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TENDENCIAS DE LOS MERCADOS

TENDENCIAS DE LOS MERCADOS. 5.0%. (p). 6.5%. 311.378. 296.551. (p). 2003. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2005. 2006. DE LA CRISIS AL CRECIMIENTO. Evolución del PBI (Producto Bruto Interno).

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TENDENCIAS DE LOS MERCADOS

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  1. TENDENCIAS DE LOS MERCADOS

  2. 5.0% (p) 6.5% 311.378 296.551 (p) 2003 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 DE LA CRISIS AL CRECIMIENTO Evolución del PBI (Producto Bruto Interno) - Millones de $ a valores constantes de 1993- 3.8% -3.4% -0.8% 8.1% -4.4% -11% 288.123 8.8% 5.5% 278.369 277.441 278.452 276.173 5.8% -2.8% 8.8% 5.7% 264.000 256.626 255.930 250.308 9.6% 243.186 236.505 235.230 10.6% 223.751 -1.8% 204.152 187.970 184.586 2004 Fuente: Ministerio de Economía / INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) / Fiel / Estimaciones propias

  3. PROMEDIO DECADA DEL 90 U$S 7091 8509 PROMEDIO DECADA DEL 80 8428 7969 7926 7904 7651 7581 7382 U$S 3060 7104 6839 6402 5423 4500* 4200* 4128 3856 3890 3303 2994 2807 2735 2713 2515 2305 2291 1985 1997 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ARGENTINA EN EL CONTEXTO GLOBAL Evolución del Poder Adquisitivo de la Población Argentina en u$sPBI Per Cápita en Dolares Corrientes - 1980 / 2005 - *e Fuente: FIEL + ESTIMACIONES PROPIAS

  4. LA ECONOMÍA EN LATNOAMÉRICA PBI PER CÁPITA PROMEDIO REGIONAL: u$S 2.368 MÉXICO PBI x Cápita: U$s 6200 Crecimiento PBI 2004: ----- Población: 104 mill COLOMBIA PBI x Cápita: U$s 1820 PBI 2004: ------Población: 43.7 mill +4.0 +3.9 VENEZUELA PBI x Cápita: U$s 4080 Crecimiento PBI 2004: ----- Población: 25.1 mill ECUADOR PBI x Cápita: U$s 1490 PBI 2004: ------ Población: 12.8 mill +13.5 +5.3 BRASIL PBI x Cápita: U$s 2830 Crecimiento PBI 2004: ----- Población: 174.5 mill PERÚ PBI x Cápita: U$s 2020 PBI 2004: ----- Población: 26.7 mill +4.1 +4.2 PARAGUAY PBI x Cápita: U$s 1170 Crecimiento PBI 2004: ---- Población: 5.5 mill BOLIVIA PBI x Cápita: U$s 900 PBI 2004:----- Población: 8.8 mill +2.2 +4.0 URUGUAY PBI x Cápita: U$s 3456 Crecimiento PBI 2004: ----- Población: 3.4 mill CHILE PBI x Cápita: U$s 4250 PBI 2004: ------ Población: 15.6 mill +11 ARGENTINA PBI x Cápita: U$s 3900 PBI 2004: --- Población:36.5 mill +6.0 +7.5 Fuente: Fundación Capital/ CEPAL/ BCO Mundiial

  5. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOBRE EL PBI Se recupera la Inversión Fuente: Ministerio de Economía

  6. +117% UN ESTADO CON CAJA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA -EN MILES DE MILLONES DE $- Fuente: Ministerio de Economía

  7. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOS 0KM UNIDADES VENDIDAS 29166 x mes 35000 x mes 24166 x mes 8080 x mes Fuente: ACARA

  8. 12.0 En millones de líneas y unidades 8.25 8.00 7.75 7.50 7.25 7.00 6.75 6.50 7.75 LA REVOLUCIÓN CELULAR TELEFONÍA BÁSICA VS. CELULAR Telefonía Celular Prepagos y abonos Telefonía básica Cifras en % sobre totak de abonos Tarjeta Abono De 6.5 a 12 millones de celulares en 18 meses Fuente: INDEC y Prince & Cook

  9. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA E INDIGENCIA EN ARGENTINA Población Pobre Población Indigente

  10. TASA DE DESEMPLEO ÚLTIMOS 16 AÑOS EN ARGENTINA 24,1 18,4 (e) T1 T4 T3 T4 T2 T2 T2 T3 T4 T4 octubre octubre octubre octubre Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo 2005 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC (incluye los planes sociales de empleo) Fuente: Ministerio de Economía / INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)

  11. 51% 41% 18% 13% 4% 6% -2% -7% -12% -14% -41% EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LA ARGENTINA EN MILLONES DE PESOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 INVERSIÓN Variación % interanuales Fuente: MEDIAMAP 2004

  12. LA VISIÓN DE PAUL KRUGMAN “La recuperación de la economía argentina es importante, y puede ser más sólida que en cualquier otro momento de la historia reciente del país” “El resultado de la economía post crisis es mejor que lo que habrían esperado los más optimistas” - P A U L K R U G M A N - E C O N O M I S T A

  13. LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO ÍNDICE DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO (EVOLUCIÓN MENSUAL) Octubre 2.27 Fuente: UTDT / Catterberg y Asociados

  14. 60 55 50 45 40 35 30 25 SE RECUPERAN LAS EXPECTATIVAS ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Total del país, en porcentaje Febrero 2004 Disfunsión de “buenas noticias” económicas Sep./nov. 2004 Se acelera el crec. económico Septiembre 2003 Acuerdo con el FMI 54.1 Septiembre 2002 Crisis de Confianza Mayo 2003 Asume Nestor Kirchner Marzo/ mayo 2004 Crisis Energética. Inseguridad: aparece el “Fenómeno Bloomberg” Abril 2003 Elecciones Presidenciales Fuente: CIF / Universidad Torcuato Di Tella

  15. LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS EN LA ARGENTINA Pregunta realizada en diciembre de cada año: ¿Piensa que el próximo será mejor año que el anterior? Cifras en % Gestión Kirchner Convertibilidad Asume Alfonsín Asume Duhalde Hiperinflación Asume De la Rúa Gestión Menem 83 66 63 61 60 50 54 51 49 37 32 50 47 46 57 42 39 37 39 36 36 31 Fuente: GALLUP

  16. APUESTA ROSARINA $150 millones $120 millones “Pocos esperaban una recuperación tan rápida del país. Estoy convencido que si se arregla el tema de la deuda no hay nadie que ataje a la Argentina, que se va para arriba” “La última gran inaguración del grupo había sido el shopping del Abasto en 1998 y ahora estamos convencidos de que se trata del mejor momento para volver a invertir en proyectos inmobiliarios” Horst Paulmann, presidente de CENCOSUD (La Nación 10/10/04) Eduardo Elsztain, presidente de IRSA (La Nación 10/11/04)

  17. TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD Y EL CONSUMO

  18. 1974 - Peron 1988 - Alfonsin 1999 - Menem 2001 – De La Rua 2003 – Duhalde veces veces veces veces veces La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Brecha entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre

  19. 1974 - Peron 0.35 1988 - Alfonsín 0.44 1999 - Menem 0.49 2001 – De La Rúa 0.52 2003 – Duhalde 0.53 La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Evolución del Coeficiente de GINI 1974 - 2003 Rango del coeficiente de GINI Máxima Igualdad Máxima Desigualdad 0 1 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TODOS DE EPH / INDEC

  20. Los “Ricos” Homogeneos Los “Ricos” Poco Fragmentados Los Fragmentados Los “Pobres” Homogeneos DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 1 solo individuo concentra el 100% del ingreso Todos los individuos concentran exactamente el mismo ingreso COEFICIENTE GINI IGUALDAD ABSOLUTA MÁXIMA DESIGUALDAD 1 0 0,25 0,26 0,26 0,32 0,33 0,33 0,27 0,35 0,36 0,38 0,30 0,41 0,42 0,46 0,53 0,53 0,57 0,57 0,58 0,61 0,63 0,51 0,49 0,46 0,40 0,37 0,33 0,38 FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2002

  21. % DEL MERCADO FOOD % DEL INGRESO - Alimentos / Bebidas/ Cosmética / Limpieza - OCUPACIÓN TÍPICA • Empresarios • Profesionales independientes • Gerentes • Profesionales independientes • Jefes • Autónomos • Técnicos • Empleados • Autónomos • Operarios • Obreros • Operarios • Empleados • Informales TENDENCIAS GENERALES NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL 10 / 20 / 30 / 40 Ingreso familiar promedio mensual Piso por nivel CLASE ALTA 10 $3.060 CLASE MEDIA 20 $1.325 CLASE MEDIA EMPOBRECIDA 30 $740 CLASE BAJA 40

  22. Ingreso y Trabajo en Argentina TIPO DE TRABAJO: formal vs informal INGRESO SEGÚN OCUPACIÓN (*) % de trabajadores en negro (sobre total trabajadores) Empleados privados “En blanco” Empleados públicos PROMEDIO NACIONAL Cuentapropistas Empleados privados “En negro” Servicio doméstico 1990 1995 2001 2003 2004 FUENTE: EPH / INDEC (*) ÚLTIMO TRIMESTRE 2003

  23. Total Total Total 30 70 Total Alto 1 Alto 2 Medio Alto Medio Típico Bajo Superior Bajo Inferior Marginal % % % % % % % % % % _ $343 $1329 $591 $6710 $546 $3800 $490 $1971 $422 $1523 $494 $2916 $333 $919 $264 $575 $209 $314 $278 $648 _ FRAGMENTACIÓN Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (incluye frescos) - - Total País - Gasto en Consumo Food Otros Gastos y Ahorro Gasto Food Hogar Mensual x Ingreso Hogar Mensual x

  24. LA SOCIEDAD QUE VIENE -ESTRUCTURA Y COYUNTURA-

  25. SE COMPRA SE INCORPORA MATERIAL INTELECTUAL TANGIBLE INTANGIBLE Se acopla al ser Se amalgama al ser A través de lo que tenés A través de lo que sabés Podés Sos Valores de este Tiempo Construcción de Identidad Tener Saber

  26. ALTO 1 ALTO 2 CLASE MEDIA CLASE EMPOBRECIDA CLASE BAJA ARGENTINA ALGÚN PAÍS DE EUROPA ! ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA CANADÁ JAPÓN EUROPA VS EE UU CHILE 30 70 BRASIL EUROPA EE UU 35 5 28 12 BRECHA 7 VECES BRECHA 2.3 VECES CUBA VALORES País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro Modelo de País a Imitar

  27. EL SALVADOR R. DOMINICANA 60 85 R. DOMINICANA EL SALVADOR 60 84 PANAMÁ PANAMÁ 49 82 COSTA RICA HONDURAS 45 81 HONDURAS COSTA RICA 42 80 COLOMBIA ECUADOR 41 77 GUATEMALA GUATEMALA 38 77 NICARAGUA COLOMBIA 31 73 ECUADOR PERÚ 26 72 PERÚ NICARAGUA 25 69 MÉXICO PARAGUAY 20 62 CHILE CHILE 15 61 BRASIL VENEZUELA 13 55 PARAGUAY BRASIL 13 50 BOLIVIA URUGUAY 13 44 VENEZUELA MÉXICO 12 41 URUGUAY BOLIVIA 10 41 ! ARGENTINA ARGENTINA 3 31 TOTAL TOTAL 28 65 CÓMO VE AMÉRICA LATINA A EE.UU. ¿Considera que EE.UU es el país más amigo en el mundo? Imagen positiva de los EE.UU FUENTE: LATINOBARÓMETRO 2004

  28. 10 20 30 40 LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE * Promedio Mensual Hogar Ingreso Per Cápita Ingreso diario per cápita Ingreso diario per cápita en u$s $1.751 $58 u$s19.3 $534 $18 u$s6 $241 $8 u$s2.7 $111 $3.7 u$s1.2 *30 días mes

  29. Cantidad de Aportantes 1 aportante 2 a 3 aportantes 4 o más aportantes ¿Cómo cobra su salario? ! ! !

  30. Casa propia Casa alquilada Casa prestada QUÉ BIENES TIENEN EN EL HOGAR Telefonía de línea TV por cable Teléfono celular Cobertura médica pre-paga Tarjeta débito Seguros Computadora personal Automóvil Acceso a internet SI NO

  31. GASTRONOMÍA INDUMENTARIA CONSULTORÍA PELUQUERÍA ¿Qué proyectos tiene? TALLER DE COSTURA MAXIKIOSCO INDUMENTARIA POLIRUBRO Reformar/terminar mi casa Abrir un negocio Continuar mis estudios Irme de viaje Mejorar mi situación laboral LA RECUPERACIÓN DE LOS PROYECTOS La Base de la Pirámide (el 70) Las Clases Altas y Medias (el 30) NO TIENE PROYECTO TIENE PROYECTOS

  32. Las Clases Altas y Medias (el 30) 54% 4% 42% La Base de la Pirámide (el 70) 54% 35% 14% Los valores que definen la felicidad trascienden las clases sociales: • Familia (amor) • Salud • Trabajo LA FELICIDAD EN LAS CLASES SOCIALES Y SUS PILARES Desde un plano personal me gustaría saber qué tan feliz se siente actualmente... EL BOLSILLO NO DEFINE LA FELICIDAD

  33. La Base de la Pirámide (el 70) Las Clases Altas y Medias (el 30) $495 $305 $10.221 $1.403 Brecha 7,3 veces LOS PARÁMETROS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE ¿Cuánto le parece que es ganar muy poca plata por mes? ¿Cuánto le parece que es ganar mucha plata por mes?

  34. Sin embargo... ¿LA BASE DE LA PIRÁMIDE ES UNA SOLA? Todos comparten el golpe de la crisis, una transformación de los hábitos y las costumbres TODOS CAYERON, PERO NO SE SIENTEN DE LA MISMA MANERA

  35. Enojo Angustia Miedo Desorientación Disfrute Adaptación Cautela Seguridad Lógica de la PASIÓN Lógica de la RAZÓN MELANCÓLICOS ADAPTADOS DOS SENTIMIENTOS... RIGE EL CONFLICTO RIGE EL SABER

  36. Conexión a Internet Telefonía celular Delivery Vacaciones Automovil Indumentaria Consumos culturales: salidas, clases particulares... Higiene personal Artículos de limpieza Subsitencia: “adentro del cuerpo” Servicios básicos: Agua, luz, gas Cuerpo real: alimentación Cuerpo simbólico: educación LOS RENUNCIAMIENTOS Hedonismo: “las prótesis del cuerpo” Imagen: “el contacto social más allá del cuerpo” Cuidado: “la piel y el espacio más cercano al cuerpo” Con mayor intensidad cuando los destinatarios del consumo son los niños

  37. MELANCOLICOS ADAPTADOS Dispersión: Diferentes intensididades. Expectativas de mantener la cobertura Concentración: Mayor intensidad en la subsistencia decreciendo en las siguientes capas LOS RENUNCIAMIENTOS Hedonismo Imagen Cuidado Subsitencia

  38. MELANCÓLICOS ADAPTADOS Yo sobrevivo 13% Yo me adapté 12% Yo estoy alerta 29% Yo no encajo 14% Yo estoy Bien 18% Yo me estoy Adaptando 14% • Enojo • Angustia • Miedo • Desorientación • Disfrute • Adaptación • Cautela • Seguridad 56% 44% SEGMENTANDO EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE

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