1 / 8

Prezentace společnosti INSIA

Prezentace společnosti INSIA. Běžný stav „finančního poradenství“. Banky. Stavební spořitelny. Penzijní fondy. Podílové fondy. Pojišťovny. Prodejce. Prodejce. Prodejce. Prodejce. Prodejce. ?. * Jeden, případně několik produktů bez vzájemné provázanosti

ruana
Download Presentation

Prezentace společnosti INSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Prezentace společnosti INSIA

  2. Běžný stav „finančního poradenství“ Banky Stavební spořitelny Penzijní fondy Podílové fondy Pojišťovny Prodejce Prodejce Prodejce Prodejce Prodejce ? *Jeden, případně několik produktů bez vzájemné provázanosti *Preference prodeje před celkovým prospěchem klienta *Omezená následná péče Závislost na finančních institucích Prezentace společnosti Insia

  3. Význam finančního poradenství *Komplexní přístup *Analýza potřeb a cílů *Finanční plán *Dlouhodobá následná péče *Nezávislost *Výběr produktů PORADCE Banky Stavební spořitelny Penzijní fondy Podílové fondy Pojišťovny Prezentace společnosti Insia

  4. Analýza potřeb, cílů, současného stavu a finančních možností Prezentace návrhu řešení Administrativa Předání šanonu + dohoda o následné péči Základní Servisní schůzka Poradenský postup Prezentace společnosti Insia

  5. Struktura osobních financí Investování (růst bohatství) Ostatní potřeby (potřeby dětí, auto, dovolená, další fin. rezervy ) Zajištění bydlení (financování vlastního bydlení) Zajištění budoucích příjmů (soukromá renta v důchodovém věku) Zajištění současné životní úrovně, příjmů a majetku (ochrana příjmů, majetku a odpovědnosti, krátkodobé finanční rezervy) Prezentace společnosti Insia

  6. Partnerské pojišťovny Prezentace společnosti Insia

  7. Partnerské stavební spořitelny Prezentace společnosti Insia

  8. Partnerské hypoteční banky Prezentace společnosti Insia

More Related