1 / 11

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Alokacja zasobów. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Alokacja zasobów ( Asset allocation ). „Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora w różnych krajach i jak rozdzielać składniki majątku między różne cele inwestycyjne”.

saman
Download Presentation

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Alokacja zasobów Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  2. Alokacja zasobów (Assetallocation) • „Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora w różnych krajach i jak rozdzielać składniki majątku między różne cele inwestycyjne”

  3. Cykl życia inwestora indywidualnego • Potrzeby inwestycyjne • Ubezpieczenie • Rezerwa gotówkowa

  4. Strategie inwestycyjne • Faza akumulacji • Faza konsolidacji • Faza wydawania • Faza darowizn

  5. Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodóww całkowitym (zagregowanym) dochodzie osób w wieku emerytalnym(podział wg poziomu rocznych dochodów na pięć równych grup; rok 2000) Źródło: http://wynagrodzenia.pl/payroll/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.51/wpis.492

  6. Cele inwestycyjne • Cele krótkookresowe o wysokim priorytecie • Cele długookresowe o wysokim priorytecie • Cele o niskim priorytecie

  7. Proces zarządzania portfelem inwestycji

  8. Zrozumieć inwestora • Dopuszczalny stopień ryzyka • Reakcja na niekorzystny wynik • Poziom wiedzy • Źródła dochodów • Ograniczenia prawne • Nieprzewidziane wydarzenia

  9. Standard oceny zarządzania portfelem • Portfel wzorcowy (benchmarkportfolio) • Ryzyko w portfelu wzorcowym • Zmiany

  10. Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych • Skłonność do ryzyka • Strategie • Zachowania kapitału • Wzrostu wartości kapitału • Bieżącego dochodu • Całkowitego zwrotu • Problem celu inwestycyjnego

  11. Ograniczenia inwestycyjne • Płynność • Horyzont czasowy inwestora • Obciążenia podatkowe • Ograniczenia prawne i proceduralne • Psychika

More Related