Présentation

1. Présentation Une approche globale >> et sur mesure dans la gestion de vos flux Présentation générale du 7 février 2013

2. SNCF _ 01_le groupe GeodisPrésentation du groupe Un des premiers groupes mondiaux de mobilité de personnes, de transport et de logistique de marchandises. Geodis BM, une filiale du Groupe SNCF, dans la branche SNCF Geodis Chiffres SNCF 120 pays d’implantation 32,6Md€ de CA 245 000 collaborateurs 5 métiers / 6 filiales

3. Groupe Geodis _ Un opérateur global engagé pour un transport durable 01_le groupe GeodisPrésentation du groupe Divisions_ 4 divisions métiers+ 1 division transversale Chiffres clés_ implantation_ FreightManagement 2393 Md€ de CA en 2011 6,9 Milliards d’€ 31 000collaborateurs 160 000clients 4PL 918 Md€ de CA en 2011 Logistique contractuelle 1085 Md€ de CA en 2011 120 Pays +5 % Messagerie & Express 1841 Md€ de CA en 2011 FreightManagement 34 % Logistique contractuelle CA par activités 15 % Route 882 Md€ de CA en 2011 Messagerie& Express 26 % Route 12 % Supply ChainOptimisation 13 %

4. Notre Mission_ 01_le groupe GeodisPrésentation du groupe Une approche d’optimisation globale pour gérer votre supplychain Port/aéroport Transport Transport Stockage Reverse Logistics Stockage Transport Positionnement_ Transport Développement durable Production Client • Prestatairelogistique global • Offre multi-sectorielle Traitement de l’ensemble de la chaîne logistique Services à valeur ajoutée à chaque étape Choix des meilleurs partenaires L’innovation au service de la performance

5. Geodis BM_ 02_Geodis BMprésentation Votre partenaire transport et logistique Chiffres clés_ Transporteur renommé de par sa qualité de serviceet sa capacité à intervenir sur l’ensemble de la chaîne transport, GEODIS BM est une entreprise en croissance qui a réalisé 882 millions € de CA en 2011. Plus de 4000 femmes et hommes passionnés par leur métier, en France et en Europe, concentrent savoir-faire et compétences métiers :route, rail, barge, transit portuaire, logistique, pilotage, assemblage, pour vous accompagner tout au long de votre Supply Chain. Se démarquant par son expertise reconnue, son offre multimodale, ses valeurs de performance et d’innovation, Geodis BM propose une offre globale à ses clients publics ou privés. 882 M€ de CA 4150 salariés 85 sitesen France et Europe 250 000 m2 de surface d’entreposage 1500 clients PDGOlivier Mélot

6. Notre force_ 02_Geodis BMUn réseau de proximité > cartographie un réseau de proximité en France et à travers l’Europe En France_ En Europe_ Espagne Barcelone Madrid Pamplune Irun Valence Valladolid Saragosse Séville Italie Turin Mozzanica Milan Vercelli Piacenza Portugal Porto Avignon Bonneuilsur Marne Bordeaux Chanas Chelles Clermont Ferrand Compiègne Corbas Cuise la Motte Denain Dijon Drusenheim Dunkerque Florange Gaillon Giberville Gonesse Grenoble Hagondange Harfleur Jonquières La Rochette Lacq Le Mans Lesquin Libercourt Lillebonne Limoges Lyon Martigues Maubeuge Méry Metz Montataire Montauban Montbard Mougins Nantes Narbonne Neuf Brizach Orléans Pouancé Reims Rouen Rully Rungis SainteHélène-du-Lac SalaiseS/Sanne Sens Sorgues St Symphorien d'Ozon Strasbourg Toulouse Tours Troyes Valenciennes Villefranche sur Saône Villers St Paul Vitry S/Seine Wissous Pays bas allemagne luxembourg Pays Bas Lekkerkerk Rotterdam Allemagne Osnabrück Stuttgart Luxembourg Bettenbourg Livange france Italie espagne portugal

7. Parc véhicules_ Des moyens maîtrisés en France et en Europe et une capacité de transport pour faire face à vos volumes 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Chiffres clés_ FiabilitéPositionner les moyens internes ou assimilés sur des flux dédiés et prévisibles Tracteurs : 2520 Porteurs : 600 Semi-remorques : 5670 tautliner– fourgon - frigo – citernes Caisses mobiles : 500 ÉconomieFaire face à la saisonnalité ou aux fluctuations imprévues SouplesseFaire face à la saisonnalité ou aux fluctuations imprévues

8. Transport route_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés La recherche de gains de productivité Gasoil, taxes, masse salariale… les composantes du coût du transport ne cessent d’augmenter. La réduction des coûts transport passe aujourd’hui par une recherche permanente de gains de productivité. L’offre GeodisBM FTL – LTL – Distribution Charge complète et demi-lots Vrac et conditionné Température dirigée ou ambiante Transport public – dédié Location de véhicules et de matériel National et international Flux directs - Navettes intersites – Tournées Transport amont et aval Milk-run OBJECTIFS_ Réduction des kilomètres improductifs Amélioration du taux de remplissage Réduction des temps d’immobilisation…

9. La Zone Longue_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés 3 modes de production pour piloter la Zone Longue L’ AFFRETEMENT_ Le PZL_ Planning Zone Longue Le Multimodal_ 01 02 03 Organisation avec une exploitation dédiée et un parc maitrisé Une Coordination centrale et 4 pôles régionaux Pilotagedu repositionnement de la capacité à la semaine en fonction des besoins et des engagements clients 2 pôles nationaux (Espagne et Italie) Plus de 900 moyens partagés sur Geodis BM (470 en France et 500 en Europe du sud) 470 camions sont organisés en PZL et 200 autres camions servent pour des activités plus dédiées en Aller / Retour. Quelques soient les volumes, GeodisBM choisit entre le mode route ou le combiné, la solution la plus compétitive En cas d’aléas sur le combiné, le tarif est maintenu quelque soit le mode Un interlocuteur identifié pour vous offrir une information précise Calcul de l’empreinte Carbone 380 000 prestations en affrètement par an 1500 prestations / jour Plus de 120 affréteurs sur l’ensemble du réseau Geodis BM Europe

10. Pilotage de flux_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Une offre de pilotage « tactique » 02 03 01 Cellule de pilotage LLP avec équipe dédiée Gestion des plans transport multi-modes Optimisation de plan transport Sécurisation de plan transport –gestion des défaillances Gestion de rendez-vous au chargement et/ou livraisons clients Gestion de flux déchets Outil DSI haute performance et KPI’s de suivi Recherche de modes alternatifs Mise en place de tests sur mode ou techniques alternatifs Mise en place de mesures de l’empreinte carbone Mise en place et suivi de plans de progrèset de productivité Coté transporteur Coté client Coté Pilote JE DEFINIS MON PLAN TRANSPORT_ JE METS EN ŒUVREle PLAN TRANSPORT_ J'Exécutele TRANSPORT_ OBJECTIFS_ Vous accompagner dans un projet d’envergure Engager les ressources et compétences nécessaires Piloter ensemble le changement Optimiser et performer dans le temps

11. Logistique associée_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Une approche globale et sur mesure de l’étude à la gestion opérationnelle 4 Gestion opérationnelleResponsable opérationnel (assisté par l’équipe projet et particulièrement le Chef de projet pendant la phase d’implémentation et les services supports régionaux ou groupe) Déploiement de la solutionConstruction d’un planning détailléPlan de communication interne Mise en œuvre des processus retenus Offre de conseil & EtudesOffre d’EtudeDécouverte des attentes client Analyse et proposition d’interventionEtat des lieuxRéunion de Kick Off Audit terrain et recueil de données Restitution audit et validation. Conception de la solutionElaboration des solutionsAnalyse Développement de scénariiValidationValidation schéma / solution cibleDéfinition du plan de mise en place Restitution finale 1 2 3 Geodis BM : la différence_ Capacité d’investissement sur des projets d’externalisation Reprise matériel et personnel Expertise informatique WMS adaptable à chaque client Maîtrise totale des flux d’informations Maîtrise des standards 9001 V.2000, seveso II, ISO TS et SQAS

12. Le Multimodal_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Associer performance économique et environnement Chiffres clés 50 M€ de CA Plus de 200 départs quotidiens Plus de 100 collaborateurs 300 clients 500 caisses mobiles 170 châssis porte containers 150 wagons en national ou à l’international Une offre massifiée adaptée pour chaque client : En fonction des volumes et des impératifs client, choix du mode le plus compétitif. En cas d’aléas sur le combiné, assurance d’un back-up par le mode route. Un interlocuteur identifié pour offrir une information préciseau client sur la position de ses marchandises à tout moment et la possibilité du suivi en temps réel sur le web. Calcul de l’empreinte carbone pour chaque appel d’offres. Geodis BM Le seul transporteur français à proposer à ses clientsune offre multimodale à travers 3 modes de production performants : Rail Route Fercam Ferroutage

13. Le Multimodal_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Geodis BM, seul transporteur français à proposer les 3 modes de production adaptés à vos impératifs 1 2 3 Une offre compétitive pour tous les transports, qu’ils soient trèslégers ou très lourds (charge utile supérieure de 8 à 12% au mode route avec un PTRA 44T). Une réduction du risque pour les matières dangereuses FERCAM_ FERROUTAGE_ COMBINE RAIL ROUTE_ Une réponseà la massification et à la saisonnalité grâce aux mix desmoyens propres et de l’affrètement. Fréquence quotidienne élevée sur les lignes existantes répondant à des volumes importants.

14. L’Externalisation_ 03_Nos métiersune offre et des moyens de production structurés Une offre axée sur la gestion sociale des personnels et un savoir-faire en matière de reprise de parc AVANTAGES_ GARANTIES_ SOLUTION_ Expertise sociale : garantir les intérêts de toutes les parties Savoir-faire garanti par notre politique de formation des conducteurs, par l’importance de notre parc respectant des normes environnementales, par notre service exploitation avec suivi personnalisé. Du résultat avec l’appui de notre bureau d’étude / gain de productivité. De la transparencepar nos outils de suivi Nous reprenons le personnel attaché à votre activité Nous assurons le transfert et la gestiondans le plus grand respect des hommes et de la réglementation sociale. Vous vous déchargez des contraintes liées à la gestion des hommes et du matériel. Votre trésorerie s’améliore et vous permet d’investir dans votre activité Vous gardez la maîtrise de la relation client.

15. Nos marchés_ 04_Nos Marchés stratégiques Transport capacitaire Europe Continentale fiabilité, réactivité et sur mesure La perfection au quotidien qualité, PONCTUALITéet innovation La livraison en flux tendus flexibilité, réactivité et optimisation La sécurité optimale sécurité, QUALITÉ et expertise La réactivité en toutes saisons ! Proximité, disponibilité et adaptation Le service client avant tout flexibilité, performance et qualité de service Le flux tendu au quotidien force, réactivité et expertise Chimie Industrie Automotive GAZ Grande distribution Biens de consommations Presse

16. Les forces de Geodis BM >>

17. 05_Nos forces Une Approche globale_ Geodis BM, développe une palette de solutions et de savoir-faire pour répondre à chaque problématique client. Un enjeu : accroître votre productivité et réduire vos coûts. Un partenaire : Geodis BM, l'alliance entre la qualité opérationnelle au quotidien et l'amélioration permanente de la chaîne logistique transport. 1

18. Le parc matériel GeodisBM_ 05_Nos forces Un parc matériel très complet et diversifié permettant de répondre précisément aux attentes des clients : 2 Flotte en France Citerne Chimique Inox Citerne Gaz GPL Porteur Fourgon avec hayon Porteur spécifique avec grue Porteur gaz GPL Semi remorque frigorifique Semi remorque Tautliner Semi remorque spécifique pour distribution Caisse mobile Tautliner Châssis rail route Flotte en Europe 2 000 Tracteurs CargoADR colis Chimie gaz ADR vrac 4 600 semi-remorques 2 200 rideaux coulissants 600 porte conteneurs 600 fourgons 600 citernes liquide chimique 80 citernes gaz 600 porteurs 550 caisses mobiles Rideaux coulissants Fourgons Citernes 520 Tracteurs (dont 60% en Espagne) 1 072 semi-remorques (dont 60% en Espagne)

19. 05_Nos forces Bureau d’Etudes et Méthodes_ L’analyse de vos flux et de vos organisations pour établir le schéma opérationnel le plus performant 3 Les Missions Les Moyens Trouver la solution optimisée Elaborer et formuler des solutions techniques sur-mesure : Analyse approfondie d’appels d’offre clients et prospects Etude de dossier d’externalisation Intervention dans les équipes projets en phase d’avant-vente Assister le Service Commercial pour répondre aux appels d’offres transport et logistique associée dans divers domaines tels que : la chimie, l’industrie, la presse, … Accompagner la production lors de la mise en place : de nouveaux dossiers d’améliorations sur des dossiers existants Proposer aux clients ou prospects du « conseil opérationnel» en complément de l’offre transport ou logistique Des spécialistes de la gestion en mode projet. Une équipe de 10 personnes aux profils diversifiés  Des outils informatiques performants : Des outils du marché : Distancier PTV, Winroute, Visio… Des outils « maison » : propresà Geodis BM (Ex : LOMA) et propres au Bureau d’Etudes & Méthodes (Ex : Valoris, Zenith, …)

20. 05_Nos forces 4 Des systèmes d’informations performants_ Les nouvelles technologies au service de votre performance Un service centralisé au siège social en Savoie 110 collaborateurs Croissance de 100%de l’effectifs en 5ans 6 Millions d’eurosde budget annuel 500 000 échanges EDI par mois 1300PC répartis sur 80 sites et renouvelés tous les 3ans 1 2 3 L’accompagnement de nos clients Pôle chefs de projets : En étroite collaboration avec le commerce dans les phases d’appels d’offre En échange constant avec la Direction Métier dans la mise en œuvre des projets En interface avec nos clients et le service IT de nos clients Avec un suivi personnalisé de chaque compte client. Infrastructures réseau en « haute disponibilité » Pôle infrastructure : Disponible 7j/7 et24h/24 Assurer la maintenance et la disponibilité de l’infrastructure sur laquelle repose le TMS La pro-activité Pôle d’experts :Assurer le développement et le support des fonctionnalités de nos outils (TMS, Business Intelligence, échanges de flux, interfaces avec outils de backoffice) Au travers des demandes de nos clients Au travers des évolutions du marché Chiffres clés_ Investissement annuel

21. Des systèmes d’informations performants_ 05_Nos forces Un Transport Management System (TMS) adaptable à vos exigences Un TMS (Transport Management System) propriétaire qui propose soit des fonctionnalités standards à la mise en œuvre rapide, soit des fonctionnalités spécifiques ou dédiées qui nécessitent un travail en mode projet avec le client Transport public Activités récurrentes Groupage Pilotage de flux Suivi des livraisons Facturation clients et sous-traitants Informatique embarquée : solution reconnue du marché intégrée à notre TMS Outil multilingue Technologie de pointe, robuste, avec une interface web L’hébergement de ce TMS est basé sur une architecture en haute disponibilité : Dans deux Datacenterssécurisés, situés dans nos locaux, sous la responsabilitéde nos équipes internes Avec une redondance des équipements réseaux et serveurs Par une équipe de production en 24h/24, 7j/7 Investissement annuel

22. 05_Nos forces L’informatique embarquée_ L’offre actuelle Missions Communication Analyse conduite 5 Prise de carburant Sécurisation des remorques Gestion des agrès Envoi des OT et consignes Suivi avancement Remontée d’info(incident, entrée/sortie, quanté, km, tps..) Missions dynamiques(Création itinéraire par le conducteur) Impression bordereaux de livraison Module conduite rationnelle Analyse conso carburant Messagerie Envoi groupé de messages Proposition réponses chauffeur Saisies gasoil Localisation du véhicule Historique GPS Guidage GPS Génération auto. d’alertes via géofencing/corridoring Traçabilité des évènements Suivi temps de service Alertes réglementaires Gestion des frais Vidage des cartes chrono Vidage mémoire de masse Géolocalisation Gestion des temps Autre gestion

23. L’informatique embarquée_ 05_Nos forces Des avantages directs 1 2 3 4 Vous offrir un service irréprochable Gagner en productivité et compétitivité Gagner en réactivité Piloter vos flux de façon très précise

24. 05_Nos forces Notre politique Développement Durable_ Au service du respect de l’environnement Respect de l’environnement en 5 axes prioritaires Clients & Partenaires Fidéliser nos clients par l’amélioration continue de notre qualité de service Renforcer notre maîtrise de la sous-traitance Collaborateurs Fidéliser nos collaborateurs Eliminer les risques d’accidents Environnement Concilier protection de l’environnement et amélioration de la rentabilité Réduire au maximum nos déchets et prévenir tout risque de pollution des sols Etre un acteur responsable et citoyen Préserver et améliorer les espaces de travail 2 1 3 4 5 6

25. Le KAM Opérationnel_ 05_Nos forces Un véritable atout client 7 Point d'entrée de l'organisation Production de GEODIS BM (Route et Multimodal). Garant des engagements(Qualité desPerformances et Capacités) deGEODIS BM envers le client Garant de la conception du Plan Transport Interface avec l'organisation Supply Chain du client sur la gestion du business du client : travail des forecasts annuels, trimestriels et mensuels appréciation du Plan Transport Client (niveau de saturation) définition des moyens à mettre en œuvre(réguliers ou exceptionnels) prise en compte des plans spécifiques (plans crise, grève, ...) En cohésion avec le Responsable Compte-Clés, point d'entrée technique Métiers pour la réponse aux besoins LLP, Transport et Logistique du client sur le périmètre européen. Garant de la mise en œuvre de plans d’étude et de déploiement des Projets du client (Light trailers, véhicules Dédiés Zone courte, report de flux multimodaux, …) IniIitiateurde plans de re-enginieringdes processus : affectation des flux prise des bookings de chargement suivi de l’exécution des transports mesure de la performance (pré) facturation animation des établissements ou prestataires Missions_

26. Geodis BM_ 06_conclusion Un partenaire incontournable et compétitif dans la gestion de vos flux Un réseau national dense et de proximité Desprocesset des hommesspécialisés Du matériel adapté, générique et spécifique Un savoir-faire en conduite de projets et en assemblage Uneoffre multimodale, structurée et compartimentée Des systèmes d’informations performants Un réseaude partenaires qualifiés Une politique sécurité et qualité au quotidien De la simple prestation transport au pilotage tactique et stratégique de flux