ODVETVIE HYDINY V TURECKU A SITUÁCIA NA TRHU

1. ODVETVIE HYDINY V TURECKU A SITUÁCIA NA TRHU PREPARED BY : AYHAN KINDAP / CP TURKEY JUNE 23 2009

4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ODVETVIA HYDINY V TURECKU • Industrializácia tureckého hydinového sektoru sa začala v roku 1955 a v poslednom období vykázal enormný rast • Je približne 12,500 chovných staníc a viac ako 500,000 ľudí je zamestnaných v sektore vrátane chovateľov, farmárov, obchodníkov, výrobcov krmív, výrobcov liekov, prepravných spoločností • Sektor hydiny živí okolo 2 miliónov ľudí • Ročný obrat sektoru je okolo 3 mld. US $ • Kapacita výroby hydinového mäsa v Turecku je 4500 t/deň a momentálne 1,400,000 t

5. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ODVETVIA HYDINY V TURECKU (pokračovanie) • Využitie kapacity bitúnkov a chovných staníc je okolo 80 %  • Spotreba hydinového mäsa na obyvateľa je okolo 17 kg kým v roku 1990 bolo 3.8 kg. Tento trend svedčí o tom, že je veľký potenciál rastu v sektore. • Majitelia používajú vlastný kapitál aby prežili. Napriek všetkým ťažkostiam odvetvie rastie za cenu veľkých obetí. • Odvetvie potrebuje stimuly exportu a rast príjmov na osobu v záujme ďalšieho rozvoja.

8. PRODUKCIA BROJLEROV ZDROJ :USDA TURECKO JE 14-TY NAJVAČŠÍ VÝROBCA KURACIEHO MASA SPRODUKCIOU 1,150,000 t V ROKU 2008

9. TURECKO SO SPOTREBOU 17 KG NA OBYVATELA 17-TY NA SVETE.

10. FINANČNÁ SITUÁCIA TURECKA • Turecký bankový sektor nie je zasiahnutý finančnou krízou v takej miere ako banky v USA alebo v Európe lebo banky nemali žiadne toxické investície. • Finančná kríza v roku 2001 prinútilo Turecko k vykonaniu finančnej reformy a reštrukturalizáciu bankového sektoru. Táto reštrukturalizácia teraz pomáha odvetviu k ľahšiemu prekonaniu krízy ako v iných krajinách. • Zdá sa že pozícia Turecka je lepšia ako všeobecná globálna situácia • Po poslednom štvrťroku 2009 sa očakáva pozitívny ekonomický rast

11. FINANČNÁ SITUÁCIA TURECKA(pokračovanie) • Čo sa týka objemu obchodu, úverov a portfóliových investícií, Turecko najviac zasiahlo znižovanie objemu zahraničného obchodu, ako je to viditeľné na ukazovateľoch exportu a importu. • Dohoda IMF ešte nebola podpísaná, ale vláda to nepovažuje za nevyhnutné. • Úrokové sadzby v Turecku nedávno boli znížené na prijateľnú úroveň. • Podmienky poskytnutia úverov sú stále veľmi prísne pre výrobné odvetvia.

12. CHRONOLÓGIA KRÍZY ODVETVIA KURACIEHO MASA -Odvetvie bolo obvinené používaním hormónov v roku 2004, čo spôsobilo významné zníženie predaja -Vypuknutie vtáčej chrípky v októbri 2005 a pokračovanie v 2006 spôsobilo prepadnutie objemu predaja o 95% . -Epidémia kliešťov šíriacich vírus konžskej horúčky spôsobilo početné úmrtia v roku 2008 -Výrobcovia v roku 2008 produkovali nadbytočné množstvo mäsa dúfajúc v opakovaní výborného obchodného roka 2007 -Rastúce ceny surovín a energie v roku 2008 nemohli byť premietnuté do predajnej ceny

13. CHRONOLÓGIA KRÍZY ODVETVIA KURACIEHO MASA (pokračovanie ) • Rekordné straty v odvetví v roku 2008 • Okrem veľkých strát v roku 2008 , účastníkov odvetvia vyšetroval Turecký protimonopolný úrad za podozrenie nedovolenej kooperácie • Nakoniec na jeseň 2008 finančná kríza nasadila ďalšiu tvrdú ranu, a spôsobil vážny nedostatok kapitálu - Devalvácia tureckej meny spôsobil ďalší tlak na náklady v sektore lebo je silne závislý na importovaných surovinách.

14. OPATRENIA A ÚSILIA VYKONANÉ POČAS KRÍZY • Bola založená tzv. „Platforma Zdravé Kura“ pre zvládnutie hormónovej krízy a následne problému vtáčej chrípky. • Bolo vydaných veľa publikácií a vyhlásení, organizovaných mnoho programov pre osvetu verejnej mienky. • Zväz výrobcov hydinového mäsa (BESD-BIR) vzala na seba dôležitú misiu aby našla riešenie pre problémy odvetvia.

15. OPATRENIA A ÚSILIA VYKONANÉ POČAS KRÍZY(pokračovanie) • BESD-BIRanalyzoval trh a urobil racionálny odhad výroby pre nasledujúce roky aby sa mohol regulovať trh. • Odvetvie modernizovalo svoje výrobné podniky a investovalo do biologickej bezpečnosti aby zodpovedalo európskym predpisom. • 85 % kuracieho mäsa sa predávalo voľne pred vtáčou chrípkou. Teraz celá produkcia sa predáva balené a označené.

16. OPATRENIA VYKONANÉ NA PODNIKOVEJ ÚROVNI POČAS FINANČNEJ KRÍZY NÁKUP -Dlhšie platobné termíny pre dodávateľov -Zásoby znížené na minimum -Vyhýbanie sa nákupom za tvrdú menu -Znížený import surovín PREDAJ -Menej dní rozvozu -Odmietnutie nových kupcov -Prísne pravidlá rozvozu VŠEOBECNÉ -Úspory pri všetkých typov výdavkov -Zníženie nákladov na osobu -Zníženie nákladov na cestovanie

17. SILNÉ STRÁNKY ODVETVIA • Potravinárstvo by malo byť najmenej dotknuté odvetvie počas finančnej krízy. • Kuracie mäso je vždy preferované v Turecku pre relatívne nízku cenu v porovnaní s rybím a červeným mäsom, ktoré sú 3-4 krát drahšie. • Väčšinu populácie Turecka tvoria moslimovia, ktorý nekonzumujú bravčové mäso. Hydinové mäso má obrovský potenciál. • Export do Iraku dosiahol významnú mieru. To umožní znížiť tlak ponuky na domácom trhu. V roku 2009 sa očakáva ďalší rast exportu. • Dôsledkom finančnej krízy sa neznížila spotreba kuracieho mäs v Turecku. • Hydinové odvetvie v Turecku má moderné a technologicky obnovené zariadenia. 60 % účastníkov odvetvia má exportné povolenie do EU.

18. SILNÉ STRÁNKY ODVETVIA(pokračovanie) • Turecko je štvrtým najväčším výrobcom kuracieho mäsa v EU po Španielsku, UK a Francúzsku. • Kuracie mäso vyrobené v Turecku nie je nakazené vtáčou chrípkou • Oproti vedúcim exportujúcim krajinám skoro všetky výrobné jednotky majú zariadenie na rýchle chladenie. • Čerstvé chladené kuracie mäso môže byť exportované do blízkych susedných krajín. • Podmienky biologickej bezpečnosti zodpovedajú normám EU. • Turecko priťahuje stále viac turistov, aktuálne 26 miliónov ľudí ročne.

19. SLABÉ STRÁNKY ODVETVIA • Turecko doteraz sa nemohlo stať dôležitým hráčom na trhu s kuracím mäsom, lebo súťaží s USA a Brazíliou kde výrobcovia kupujú kukuricu a sóju za podstatne nižšiu cenu. • Následkom krízy sa znížili ceny ropy a surovín. Výrobcovia však nepocítili nižšie ceny energie alebo kukurice. • 90 % potreby kukurice by mohlo byť vyprodukované lokálne. Náklady sú dvojnásobné. • Export nestačí na reguláciu nadbytočnej produkcie. • Turecko je 14. na svete v produkcii kuracieho mäsa, ale iba 3 % môže exportovať.

20. SLABÉ STRÁNKY ODVETVIA(pokračovanie) • Turecko sa nachádza v strede hlavných odbytových miest ktorými sú Európa, Blízky Východ a Rusko. Napriek tomu nemôže byť konkurencieschopným na týchto trhoch lebo nemá také exportné podpory ako výrobcovia USA (600 usd/t) a EU (525 usd/t)Výška podpory v Turecku je 26 USD/t. • Hydinové odvetvie v Turecku fungovalo vždy za podmienok čistej konkurencie tak ako je to opísané v učebniciach ekonomiky. • Ambiciózne hydinové podniky chceli sa stať číslom 1 na trhu a ignorovali analytické štúdie o veľkosti trhu. Teraz všetky účastníci odvetvia sú obeťami prehnanej súťaže. • Globálna finančná kríza zasiahla sektor v najhoršej perióde, keď produkoval stratu už 14 mesiacov.

21. VSTUPY A ICH VPLYV NA SEKTOR

22. PRODUKCIA OBILIA V TURECKU (1000 TON) A ODHADY NA ROK 2009

23. IMPORT SUROVÍN

29. PREDAJNÁ CENA KURACIEHO MASAvs NÁKLADY –2004 – 2009(2) (TL/Kg) T

30. DOPADY GLOBÁLNEJ FINAČNEJ KRÍZY NA ODVETVIE HYDINY V TURECKU • 3 stredne veľké podniky museli zastaviť výrobu pre nedostatok voľného kapitálu. • Veľa ľudí stratilo prácu pre prepustenia. • Znížil sa počet dodávateľov surovín. Bezpečnosť zásobovania a konkurenčné ceny sú v ohrození. • Rastú záväzky voči bankám, čo predstavuje riziko financovania v budúcnosti.

31. ČO BY MALO ROBIŤ ODVETVIE HYDINY V TURECKU • 35 % svetového exportu hydinového mäsa smeruje do susedných krajín Turecka. Turecko sa musí sústrediť na tieto krajiny a nájsť spôsob ako byť konkurencieschopným na týchto trhoch. • Podniky by mali zohľadniť veľkosť trhu a vyrábať podľa toho. • Výrobcovia kuracieho mäsa a dodávatelia surovín by mali viac spolupracovať. Ich odvetvia sú vzájomne závislé. • Musia byť vytvorené strategické partnerstvá aby vyvolali synergie medzi účastníkmi potravinovej vertikály. • Znižovanie nákladov a úspory nikdy neboli tak dôležité ako teraz.

32. ČO BY SA MALO ROBIŤ GLOBÁLNE • Ceny surovín sú terčom špekulácií. Vstup špekulantov musí byť limitovaný a regulovaný na týchto trhoch. • Kúpna sila spotrebiteľov by mala rásť • Musia sa zvýšiť výmery ornej pôdy • Zvýšenie produkcie a priemernej úrody • Vyššia efektivita nákladov • Intenzívnejšie zdieľanie informácií medzi účastníkmi odvetvia • Musí byť oceňovaný manažment sústredený na výkon a cieľ v podnikoch a takto musia byť vychované mladé tímy manažérov

33. ZÁVERY • Odvetvie hydiny je sám o sebe rizikovým odvetvím • Výkyvy kapacít v odvetví trvajú dlho • Veľa zdravotných problémov vo veľkej miere vplývajú na odvetvie . • Vstupné materiály vo veľkej miere závisia od počasia a zásobovanie má silné výkyvy. • Vývoj cien surovín po vstupe hedge fundov sa stal nevyspytateľným. Musia byť regulované. • Rastúci dopyt po mäse na celom svete znamená rastúci dopyt po obilninách a olejninách, čo zvyšuje ich cenu. • Na druhej strane cena kuracieho mäsa je skoro konštantná.

34. ZÁVERY • Nezaznamenal sa pokles dopytu napriek rastúcim cenám surovín • Väčšina ľudí má stále alebo znižujúce sa príjmy. Nie je veľká nádej na rast ceny kuracieho mäsa • Obchod zvyčajne má cyklický charakter. Po stratových rokoch prídu ziskové roky. • Teraz dominujú stratové roky. • Nové systémy manažmentu rizík musia byť využité pre zabezpečenie budúcnosti odvetvia. • Kolektívne úsilie musí byť vynaložené v potravinovej vertikále pre zabezpečenie udržateľného rozvoja v budúcnosti.

35. ĎAKUJEM! Ayhan Kindap / CP GROUP Turkey Vedúci nákupu a zahraničného obchodu ayhank@superonline.com