Banki spółdzielcze XXI wieku

1. Banki spółdzielcze XXI wieku

2. Ewolucja sektoraBankowości Spółdzielczej 1950-1975 Bank Rolny Bank Gospodarki Żywnościowej 1975-1990 1957-1975 Centralny Związek SOP 1990- Niezależne struktury zrzeszeniowe BUG, GBPZ, GBW BPS S.A. GBW S.A. MR Bank S.A. 1994- 8 Banków Regionalnych

3. Uwarunkowania funkcjonowania BS w okresie ostatnich 20 lat Transformacja gospodarki Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nasilenie konkurencji na rynku bankowym wdrażanie regulacji unijnych (NUK, III próg kapitałowy) Globalny kryzys gospodarczy i finansowy

4. Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego w mln zł 7,0% 7,0% 5,8% 5,8% 4,6% 4,8% 4,2% 4,0% 3 184 6 749 1 468 Aktywa 502 Fundusze 1996 2000 2005 2010 1996 2000 2005 2010 Zysk netto 7,6% 30,0% 30,2% 9 117 7,0% 20,5% 19,1% 18 041 5,5% 33 914 4,3% 65 105 Placówki (w szt.) 4 413 3 597 2 708 2 530 509 411 309 191 1996 2000 2005 2010 1996 2000 2005 2010 Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem

5. Potencjał Bankowości Spółdzielczej 30.06.2010 r. Sektor bankowy Sektor spółdzielczy Udział 14 597 4 413 30,2% Liczba placówek Zatrudnienie Kredyty Suma bilansowa Fundusze własne Zysk netto Depozyty-kredyty Depozyty 176 421 31 824 18,0% w mln zł 1 127 296 65 105 5,8% 656 323 37 841 5,8% 568 790 45 931 8,1% 97 057 6 749 7,0% 5 419 411 7,6% -87 533 8 090 -

6. Udział Bankowości Spółdzielczej w rynku 30.06.2009 30.06.2010 9,47% 8,92% Wynik z tytułu odsetek 7,65% 7,20% Wynik z tytułu prowizji 8,80% 9,40% Koszty działania 0,52% 1,18% Wynik na rezerwach 8,07% 7,59% Wynik finansowy netto

7. Struktura sektorabankowości spółdzielczej BankBPS GBW MR Bank 359 zrzeszonych BS 150 zrzeszonych BS 66 zrzeszonych BS Centrum Finansowe IT Card PolSpa SGB Consulting Dom Maklerski BPS S.A. SGB Trans Leasing BODiE TFI BPS S.A. Grupa Concordia Macif Generali AmerBrokers FRBS Inne Union Investment

8. Wyzwania dla bankowości spółdzielczej Regulacyjne Organizacyjne Ekonomiczne Handlowe Miliony zadowolonych Klientów Społeczne 8

9. Wyzwania regulacyjne Nowe wymogi w zakresie adekwatności kapitału, płynności (Bazylea III) Europejski fundusz upadłościowy (Bank Resolution Fund) Nowelizacja ustawy o BFG Nowelizacja ustawy o finansach publicznych Ustawa o podatku bankowym Ustawa o funkcjonowaniu BS-ów…

10. Wyzwania organizacyjne Zmniejszenie kosztów funkcjonowania struktur zrzeszeniowych Zwiększenie zdolności podejmowania wyzwań rynkowych Podwyższenie standardu obsługi banków spółdzielczych

11. Wyzwania ekonomiczne Wzmocnienie kapitałowe poprzez wdrożenie w szerszym zakresie instrumentów kapitałowych: wydłużenie okresu obowiązywania uchwały nr 314/2009 KNF, umożliwiającej zaliczenie obligacji długoterminowych do funduszy podstawowych banków uproszczenie procedury KNF, dotyczącej kwalifikacji tych obligacji do kapitałów banków objęcie papierów dłużnych gwarancjami BGK, aby mogły w większym stopniu być wykorzystywane jako kapitały Rozwój współpracy z BGK w zakresie poręczeń kredytów Rozwój współpracy z samorządami lokalnymi

12. Wyzwania ekonomiczne Akumulacja zysku netto (w tym dywidenda od podmiotów powiązanych) Wzmocnienie kapitałowe banków zrzeszających Emisja obligacji długoterminowych Emisja akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Wzmocnienie kapitałowe przez GPW

13. Wyzwania handlowe Unowocześnianie oferty handlowej Pozyskanie nowych grup klientów Upowszechnienie biometrii w obsłudze bankomatów Popularyzacja nowoczesnego i taniego internet bankingu Udostępnienie klientom nowoczesnych kart płatniczych Wdrożenie POS dla obsługi klientów biznesowych

14. Schemat przepływu środków finansowych (kwadratura koła) Polska Rolnicy Składka Dopłaty Dług wewnętrzny Depozyty Obligacje Bank BPS S.A Nadwyżka środków Banki spółdzielcze zrzeszone z BPS Transfer ryzyka Konieczność dokapitalizowania AKTYWA DOCHODOWE AKTYWA DOCHODOWE • Kredyty, • Papiery wartościowe, • Inwestycje kapitałowe, • Inne aktywa • Kredyty, • Papiery wartościowe, • Inne aktywa Kredyty konsorcjalne

15. Wyzwania społeczne Edukacja ekonomiczna klientów i społeczeństwa Aktywizacja finansowa otoczenia lokalnego Angażowanie się w rozwój społeczności, wspieranie inicjatyw Aktywne działanie w sferze public relations

16. Zagrożenia dla sektora BS Duże zróżnicowanie banków spółdzielczych Konkurencja ze strony banków komercyjnych Pasywna postawa właścicieli Mała aktywność Spadek efektywności działania: - brak możliwości ograniczania kosztów operac., - niska opłacalność kredytów preferencyjnych Nie uwzględnianie specyfiki BS w uregulowaniach prawnych przyczynia się do ich komercjalizacji

17. Sektor bankowości spółdzielczej w XXI wieku Synergia działania: jeden bank zrzeszający, wiele podmiotów pracujących na rzecz sektora bankowości spółdzielczej Wysoka rozpoznawalność w środowisku lokalnym, a także w Polsce: - wizerunek banku pierwszego wyboru • - dostosowana do potrzeb oferta produktowa • - przyjazna bankowość internetowa Możliwość szybkiego transferowania ryzyka Nowoczesna i konkurencyjna oferta handlowa

18. Strefy samoobsługowe Pierwsze kroki w XXI wieku • Internet, mobilna bankowość Outsourcing usług IT dla BS-ów Centrum autoryzacji kart Potwierdzenie standingu Bankuna rynku regulowanym Wdrożenie online public relations

19. Rozwój potencjału Grupy BPS Integracja informatyczna i infrastrukturalna podmiotów Grupy Integracja produktowa i wizualna podmiotów Grupy Rozwój Grupy Kapitałowej

20. Rozwój Grupy Kapitałowej Bank BPS i zrzeszone BS-y Akwizycja istniejącego banku ? Dom Maklerski (zysk netto 6,2 mln zł) Centrum Finansowe (zysk netto 2,5 mln zł) IT Card (start-up) BPS TFI (start-up) DI Libero IT BPS Spółki zwiększające przychody Spółki zmniejszającekoszty BPS Leasing HR BPS BPS Faktor Zielone Inwestycje BPS Nieruchomości BPS Ubezpieczenia BPS Finanse Akademia BPS

21. Jak wykorzystać potencjał Grupy ? Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Współpraca z podmiotami powiązanymi Ubezpieczenia Leasing Informatyka BPS Ubezpieczenia BPS Leasing IT BPS BPS Finanse Zielone Inwestycje BPS Faktor Administracja Sprzedaż Inwestycje BPS TFI BPS Nieruchomości Dom Maklerski Inne Inne

22. Dylematy XXI wieku Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ? Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ? Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ? Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ? Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ? Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ? Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ? Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ?

23. Dziękuję Państwu za uwagę