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Strumenti finanziari e agevolativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese

Strumenti finanziari e agevolativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese SPRINT TRENTINO 15 dicembre 2004 Marco Palazzi SIMEST – Responsabile Promozione. SIMEST. Missione di SIMEST : promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Attraverso :.

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Strumenti finanziari e agevolativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese

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Presentation Transcript

  1. Strumenti finanziari e agevolativi a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese SPRINT TRENTINO 15 dicembre 2004 Marco Palazzi SIMEST – Responsabile Promozione

  2. SIMEST Missionedi SIMEST: promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane Attraverso : Partecipazione agli investimenti Gestione strumenti agevolativi Assistenza e consulenza

  3. SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero Fasi di sviluppo dell’azienda Interventi SIMEST Analisi mercati esteri Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica (Agevolazioni/D. 143/98) Penetrazione commerciale Extra UE Finanziamento programmi di penetrazione commerciale (Agevolazioni/L.394/81) Partecipazione Gare internazionali Finanziamento costi partecipazione alla gara (Agevolazioni L. 304/90) Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimento (Agevolazioni Ex Legge 227/77 Ossola) Esportazione beni strumentali Business scouting e match making Individuazione opportunità di investimento • Partecipazione Simest al capitale sociale società estere • Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana (Agevolazioni/ art.4 L. 100/90) • Intervento Fondi Venture Capital Investimenti in aziende Extra UE

  4. Altre attività SIMEST Assistenza tecnica ai governi per lo sviluppo del settore privato (Argentina, RFJ) Progetti pilota di cooperazione industriale (Albania, Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia) Partecipazione a società in Italia o all’estero con finalità strumentali a favorire l’internazionalizzazione delle imprese Accordi con le IFI e altre istituzioni internazionali (EBRD, EIB, IFC, BID/MIF, ECA, …) Presenza negli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione

  5. Dati (31 marzo 2004) euro mln 205 Mezzi propri Roma Sede Staff 146 Professionisti Ha realizzato: 334 Incentivi alle imprese (dal 1° gennaio 1999): Numero di partecipazioni acquisite 2.171 euro 270 mln per un importo di Numero operazioni accolte euro 16.565 mln euro 12.455 mln Investimenti totali Importo accolto 138 Numero di partecipazioni cedute

  6. Partecipazioni acquisite Distribuzione geografica(31 marzo 2004) Numero di partecipazioni sottoscritte 334 Paesi 49

  7. Partecipazioni acquisite Distribuzione per settori (31 marzo 2004)

  8. Incentivi alle imprese (n. operazioni ) Attività nel 2002 ( in euro/mln ) Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali ( Legge 304/90 ) 3 19 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale ( Legge 394/81 ) 213 186 Agevolazioni per l’esportazione ( Legge 143/98, ex L. 227/77 ) 136 3.414 Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Legge 19/91) 265 78 Agevolazioni studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica ( D. Lgs. 143/98) 79 20 Attività nel 2003 Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali ( Legge 304/90 ) 2,6 17 Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale ( Legge 394/81 ) 210 188 Agevolazioni per l’esportazione ( Legge 143/98, ex L. 227/77 ) 112 2.699 Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Legge 19/91) 171 84 Agevolazioni studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica ( D. Lgs. 143/98) 99 21

  9. Dati attività di SIMEST (31 marzo 2004) 334 270 mln 12.455 mln 104.571 Numero di partecipazioni acquisite Impegno SIMEST Investimenti complessivi Posti di lavoro a regime in 49 paesi 138 111 mln 5.766 mln 55.365 Numero di partecipazioni cedute Impegno SIMEST Investimenti complessivi Posti di lavoro a regime in 34 paesi

  10. SIMEST Finanziamenti e servizi per: Investimenti - L.100/90 e fondi di venture capital - Finanziamento studi fattibilità - Finanziamento assistenza tecnica Sviluppo commerciale - Finanziamento L.394/81 Esportazione beni di investimento - Agevolazione crediti all’esportazione (ex Legge “Ossola”)

  11. Investimenti in imprese extra UE Legge 100/90 (D.lgs. 143/98) Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle società estere Riduzione interessi su finanziamento quota dell’azienda italiana

  12. Partecipazione al capitale di imprese estere ( Legge 100/90) Finalità ed obiettivi Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero in paesi non appartenenti alla UE. Modalità di intervento Partecipazione della SIMEST fino al 25% del capitale sociale delle imprese estere; L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite e deve avvenire dopo la delibera di partecipazione della SIMEST.

  13. Agevolazioni per gli investimenti ( Legge 100/90, Art. 4 – D.M. 1.3.2000, n. 113 ) Soggetti Beneficiari Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE, partecipate dalla SIMEST Tipologia dell’Agevolazione Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento concesso all’impresa italiana da una banca autorizzata a operare in Italia Contributi agli Interessi Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale Durata del finanziamento Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi

  14. Strutturazione dell’investimento Partner Locale Impresa Italiana Simest AGEVOLAZIONE BancaItaliana Capitale Proprio Investimento estero Finanziamenti IFIs Banche Locali Linea di credito Linea di credito

  15. Caso studio Agevolazione Finanziamento art.4 L.100/90 Partner locale Banche Italiane Impresa Italiana SIMEST US$ 2.000.000 (25%) US$ 3.672.000 (Art. 4, L.100/90 ) US$ 4.800.000 (60%) US$ 1.200.000 (15%) Capitale proprio US$ 8M JV SIMEST Finanziamento US$ 17M US$ 2.550.000 (15%) US$ 7.650.000 (45%) IFIs Banche locali Credito all’esportazione (Credito Acquirente) Banche italiane / Estere US$ 6.800.000 (40%) SIMEST Agevolazioni crediti export

  16. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondi attivi (per 228 mln €) Fondo Cina Fondo Russia e Ucraina Fondo Mediterraneo Fondo Balcani Fondo Jugoslavia Obiettivo generale Sostenere le imprese italiane, promuovendone il processo di internazionalizzazione nei paesi di destinazione dei singoli fondi con acquisizione di quote di capitale di rischio che si aggiungono alla normale partecipazione di SIMEST nell’iniziativa ai sensi della L.100/90

  17. Investimenti all’estero: FONDI DI VENTURE CAPITAL COME FUNZIONANO Capitale sociale della società estera(ipotesi di partecipazione italiana al 100%) 45,9% 49% Agevolazione Fondo V.C. Part.SIMEST

  18. Nuovi Fondi di Venture Capital caratteristiche comuni Intervento a valere sulle disponibilità del fondo fino al doppio dell’intervento ordinario di SIMEST all’iniziativa (ad eccezione del Fondo Jugoslavia per il quale il limite è il 24%) Intervento complessivo SIMEST + Fondo fino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani Durata dell’intervento max otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all’intervento SIMEST ai sensi della L.100/90 Garanzie per l’impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l’assistenza di garanzie reali o personali Potenziali Partners tutte le imprese italiane (alcuni fondi hanno quote riservate alle PMI o alle imprese localizzate nel Mezzogiorno o nelle aree depresse)

  19. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Cina di 40,3 mln € Paesi Repubblica Popolare Cinese Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI anche in associazione con altre imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita

  20. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Federazione Russa e Ucraina di 70 mln € Paesi Federazione Russa, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita Specificità E’ possibile la partecipazione congiunta SIMEST/FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

  21. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Mediterraneo di 64,1mln € Paesi Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia Israele, Libano, Siria, Territori Palestinesi, Turchia Iraq e i Paesi confinanti (con attività prevalente rivolta all’Iraq) Tutti i restanti Paesi dell’Africa compresi quelli insulari Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI Una quota del Fondo è riservata alle imprese meridionali e alle imprese delle aree depresse anche in associazione con altre imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita

  22. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Balcani di 13,7 mln € Paesi Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Progetti ammissibili Costituzione di nuova impresa locale Sottoscrizione di aumento di capitale sociale in impresa già costituita Acquisto da terzi di azioni o quote di impresa già costituita Specificità L’intervento del Fondo non può superare l’importo di 516.000 € per operazione E’ possibile la partecipazione congiunta SIMEST/FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

  23. Nuovi Fondi di Venture Capital Fondo Jugoslavia di 40,3 mln € Paesi Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro Potenziali Partners Tutte le imprese italiane Una quota del Fondo è riservata alle PMI Progetti ammissibili Acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese miste costituite o da costituire nei Paesi citati Specificità Il fondo può partecipare per una quota massima del 24% E’ possibile la partecipazione congiunta SIMEST e FINEST (solo per le imprese del Triveneto)

  24. Nuovi Fondi di Venture Capital Partners privati Italiani-Locali SIMEST + Fondo Venture Capital SOCIETA’ LOCALE Fino al 49% del capitale

  25. Nuovi Fondi di Venture Capital Gestione SIMEST Il sistema di valutazione è impostato ad una logica di rapidità e semplicità. Utilizzazione della stessa documentazione presentata a SIMEST per la sua delibera anche ai fini dell’utilizzazione dei Fondi.

  26. SIMEST Finanziamenti e servizi per: Investimenti - L.100/90 e fondi di venture capital- Finanziamento studi fattibilità - Finanziamento assistenza tecnica Sviluppo commerciale - Finanziamento L.394/81 Esportazione beni di investimento - Agevolazione crediti all’esportazione (ex Legge “Ossola”)

  27. Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica(D. Lgs. 143/98, Art. 22 – D.M. 23.3.2000, n. 136) Soggetti Beneficiari Imprese italiane, loro consorzi o associazioni • Iniziative agevolabili • Studi di prefattibilità e fattibilità connessi alla aggiudicazione di commesse il cui corrispettivo è costituito dal diritto di gestire l’opera • Studi di fattibilità collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all’estero • Programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni o ad investimenti italiani all’estero • in paesi non appartenenti alla Unione Europea Tipologia dell’Agevolazione Finanziamento agevolato delle spese inserite nel preventivo

  28. Agevolazioni per la realizzazione di studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica(D. Lgs. 143/98, Art. 22 – D.M. 23.3.2000, n. 136) • Importo Massimo Agevolabile del Finanziamento • Studi di prefattibilità e fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse • 50% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 361.000 • Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o investimenti italiani all’estero • 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 361.000 • Programmi di assistenza tecnica • 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 516.000 Durata del finanziamento 3 anni con la prima rata capitale che scade a 12 mesi (casi a e b) o a 18 mesi (caso c) dalla stipula del contratto di finanziamento Tasso di interesse Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all’esportazione

  29. Studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all’estero finanziamento agevolato delle spese relative alla predisposizione di studi di fattibilità collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani in area extra- U.E. Importo max. finanziabile: EUR 361.000,00 100% del totale complessivo delle spese

  30. Quali spese sono ammissibili? Salari, emolumenti dovuti a consulenti esterni, viaggi, spese di soggiorno, altre spese di supporto allo studio. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data di accoglimento della richiesta.

  31. Programmi di assistenza tecnica finanziamento agevolato delle spese per programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni o investimenti italiani in area extra-U.E., da effettuare o effettuati non più di 6 mesi prima della richiesta di finanziamento. Importo max. finanziabile: EUR 516.000,00 100% del totale complessivo delle spese

  32. Quali spese sono ammissibili? installazione e messa in opera di macchinari o impianti, attività di addestramento, formazione, viaggi e spese di soggiorno. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di dodici mesi che decorre dalla data di accoglimento della richiesta di finanziamento.

  33. SIMEST Finanziamenti e servizi per: Investimenti - L.100/90 e fondi di venture capital - Finanziamento studi fattibilità - Finanziamento assistenza tecnica Sviluppo commerciale - Finanziamento L.394/81 Esportazione beni di investimento - Agevolazione crediti all’esportazione (ex Legge “Ossola”)

  34. Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale (Legge 394/81) Finanziamenti a tasso agevolato destinati a favorire la presenza stabile e non occasionale di imprese italiane in paesi non appartenenti all’UE Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese previste dal programma con un max di € 2.065.000 (€ 3.098.000 per consorzi di PMI)

  35. Condizioni del finanziamento Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all’esportazione Tasso Durata Max 7 anni, compreso preammortamento di 2 anni Fino al 10% del finanziamento Anticipo

  36. Spese per rappresentanze permanenti (filiali, show-room, uffici, negozi, depositi) Spese di personale all’estero Campionario Merce in deposito Spese per dimostrazioni e pubblicità Studi di mercato e consulenze Quali sono le spese finanziabili ? Minimo 30% del programma

  37. In quanti Paesi? max 2 della stessa area economica (dove realizzare le strutture permanenti) max 3 tra i Paesi vicini (Paesi di proiezione) (dove realizzare azioni promozionali) Quali spese? le spese approvate dal Comitato e da sostenere nel biennio successivo alla data di accoglimento

  38. l’impresa stessa una società partecipata locale un “trader” con cui l’impresa stipuli un accordo di collaborazione Chi può realizzare il programma?

  39. SIMEST Finanziamenti e servizi per: Investimenti - L.100/90 e fondi di venture capital - Finanziamento studi fattibilità - Finanziamento assistenza tecnica Sviluppo commerciale - Finanziamento L.394/81 Esportazione beni di investimento - Agevolazione crediti all’esportazione (ex Legge “Ossola”)

  40. Agevolazione dei crediti all’esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) Contributi agli interessi o interventi di “stabilizzazione” per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

  41. Agevolazione dei crediti all’esportazione (Legge 143/98, ex L. 227/77) INIZIATIVE AGEVOLABILI Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i Paesi IMPORTO FINANZIABILE Massimo: 85% della fornitura ( 15% contanti ) Non superiore al 100% valore merci italiane AGEVOLAZIONE Contributo agli interessi su finanziamenti con durata : 2 – 5 anni ( con alcune eccezioni )

  42. Credito acquirente Esportatore Acquirente pagamento per contanti Rimborso del finanziamento Finanziamento a tasso CIRR Banca italiana o estera SIMEST stabilizzazione

  43. Smobilizzo di titoli di credito dilazione di pagamento Esportatore Acquirente titoli di credito a tasso CIRR cessione titoli di credito (pro soluto o pro solvendo) contributo interessi netto ricavo sconto a tasso di mercato SIMEST Forfaiter

  44. SIMEST Finanziamenti e servizi per: Partecipazione a gare internazionali - L.304/91 Business Scouting

  45. Sostegno alla partecipazione alle gare internazionali (Legge 304/90) Finanziamenti a tasso agevolato per facilitare la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette da paesi non appartenenti all’UE Il finanziamento copre fino al 100% con dei massimali sia in rapporto al valore della commessa sia in termini assoluti: - € 1.032.000 per impresa per gara - € 2.582.000 per impresa per anno - € 2.582.000 per gara

  46. Condizioni del finanziamento Fisso per tutta la durata del finanziamento, pari al 40% del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito all’esportazione Tasso Max 4 anni, compreso preammortamento di 1 anno e mezzo Durata se all’esito della gara l’impresa è aggiudicataria e firmataria del contratto, il finanziamento deve essere immediatamente rimborsato

  47. FINALITÀ Programma di “Business Scouting” avvio di imprese a capitale misto o italiano mettendo in grado le imprese italiane di conoscere e cogliere le migliori opportunità di investimento all'estero

  48. Ricerca su incarico delle imprese italiane autonoma e sistematica per la individuazione di occasioni d’investimento in alcuni Paesi esteri con le Istituzioni locali Modalità operative Con quali risorse? personale SIMEST Professionisti esterni qualificati

  49. Contenuti dei servizi Ricerca di idonei soci locali aventi caratteristiche adeguate Analisi di aree territoriali e di settori Assistenza al montaggio dell’ iniziativa Analisi degli aspetti economico/finanziari e legali/societari Assistenza nelle trattative con eventuali controparti locali Reperimento di idonee fonti di finanziamento italiane, locali e internazionali

  50. Dove siamo Europa centrale e orientale Balcani Mediterraneo e M.O. Moldavia, Russia, Ucraina Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia, Arabia Saudita, Giordania, Israele e Territori Palestinesi, Iran, Iraq, Kuwait, Argentina, Colombia America Latina

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