Medios alternativos de Pago Desafíos de la Banca frente al Mobile Payment

1. Medios alternativos de PagoDesafíos de la Banca frente al Mobile Payment

2. Antecedentes regulatorios 1º de febrero 2008 Congreso de la Unión “Artículo52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos…” … “La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores…”

3. Proceso para generar Regulación

4. Operaciones Banca Móvil y Pago Móvil ATM, Sucursales BxI, BxT, TPV ATM, Sucursales BxI, BxT, TPV Comisionista Comisionista Cuenta Bancaria Cuenta Bancaria Banco 1 Telco 1 SPEI Banco 2 Telco 2 Recursos

5. Reglas para promover la Inclusión Financiera

6. Alcance Disposiciones de Banca Electrónica Banca Electrónica: Conjunto de servicios y operaciones bancarias que Instituciones de Crédito pactan con el público, a través de Medios Electrónicos • Operaciones en Cajeros Automáticos (ATM) • Operaciones en Terminales Punto de Venta (TPV) • Pagos y operaciones mediante Teléfonos Móviles • Pago Móvil • Banca Móvil • Banca por Internet • Banca Host to Host • (equipo de empresa – equipo de la Institución) • Banca Telefónica: • Audio respuesta (IVR) • Voz a Voz (Operador Telefónico) • Cualquier otro que utilice Medios Electrónicos Banco

7. Banca Móvil / Pago Móvil Dispositivo asociado a usuario Número de línea puede ser el identificador del usuario No Sí Básico (cuentas propias) o Avanzado (terceros) Operación varias cuentas Si No 2FA (interno o externo) Cifrado de mensaje Enmascara NIP Límite de operación lo establece el Banco Límite 1,500 UDIs diarias 6,000 UDIs al mes Pago Móvil Banca por Internet Banca Móvil

8. Principales Controles en Banca Electrónica 8

9. Estructura de Disposiciones Banca Electrónica

10. Estructura de Disposiciones Banca Electrónica Desactivación temporal de servicio Registro de cuentas destino mismo medio con 2FA Registros de Cuentas Destino Banca Móvil SIN PREREGISTRO SIN PREREGISTRO SIN PREREGISTRO CON PREREGISTRO con 2FA Pago Móvil Pago Móvil Pago Móvil, Banca Móvil (Monedero Electrónico) 2F A + Encripción + Registro de cuentas destino + Notificaciones NIP + Notificaciones NIP Sin NIP Micro Pago Baja Cuantía Mediana Cuantía Límite de acuerdo a la Institución 0 UDIs 70 250 1,500 Límite del Usuario Máximo 1,500 al día y 6,000 al mes Contratación en CAT Contratación en sucursal u otro Medio Electrónico con 2FA (Confirmación mediante un 2FA transcurridos 30 min)

11. Niveles de Cuentas

12. Características de Cuentas Simplificadas Nivel Datos Banca Electrónica Contratación • Sucursales • Corresponsales Presencial • Retiro de Efectivo y Compras en Territorio Nacional • ATM • TPV • Sólo Consultas en: • Banca por Internet • Banca por Teléfono • Banca Móvil • Pago Móvil Sin Datos (Cuentas anónimas) Cuenta Nivel 1 (Depósitos Mensuales 750 UDIs Saldo Máximo 1,000 UDIs) • Internet • Centro de Atención Telefónica Remota

13. Características de Cuentas Simplificadas Datos Banca Electrónica Nivel Contratación • Sucursales • Corresponsales Nombre completo Domicilio Presencial • Pago Móvil • ATM • TPV • Banca por Internet ** • Banca por Teléfono ** • Banca Móvil ** Cuenta Nivel 2 (Depósitos Mensuales 3,000 UDIs) * Identificación • Internet • Centro Atención Telefónica • Mensaje SMS • Nombre • Domicilio • Fecha Nac. • Entidad Fed. • Género Remota Verificación datos RENAPO: CURP ** Si apertura es Remota, únicamente se permite realizar operaciones entre cuentas propias. *Si es utilizada para recibir apoyos gubernamentales, el límite se puede extender hasta 6,000 UDIs adicionales

14. Características de Cuentas Simplificadas Datos Banca Electrónica Nivel Contratación • Nombre completo • Entidad federativa • Fecha Nacimiento • País nacimiento • Nacionalidad • Género • Domicilio • Ocupación, profesión, actividad o giro • Teléfono • Correo electrónico, CURP, RFC y núm. de serie de FIEL, en su caso • Datos de la identificación • Sucursales • Corresponsales • Empresas Presencial • Pago Móvil • ATM • TPV • Banca por Internet ** • Banca por Teléfono ** • Banca Móvil ** Cuenta Nivel 3 (Depósitos Mensuales 10,000 UDIs) • Centro Atención Telefónica Remota Identificación ** Si apertura es Remota, únicamente se permite realizar operaciones entre cuentas propias.

15. Medios y Canales de acceso y operación 1 2 3 CajeroAutomático TPV Sucursales Corresponsales 4 Niveles de Cuenta Pago Móvil Banca Móvil Internet Cheques

16. Situación actual Servicios Financieros Móviles

17. Acciones a seguir • Cambios en Disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero para permitir la apertura de cuentas de manera remota, mediante procesos de verificación del teléfono y de la persona, distintas a la consulta al Registro Nacional de Población (RENAPO). • Uso de medios electrónicos (celulares y otros dispositivos) en entidades de ahorro y crédito popular. • Desarrollar, en conjunto con Banco de México, un esquema de interoperatividad entre los distintos esquemas de pago móvil, utilizando únicamente el numero de celular para hacer las transferencias. • Buscar impulsar el uso de corresponsalías y de pago móvil para la apertura de cuentas para la población no bancarizada y no sólo para para la población bancarizada.

18. Consideraciones finales • Los bancos siempre son responsables de que operaciones de Pago y Banca Móvil y afectación de saldos de cuentas se realice en línea y tiempo real. • Los bancos tienen que trabajar, no sólo en infraestructura, sino en productos específicos para estos nuevos usuarios con necesidades distintas a los clientes tradicionales (Microseguros, Servicios de Afores, etc), así como corresponsales con puntos de venta masivos (Bimbo, Femsa, “Street Seller”). • El marco regulatorio actual contempla: • Esquemas de control de acuerdo con el riesgo de las operaciones. • Protección de los intereses del público usuario y del sano desarrollo de los servicios de banca electrónica del sistema financiero. • El desarrollo de diversos modelos utilizando al tecnología para mantener servicios bancarios eficientes, seguros y confiables. • Apertura para nuevos participantes en el mercado, tanto de telecomunicaciones como otros proveedores de servicios.

19. ¡Muchas gracias! Ing. Javier De la Rosa Gutiérrez Director General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico Comisión Nacional Bancaria y de Valores jdelarosa@cnbv.gob.mx