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Portrait économique et social des professionnels de l'hébergement d'entreprises Résultats 2008

Laurent POUQUET laurent.pouquet@groupe-bpi.com 01 55 35 77 34 Florence TOISON ftoison@groupe-bpi.com 01 55 35 70 29 Anaëlle MACE amace@groupe-bpi.com 01 55 35 79 70. Portrait économique et social des professionnels de l'hébergement d'entreprises Résultats 2008. Coordonnées :

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Portrait économique et social des professionnels de l'hébergement d'entreprises Résultats 2008

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  1. Laurent POUQUETlaurent.pouquet@groupe-bpi.com01 55 35 77 34Florence TOISONftoison@groupe-bpi.com01 55 35 70 29Anaëlle MACEamace@groupe-bpi.com01 55 35 79 70 Portrait économique et social des professionnels de l'hébergement d'entreprises Résultats 2008 Coordonnées : 89, rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS Tel 33 (0)1 55 35 70 00 E-mail : lpouquet@groupe-bpi.com ftoison@groupe-bpi.com Le 23 octobre 2009

  2. Sommaire • Présentation de la démarche • Caractéristiques clés de la chambre de professionnels de l’hébergement d’entreprises • Volet économique • Volet ressources humaines

  3. 1. Présentation de la démarche

  4. Fiche technique de l'enquête SYNAPHE (1) Présentation de l’enquête Le SYNAPHE, la chambre des professionnels de l‘hébergement d‘entreprises, s’est récemment constitué, en 2007. Il entreprend, aujourd’hui, de mesurer son poids économique et social afin de mieux piloter son activité et de faire valoir ses intérêts auprès des pouvoirs publiques et autres acteurs institutionnels. C’est la raison pour laquelle le SYNAPHE, avec l’appui de l’AGEFOS-PME, a décidé de lancer une enquête portant sur ses emplois et ses besoins de formation. Champ de l'enquête La population mère de l'enquête est constituée des 190 établissements adhérents au SYNAPHE. Ces établissements peuvent être regroupés en deux catégories : 107 établissements rattachés à un groupe 83 établissements indépendants Le questionnaire comporte les parties suivantes : Un volet économique portant notamment sur : L’appartenance à un groupe, le chiffre d’affaires, les activités, la superficie des locaux, le nombre de m² de bureaux, le type de clients, le taux d’occupation, les projets de l’entreprise, … Un volet ressources humaines portant notamment sur : Les effectifs, les métiers, les priorités en termes de ressources humaines, la politique sociale, la formation, le recrutement … L'élaboration du questionnaire a bénéficié des contributions de Frédéric DATHY, Président du SYNAPHE, et de Dominique FONTAINE (Axinnov).

  5. Fiche technique de l'enquête SYNAPHE (2) La procédure de passation des questionnaires Les questionnaires ont été adressés par voie postale le 09/07/2009 à tous les adhérents du SYNAPHE de la population mère de l'enquête. Par la suite les représentants des grands groupes ont été contactés par téléphone (Sofradom, BFI, Inter Centre d’Affaires, …) afin de favoriser les retours. Une relance a été effectuée par mail les 28 et 29 juillet 2009 auprès des adhérents (hormis les grands groupes) qui n’avaient pas répondu. L'échantillon collecté Le taux de retour s’élève à 71%, soit 134 réponses exploitables. Ce taux de réponse constitue un résultat extrêmement élevé compte tenu de la complexité du questionnaire. La représentativité de l'échantillon est garantie par l'application d'une procédure de redressement des réponses de type "calage sur marges".

  6. Les objectifs de l'enquête • Afin de disposer d’une vision claire de l’état des lieux des activités (hébergement et domiciliation d’entreprises) des entreprises et de l’emploi, vous souhaitez établir une étude économique et sociale de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises • Cette étude doit permettre de : • Déterminer les typologies d’entreprises de votre secteur et leurs activités • Percevoir les évolutions récentes et à venir de vos activités à travers des indicateurs clés (prospects, activité en location/occupation et/ou en adresse, chiffre d’affaires,…) • Connaître les typologies de salariés, les emplois du secteur et leurs spécificités (métiers, population féminine/masculine, âges,…) • Approfondir les problématiques d’emploi actuelles (manque de qualification ou de compétences,…) • Détecter des tendances d’évolutions de l’emploi tant sur le plan des effectifs que des compétences • … et plus généralement, d’instaurer une enquête annuelle large, qui permette aux dirigeants de comparer leur entreprise à celles de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en s’appuyant sur des indicateurs de pilotage

  7. Sommaire • Présentation de la démarche • Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises • Volet économique • Volet ressources humaines

  8. 2. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises • Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes • Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions • Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes

  9. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (1/3) Résultats 2008 Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  10. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (2/3) Résultats 2008 Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  11. Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (3/3) Chiffres clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008 Nombre de centres : 190 Effectifs (salariés et non salariés) : 717 personnes Chiffre d'affaires : 45,7 M€ 11,7 M€ pour les Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes 21.4 M€ pour les Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions 12.5 M€ pour les Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes Les moyennes par type de centres 2008 Autres informations 55% des centres participent au dispositif « chèque créateur » 76% des centres répondants se sont déclarés éligibles à la norme AFNOR NF X50-772 des Services des Professionnels de l’Hébergement d’Entreprise 24% n’ont pas répondu à cette question 6% des centres se sont engagés dans une démarche QUALISERV

  12. Sommaire • Présentation de la démarche • Caractéristiques clés de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises • Volet économique • Volet ressources humaines

  13. 3. Volet économique • Des centres majoritairement intégrés • Des structures relativement récentes • La location de bureaux vecteur majeur du business • Une répartition du chiffre d’affaires qui varie en fonction du type de centre • 200 clients en moyenne par centre • Un panier moyen par client qui varie en fonction du type de centre • Une conjoncture 2008 moyenne favorable • Un taux d’occupation moyen 2008 élevé • Conditions d’occupation : des locaux majoritairement loués • Caractéristiques des locaux : en moyenne 23 bureaux et 2 salles de réunion • 4 grands types de clients • Internet : le principal canal de prospection • Une concurrence essentiellement interne au secteur • La communication au cœur de la stratégie de développement • Des projets de développement classiques et avant-gardistes

  14. Des centres majoritairement intégrés Répartition des centres par type de rattachement Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres) Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes Lecture : 81% des centres de domiciliation sont intégrés à un groupe Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  15. Des structures relativement récentes Répartition des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises par date de création 57% des structures de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises ont moins de 15 ans d’ancienneté Lecture : en 1993 15 centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises ont été créés Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  16. La location de bureaux vecteur majeur du business • Poids économique de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises : • Un chiffre d'affaires global de 45,7 M€ en 2008 • Chiffre d'affaires réalisé sur les différentes activités par la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises : • Location de bureaux : 15,9 M€ • Domiciliation d'entreprises : 13,5 M€ • Permanence téléphonique : 5,5 M€ • Location de salles de réunions : 1,5 M€ • Autres (autres prestations téléphoniques) : 9,3 M€ Répartition du chiffre d'affaires 2008 de la chambre des professionnels de l'hébergement d'entreprises par type d’activité Lecture : La chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises réalise 30% de son CA avec l’activité de domiciliation d’entreprises Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  17. Une répartition du chiffre d’affaires qui varie en fonction du type de centre Répartition du chiffre d'affaires 2008 par type de centre Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres) Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  18. 200 clients en moyenne par centre • Chaque centre de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises s'adresse en moyenne à 200 clients différents • dont 160 en domiciliation, un nombre plus restreint pour les prestations plus élaborées • La chambre des professionnels de l'hébergement d'entreprises sert environ 26 400 clients • dont 21 400 en domiciliation • Nombre de clients moyen par type de centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  19. Un panier moyen par client qui varie en fonction du type de centre Nombre de clients et CA moyen par activité en 2008 et par centre Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres) Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  20. Une conjoncture 2008 moyenne favorable Évolution 2007-2008 de l'activité de la chambre des professionnels de l'hébergement d'entreprises Lecture : l’activité de location de bureaux de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises a crû de 2,3% entre 2007 et 2008 Une progression globale du CA de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises de 3,7% Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  21. Un taux moyen d’occupation des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises de 83% en 2008 Un quart des centres présentent un taux d’occupation supérieur à 95% Un quart des centres présentent un taux d’occupation inférieur à 75% En moyenne, 70% de la surface d’un centre est facturable Un taux d’occupation moyen 2008 élevé Nombre de m² facturables moyen par centre de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008 Superficie total : 655 m² Bureaux facturables : 396 m² Salles de réunion : 57 m² Zoom par type de centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  22. Conditions d’occupation : des locaux majoritairement loués Conditions d’occupation des locaux par type de centre Centres d’affaires parisiens et des communes limitrophes Centres d’affaires du reste de l’Île de France et des autres régions Centres de domiciliation parisiens et des communes limitrophes Chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises (tout type de centres) Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  23. Caractéristiques des locaux : en moyenne 23 bureaux et 2 salles de réunion L’équipement des locaux des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Salles de réunions Postes de travail et bureaux • En moyenne un centre propose : • 47 postes de travail • 23 bureaux • En moyenne un centre possède 1,9 salles de réunion • 0,8 salle de 10 personnes • 1,1 salles de plus de 10 personnes Zoom par type de centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  24. 4 grands types de clients Les clients de petites tailles contribuent à plus de la moitié du CA de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Répartition des clients en % du CA des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Lecture : les créateurs représentent près de 20% de la clientèle de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009 Zoom par type de centre

  25. Internet : le principal canal de prospection Quels canaux utilisez vous pour attirer de nouveaux clients? Canaux de prospection utilisés par les centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Lecture : 95% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises disent utiliser Internet et les sites web pour attirer de nouveaux clients. Pour 27% des centres c’est le premier canal. Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  26. Une concurrence essentiellement interne au secteur Quel est votre principal concurrent ? Représentation des principaux concurrents des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises 60% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises disent ressentir une concurrence déloyale Lecture : 84% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises estiment que leurs principaux concurrents sont les autres entreprises du secteur Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  27. La communication au cœur de la stratégie de développement Quelles seront vos priorités pour l’année 2010? Choix des priorités de développement par ordre croissant pour les centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises 79% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises ont pour priorité en 2010 de lancer des actions de communication Lecture : 79% des centres disent vouloir lancer des actions de communication. Pour 53% des centres il s’agit de leur principale priorité Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  28. Des projets de développement classiques et avant-gardistes Avez-vous des projets de développement de nouvelles activités ? Regroupement des projets de développement cités par les répondants : Des axes de développement par croissance externe Accroissement de l’activité actuelle par de nouvelles implantations ou l’acquisition de nouveaux centres dans d’autres villes Des axes de développement classiques Diversification des prestations telles que le centre d’appel, la conciergerie, la permanence téléphonique, le secrétariat Des axes de développement innovants Développement du bureau virtuel Conseil et aide aux créateurs d’entreprise (formalités et conseils professionnels…) Promotion de services informatiques : création de site Internet, hébergement web Location de salles informatiques (ex : pour formations bureautiques) 38% des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises projettent de développer de nouvelles activités Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  29. Sommaire • Présentation de la démarche • Caractéristiques clés de la chambre de professionnels de l’hébergement d’entreprises • Volet économique • Volet ressources humaines

  30. 4. Volet ressources humaines • Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête • Assistanat et accueil : la première famille de métiers en termes d’effectifs • Une population principalement féminine • Des effectifs majoritairement à temps plein • Des effectifs principalement en CDI • Des effectifs de statut majoritairement employé • Une forte disparité des moyennes d’âge entre métiers • Une forte disparité des anciennetés moyennes entre métiers • Une forte disparité du taux de rotation du personnel entre métiers • Des projets de recrutements centrés sur les Agents d’accueil – Standardistes • Des avantages sociaux nombreux • Formation : rappel des questions posées dans l’enquête • Une demande de formation forte • Des besoins de formation centrés sur les Agents d’accueil – Standardistes • Zoom sur les besoins de formation • Un métier mal connu : un frein au recrutement • Pôle emploi : le principal canal de recrutement • Développer la polyvalence, former les salariés, fidéliser les personnels : 3 priorités RH pour la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises

  31. Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête (1/2) • Caractéristiques des ressources humaines (1/2) 1 tableau à remplir par centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  32. Volet RH : rappel des questions posées dans l’enquête (2/2) • Caractéristiques des ressources humaines (2/2) 1 tableau à remplir par centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  33. Assistanat et accueil : la première famille de métiers en termes d’effectifs Répartition des effectifs par métiers Effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises : 717 personnes (salariés et non salariés) soit 3.8 personnes par centre Lecture : les Assistants commerciaux représentent 11% des effectifs (soit 78 personnes) Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  34. Une population principalement féminine Proportion de femmes par métier Total : 717 personnes (salariés et non salariés) • Une population extrêmement féminine : 84% de femmes • Les femmes représentent : • 97% des Agents d’accueil – Standardiste • 59% des Managers • 71% des fonction support Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  35. Des effectifs majoritairement à temps plein Temps plein et temps partiel par famille de métiers 71% des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises sont à temps plein Lecture : 84% des effectifs de la famille de métiers Management sont à temps plein, 16% à temps partiel. Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  36. Des effectifs principalement en CDI Répartition des effectifs par type de contrats de travail 82% des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises sont en CDI Lecture : 84% des effectifs de la famille de métiers Assistanat et accueil sont en CDI, 8% en CDD, 3% non salariés, 5% en Contrat de qualification Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  37. Des effectifs de statut majoritairement employé Répartition des effectifs par type de contrats de travail Les cadres et les dirigeants représentent 21% des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises 66% des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises sont de statut employé Lecture : 60% des effectifs de la famille de métiers Fonctions support sont de statut employé, 30% de statut Agent de maîtrise et 10% de statut cadre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  38. Une forte disparité des moyennes d’âge entre métiers Moyenne d’âge par métier La moyenne d’âge des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises est de 38,4 ans Moyenne : 38,4 ans Légende Lecture : La moyenne d’âge des Directeurs d’entreprise est de 52 ans Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  39. Une forte disparité des anciennetés moyennes entre métiers Ancienneté moyenne par métier L’ancienneté moyenne des effectifs de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises est de 6,1 ans Moyenne : 6,1 ans Note : pour les Directeurs d’entreprise, la date d’ancienneté correspond une fois sur 2 deux à la date de création de la structure Légende Lecture : L’ancienneté moyenne des Directeurs d’entreprise est de 12,8 ans Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  40. Une forte disparité du taux de rotation du personnel entre métiers Taux de rotation du personnel par métier Le taux de rotation du personnel moyen est de 16,5% Taux de turn over moyen : 16,5 % Légende Lecture : Le taux de rotation du personnel (turn over) des Assistants administratifs est de 31% Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  41. Des projets de recrutements centrés sur les Agents d’accueil - Standardistes Nombre de recrutements par métier en 2008 • En 2008, les recrutements ont essentiellement portés sur des fonctions d’Assistants. Lecture : 66 recrutements d’Agents d’accueil – Standardistes ont eu lieu au sein de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises en 2008 Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  42. Des avantages sociaux nombreux • De quels avantages sociaux les salariés de votre établissement bénéficient-ils ? Avantages sociaux * Ex : participations, chèque vacances Lecture : les salariés bénéficient de tickets restaurant dans 77% des établissements Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  43. Formation : rappel des questions posées dans l’enquête • Parmi les formations ci-dessous, quelles sont celles adaptées à votre activité ? 1 tableau à remplir par centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  44. Une demande de formation forte • Formations les mieux adaptées à l’activité Lecture : 80% des centres se disent intéressés par de la formation à l’Anglais Proportion de centres intéressés par formation • Les formations les plus demandées par les établissements, quel que soit le métier, sont dans l’ordre : • L’anglais • Le Management et l’animation d’équipe • L’Environnement juridique du métier de domiciliataire • Savoir accueillir en centre d’affaires Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  45. Des besoins de formation centrés sur les Agents d’accueil - Standardistes Métiers ciblés pour les formations Lecture : on compte 369 citations de l’Agent d’accueil – Standardiste, toutes formations confondues En moyenne 12 heures de formation ont été dispensées par personne en 2008 dans les centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises Légende Les métiers qui bénéficient du plus d’attention au regard de la formation, sont les métiers stratégiques de l’Hébergement d’entreprises : l’Agent d’accueil – Standardiste et le Responsable de centre Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  46. Zoom sur les besoins de formation • Quelles sont les formations adaptées à votre activité ? Nombre de citations par métiers et par formation 369 175 81 79 67 Note : pour cette analyse nous avons retenu les 5 premiers métiers en termes d’effectifs Lecture : on compte 140 citations de formations commerciales pour le métier d’Agent d’accueil – Standardiste Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  47. Un métier mal connu : un frein au recrutement • Quels sont vos principaux freins au recrutement ? Cocher 1 pour le 1er, 2 pour le 2e et 3 pour le 3e Freins au recrutement • Des freins au recrutement qui peuvent principalement s’expliquer par le manque de visibilité des métiers de l’hébergement d’entreprises sur le marché du travail et par le manque d’expérience des candidats Lecture : pour 59% des centres le fait que le métier soit mal connu constitue un frein au recrutement. Pour 20% des centres, c’est le premier frein. Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  48. Pôle emploi : le principal canal de recrutement • Quels sont vos principaux canaux de recrutement ? Cocher 1 pour le 1er, 2 pour le 2e et 3 pour le 3e Principaux canaux de recrutement • Les 3 principaux canaux de recrutement des centres de la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises sont dans l’ordre le recours à Pôle emploi, les annonces et les cabinets d’intérim Lecture : 73% des centres disent avoir recours au Pôle emploi pour recruter leurs salariés. Pour 21% des centres c’est le premier canal. Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

  49. Développer la polyvalence, former les salariés, fidéliser les personnels : 3 priorités RH pour la chambre des professionnels de l’hébergement d’entreprises • Quelles sont vos priorités en termes de ressources humaines ? Priorités en termes de ressources humaines Lecture : 88% des centres disent placer le développement de la polyvalence de leurs salariés parmi leurs priorités en termes de ressources humaines. C’est la première priorité RH pour 4% des centres. Source : Enquête BPI-SYNAPHE, 2009

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