Tesi di Laurea specialistica:

1. Tesi di Laurea specialistica: “Strategie di convergenza tecnologica nel prodotto autoveicolistico: piattaforme e motori.” Relatori: Pietro Appendino Gian Paolo Massa Candidato: Riccardo Favole

2. Road map della presentazione • Overview: • Area d’indagine e obiettivi della Tesi • Il problema • Le esigenze contrapposte tra mercato e azienda • Alternative strategiche: una scelta multipla • Piattaforme e area powertrain tra limiti e possibilità • Strategie e tendenze dei costruttori • Piattaforme • Motori • Convalida delle strategie • risparmi teorici • fattori condizionanti • Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 2/21

3. La Tesi • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle strategie • Conclusioni • Area di indagine: • Convergenza tecnologica di piattaforme e area powertrain dei costruttori europei. • Obiettivi: • Importanza di piattaforme e area powertrain. • Verifica tendenze in atto. • Grado di utilizzo. • Conclusioni : • Convalida delle strategie. • “Troppe” inerzie e resistenze. • Fattori condizionanti e indirizzi operativi. Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 3/21

4. Il Problema Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 4/21

5. Il Problema • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni MERCATO Esigenze crescenti + PRODOTTI +CONTENUTI +SERVIZI -PREZZI … AZIENDA Esigenze crescenti +VENDITE +UTILE +OFFERTA -COSTI e T.t.M … > Complessità vs. < Complessità CONFLITTO + Differenziazione – Costi = COME ? Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 5/21

6. Caso VW Group OFFERTA Come si è adeguata VW a questo contesto conflittuale? • 6 Brand • 34 modelli, 44 versioni di body • 24 famiglie di motori, 50 varianti di potenza RIPARTIZIONE COSTI Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 6/21

7. Le alternative strategiche: una scelta multipla • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 7/21

8. Conviene la convergenza di piattaforme e area powertrain ? • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 8/21

9. La “nuova” piattaforma rappresenta un’opportunità ? -1 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 9/21

10. Da una piattaforma tradizionale piena di vincoli… …a una piattaforma modulare più flessibile. La “nuova” piattaforma rappresenta un’opportunità ? -2 • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 10/21

11. Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni La “nuova” area powertrain rappresenta un’opportunità ? Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 11/21

12. Strategie e Tendenze dei Costruttori Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 12/21

13. Leader della convergenza • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni PSA Peugeot-Citroen: Ad oggi, massimo uso di tre piattaforme Gamma motori più snella Secondo costruttore europeo con la quota del 13,7% Piattaforme molto flessibili: esempio C2-1007 Intenso uso delle alleanze: con Toyota per le city-car e con Ford per i motori Diesel Concetto di platform ‘Global Network’ in Europa VW Group: Attuale leader delle piattaforme con più volume e uso di moduli per > flessibilità Gamma motori ampia ma ben sfruttata Leader del mercato europeo con il 18,9% di quota e differenziazione più completa Scarso utilizzo di alleanze con partner esterni Interscambio di risorse tra siti produttivi europei Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 13/21

14. Follower della convergenza-1 • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni 1st)Nissan-Renault: Strategia di forte sviluppo: tre grandi piattaforme a regime entro il 2010, futuro leader delle piattaforme ad alti volumi Acquisizione di Nissan ha rallentato la convergenza tecnologica, problematica per la dislocazione delle risorse Grande flessibilità di utilizzo delle piattaforme e delle famiglie di motori 2nd) Ford+PAG Eu: Forte sviluppo di strategia in corso: maggiore comunanze per la Business Unit Premier Automotive Group e tra Ford e Mazda La gamma motori meno sfruttata: necessità di maggiore convergenza tra marchi Incremento delle alleanze: dopo i Diesel con Psa l’accordo con Fiat per le city-car Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 14/21

15. Follower della convergenza-2 • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni 3rd) GM Eu: Architetture globali e piattaforme condivise con Fiat e altri ‘Partner’ industriali Ripartizione della responsabilità dello sviluppo prodotto e delle relative convergenze per aree geografiche Gamma motori: il più scarso assortimento nel mercato Diesel e l’assenza di sinergie con i marchi minori 4th) Fiat Auto: Fondatrice delle moderne piattaforme, ad oggi la più scarsa implementazione della strategie di convergenza interna Netta separazione (discutibile) tra prodotti premium e utilitarie anche a livello di piattaforme: il polo del lusso Maserati/Alfa Grande attività nelle alleanze: Psa, Suzuki, Tata, Ford e il dopo GM La costituzione della società Powertrain Technologies per una focalizzazione più efficace sulla sua convergenza Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 15/21

16. Tendenze generali: • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Anche al di fuori dal gruppo di costruttori analizzato notiamo i seguenti trend: Uso diffuso della convergenza tecnologica su poche piattaforme e famiglie di motori ad alti volumi Inerzie e resistenze al cambiamento negli anni passati, in alcuni casi permangono In futuro implementazione e accelerazione, con sinergie interne e/o alleanze per una maggiore omogeneità nel grado di utilizzo tra OEMs: la leadership di PSA e VW non durerà a lungo Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 16/21

17. Mappe prospettiche piattaforme: % di volume concentrato in piattaforme con volumi > 500k unità Mappe prospettiche motori: % di volume concentrato in famiglie di motori con volumi > 750k unità 2002 2010 2010 2002 Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 17/21

18. Convalida delle Strategie Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 18/21

19. Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni I risparmi teorici… …non si realizzano… Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 19/21

20. I fattori condizionanti • Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Negli ambiti funzionali della convergenza tecnologica 1. La piattaforma ha un volume minimo sotto cui non genera risparmio (<500k unità/anno): multibranding e alleanze. 2. ‘%’ di comunanza tra modelli della stessa piattaforma e il livello di carry-over dai modelli precedenti non massimizzato. 3. Mancata ottimizzazione dell’organizzazione dei siti produttivi: saturazione impianti, localizzazione in logica piattaforma (…) Con interventi mirati ad altre aree di costo si ottengono più risparmi 1. Costi di industrializzazione: Lead-Time (fino a -600 €/unità). 2. Costi della qualità e di garanzia (fino a –400 €/unità). 3. Remunerazione del personale (fino a –400 €/unità). 4. L’immagine del brand: Premiun-Price riconosciuto dal cliente 5. (…) Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 20/21

21. Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Conclusioni Tutti i costruttori hanno in corso la convergenza tecnologica nelle piattaforme e nell’area powertrain per una necessità dettata dalla riduzione costi e dalla richiesta di maggior differenziazione, i teorici risparmi sono viziati da alcuni fattori condizionanti. La convergenza delle piattaforme porterà nel breve-medio periodo la maggior parte dei costruttori e concentrare i volumi su 2/3 grandi scelte e ad intensificare l’interscambio di moduli e sistemi per piattaforme ancora più flessibili. Gli stabilimenti saranno ottimizzati secondo questa logica. Nelle gamme motori nel medio-lungo periodo: diminuzione del numero di famiglie, > capacità di ricavare più varianti di potenza da uno stesso, desizing e sovralimentazione, intensificazione dell’offerta di bio-carburanti e propulsione alternativa a basso impatto ambientale. Lingotto, 11 ottobre 2006 Slide 21/21

22. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

23. La crescente frammentazione del Mercato Osserviamo l’aumento % della quota dei segmenti di nicchia negl’ultimi anni nel mercato europeo

27. Dal 2003 il gruppo PSA ha iniziato, con una forte accelerazione organizzativa, una progressiva concentrazione dei volumi produttivi su 3 piattaforme che si completerà nel 2008.

29. Piattaforma di provenienza: PF1 con altri 2 modelli di passo diverso (C3 e 207) 1007: monovolume compatta Vs. C2: berlinetta 2 volumi PIU’ DEL 60% DI PARTI IN COMUNE Capacità di variare altezza Punto H con falso pavimento

30. Il crescente aumento della modularità La piattaforma precedente La piattaforma attuale

31. Il gruppo VW è il costruttore che riesce ad avere l’offerta più completa (n.applicazioni) pur non utilizzando il maggior numero di motori e sfruttando meglio i propri motori Avendo una segmentazione simile per ogni suo marchio riesce a sfruttare trasversalmente molti motori.

33. Dislocazioni produttive della Best Platform Nissan-Renault Dislocazioni produttive della Best Platform PSA

34. La flessibilità nell’ambito dell’area powertrain di Nissan-Renault si esprime soprattutto nella capacità di ricavare più varianti di potenza da uno stessa cilindrata. Questo a fronte di veicoli con caratteristiche di peso molto diverse tra loro o semplicemente esigenze di performance diverse può voler significare grande risparmio.

36. Le contromisure a questa debolezza: l’accordo con Fiat la maggior offerta di motorizzazioni con carburante alternativo (Gpl) Lo sfruttamento di risorse dei partner interni: Isuzu e Subaru

37. Distribuzione dei volumi nelle piattaforme Fiat: permane anche a lungo termine l’importanza di piattaforme minori, solo una piattaforma sopra le 500K unità dal 2006

39. Debole correlazione tra redditività dell’impresa e livello di implementazione della convergenza tecnologica delle piattaforme Alcuni elementi contribuiscono a ridurre o eliminare i teorici risparmi…

40. Gli stabilimenti che producono meno di 150k unità/anno costituiscono una costante perdita per i costruttori

41. Andamento n.modelli Vs. n.piattaforme Andamento Capitale Investito & Spese per Ricerca & Sviluppo

42. Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Sviluppi possibili del lavoro: Approfondimento dinamiche di stabilimento: come si può migliorare l’interscambio di risorse piattaforme di processo? Flessibilità e modularità della piattaforma di prodotto: limiti e vincoli per ricavare veicoli diversi, come variano i costi di sviluppo di conseguenza? Famiglie motori sovraffollate: come e dove renderle più snelle? Estendere l’indagine a livello mondiale e confronto piattaforme di diverse aree geografiche 11 ottobre 2006

43. Overview • Il problema • Strategie e tendenze dei costruttori • Convalida delle stategie • Conclusioni Difficoltà incontrate: Ricavare dei trend da una mole così ingente di dati contenuti nel Data-Base utilizzato (Global Inside) Definzione del perimetro di indagine e confrontare aziende di dimensioni diverse e che operano globalmente Definire e quantificare i costi disponendo di documentazione limitata e non avendo accesso a molte informazioni aziendali riservate