Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

1. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 3ª RGE Costa Rica, 01-02 febrero del 2011 Competitividad de la cadena de valor Trigo-Harina-Pan

2. Contenidos de la presentación • Características de la cadena de valor en Chile • Trigo • Harina • Pan • Actores y funcionalidad • Relaciones • Diagnóstico de la cadena • Desafíos

3. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Trigo • Trigo es el cultivo anual más importante del país (42% de la superficie destinada a estos cultivos). • Superficie cultivada: 258.173 hectáreas (promedio últimas 5 temporadas). • Se produjo en 2009/10: 1.523.921 toneladas (valor producción aprox. US$ 350 mill). • El 81% de la superficie que produce trigo se encuentra en suelos de secano.

4. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Trigo • 45.000 productores, de los cuales: • El 88% de los productores tienen explotaciones de menos de 50 hectáreas. • El 76% de los productores tienen baja escolaridad • Se produce en la zona centro sur y sur (97% entre las regiones del Maule y Los Lagos). • 50% abastecimiento interno: resto se importa de EEUU, Canadá y Argentina.

5. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Harina • 70 molinos en el país • 80% producción en la zona central del país • Adquieren trigo nacional entre diciembre y marzo de cada año • Venta de harina la hacen en forma directa

6. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Pan • Industria Panificadora: panaderías locales, supermercados, comercio detallista • Muy atomizado: 5.500 empresas a lo largo de Chile, 98% (micro empresas, ventas inferiores a US$ 100 mil). • Canal supermercado en aumento (18% del mercado) • Producto perecible: venta rápida y en la cercanía

7. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Pan • Consumo pan en Chile: 96 kg per cápita • Segundo mayor consumidor después de Alemania :106 kg • Otros consumos región: México: 60 kilos Uruguay: 55 kilos Argentina: 26 kilos

8. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:Pan, alimento primera necesidad Perfil de los consumidores • Alta proporción se consume en segmento sociales medios y bajos : 80 % • Alto contenido calórico • Buena relación precio-nutrición • Segmentos sociales altos representa solo 5% del consumo • Menor consumo de calorías • Preferencia productos con otros atributos nutricionales

9. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:relaciones intra cadena Agricultores - Molineros Molineros -Panaderías Harina insumo insustituible en la producción del pan Trigo insumo insustituible en la producción de harina

10. Características de la cadena de valor en Chile Principales eslabones:relaciones intra cadena

12. Diagnóstico de la cadena MOLINO PRODUCTORES PANADERÍA

13. Diagnóstico de la cadena: heterogeneidad en la oferta de trigo • Brecha tecnológica entre productores pequeños y grandes • Diversidad en variedades de semilla y alta proporción de resiembra • Diversidad en manejos productivos • Producción con foco al rendimiento y no a la calidad

14. Diagnóstico de la cadena: dificultades en la comercialización del trigo • Baja capacidad de acopio en productores • Se concentra la oferta en cosecha: deterioro precios • Poca capacidad negociación de pequeños productores • Ausencia de acuerdos previos : mercado spot • Falta un estándar de calidad obligatorio para las transacciones

15. Diagnóstico de la cadena: deficiencia en aspectos normativos • Falta de regulación en uso de semillas • Ausencia de normativa sobre estandarización en la entrada de trigos importados • Norma oficial que establece requisitos para la calificación del trigo chileno no es obligatoria

16. Diagnóstico de la cadena: falta de “Competitividad” de la cadena T-H-P • No existe enfoque de cadena en la Industria • Asimetría inter eslabón • Bajo compromiso de transacción

17. Diagnóstico de la cadena: oferta concentrada de harina y demanda atomizada en panadería • Estructura del negocio tipo commodity • Variable precio gravitante • Muchos panificadores (más de 5.000) compran sin diferenciación de producto • Muy competitivo

18. Desafíos: queda mucho por hacer PRODUCTORES Alineación estratégica MOLINO PANADERÍA

19. Desafíos: por el lado de la calidad • Liderado por los molinos incentivar al uso de variedades mas adecuadas • Incentivar el uso de semilla certificada • Capacitación en mejorar manejo y prácticas productivas, especialmente a los pequeños productores : homogenizar producción

20. Desafíos: por el lado de la normativa • Ley de transacciones agro comerciales. Para mejorar transparencia mercado (recientemente enviado al Congreso) • Según el proyecto de ley de transacciones comerciales se deberá definir un reglamento consensuado, obligatorio y específico, con objeto de estandarizar el mercado y permita su comparación con alternativa importación Gracias.

21. Desafíos: por el lado de la comercialización • En conjunto agricultores y molineros definir variedades de trigo a utilizar • Articular acciones destinadas a mejorar la relación intra eslabones: • Compartir la visión del negocio • Desarrollar una estrategia común para incrementar competitividad • Evitar individualismos y desconfianzas

22. Desafíos: por el lado de la comercialización • Propender a agricultura de contratos: quitar incertidumbre • Acordar y socializar requerimiento de MMPP por tipo de harina demandada para cada tipo de pan • A nivel panaderos capacitar en calidad, trazabilidad procesos productivos y comercialización.

23. ¡Muchas gracias! Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 3ª RGE Costa Rica, 01-02 febrero del 2011 Competitividad de la cadena de valor Trigo-Harina-Pan