

  5. Marco económico 2009 indicadores relevantes • La contracción del PIB en 2009 ha sido del -3,6%, frente al crecimiento del 0,9% registrado en el año anterior • El I.P.C de 2009 ha sido del 0,8% • Fuerte disminución el gasto de los hogares, cuyo volumen ha disminuido en el -5,0% • El consumo final de las Administraciones Públicas ha moderado su crecimiento, situándose en el 3,8%

  6. Contenido 1 El marco económico 2 Mercado publicitario - inversión real estimada 3 Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad 4 Medios convencionales

  7. Inversión real estimada 2009 total medios en millones € 14.915,7 mill € 12.699,4 mill € 2008 2009 • La inversión publicitaria total (medios convencionales + medios no convencionales) ha disminuido en un –14,9% -14,9%

  8. 14.915,7 mill. € 12.699,4 mill. € -20,9% -9,4% -14,9% 7.102,8 mill. € 5.621,3 mill. € 7.812,9 mill. € 7.078,1 mill. € 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Total Medios Total Medios Total Inversión Convencionales No Convencionales Real Estimada Inversión real estimada 2009 evolución por tipo de medios (mill. €)

  9. Inversión real estimada 2009 % inversión publicitaria sobre PIB 1,53% 1,52% 1,50% 1,53% 1,36% 1,21% • La participación sobre el PIB cae hasta el 1,21%, por la contracción del mercado publicitario • Es mayor la caída de los Medios Convencionales (-0,11%)que la de los no Convencionales (-0,04%)

  10. 2009 convencionales 5.621,3mill. € 47,6% 52,4% 44,3% 55,7% no convencionales 7.078,1mill. € 2008 convencionales 7.102,8mill. € no convencionales 7.812,9 mill. € Inversión real estimada 2009 distribución de la inversión por tipo de medios • Dada su menor caída en inversión, el grupo de medios no convencionales ha ganado en 2009 más de tres puntos de cuota al de los convencionales • Este hecho suele presentarse en los momentos de contracción del mercado, dado el papel más «táctico» tradicionalmente asignado a los medios no convencionales

  11. Inversión real estimada 2009 medios convencionales (*) Formatos gráficos + enlaces patrocinados

  12. Inversión real estimada 2009 % según medios convencionales inversión: 5.621,3 mill. de € TV’s nac. y auton. 40,9 % otras TDT’s general. 0,2 % canales de pago 0,9 % 0,2 % tv’s locales 7,1% revistas 20,9 % diarios 1,2 % domin. 9,6 % radio resto medios 36,9% 0,3 % cine 7,1% exterior 11,6 % Internet

  13. Inversión real estimada 2009 evolución medios convencionales 2004/2009 Analizando la evolución de los Medios Convencionales en tres epígrafes (TV, Prensa y Resto Medios) se observa que: • La TV alcanzó un punto de inflexión en su crecimiento en 2005 • La disminución de la participación de la Prensa es continua • Hay un crecimiento sostenido del grupo de Resto de Medios, motivado básicamente por el crecimiento de Internet 200420052006200720082009 Total TV 43,2% 43,9% 43,6% 43,4% 43,4% 42,1% Total Prensa 38,2% 36,6% 35,6% 34,4% 31,4% 29,2% Resto Medios 18,6% 19,5% 20,8% 22,2% 25,2% 28,7%

  14. Inversión real estimada 2009 medios no convencionales

  15. Inversión real estimada 2009 % según medios no convencionales Medios no Convencionales % sobre total mailing personalizado 27,2% P.L.V., señal. y rótulos 16,9 % mark. telefónico 15,8% buzoneo/folletos 11,8 % patr. mec. mk. social y RSC 7,1 % anuarios, guías y direct. 6,9 % patr. deportivo 6,2 % regalos publicitarios 2,5 % catálogos 1,7 % ferias y exposiciones 1,1 % animac. pto. de venta 0,9 % tarjetas de fidelización 0,6 % juegos promocionales 0,6 % publicaciones de empresas 0,3% marketing móvil 0,3 %

  16. Contenido 1 El marco económico 2 Mercado publicitario - inversión real estimada 3 Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad 4 Medios convencionales

  17. Inversión controlada 2009 evolución ’09/’08 por sectores media inv. controlada: -21,6%

  18. Inversión controlada 2009 ranquin de grupos y anunciantes 2009 (mill €)

  19. Inversión controlada 2009 ranquin de grupos y anunciantes 2009 (mill €) • De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 9 que disminuyen su inversión respecto al año anterior y tan solo 1 que la incrementa. • El primer grupo anunciante en 2009 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 166,2 millones de euros, que supone el 3,2% del total de la inversión publicitaria controlada de España. • En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 18,0% de la inversión total controlada.

  20. Inversión controlada 2009 ranquin de anunciantes 2009 (mill €)

  21. Inversión controlada 2009 ranquin de anunciantes 2009 (mill €)

  22. Inversión controlada 2009 ranquin de anunciantes 2009 (mill €)

  23. Notoriedad multimedia 2009 (tracking IOPE) ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes

  24. Notoriedad multimedia 2009 (tracking IOPE) ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes

  25. Notoriedad multimedia 2009 (tracking IOPE) ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes

  26. Estacionalidad de la inversión publicitaria en 2009 Media: 8,33% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 7,10% • Destaca el comienzo del año por el bajo volumen de inversión • El bache estacional del verano ha quedado en la practica reducido al mes de agosto • Los máximos volumenes de inversión del año se producen en mayo/junio y en noviembre/diciembre 6,99% 8,33% 8,20% 9,19% 9,46% 8,54% 6,53% 8,18% 8,95% 9,22% 9,32%

  27. Contenido 1 El marco económico 2 Mercado publicitario - inversión real estimada 3 Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad 4 Medios convencionales

  28. Medios convencionales • Televisión • Radio • Diarios • Cine • Dominicales • Publicidad exterior • Revistas • Internet

  29. Televisión 2009 total inversión publicitaria (TV nacionales. y autonómicas)

  30. Televisión 2009 total inversión publicitaria (TV nacionales. y autonómicas) TOTAL AUTONÓMICAS

  31. % AUDIENCIA (*) % INVERSIÓN Televisión 2009 total publicidad TV - participación según cadenas ratio inv./aud. 2,9 0,16 Otras TV’s (Temát., Locales..) 18,3 0,74 10,0 1,24 Autonómicas 8,4 13,6 10,6 1,29 La Sexta 6,8 Cuatro 8,2 1,68 24,7 Antena 3 14,7 1,70 Tele 5 15,1 25,6 TVE 20,2 17,8 0,88 (*) Fuente TNS A.M. (Audiencia total ind. 4+ España)

  32. televisión 2009 evolución de los canales de pago (mill. de €) 56,1 50,0 -10,9%

  33. Barcelona, 26 de febrero 2010 con el patrocinio de:

  34. ¿qué entendemos por “inversión publicitaria en Cataluña”?

  35. Primera acepción de inversión publicitaria en Cataluña ¿cuánta publicidadgenera Cataluña? • Se puede cuantificar a partir de la sede social de los anunciantes: • Definimos como publicidad generada el volumen invertido en publicidadpor los anunciantescon sede social enCataluña • Consideramos la inversión destinada a los medios convencionales de toda España, no sólo a los de Cataluña

  36. Segunda acepción de inversión publicitaria en Cataluña ¿cuánta publicidadrecibe Cataluña? • La publicidad recibida es el volumen de inversión publicitaria insertada en los soportes controlados de Cataluña • Consideramos la inversión procedente de cualquier anunciante, radique donde radique

  37. Inversión publicitaria de Cataluña (1.- Inversión generada por anunciantes de Cataluña)

  38. Inversión publicitaria generada en Cataluña evolución desde 2002(mill.€)

  39. Inversión publicitaria generada en Cataluña evolución tomando el año 2002 como base 100 Total España Cataluña

  40. 8,8% 6,7% -13,3% 8,7% 9,7% 3,9% -21,3% 2,7% 5,7% 7,5% 2,7% -13,1% 9,8% -19,5% Inversión publicitaria generada en Cataluña evolución % crecimiento desde 2002 Total España Cataluña

  41. Inversión publicitaria generada en Cataluña % participación sobre total España

  42. Inversión publicitaria generada en Cataluña % participación sobre total España (PIB a precios de mercado en mill. €) (*) estimación provisional

  43. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 % inversión publicitaria y nº de anunciantes de Cataluña versus resto de España Anunciantes Inversión Publicitaria Total España 39.918 5.144,2 mill. € Cataluña 7.164 1.066,0 mill. €

  44. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 inversiónmedia por anunciante y por comunidades en 2009 Media nacional 128.879 €

  45. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 ranquin de anunciantes de Cataluña (inversión mill. de €) Total 20 primeros anunciantes 520,5 601,7 -13,5

  46. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 ranquin de anunciantes de Cataluña (inversión mill. de €) Total 20 primeros anunciantes 520,5 601,7 -13,5

  47. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 ranquin de anunciantes de Cataluña (inversión mill. de €) Total 20 primeros anunciantes 520,5 601,7 -13,5

  48. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 ranquin de anunciantes de Cataluña (inversión mill. de €) Total 20 primeros anunciantes 520,5 601,7 -13,5

  49. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 ranquin de anunciantes de Cataluña (inversión mill. de €) Total 20 primeros anunciantes 520,5 601,7 -13,5

  50. Inversión publicitaria generada en Cataluña en 2009 distribución de la inversión de los anunciantes por sectores Cataluña 1.066 mill. € Total España 5.120 mill €

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