Firenze, Convegno del 4 dicembre 2009

1. Firenze, Convegno del 4 dicembre 2009 Reagire alla crisi del settore dr. Rolando Chiossi A.D. Gruppo Italiano Vini S.p.A.

2. Le ragioni del titolo della mia relazione • Il titolo ispirato da una iniziativa di comunicazione di un grande Istituto di Credito italiano • “Crisi” perché anche il settore vitivinicolo ne è coinvolto, nonostante le note anticongiunturalità e anelasticità del settore agrolimentare • “Reagire” per suggerire alcune misure necessarie che vedremo nelle conclusioni

3. Crollo delle quotazioni delle uve e dei vini Prezzi indicativi delle uve vendemmia 2009

4. Situazione simile al periodo pre-metanolo (1984/85) • Causata da accumulo di scorte nelle cantine a seguito del calo dei consumi nazionali e dell’export nel 2008 • Venir meno delle misure di mercato, con l’entrata in vigore dell’OCM vino • Conseguente calo delle quotazioni dei prodotti imbottigliati

5. Cali e crolli di prezzi tuttavia ingiustificati Produzione di vino in milioni di ettolitri (1) ISTAT 49,1 E’ sostanzialmente stabile

6. Consumi di vino • Il consumo mondiale di vino si conferma intorno ai 240 milioni di ettolitri (-2 milioni di ettolitri nel 2008) • Si conferma il calo nei paesi tradizionali produttori (Europa in primis) e la crescita nei nuovi paesi (USA +1,5% nel 2008) • Differenza fra produzione e consumo (circa 35 milioni di ettolitri) assorbiti per circa la metà per la produzione di superalcolici. Il resto a distillazione

7. Consumi di vino in ITALIA (mercato nazionale) • In costante calo dal dopoguerra (oltre 100 lt. procapite) • Negli ultimi 10 anni -25% • Nel 2008 -1,5%, nel 2009 stime peggiori • Totale consumato 25,4 milioni di ettolitri (42 lt. procapite) • Per la prima volta il consumo di vino imbottigliato supera, in quantità, i consumi di vino sfuso

8. Consumi di vino in ITALIA (mercato nazionale) • Da una ricerca del prof. Finzi sul consumo di vino presentato ad una recente assemblea Federagri risulta che: • il 77% delle persone ha ridotto i consumi di vino per effetto di un saldo negativo fra chi consuma di più e chi meno (15 punti) • il 76% però dice di non aver ridotto la qualità (?)

9. Consumi di vino in ITALIA (mercato nazionale) • Horeca on-trade circa 1/3 dei volumi • Si stima nel 2009 un calo importante fra il 5 ed il 10% dovuto soprattutto a: • - crisi economica • - controlli antialcol

10. Consumi di vino in ITALIA (mercato nazionale) • Moderno circa 2/3 dei volumi • Per la prima volta non cresce più: • - dati IRI su moderna GDO a ottobre 2009 -1,-% • - in controtendenza il canale discount +6%

11. Consumi di vino in ITALIA (mercato nazionale) • Calo vini rossi e rosati e recupero dei bianchi • Grande incidenza del peso delle promozioni (37%) • Calo vendite vino in cartone e grandi formati, leggera crescita della bottiglia da lt. 0,750, continua crescita della fascia alta di prezzo • Rafforzamento/introduzione della PRIVATE-LABEL anche nel vino (es. Coop cartone) • Maggior peso dei piccoli acquisti (shipping mission)

12. Export • Dopo gli ottimi risultati del 2007, il 2008 è stato un anno negativo (introduzione di nuovi prezzi ed effetto cambi) • Il 2008 ha chiuso con un riduzione del 5,3% a volume ed un aumento del 3,6% a valore (effetto prezzi/mix +9% ca.) • Per effetto della crisi il 2009 (1° semestre) mostra un andamento completamente inverso rispetto al 2008. Le vendite in volume aumentano del 6,5% con un calo in valore del 7,5% (effetto prezzi mix /-13,2% ca.)

13. Analizzando il 1° semestre 2009 sui principali mercati • Germania (+11,3%) e UK (+10,2%) recuperano in volume – Germania (+3,3% in valore effetto prezzi/mix -7,2%) e UK (-10,6% in valore, effetto prezzi/mix -18,8%). • Da sottolineare la maggiore tenuta della Germania che ha superato la crisi di alcuni anni fa, mentre UK è sicuramente il paese europeo più in difficoltà • USA (-8,4% in volumi e -15,5% in valore, effetto prezzi/mix -7,7%) • Pesante l’effetto cambi (debolezza US$) e calo di vendite di tutti i prodotti fini (vini francesi in primis, ma non solo). • Parola d’ordine “FRUGALITY” – nuova percezione del valore

14. Ulteriori considerazioni sull’export • Nel 2009 i produttori italiani hanno venduto a prezzi superconcorrenziali (spesso sotto ai costi diretti di produzione). Privati e cooperative • Forte concorrenza non solo di Australia, ma anche del Sudamerica (Cile e Argentina) anche sul mercato dello sfuso • I produttori europei sono fortemente penalizzati dalla forza dell’euro che rende più cari i nostri prodotti • La Grande Distribuzione europea (UK e Germania) ha una forza contrattuale che spinge i produttori a vendere senza margine o al di sotto dei costi • Infine il rischio di credito. Le compagne di assicurazione del credito (SACE etc.) hanno limitato di molto le coperture. Ad esempio GDO inglese, mercati emergenti (Russia e paesi dell’Est) • Quindi un quadro veramente difficile: MINORE MARGINALITÀ e FORTE RISCHIO DI CREDITO

15. Piano Estirpazioni nella UE (triennale) • - 400.000 ha. richiesta originale • - 175.000 ha. concessione in 3 anni (1 mld euro di fondi) • 1° anno riduzioni al 45% • 2° anno riduzioni al 50% • 108.000 ha. richiesti a livello UE • 54.000 ha. accettabili • SPAGNA 60.000 ha. →30.000 ha. • FRANCIA 15.000 ha. →7.500 ha. • ITALIA 21.000 ha. → 11.000 ha. •  • Puglia 9.000 ha. • Sicilia 5.000 ha. • E.R.-Lazio- • Abruzzo-Marche 6.000 ha.

16. Come reagire? • Viviamo un periodo “PROIBIZIONISTICO” a livello europeo: • - nuova presidenza svedese; • - iniziative per inasprimento accise; • - si teorizza l’introduzione di Monopoli di vendita per gli alcolici (come nei Paesi Scandinavi e in Canada) • e al livello nazionale: • - limitazioni per alcol alla guida • - limitazioni orari di vendita • - autostrade • - giovani • La percezione degli effetti benefici per la salute del moderato consumo di alcol (convegno di Venezia, French paradox etc.) è venuta meno • Forte azione di lobby per sostenere i benefici effetti (sociali e salutistici) di un consumo moderato di vino • “Wine in moderation” iniziativa di tutte le rappresentanze UE e Italia di industriali, commercio e cooperative

17. Come reagire? Agire sul fronte dei ricavi • Accordo fra gli operatori a livello territoriale, di consorzi di tutela, di associazioni di categoria per evitare la concorrenza spietata al ribasso in atto. • Difficile ma necessario • In questo quadro assumerà più valore la “marca” del produttore, rispetto la “denominazione”

18. Come reagire? Investire sulle forze di vendita • In Italia specializzare il settore HORECA da quello GDO • Per l’export cercare di avvicinarsi sempre più al consumatore finale • Superamento degli intermediari • Assunzione di regional manager sui mercati

19. Come reagire? Costruire il valore di marca attraverso l’utilizzo dei fondi di promozione dell’OCM vino • Utilizzare i fondi di promozione dell’OCM vino per rafforzare le marche e le nostre posizioni sui Paesi terzi • - Evitare dispersioni • - Evitare interventi ripetitivi • - Ruolo Buonitalia (coordinamento?) • - Grande responsabilità sociale nell’utilizzo dei fondi

20. Come reagire? Agire sul fronte dei costi • Tutta la filiera è interessata: • l’azienda di produzione, nonostante i limiti dimensionali e le difficoltà di un riassetto fondiario – ruolo dei consorzi per A.T. e raccolta meccanizzata • efficientare ulteriormente le cantine di trasformazione ed imbottigliamento e nei servizi • la distribuzione deve ricercare ulteriori misure per il miglioramento gestionale. Non può solo agire sui fornitori (5 centrali di acquisto in Italia rappresentano il 90% della domanda nel canale moderno)

21. Come reagire? Ricerca ed innovazione • Esigenza di diffondere la cultura della R.I. • Nuovi stili di consumo e nuovi prodotti (spritz, vini naturali a basso grado) • Vini biologici / biodinamici

22. Come reagire? Necessarie MAGGIORI DIMENSIONI Mondo cooperativo (Legacoop e Confcooperative) hanno spinto molto sulle aggregazioni / fusioni – esempio RIUNITE-CIV-GIV Consapevoli delle difficoltà (accordo gruppi dirigenti) e dei problemi successivi (differenze culture, leadership, convinzione dei soci), però necessarie Non solo fusioni – Accordi anche fra cooperative e privati, joint ventures per mettere in comune dei servizi: amministrativi – CED – ATI/RTI per export e logistica Su Logistica grandi risparmi – Gruppo di lavoro presso INEA coordinato prof. Pomarici per costruire progetti integrati di più aziende per la gestione in comune dei flussi logistici (con possibile finanziamento misura investimenti OCM vino / Piano Nazionale di Sostegno)