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2º Trimestre 2004

2º Trimestre 2004. 192. 182. 167. 164. 163. 2000. 2001. 2002. 2003. Jun/04. Sistema Financeiro Nacional. Bancos no País. Fonte: Banco Central do Brasil. 16,8. 16,7. 16,1. 15,5. CAGR. 14,7. 7,8%. 12,1%. 1332. 1231. 1222. 1062. 939. 215. 205. 206. 165. 138. 2000.

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Presentation Transcript

  1. 2º Trimestre 2004

  2. 192 182 167 164 163 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Sistema Financeiro Nacional Bancos no País Fonte: Banco Central do Brasil

  3. 16,8 16,7 16,1 15,5 CAGR 14,7 7,8% 12,1% 1332 1231 1222 1062 939 215 205 206 165 138 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais R$ bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

  4. CAGR 32,7 32,9 30,8 30,7 30,4 8,3% 8,7 % 80,4 76,5 67,1 57,4 50,8 27,1 24,3 20,6 18,8 15,4 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista R$ bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

  5. 17,0 16,0 15,1 13,5 12,9 408,9 375,2 362,7 314,8 298,9 CAGR 6,7 % 13,5 % 69,6 60,2 54,7 42,5 38,7 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Fonte: Banco Central do Brasil

  6. Destaques R$ 227,4 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 116,9 bi Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 83,1 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 152,9 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado 20,1 milhões Base de Clientes 6,5 milhões Clientes cadastrados para uso do Portal BB 38.153 Maior rede de TAA’s da América Latina 13.908 Maior rede de atendimento do País 17,8% 1º ranking ANBID renda fixa

  7. Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Pessoas Físicas Demais Pessoas Jurídicas Outros Fundos de Pensão % ON 71,8 13,8 5,8 1,5 2,5 3,2 0,9 0,5 Base Acionária % ações BBAS3

  8. 77,0% 63,0% 100,0 14,5 14,1 9,6 - Jun /03 Jul /03 Ago /03 Set /03 Out /03 Nov /03 Dez /03 Jan /04 Fev /04 Mar/04 Abr /04 Mai /04 Jun /04 Volume Diário - R$ milhões BBAS3 Ibovespa Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 31/12/2002

  9. 30,0 23,9 23,9 22,7 20,6 19,2 1.421 1.302 7,7 1.205 1.079 823 778 304 1S01 2S01 1S02 2S02 1S03 2S03 1S04 Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado

  10. Var. % 2T03 1T04 2T04 1S04 S/1S03 3.524 3.829 3.925 7.754 4,2 (863) (901) (903) (1.804) 20,4 2.661 2.929 3.022 5.950 0,1 1.343 1.553 1.643 3.195 24,8 (241) (284) (323) (607) 28,3 3.763 4.197 4.341 8.538 6,3 (2.466) (2.735) (3.093) (5.828) 12,6 1.297 1.462 1.248 2.710 (5,1) 1.016 1.227 1.003 2.230 (1,4) 1.058 1.242 1.043 2.285 (2,9) (519) (370) (200) (570) (52,7) (49) (41) (140) (181) 164,3 490 831 703 1.534 42,1 109 (215) 102 (113) - 600 616 805 1.421 31,7 0,82 0,84 1,10 1,94 31,7 24,8 21,3 27,7 23,9 - 1,2 1,1 1,4 - - - - - 450 39,8 Destaques da Demonstração de Resultado com realocações Fluxo Trimestral Var. % Fluxo Semestral R$ milhões S/2T03 1S03 Margem Financeira Bruta 11,4 7.441 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 4,7 (1.499) Margem Financeira Líquida 13,5 5.942 Receitas de Prestação de Serviços 22,3 2.561 Despesas Tributárias s/ Faturamento 33,8 (473) Margem de Contribuição 15,4 8.030 Despesas Administrativas 25,4 (5.175) Resultado Comercial (3,8) 2.855 Resultado Operacional (1,3) 2.261 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro (1,4) 2.353 Imposto de Renda e Contribuição Social (61,5) (1.205) Participações no Lucro 186,6 (68) Resultado Recorrente 43,3 1.079 Itens Extraordinários (6,7) (0) Lucro Líquido 34,2 1.079 LPA - R$ 34,2 1,47 Retorno sobre PL - % (Anualizado) - 22,7 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) - - - Dividendos - R$ 322

  11. 98,4 98,6 90,7 84,0 77,5 57,6 56,5 56,6 54,2 54,0 2T04 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 2T03 3T03 4T03 1T04 Índices de Performance Índice de Cobertura - % RPS/Despesas de Pessoal Índice de Eficiência - % Despesas Administrativas/Receitas Operacionais

  12. Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica Base de Clientes em milhões 20,1 18,8 1,3 15,4 1,2 13,8 12,7 1,0 0,9 0,9 18,8 17,5 14,4 12,9 11,8 2002 2000 2001 2003 Jun/04

  13. Segmentação Varejo Segmentação Antiga Segmentação Nova BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000) Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000) BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 50.000) Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000) Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ouR$1.000 < Investimentos < R$5.000) Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000) Preferencial B(Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000)

  14. 20,2 19,0 17,2 16,2 13,2 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 116,9 102,6 66,2 61,4 48,0 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

  15. 39 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países. Pontos de Atendimento em mil 13,9 13,2 7,1% 12,3 3,6 10,9 3,2 24,8% 3,1 Pontos de Atendimento por Região 3,0 7,5 11,4% 36,9% 2,9 10,3 10,0 9,2 7,9 19,8% 4,6 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Agências Outros Rede de Distribuição

  16. Transações automatizadas sobre o total de transações - % Terminais de Auto-Atendimento 38,2 37,0 33,6 32,3 30,1 Jun/03 Dez/03 Jun/04 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Transações por canal - % 86,9 6,4 86,4 7,2 86,3 6,0 15,0 85,2 13,1 4,8 85,0 4,0 51,2 52,5 16,6 15,0 11,9 11,1 2003 2001 2002 Jun/03 Jun/04 Caixa TAA Internet Ger. Fin. Outros Canais Automatizados Clientes Habilitados na Internet 6,5 2,6 Jun/04 2000

  17. 92.606 90.821 90.255 90.468 90.002 88.159 10.670 10.181 10.781 12.267 11.880 9.540 81.936 80.640 78.201 78.122 78.619 79.474 2000 2001 2002 2003 1H03 1H04 Funcionários Colaboradores Recursos Humanos

  18. Destaques do Balanço Patrimonial Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 Ativos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 Ativos de Liquidez exceto TVM 18.648 43.612 30.316 62,6 -30,5 Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Operações de Crédito e Leasing 56.686 66.461 69.247 22,2 4,2 Crédito Tributário 10.433 9.116 8.971 -14,0 -1,6 Demais Ativos 47.249 44.044 48.986 3,7 11,2 Passivos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 Depósitos 99.881 110.219 115.795 15,9 5,1 Demais Passivos 95.009 108.202 98.716 3,9 -8,8 Patrimônio Líquido 10.872 12.686 12.864 18,3 1,4

  19. 0,7 0,6 1,7 2,1 1,8 8,7 10,6 10,7 9,3 12,6 67,3 70,5 69,3 64,1 72,0 21,6 21,4 19,5 18,9 16,7 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 1 - 3 anos 3 - 5 anos Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos Títulos e Valores Mobiliários Var. % 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 R$ milhões Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Títulos Disponíveis para Negociação 2.104 12.338 11.998 470,1 -2,8 Títulos Disponíveis para Venda 42.515 30.266 31.008 -27,1 2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento 27.640 24.959 25.146 -9,0 0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 487 331 1.702 249,8 414,2 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo 2T04 2T03 29,9% 38,5% 61,5% 70,1%

  20. Carteira de Crédito Composição Jun/04 - Saldo R$ 83,1 bilhões 1,9% 13,3% 23,0% 10,6% Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões 1,9% 12,2% 20,6% 20,4% 30,8% 9,5% Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 20,9% 2,8% 12,3% 20,8% 35,0% 11,0% 21,8% 31,3% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais

  21. 19,1 15,9 14,3 12,5 11,3 8,7 Jun/04 Jun/03 2003 2001 2002 2000 Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões

  22. 9,3 7,8 7,2 1,7 1,6 1,5 Jun/03 Dez/03 Jun/04 CDC Cartão de Crédito Pessoas Físicas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume de crédito disponibilizado para PF atingiu R$ 13,5 bilhões em junho/04, crescimento de 24% sobre junho/03

  23. 3,2 2,7 2,1 1,2 0,8 0,6 Jun/03 Jun/04 Dez/03 BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume de crédito disponibilizado para MPE atingiu R$ 15,3 bilhões em junho/04, crescimento de 45% sobre junho/03

  24. 27,2 25,6 21,5 16,8 13,8 11,7 2000 2001 2002 2003 Jun/03 Jun/04 Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões Crescimento de 18,8% sobre junho/03 CPR - R$ 1,4 bilhão negociados em 23,3 mil contratos Agricultura Familiar - R$ 3,4 bilhões liberados, superando um milhão de contratos

  25. 17,0 16,1 15,0 14,1 11,6 6,3 2000 2001 2002 2003 Jun/03 Jun/04 Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões Operações de Recebíveis - saldo de R$ 8,4 bilhões Operações de Investimento - saldo de R$ 3,4 bilhões

  26. 7,6 5,4 5,5 5,3 4,7 3,5 2001 2002 2003 1S03 1S04 2000 Comércio Exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões

  27. SFN(*) BB X 11,3 2,5 1,7 0,5 4,8 6,4 8,0 15,0 16,4 16,1 14,9 30,4 89,5 83,3 78,7 79,1 83,1 58,3 Carteiras de Crédito por Risco % Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior AA - B C-D E-H (*) Fonte: Banco Central do Brasil

  28. Captações R$ bilhões Var. % s/ 1S03 1S03 2S03 1S04 Total 141,3 150,1 152,9 8,2 Depósitos 99,8 110,0 115,8 15,9 à Vista 21,2 27,1 29,4 39,0 de Poupança 26,4 27,4 28,9 9,5 Interfinanceiro 5,4 7,3 7,7 41,3 a Prazo 46,8 48,2 49,7 6,2 Mercado Aberto 41,5 40,1 37,1 -10,5

  29. Captações no Exterior Posição em 30.06.2004 Data de Volume em Prazo Cupom Freqüência Preço de Retorno p/ Spread s/ Rating Atual Programa Emissão US$ milhões em anos (%) do Cupom Emissão Investidor(%) Treasury 09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN 10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Dekasseguis 27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100 03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 **266 AAA/Aaa MT 100 11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100 17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100 25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN 07.07.03 *171 1 4,5 Semestral 99,8792 4,625 Ba3 GMTN 10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100 * equivalentes a EUR 150,0 milhões ** 492 pontos básicos sobre a Libor

  30. Índice de Basiléia Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE 12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR 11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap 166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I 10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos - (326) (137) - (58,0) Nível II 4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8 Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I 9,7 9,9 10,1 Nível II 4,1 4,4 4,4 Composição do Índice de Basiléia - % 14,5 14,3 14,3 13,8 13,7 4,2 4,4 4,4 4,1 4,0 11,0 Nível I 10,1 9,9 10,1 9,7 9,7 Nível II 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04

  31. Jun/03 Jun/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ 1,5 1,9 Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1,2 1,4 MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7,3 7,4 MFB/Ativos Rentáveis* - % 9,2 9,2 Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % 54,0 59,0 Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ 37.622 39.656 Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) 17,3 17,4 Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses 4,2 6,1 Preço/Valor Patriminial 0,9 1,3 Valor de Mercado - R$ Milhões 9.582 16.470 VPA por ação - R$ 14,9 17,6 *Anualizado Índices (DRE com Realocações)

  32. Seguros, Previdência e Capitalização Var. % s/Jun/03 Brasilseg - Auto Jun/03 Jun/04 475 545 Frota - mil 14,7 Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 - R$ milhões 38,8 Brasilsaúde Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0 - R$ milhões Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2 Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil 1.286 1.379 7,2 Volume da Carteira Administrada 490,5 598,1 - R$ milhões 21,9 Brasilcap Quantidade de Títulos - mil 2.698 2.805 4,0 Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões 1,9 2,2 13,3 Brasilprev Participantes Ativos - mil 993 1.309 31,8 Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões 4,5 6,8 49,1 Previdência Participantes Ativos - mil 32 35 10,9 Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5 - R$ milhões

  33. Responsabilidade Social R$ 15,3 bilhões disponibilizados a micro e pequenas empresas 13 mil famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável 4.376 adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador R$ 35,1 milhões aplicados pela Fundação Banco do Brasil Mil toneladas de alimentos arrecadados para o Fome Zero

  34. Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste) Prêmio Mauá - 2003 I3 – Índice de Investidor Individual

  35. Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer- Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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