La Oportunidad de Prepago

1. Miguel Cintron, Vicepresidente Soluciones de Prepago MasterCard América Latina y el Caribe La Oportunidad de Prepago Impulsando los medios de pago mediante la innovación

2. La oportunidad de Prepago y sus principales impulsores Proprietary & Confidential

3. Se estima un gasto global en Prepago de cerca de $680 billones para 20151 (US$ en billones) Europa2 $120 Estados Unidos y Canadá1 $385 Sur de Asia, Medio Oriente y Africa1 $15 Asia/Pacífico1 $45 America Latina y el Caribe1,3 $115 1Fuente: Boston Consulting Group, Mayo de 2008, Investigación Contratada por MasterCard. Países dentro del alcance del estudio contratado por MC : EE.UU., Canadá, Brasil, México, Australia, China, Hong Kong, India, Korea, Japón, Sur Africa, Francia, Países germánicos, Italia, CEE, Polonia, Rusia, España, R.U. e Irlanda, Benelux, Portugal, Escandinavia, y Turquía. 2Datos de Europa del estudio PSE , Augusto de 2008, Investigación Contratada por MasterCard. 3LAC sólo se basa en los volúmenes de Brasil y México. Proprietary & Confidential

4. Enfoque de MasterCard en el segmento Prepago Sector Público Inclusión Financiera • Áreas del Programa • Programas de Beneficio Público • Asistencia en emergencias • Viajes y entretenimiento • Nómina e incentivos • Pensiones • Áreas del Programa • Recargable por el Consumidor • Jóvenes y gastos por segmentos Programas Corporativos Consumidor • Áreas del Programa • Viajes y entrenamiento • Vales de Comidas/Gasolina • Compras corporativas • Nómina • Incentivos y promociones corporativas • Áreas del Programa • Regalos • Viajes Buscando capturar la oportunidad de prepago en América Latina de $115 billones en 20151 Consumidor Corporativo 1. Fuente: Estudio de BCG/PSE , Mayo de 2008, Reporte Contratado por MasterCard Proprietary & Confidential

5. Tres modelos exclusivos de programa para satisfacer sus necesidades Cobertura Control Sencillez • Modelo del Emisor • Descripción • Institución financiera emite tarjetas, maneja el P&L y comercializa el programa • Beneficios Clave • Control sobre el programa • Mayor participación en los ingresos • Modelo del Agente • Descripción • Institución financiera comercializa y vende el producto pero no emite tarjetas • Beneficios Clave • Retención de clientes con inversión limitada • Aumento en ingresos • Modelo del Patrocinador • Descripción • Institución financiera se asocia con especialistas en prepago para patrocinar programas como banco emisor • Beneficios Clave • Aumento en ingresos • Acceso a nuevos clientes y socios Proprietary & Confidential

6. Ecosistema de prepago Necesario para crear una red de carga en comercios A nivel de tarjeta-habiente y/o comercio Autorización, conciliación y manejo de la cuenta Socios clave para la distribución y carga de ciertos productos Manejar el programa y asegurar su rentabilidad Sucursales bancarias, comercios, kioskos etc. Marca de aceptación, manejo de las reglas de producto Banco Emisor, provee el BIN y apoyo en la comercialización del programa El Administrador del Programa, lanza el producto al mercado, lo promueve y comercializa; desarrolla “middleware” (aplicativos que aseguran el éxito tales como beneficios, funcionalidad del programa, etc.) MasterCard, proporciona credibilidad e identificación de marca y acceso a la Red de aceptación El Procesador, provee la tecnología, el procesamiento y soporte de infraestructura Proprietary & Confidential

7. Impulsores de ingresos y gastos del programa Terceros Bancos • Intercambio • Flotante • FX • Tarifas al consumidor • Tarifas de gerencia y servicios del programa • Tarifas (al usuario final, por gerencia del programa) • Participación en flotante • Participación en intercambio • Participación tarifas procesador • Tarifas desarrollo del producto • Gastos desarrollo de la Web, servicio al cliente • Tarifas servicios de mercadeo Nota: En ocasiones, los terceros asumirán la totalidad o parte del riesgo del emisor a cambio de una participación en las ganancias. Proprietary & Confidential

8. Programas corporativos y empresariales Proprietary & Confidential

9. Las tarjetas Prepagadas pueden ofrecerle a usted ventajas significativas … Aumentar la Eficiencia Operativa • Mejorar procesos operativos • Eliminar procesos basados en papel Fortalecer las Relaciones Existentes • Establecer preferencias para su marca • Influenciar y motivar empleados o clientes • Ventas cruzadas de productos y servicios de otros bancos e instituciones financieras Mejorar el Control Financiero • Reducir el riesgo de fraude • Reducir costos administrativos Acceso a Nuevos Segmentos • Diversificar portafolios al servir a segmentos no tradicionales de clientes • Desarrollar nuevas relaciones comerciales Aumentar Ingresos • Crear nuevas fuentes de ingresos al transformar transacciones en efectivo o cheque en transacciones con tarjeta • Ofrecer nuevos productos y servicios financieros Proprietary & Confidential

10. ...y sus clientes corporativos Mayor Eficiencia Menores Costos Relaciones más estrechas • Modernice los procesos simplificando la impresión, distribución y administración de cheques de sueldos • Elimine la reemisión de cheques perdidos o robados • Aumente el control sobre la distribución de fondos de empleados • Mejore el seguimiento y auditoría de gastos, reportes de impuestos y sistemas administrativos • Elimine la necesidad de manejar un catálogo de mercancía o inventario para incentivos • Eliminar costos de gastos fijos de nómina, como impresión y distribución de cheques • Mejor control de gastos de viaje mediante reportes y sistemas de autorización selectiva • Proporcionar mayor conveniencia, flexibilidad y seguridad a empresas • Ofrece las ventajas de sistemas de pago sin requerir una línea de crédito, • Aumentar la satisfacción de los empleados al reconocer a los empleados valiosos Proprietary & Confidential

11. Prepago corporativo : soluciones flexibles para cada tipo de gasto Facilita y abarata el pago de empleados Manera innovadora y memorable para recompensar a empleados y agradecerle a los clientes Hace más fácil que nunca la compra de suministros y servicios Manejo mas eficiente de gastos de viaje y entretenimiento • Reduce los costos de nómina • Simplifica la distribución de pagos a trabajadores temporales y sin cuenta bancaria • Aumenta la conveniencia de los empleados • Reduce el costo de administración de programas de incentivos • Aumenta la satisfacción de los empleados • Aumenta el control y la visibilidad de gastos • Más efectivo con relación al costo que los cheques • Puede emitirse y cargarse según sea necesario • Ayuda a seguir y controlar gastos de viaje • Proporciona a los empleados sin tarjeta corporativa acceso a fondos de viaje • Puede emitirse y usarse en múltiples divisas Proprietary & Confidential

12. La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada La tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada consolida las características y beneficios de compras, viajes y entretenimiento, reuniones y proyectos, y gerencia de reubicación  todo ello en una herramienta comercial poderosa y flexible. Le ofrece a las compañías y sus empleados una manera alternativa para ayudarlos a manejar y hacer seguimiento de gastos relacionados con el negocio, sin órdenes de compra engorrosas, cuentas de gastos menores y sin pago de cheques. Le permite cumplir con las demandas de sus clientes comerciales de soluciones de pago electrónico, mientras fortalece las relaciones y con el paso del volumen de cheques a tarjetas. Proprietary & Confidential

13. La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Viajes La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Viajes es una alternativa inteligente y flexible al efectivo y los cheques de viajero. Es especialmente útil para corporaciones que prefieren no emitir tarjetas corporativas a todos los empleados. Ofrece a las compañías y a sus empleados una solución innovadora de gestión de viajes con el fin de optimizar sus ahorros. Le permite a usted proporcionar a sus grandes clientes corporativos soluciones más convenientes y flexibles para sus empleados. Proprietary & Confidential

14. La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Regalos e Incentivos La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Regalos e Incentivos le proporciona al comercio una manera innovadora para premiar a sus empleados y clientes. Le permite a usted satisfacer las necesidades de sus clientes de incentivos más efectivos con relación a su costo mientras trasladan el volumen de cheques a tarjetas. Reduce el costo del manejo de los programas de incentivos a empleados y simultáneamente aumenta la satisfacción de los empleados. Proprietary & Confidential

15. La Tarjeta MasterCard Prepagada para Nóminas La Tarjeta MasterCard Prepagada para Nóminas es una tarjeta recargable que permite que el salario de los empleados sea depositado directamente a la tarjeta en cada período de pagos. Ayuda a las compañías a reducir gastos y modernizar los procesos de nómina mientras convierten a los empleados de “efectivo y cheque” en empleados con tarjetas emitidas por el banco. Le permite a usted satisfacer las demandas de sus clientes comerciales de soluciones de pago electrónico mientras impulsa los ingresos y establece nuevas relaciones bancarias. Proprietary & Confidential

16. Caso de Estudio: Vales de Alimentación en Venezuela Situación • Entregar beneficios de alimentación de una forma más eficiente, tomando ventaja de la infraestructura de aceptación de Maestro Beneficios • Reemplazar vales de papel con tarjetas • Reducir costos administrativos del programa • Mas seguridad y mayor conveniencia para el portador Proprietary & Confidential

17. Programas de gobierno para personas Proprietary & Confidential

18. Las soluciones del sector público son muy prometedoras Beneficios de Empleados Gubernamentales Beneficios Sociales Asistencia en Emergencias Gestión de Viajes y Efectivo Nómina e Incentivos Pensión y Seguridad Social Asistencia Pública • Mitigación de desastres y asistencia en emergencias • Viajes • Viajes Infrecuentes • Per Diem • Reubicación • Otros • Compras • Beneficios de Pensión • Beneficios de Seguridad Social • Cuota Alimentaria • Beneficios de Vivienda • Desempleo • Programas de entrenamiento de trabajo • Tarjetas de transporte • Reclamos de seguro Programas 3 de junio de 2014 Proprietary & Confidential 189

19. En programas a personas, MasterCard facilita el manejo de los programas al gobierno y sus agencias Suscripción El gobierno o la agencia se suscribe al programa y lo ofrece a sus beneficiarios. Estos se suscriben y los fondos serán automáticamente cargados a las tarjetas en la frecuencia definida Depósitos Uso Tal como con los depósitos directos de las nóminas, la agencia envía un archivo con los desembolsos al procesador, entonces los fondos son depositados en las cuentas de los beneficiarios Una vez que los fondos han sido cargados en las tarjetas, los beneficiarios tienen acceso a sus pagos. Ellos pueden usar los ATMs para acceder al efectivo o hacer compras en todos los comercios que aceptan MasterCard Proprietary & Confidential

20. Los beneficios de Prepago: AHORRO EN COSTOS Y EFICIENCIA • Agencias del Gobierno • Directamente reduce los costos eliminando los cheques y vales • Menor administración de documentos (papel) • Elimina los costos de cheques y vales perdidos • Provee múltiples beneficios a través de una misma tarjeta Beneficios típicos para el Usuario • Sin cargo en el punto de venta • Es fácilmente reemplazada en caso de pérdida o robo • No requiere apertura de una cuenta de banco • No se tiene que canjear por efectivo (cheques y vales) Proprietary & Confidential

21. Los beneficios del Prepago: CONVENIENCIA • Agencias del Gobierno • Seguimiento y reconciliación de los desembolsos en línea • Confirmación en tiempo real, carga/recarga exacta • Carga y recarga de las cuentas individualmente o en batch Beneficios típicos para el Usuario • Disponibilidad de fondos inmediata • Retiro de efectivo vía cajeros automáticos • Permite hacer compras y pagar cuentas por internet y en persona • Permite servicio al cliente 24/7 y consulta de saldos Proprietary & Confidential

22. Los beneficios del Prepago: SEGURIDAD • Agencias del Gobierno • Reduce el riesgo de cheques y vales fraudulentos • Elimina cheques y vales perdidos o robados y su re-emisión • Facilita la auditoría Beneficios para el Usuario • No necesitan llevar grandes cantidades de efectivo • Tienen la protección del PIN en los cajeros automáticos para reducir las posibilidades de fraude • Facilita el control de las finanzas Proprietary & Confidential

23. Caso de EstudioSeguro Social – Argentina Situación Gobierno de la Provincia de La Pampa Emisor: Banco de La Pampa Objetivo: Bajar costo por la de entrega de subsidios por parte del gobierno mensualmente, evitar intermediarios y dar transparencia en la gestión. Solución: Tarjeta Prepaga recargable mensualmente Restringida para rubros: alimentos, indumentaria y librería No acceso a ATM 30,000 jefes de familia desocupados, madres solteras, etc. Monto promedio mensual US$ 100 Sistema de información diario de tarjetas Proprietary & Confidential

24. Programas para el consumidor Proprietary & Confidential

25. Las tarjetas Prepagadas benefician a segmentos diversos Consumidor General No bancarizados Adolescentes/Familia Estudiantes Viajeros Consumidor Segmentado Proprietary & Confidential

26. Los productos de consumidor también representan un segmento clave El mercado de prepago de consumidores ofrece dos segmentos de alto crecimiento que representan una oportunidad interesante Inclusión Financiera Programas de Consumidores • Gasto global proyectado para20151 = $135B • Los segmentos incluyen: • Recargable • Jóvenes • Segmentados (ayuda doméstica, etc.) • Gasto global proyectado para 20151 = $54B • Los segmentos incluyen: • Regalos • Viajes Source: PSE; Boston Consulting Group, May 2008. Research commissioned by MasterCard 1Fuente: Boston Consulting Group, Mayo de 2008, Investigación Contratada por MasterCard. Proprietary & Confidential

27. Beneficios para las instituciones financieras • PENETRE NUEVOS SEGMENTOS • Obtenga ingresos por los gastos en regalos del consumidor • Establézcase como una fuente para los viajes del consumidor • CREE NUEVAS RELACIONES • Conviértase en el destino para las necesidades de regalos del consumidor • Provea una manera para que sus clientes viajen con mayor facilidad • Establezca nuevas relaciones con clientes existentes o nuevos • GENERE MAYORES INGRESOS • Capte tarifas por compra de la tarjeta, intercambio, etc. • Ofrezca a los consumidores dependientes del efectivo y cheques, con soluciones electrónicas • Aumente su capacidad para distribuir nuevos productos Proprietary & Confidential

28. Clientes objetivo para productos recargables: Los no bancarizados No bancarizados Nombre: Isabel • Usa dinero en efectivo para casi todo • Cobra el cheque de su sueldo en el banco, incurriendo en gastos de transporte y tiempo, más las molestias • Paga sus facturas en persona con dinero en efectivo Alternativa para los no bancarizados: Tarjeta MasterCard Prepagada Recargable • Ventajas: • Proporciona a Isabel una alternativa para su administración financiera más rentable y conveniente • Más segura que el efectivo; se puede tener acceso al dinero a través de un cajero automático (ATM) • Sirve de introducción a la experiencia bancaria • Puede crea un historial útil para obtener préstamos u otros productos bancarios • Se puede usar por teléfono e Internet, lo cual es imposible con dinero en efectivo Proprietary & Confidential

29. Tarjeta MasterCard PrepagadaRecargable Control Flexibilidad Para las personas no bancarizadas, la tarjeta MasterCard Prepagada Recargable representa una nueva alternativa para su administración financiera, así como para reemplazar los cheques y el dinero en efectivo. Estas tarjetas prepagadas le permiten al consumidor añadir repetidamente dinero a su tarjeta, por ejemplo: Seguridad • Usando una red de carga • Por Internet • Vía depósito directo Proprietary & Confidential

30. Ventajas para consumidores no bancarizados • MAYOR CONTROL FINANCIERO • Obtener acceso inmediato a sus fondos • Eliminar el tiempo y el costo para obtener acceso al su dinero • CONVENIENCIA • Aceptación global insuperable • Se puede usar por Internet o teléfono lo cual es imposible con dinero en efectivo • TRANQUILIDAD • Más segura que llevar consigo dinero en efectivo • No se quedan sin los fondos si se pierde o se roban la tarjeta Proprietary & Confidential

31. Comprendiendo las necesidades de los consumidores que regalan Oportunidad David Proporcionarle a David una alternativa más conveniente para hacer regalos, que sea: • Más segura que el efectivo y los cheques • Más personal • Más útil que las tarjetas de regalo de una sola tienda • Aceptada para compras en la Internet (no aplica a Maestro) “Quiero hacer un regalo que yo sepa que mi hermano puede utilizar. Dar regalos no deseados es tirar el dinero.” Proprietary & Confidential

32. Tarjeta de Regalo MasterCard Personal Flexible La tarjeta de Regalo MasterCard es una solución abierta y prepagada que le permite al consumidor comprar lo que desea y donde lo desea. Segura • Aceptación Insuperable • Mayor flexibilidad y selección personal • Mejor seguridad de los fondos 3 de junio de 2014 Proprietary & Confidential

33. El beneficio para los tarjetahabientes • MÁS PERSONAL • Le permite a los tarjetahabientes seleccionar cómo, cuándo y dónde gastar su regalo • MAYOR CONVENIENCIA • Aceptada en millones de comercios en todo el mundo • Haga múltiples compras, múltiples veces con tan sólo una tarjeta • Use la tarjeta para hacer compras en internet (no aplica a Maestro) 3 de junio de 2014 Proprietary & Confidential

34. Entender las necesidades de los viajeros Oportunidad Pablo Proporcionarle a Pablo una manera más conveniente para viajar, o sea: • Más segura que el efectivo • Aceptada para efectivo en los cajeros automáticos en todo el mundo • Reemplazable si es perdida o robada • Aceptada dondequiera que se acepte la Tarjeta de Débito MasterCard® “Hacer el seguimiento de los cheques de viajero y utilizarlos es engorroso. Una tarjeta de viaje es fácil de usar y me proporciona la capacidad de obtener divisas locales en los Cajeros Automáticos en todo el mundo.” Proprietary & Confidential

35. La tarjeta de viajes es mas ventajosa que otras opciones It’s more secure than cash and more convenient than traveler’s checks. Proprietary & Confidential

36. Caso de Estudio: Mi Ahorro Banamex • Situación: • Soriana y Banamex deseaban fidelizar a clientes de Soriana sin cuentas bancarias y crear incentivos para utilizar medios de pago financieros • Reto: • Necesitaba una forma de bajo costo para distribuir servicios financieros a los clientes sin cuenta bancaria e impulsar la lealtad y el tráfico en las tiendas de Soriana • Solución: • Soriana se asoció con Banamex para ofrecer a sus clientes soluciones de servicios financieros a través de una tarjeta prepagada MasterCard Proprietary & Confidential

37. Liderazgo a través de la innovación Proprietary & Confidential

38. Innovación en Prepago - Alianzas Innovaciones con Socios Estratégicos • Las soluciones Prepago le proporcionan a los clientes la escala y los recursos para proporcionar una solución prepagada perfectamente integrada, incluyendo: • Soporte de mercadeo • Manejo de transacciones • Servicios de soporte al cliente Proprietary & Confidential

39. Innovación en Prepago - Soluciones de Remesas MasterCard MoneySend > $1.5 USD > $3B USD Alemania $11B Bélgica $9.2B Reino Unido $8.2B Polonia $10.7B Francia $15B Bangladesh $8.9B China $40.6B Rumanía $9.3B India $52B España $11.7B México $26B Vietnam $7.2B Egipto $9.4B Filipinas $18.6B Nigeria $10B Fuente: Banco Mundial, Estimados de Julio de 2009. No representan volúmenes de MasterCard Proprietary & Confidential

40. El sistema de transporte público en Taiwan (KCG) lanzó el TaiwanMoney—un sistema de pago y tarjeta de transporte MasterCard sin contacto La solución combina OneSmart PayPass, OneSmart Preautorizado, y funcionalidad de transporte/boleto Más de 120.000 tarjetas emitidas Utilizada por 11 compañías de transporte en 1.700 autobuses públicos y en 385 rutas de tránsito En seis botes ‘ferries’ de Kaohsiung City Chi-Jin En 2.000 comercios El piloto comenzó en 2005, pleno funcionamiento comenzó en Junio de 2007 Dinero KCG Taiwan - Tecnología sin contacto preautorizado MasterCard Transit Proprietary & Confidential

41. PayPass en Rio de Janeiro... Ecosistema amplio para uso con tecnología PayPass Lugares comerciales Supervías (trenes metropolitanos) 90 estaciones (5 inicialmente) Estacionamientos 20 estacionamientos (5 inicialmente) Comida rápida (McDonalds) 52 restaurantes (6 inicialmente) Cines 2 locales Teleférico a Pão de Açúcar Proprietary & Confidential

42. El compromiso de MasterCard Busca el éxito de los clientes Permite Crecimiento y Expansión Marca y Procesamiento Global Experiencia en la Optimización de portafolios OptumHealth H&R Block Direct Express Walmart Poste Italiane Travelex Proprietary & Confidential

43. Proprietary & Confidential