FOA Consultores, S.C. ® Diciembre, 2004

1. Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica Vol. II Estrategia y Plan de Acción Premio Ética y Valores en la Industria 2002 y 2004 FOA Consultores, S.C.® Diciembre, 2004 Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática

2. La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología,fue mediante concurso por invitación; su costo fue cubierto en un 20% por la CANIETI, 44% por FUNTEC A. C. y en un 36% por la Secretaría de Economía, a través del FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos; quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

3. C O N T E N I D O Volumen II 1 2 3 i

4. Introducción y Metodología

5. Introducción • México, por el hecho de abrir su comercio e inversión a Norteamérica y de formular una política de apoyo a la protección intelectual, potenció su condición competitiva de ubicación próxima a ese mercado, lo cual, combinado con costos de mano de obra y costos logísticos muy competitivos, logró detonar una vía más de crecimiento para la industria electrónica mundial, y desde luego para el propio país. • Después de más de una década de atracción de la industria electrónica mundial hacia México, se ha alcanzado aceleradamente una plataforma de exportación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió un estancamiento del 2000-2003. Por eso mismo, (cada vez el descenso crea los cimientos de un próximo despegue), México requiere revalorar el hecho de que en el pasado ha sido un importante anfitrión y que ha contribuido a facilitar el crecimiento sin precedente de la industria electrónica mundial. Para ello deberá reformular una estrategia integral y agresiva de mediano y largo plazo, basada en el PCIEAT, para darle valor a sus fortalezas como importante país anfitrión. • La entrada de China a la OMC en 2002, aunada a la recesión económica de Estados Unidos y a la mundial de 2000-2003, ocasionaron la disminución del crecimiento de la industria electrónica en México. China para atraerla y crear su propia industria electrónica, además de ofrecer su mercado masivo, ofreció condiciones de subsidio gubernamental a la industria mundial, en sus múltiples zonas industriales especiales, iniciadas desde los 80. A su vez, la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales (Mohindra Industrial Park), con la expectativa de impulsar así su esfuerzo exportador. 1

6. Ahora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004, México debiera instrumentar de prisa el programa de competitividad consensuado en el PCIEAT, mediante una Estrategia y un Plan de Acción, combinado con una instrumentación innovadora que explote las áreas de oportunidad identificadas, en el estudio teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendrán los países receptores de esta “host industry”, en la próxima década. • En el mediano y largo plazos México tendrá que adoptar una política activa e instrumentar una estrategia y un plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el país puede y desea de la industria electrónica. • Se requiere una estrategía visionaría y proactiva para lograr un desarrollo preconcebido y consensuado regionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurar el crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria. • Como resultado del estudio detallado, realizado a solicitud de CANIETI y con el apoyo de FUNTEC y la Secretaría de Economía, en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industria electrónica en México en el mediano y largo plazos. Se trata de un planteamiento ambicioso y sin embargo justificado por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece México. • Lo anterior no podría instrumentarse sino es con un plan de instrumentación detallado como el que aquí se propone y que implicará un esfuerzo conjunto del sector gubernamental: estatal y local; con el apoyo continuado del Gobierno Federal a través del PCIEAT, asi como el reforzamiento sustancial de la industria electrónica organizada del país en la totalidad de sus sedes, y al nivel de su Cámara Nacional. 2

7. Diagnóstico del Sector Electrónico (Problemática, Fortalezas) Estructura Metodologíca Fase de Análisis Validación de Lineamientos PCIEAT Lineamientos Programaticos Vol I Evolución y Tendencias de la Electrónica Global Identificación de Áreas de Oportunidad Formulación del Plan Estratégico (Qué se propone a Mediano Plazo) Expresión Regional del Plan Estratégico Fase Propositiva Mecanismos de Instrumentación (Cómo se implantaría) Vol II Plan de Acción (Quién lo instrumenta y con qué estructura) 3

8. 1 Estrategia para el Mediano y Largo Plazos

9. Diagnóstico Ejecutivo • La Industria Electrónica (aproximadamente 100 OEM y sus cadenas de proveeduría) es una industria global. • Ubica su diseñó, investigación y manufactura en los países donde más le conviene. • Comercializa en los mercados mundiales • Por tanto el juego de la competencia estriba en la capacidad de maximizar la “atracción de la inversión de la industria electrónica”. • México ha ofrecido desde ’94 condiciones muy atractivas a la industria electrónica: • Su proximidad al mercado de Estados Unidos • Sus condiciones privilegiadas de ser parte del NAFTA • Sus atractivos costos laborales y logísticos • En consecuencia, México aunque es solo un anfitrión de esta “host industry”, es el tercero en el mundo (luego de China y Malasia) • La competencia mundial ha ofrecido infraestructura de clase mundial que México no ha tenido que ofrecer necesariamente, por sus claras ventajas comparativas junto con un importante paquete de incentivos. • La entrada de China a la OMC y su política agresiva para convertirse en el centro mundial de manufactura, asi como la de otros países competidores ha afectado la atractividad de México en la electrónica. • Para capitalizar la plataforma alcanzada, México requiere revalorar su estrategia para hacer crecer su “cluster” electrónico, ofreciendo infraestructura industrial de clase mundial, focalizada y especializada en nichos favorables, asi como infraestructura urbana e infraestructura de articulación interregional e internacional complementarias. 4

10. México: solo un anfitrión de esta “host industry”. • El juego competitivo: ofrecer condiciones para atraer la inversión en Electrónica. • México en el pasado ha ofrecido condiciones ideales a la industria • Proximidad al mercado de EU • Condiciones privilegiadas del NAFTA • Atractivos costos logísticos y laborales • El consecuencia alcanzó una plataforma de exportación de 40 mil millones de dólares (China 110, Malasia 45), concentrada en la frontera y los corredores del NAFTA, con la infraestructura disponible. • Los países de la competencia ofrecen incentivos e infraestructura de clase mundial y China se despega aceleradamente desde su entrada a la OMC en el 2002. • En ausencia de acciones, México podrá ser rebasado sustancialmente por varios países a pesar de su proximidad al mercado. Diagnóstico de la Industria Electrónica Estrategia Propuesta de Valor Ofrecer nueva Infraestructura de Clase Mundial (industrial, urbana y de articulación internacional), focalizada en áreas de oportunidad de la industria 5

11. Programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) • Para consolidar el sector en el mediano y largo plazo propone cinco líneas estratégicas, con un solo objetivo: Hacer crecer y consolidar el Agrupamiento Electrónico • Los programas proponen incidir sobre todas las componentes de un agrupamiento industrial: las empresas líderes, su encadenamiento de proveedores y sus componentes infraestructurales. • El PCIEAT no llega sin embargo al grado de especificación de cómo lograrlo, lo cual es el objeto principal del estudio. Asimismo lo es, el especificar cómo instrumentarlo y cual podría ser la participación de los actores. • La estrategia del “cómo” podría formularse asociada a dos escenarios diferenciados de desarrollo: • Un escenario de desarrollo tendencial ó • Un escenario de desarrollo deliberado • El estudio establece los fundamentos por los cuales propone una estrategia específica para la industria electrónica, dentro de un marco deliberado para el desarrollo. 6

12. Componentes del Programa de Competitividad del PCIEAT (Mediano y Largo Plazos) Objetivo Consolidar un Sólido “Cluster” de la Industria Electrónica 1a Atraer nuevas oportunidades OEM, EMS Ensambladoras Insumos y Componentes 1b Proveedores 1er Nivel Crear la cadena de Proveeduría (Incipiente) Proveedores 2o Nivel Reforzar Infraestructura de Apoyo 3 5 4 2 Infraestructura de Parques y Transportes Entorno Macro y Operativo Factor Humano Desarrollo Tecnológico 7

13. Escenario Tendencial 1. En ausencia de acciones deliberadas para una mayor atracción del mercado mundial y un mayor esfuerzo de integración nacional, es muy probable que continué el crecimiento inercial de la industria electrónica en el país, aunque ahora sujeto a una mayor competencia mundial. 2. A pesar de la mayor competencia esperada en el mediano y largo plazos, debido a una mayor atracción de países asiáticos y europeos del este y aun de países latinoamericanos, México conservaría su atracción estructural derivada de su apertura, respeto a la propiedad intelectual y proximidad al mayor mercado mundial. 3. Un crecimiento continuado, bajo el supuesto de un ciclo de crecimiento económico mundial, es muy probable que se materialice, quizá con una tasa menor que en el período 1994-2000, por efectos de la mayor competencia mundial. 4. El grado de integración de la industria nacional, también en ausencia de acciones, presentaría muy probablemente una evolución inercial, como la que ha mostrado en los últimos quince años y quizá la componente del software pudiera tener un mejor resultado relativo. 5. Si México logra incrementar su competitividad por el efecto de las reformas estructurales, que muy probablemente se instrumenten de alguna forma en el mediano plazo, la tasa de crecimiento del sector electrónico podría crecer aun un poco más de lo esperado sin reformas. Sin embargo, el reto y sus riesgos, dependerán de las acciones deliberadas de los países de la competencia, anfitriones también, pero muy atractivos, de la industria electrónica mundial. 8

14. Razones para Optar por un Escenario de Acciones Deliberadas 1 • México puede apalancar sustancialmente el hecho de haber alcanzado una plataforma exportadora de clase mundial en la industria electrónica, así como el de la estabilidad de su economía, sosteniendo el grado de inversión. • Su curva de aprendizaje de casi dos décadas en el proceso de apertura global le ha permitido desarrollar un acervo laboral de la electrónica, tanto técnico como profesional, que permitiría acelerar su participación en la alta tecnología del sector. • El adición a su ventaja competitiva y logística, de proximidad al mercado norteamericano y en la era de la guerra del terror, México ofrece una oportunidad segura única a la electrónica industrial de Estados Unidos y de Europa, para no depender de una sola fuente de abastecimiento mundial de bajo costo. • La competencia mundial del trinomio asiático de la electrónica: China, Malasia y ahora India, que prepara una nueva embestida, así como acciones de Costa Rica, Centroamérica y de Europa del Este se da bajo acciones deliberadas y no bajo esquemas inerciales. • México cuenta con una voluntad conjunta sector público-sector privado, expresada en los lineamientos oficiales del PCIEAT, en que se busca un crecimiento del sector del 8% anual que solo podrá lograrse bajo la instrumentación oportuna de un plan de desarrollo deliberado. 2 3 4 5 9

15. Factores Críticos Favorables para la Ubicación en México 1. Fuente alternativa de manufactura en región del NAFTA (contra fuente única en Asia). 2. Proximidad a las ramas de la Electrónica Industrial (semiconductores, automotriz, energía, aeroespacial, médica). 3. Disponibilidad de mano de obra calificada. 4. Costo laboral. 5. País más alineado económicamente con EU/Canadá que Asia. 6. Disponibilidad de servicios (agua, electricidad, energía). 7. Incentivos fiscales que ayudan a la competitividad (recinto fiscal estratégico, incentivos fiscales a la I y O posibles, incentivos fiscales locales). 8. Política de reconocimiento a la propiedad intelectual 9. Plataforma exportadora alcanzada de 41 mil millones de dls de la electrónica. 10. Presencia en el país del 95% porciento de las OEM’s electrónicos. 10

16. Escenario de Acciones Deliberadas Estrategia Propuesta Atracción de Oportunidades de Alta Tecnología Mediante el Desarrollo de Parques Electrónicos Integralmente Planeados de Clase Mundial • Atendiendo a su naturaleza de país anfitrión (host country) de la industria electrónica se propone una acción deliberada para desarrollar un conjunto de cinco a siete parques de alta tecnología integralmente planeados, distribuidos regionalmente y de especialidades complementarias, según los segmentos de oportunidad identificados para la industria. • La estrategia anterior no es precisamente inédita en el país; México logró desarrollar con éxito y atraer inversión a cinco centros turísticos integralmente planeados y distribuidos en el territorio, en base a su plataforma de atractivos naturales, proximidad al mercado y adecuada estructura financiera. • Para la industria electrónica de alta tecnología, el país registra una serie de factores de atractividad, además de la proximidad del mercado. En efecto, cuenta con una plataforma exportadora de más de 40 mil millones de dólares (3ª mundial de países sede), con personal capacitado de manera abundante y una muy atractiva estructura de costos de personal y logísticos. • La estrategia propone el desarrollo de estos parques integralmente planeados de clase mundial, aunada a una estrategia complementaria para el desarrollo de proveedores nacionales, que hasta ahora ha sido incipiente en la industria electrónica. 11

17. Parques de la Electrónica Integralmente Planeados (PEIP’s) Objetivo Facilitar el desarrollo de “clusters” de clase mundial para la industria electrónica especializada que obedezcan a un desarrollo integralmente planeado. Características de los Parques 1. Deben responder a un Plan Maestro deliberado de desarrollo integral y de especialidades complementarias. 2. Replicarán la infraestructura de modelos de parques mundiales para cumplir requisitos de la manufactura electrónica. 3. Deben atraer compañías tecnológicas de todo el mundo con una determinada especialidad electrónica. 4. Deberán poder recibir compañías de la cadena de suministro de la especialidad. 5. Iniciativa de los gobiernos estatales con apoyo federal y de la CANIETI para atraer desarrolladores internacionales en alianza con nacionales. 6. Facilitación de permisos y normatividad por los gobiernos federal, estatal y local. 7. Con capacidad de crecimiento a largo plazo en manufactura, diseño, servicios e infraestructura de apoyo. 8. Promovida y consensuada con organizaciones mundiales de la especialidad electrónica. 9. Diseñada, construida y operada por expertos de la especialidad 10. Congruente con los lineamientos del PCIEAT y registrados en el Plan Oficial de Desarrollo regional que prepara la Oficina de la Presidencia sobre Políticas Públicas. 12

18. Áreas de Oportunidad de la Industria Propuestas En el Volumen I del estudio se identificaron de manera fundamentada las áreas de oportunidad cuya argumentación detallada permite concluir no solo sobre la atracción que México puede ejercer sino sobre la alta posibilidad de materializarlas mediante un Plan de Acción focalizado y con recursos financieros convenientemente alineados para la promoción de su desarrollo. Áreas de Oportunidad Para la Atracción de OEM’s y EMS’s • Electrónica Industrial (Diseño, Prueba, Manufactura CTO, BTO) • Semiconductores • Electrónica Automotriz • Electrónica Energética/Eléctrica • Electrónica Aeroespacial • Electrónica Médica • Equipo Terreno de Telecomunicaciones • Electrónica de consumo • Electrónica en Electrodomésticos 13

19. Caracterización de la Propuesta de Parques de Alta Tecnología • Se propone el desarrollo de parques de clase mundial diferenciados y no competitivos • Para el desarrollo de los parques se propone una estrategia flexible, distribuida y focalizada y apoyada desde el centro. • Flexible a. Sea que apoye y arrope iniciativas presentadas por desarrolladores de clase mundial internacionales o nacionales que pueden estructurar el financiamiento y promover el mercado electrónico e ir modificando dinámicamente el concepto y su solución para que se materialice. b. O bien, que obedezca a una iniciativa local promovida conjuntamente por un gobierno estatal y los líderes empresariales de una sede de la CANIETI, ajustándola al entorno dinámico que se vaya presentando, concensuándolo internacionalmente y estructurando su financiamiento privado con apoyo gubernamental. • Distribuida Se esperaría que los gobiernos estatales cuando menos en las cinco sedes de CANIETI emprendieran iniciativas independientes pero complementarias que puedan iniciarse casi en forma simultanea, independientemente de los tiempos posteriores que cada desarrollo vaya permitiendo. La participación distribuida en proyectos diferentes permitirá aprovechar más áreas de oportunidad en paralelo. • Focalizada Cada gobierno estatal, en combinación con emprendedores locales de la sede, lograría enfocar su esfuerzo a una especialidad de alta tecnología que, por sus características propias pueda atraer y consolidar inversión, sabiendo de la complementariedad de las otras sedes. • Apuntalamiento Central Cada iniciativa regional contaría con el apoyo central que ofrecería el binomio Secretaría de Economía/CANIETI, tratándose de acciones de instrumentación del PECIAT, y el esperado apoyo de los desarrolladores de parques de la AMPIP. 14

20. Silicon Border Centro Reparación de Garantías ILUSTRATIVO Mexicali Cd. Juárez Electroport Ensenada Centro Distribución Aeroeléctronica Chihuahua Electronica Médica Reynosa Inforrey Parque de Reparación Electronic Energy City Monterrey Centro de Nanoelectrónica San Luis Potosí Guadalajara Electrodoméstica Guadalajara Digital Querétaro Toluca Electrónica Automotriz Parques Especializados Temáticos Propuesta de Parques Electrónicos Integralmente Planeados (PEIPS) 15

21. ILUSTRATIVO PEIPS y su Ubicación Potencial por Sedes 16

22. Parques Electrónicos Integralmente Planeados • Creación de agrupamientos electrónicos • Liderazgo Empresarial • Talento académico • Apoyo Gubernamental 7 Km. 49,000 Ha. 3 Km. Manufacturas 900 Ha. Residencial y Servicios 7 Km. I y D Residencial y Servicios Manufacturas Centro de Innovación 3 Km. Área Verde Centro Administrativo Campus Tecnológico Campus Tecnológico 900 Ha Centro Administrativo • Equipamiento del Parque Industrial • Centro de operación y administración • Recinto fiscalizado • Zona de investigación y desarrollo • Centro de diseño • Centro de logística • Centro de información • Centro de servicio de redes • Zona residencial, hoteles y servicios Area: 4900 Ha • Infraestructura • Abastecimiento de agua de altos estándares • Planta de tratamiento de aguas industriales • Suministro de electricidad y gas • Telecomunicaciones • Red de transporte público 17

23. Condicionantes para las Plantas a Ubicarse en los PEIP’s • Ubicación mediante selección basada en plan de negocios • Cumplimiento de reglamentación especifica de la especialización del parque • Cumplimiento de normas de calidad (ISO 9000-2000) • Cumplimiento de normas de ISO ambientales (ISO 14000) • Cumplimiento de normas de responsabilidad social e integridad • Cuartos limpios (en caso de parques de semiconductores y nanoelectrónica) • Certificado de evaluación de calidad de proveedores (SSGA) 18

24. Infraestructura de Vinculación Internacional • Como apoyo al programa de PEIP´s sería necesario contar con infraestructura de altas especificaciones entre los parques en el interior del país y los mercados del NAFTA. • El corredor del TLC con sus dos ramas a Manzanillo y el DF, después de San Luis Potosí, deberá convertirse en un corredor logístico de clase mundial tanto en servicio ferroviario como carretero. • En este corredor falta hacer el tramo carretero de altas especificaciones de Lagos de Moreno a San Lusi Potosí, aunque existe ya en programa de la SCT. Asimismo debiera explorarse la forma de que el corredor fuera libre de peaje, analizando la posibilidad de utilizar un mecanismo como el de los PPS (participación público-privada) • Una conección marítima con Asia sería un proyecto de gran impacto para la Electrónica de Baja California. El proyecto de un nuevo puerto al sur de Ensenada, con conexión ferroviaria a Mexicali, potenciaría los proyectos de PEIPS en la zona. • Complementariamente se deberá explorar con los operadores aeroportuarios de Guadalajara, Tijuana y Mexicali, (IAP) y de Chihuahua, Monterrey, Guerrero y Reynosa (GAN), la disponibilidad de instalaciones y servicios de carga con recintos fiscales estratégicos. 19

25. NORTE Infraestructura de Apoyo al Programa de PEIPS Corredor NAFTA Tijuana Mexicali El Paso Dallas Colonet Juárez Sn Antonio Chihuahua Houston Laredo Reynosa Monterrey SLP L.Moreno Querétaro Gudalajara Océano Pacífico DF Manzanillo 20

26. Estrategias Complementarias para Cadenas de Proveeduria • La estrategia general se centra en facilitar la formación de agrupamientos industriales en los que la manufactura especializada cuente con su cadena de proveedores de primer y segundo nivel. • La propuesta de valor que el país podría instrumentar se identifica en tres vertientes. 1. Focalización en oportunidades existentes 2. Impulso al proyecto de Clusters de la Electrónica (PEIPs) 3. Apoyo al PCIEAT con el PROSOFT 21

27. Focalización en Oportunidades Existentes • El desarrollo acelerado de la industria electrónica ubicada en México tiene requerimientos a satisfacer que se convierten en oportunidades de consolidar cadenas de proveeduría. • Estas cadenas debieron ser oportunidades para empresas nacionales y también para proveedores internacionales, con el objetivo preciso de consolidar agrupamientos electrónicos existentes. • Concretamente se señala la oportunidad en Baja California para consolidar su “cluster” de televisores, con cerca de 500 proveedores de importación, una vez que el tratado de libre comercio con Japón ha sido firmado. Específicamente existe gran demanda de proveeduría de componentes, entre los cuales se identifican: • Circuitos modulares • PCV’s plásticos • Piezas de plástico y metal • Inyección de piezas de microprecisión 22

28. Impulso al Proyecto de PEIPs • La visión conceptual de los Parques de la Electrónica Integralmente Planeados, es la conformación de “clusters” especializados de la industria, al atraer a la totalidad de la cadena de proveeduría de la especialidad. • La intención es hacer los PEIPs lo más autosuficientes que sea posible para formar verdaderos agrupamientos que consoliden su valor agregado y aseguren la permanencia del desarrollo industrial. • Se espera que como parte del proceso de planeación integral de los PEIPs, esta incluya las condiciones requeridas por cada especialidad del parque, así como empresas de toda la cadena del agrupamiento: • Fabricantes de equipos electrónicos especializados (OEMs) • Proveedores de ensamble, subensambles y partes (EMs) • Capacidad de laboratorios y servicios de prueba • Capacidad de producción de prototipos • Talleres de maquinado • Servicios de retrabajo, postmanufacturas y reparación • Impulsar el desarrollo de los PEIPs constituye una línea de acción sustancial para lograr el objetivo de desarrollar cadenas de proveeduría. 23

29. Estrategia para Impulsar la Cadena de Proveeduría Electrónica El desarrollo de software aplicado a la industria electrónica, y en particular a las áreas de oportunidad propuestas para los PEIPs, ayudaría a anclarla, incrementaría el contenido nacional de la cadena de proveeduría y constituiría un elemento complementario y sustancial de atracción industrial especializada y de aseguramiento de su permanencia en el país. Estrategia Apoyo al desarrollo de software aplicado a la electrónica especializada para apalancarla y aumentar el contenido nacional 24

30. Estrategia Complementaria PCIEAT / PROSOFT • Dos programas de competitividad independientes en su origen. PCIEAT PROSOFT Impulso a la Competitividad Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Impulso a la Competitividad Industria del Desarrollo de Software • La estrategia complementaria propuesta es apalancar el PCIEAT en materia de cadenas productivas con el PROSOFT. Proveedores PROSOFT PCIEAT 25

31. Avances del PROSOFT y Potencial de Apalancamiento • El crecimiento de esta industria, aunque incipiente, comparada por ejemplo con la de India o la de Irlanda, muestra dos características esenciales en las PyMES que la conforman: • Los desarrolladores son grupos de expertos y técnicos nacionales. • El mercado se está dando distribuido en el territorio (N.L., B.C., Jal., Ags, Yuc., etc). • Su desarrollo deliberado permitiría la incorporación de cadenas productivas al área de Tecnología de la Información, pero también podría ser la de la industria electrónica. • Por otra parte, su amplia distribución en el territorio, particularmente su impulso en los estados de Yucatán y Quintana Roo, ofrece además una dimensión estratégica que contribuiría a mitigar el riesgo de concentración de la base económica exclusivamente en el turismo. • Esto de antemano refleja una realidad distinta a la de India en la que la política pública ayudó a concentrar a la industria del software en la región de Bangalore hasta ahora que su infraestructura urbana no da para más, iniciándose la distribución hacia otras regiones (Mumbai, New Delhi, Jaipur, entre otras). • El planteamiento del PROSOFT propone el desarrollo de una decena de agrupamientos de desarrollo de software focalizado hacia aplicaciones en los sectores industriales en los que México destaca como industria local (textil/confección, autopartes) o que la ha atraído como “host country” (automotriz, electrónica). Esto constituye el potencial de apalancamiento, en el caso de la industria de la electrónica. 26

32. Atracción de Proveedores Nacionales Vinculados a Áreas de Oportunidad Asociados a la búsqueda de posicionamiento en tecnología de punta • Tecnología de la Información (vincular especialidades con la Electrónica) • Desarrollo de software embebido para electrodomésticos y electrónica industrial • Pruebas de software automatizadas • Desarrollo de software abierto para la electrónica • Desarrollo de herramientas para la programación de software • Desarrollo de software para “web services” • Servicios de “call centres” y de “back office” • Conectividad y Seguridad • Nanoelectrónica • Tecnología de Vanguardia • Automatización, monitoreo y control y recuperación de procesos • Simulaciones • Prevención de fallas en los sistemas • Mediante Herramienta de desarrollo de SW inteligente • Autotesting, AUtoreparing-Autoupgrating-Automonitong Autoconfiguration • Creación de MOdulos reutilizables que conviertan modelos automaticamente en codigo programable • Colaboración remota de programadores mediante el uso de (open-sorce) 27

33. Esquemas Conceptuales Ilustrativos para los PEIP’s • Se elaboran cédulas preliminares de posibles características generales de los principales centros de manufactura y de investigación y desarrollo del plan propuesto de PEIPS. • La especialización se sugiere como actividad dominante más no exclusiva, para efectos de distribución de riesgos de inversión en la infraestructura del parque. • La ubicación señalada para los parques es sólo de carácter ilustrativo, aun cuando obedece a características y condiciones conjuntas de esa rama de la electrónica y de ventajas identificadas en la ubicación señalada. • Asimismo se indican ubicaciones alternativas en algunos casos, sujetas a la validación de los empresarios locales y a los intereses de los propios gobiernos estatales. • El señalamiento del programa corresponde al aprovechamiento de oportunidades identificadas en el sector electrónico pero requerirá de la confirmación del mercado en los correspondientes estudios de factibilidad. • Asimismo y a pesar de que la propuesta distribuye en el territorio los parques y las especialidades, para la diversificación de riesgos del negocio, sera necesario analizar el posible riesgo sistémico de una concentración de inversiones en el sector de la electrónica, asi como sus medidas de mitigación. 28

34. Parque Electrónico Integralmente Planeado: Silicon Border Fuente: www.siliconborder.com *Estimación de FOA Consultores. 29

35. Parque Electrónico Integralmente Planeado: Electrónica en Energía / Electricidad 30

36. Parque Electrónico Integralmente Planeado: Electrónica Automotriz 31

37. Sistemas Componentes Componentes Electrónicos Automotrices Potenciales Ejemplos de Producción de Sistemas Electrónicos Integrales en un Vehículo Sistemas Componentes Estructura Electrónica del Vehículo • Visión infraroja. • Control de radio. • Alerta antirobo. • Control de acceso. • Inmovilización. • Tarjeta maestra. • Control de clima. • Control electrónico de asientos. Seguridad para Pasajeros • Bolsa de aire frontal. • Diagnóstico de la bolsa de aire y unidad de control. • Sensores de choque. • Detector de ocupantes/asiento de niños. Información del Conductor • Computadora de viaje. • Pantalla de multifunciones. • Navegación. • Control de tráfico. • Información integral Control del Motor • Control integrado del motor. • Inyección electrónica de combustible. • Válvula de control electrónico. • Miniregulador de presión. • Sensores de metanol. • Sensor de anticongelante. • Sensor de temperatura emitida por escape. • Sensor de golpes Mecanismo de Transmisión para Controles Eléctricos • Limpia parabrisas. • Limpiadores traseros. • Luces direccionales. • Bomba de combustible. • Protección sobre voltaje. • Calefacción de asiento. • Filtro diesel • Caja de control de motor. • Elevador de ventanas. • Quemacocos. Fuerza Motriz y Control de Chasis • Control de transmisión electrónica. • ABS electrónica Distribución Eléctrica • Componentes. • Arneses. • Sistema eléctrico del vehículo. • Sistema múltiple. • Indicador de estado de frenos. • Unidad de interruptor inteligente. Inducción y Componentes • Sistema integral de aire y combustible. • Purificador de aire. • Rasonadores. • Ducto de aire. • Partes plásticas y componentes. 32

38. Parque Electrónico Integralmente Planeado: Aeroespacial 33

39. Parque Electrónico Integralmente Planeado: Electrónica en Electrodomésticos 34

40. Centro de Distribución Electrónica en Punta Colonet, B.C. 35

41. Parque de Desarrollo Tecnológico en Nanoelectrónica 36

42. Parques de Desarrollo de Software en Apoyo de la Electrónica 37

43. El Porqué de un Ambicioso Plan de Infraestructura Electrónica 1 • Porque el objetivo de un mayor crecimiento sostenido del PIB necesita reformas y creación de infraestructura y esto último es lo que propone el Plan de la Electrónica, vía incremento de la inversión extranjera directa. • Porque el Plan es una expresión factible de los lineamientos de la alianza público-privada de la electrónica, contenidos en el PCIEAT. • Porque la estrategia de China en materia de inversiones y de manufactura electrónica obligan a un cambio radical. • La globalización de China vía Lenovo en materia de PC’s podrá impactar más seriamente a ese segmento, después de haber disminuido del 13% al 9% del mercado de las exportaciones a EU, luego de la entrada de ese país a la OMC en 2002. • Ciertamente México debiera abocarse a formular un plan oficial de acciones concertadas para atraer inversiones de China, lo cual dificilmente se dará en manufacturas electrónicas en tanto que los costos laborales y logísticos no sean equiparables en ambos países. • La inversión anunciada por China de 100 mil millones de dólares se canalizará exclusivamente a Sudamérica en infraestructura y recursos naturales, adelantándose al anuncio de creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones de los 12 países del Cono Sur. • Porque solamente un plan ambicioso en la electrónica, instrumentado con celeridad, sería probablemente nuestra oportunidad de respuesta frente a la estrategia de China. • Porque México debe explotar nuevas ventajas comparativas de mayor productividad Una, cada vez de mayor prioridad, es la de ofrecer una alternativa única al riesgo percibido en los Estados Unidos de dependencia cada vez mayor de una sola fuente asiática en materia de manufacturas electrónicas, y del país que seguramente será su contestatario en hegemonía a mediados de siglo. 2 3 4 5 38

44. El Plan Requerirá un Amplio Acuerdo de Voluntades Por estas razones se propone un Plan radicalmente distinto en materia electrónica, que requerirá el alineamiento de voluntades en los tres niveles de gobierno y de acciones innovadoras. Implicará grandes esfuerzos y muchos recursos para su detallada planeación que, sin embargo, es realizable y que podrá atraer la manufactura en volúmenes no necesariamente masivos, pero si de alto valor agregado, de la Electrónica Industrial de Norteamérica y de Europa. 39

45. 2 Instrumentación de la Estratégia

46. El Entorno para Instrumentar la Estrategia de Mediano y Largo Plazo • El PCIEAT del 2002, que refleja el consenso gobierno-industria avanza con acciones tácticas para los objetivos de corto plazo. Para el mediano y largo plazos no se ha logrado un avance sustancial puesto que primero era necesario proponer una estratégia concreta de qué desarrollar y cómo instrumentarla. • El esfuerzo de CANIETI/FUNTEC/SECON para la realización de este estudio, solo podrá instrumentarse a partir de 2005, ya en vísperas del año electoral de 2006, años en los que resulta tradicionalmente difícil hacer confluir voluntades para proyectos de envergadura en el ámbito federal. • En cambio, en el ámbito de las entidades en las que se enmarcan las sedes de CANIETI se aprecia un panorama político diferente con la mayoría los gobiernos estatales iniciando sus periodos sexenales (Chihuahua, Tamaulipas, N.L., Qro., Edo. Méx.) y el de B.C. todavía cuenta con tres años más y así mismo coincidirán probablemente con un ciclo económico ascendente. • Por estas razones los consultores consideran que la componente estratégica de PCIEAT debiera contar con un plan de acción en dos vertientes: • Una componente de acción agresiva en el ámbito estatal que acelere el proceso mediante acuerdos de las sedes con las Secretarías de Desarrollo Económico locales y que se iniciaría a partir de 2005 y en adelante. • Y una componente de apoyo federal derivada del PCEIAT en que se focalicen los programas federales de ayuda financiera (SECON, CONACYT, NAFIN) hacia los proyectos de PEIPS que se vayan consensuando regionalmente. 40

47. Estrategia de Instrumentación CANIETI Iniciativas Locales Sede Noreste Sede Norte Sede Noroeste Sede Occidente Sede Centro Sur Consenso con Gobierno Estatal NL Tamps. Chih. B.C. Jalisco Qro. SLP Edo Méx. ZMCM Apoyo Focalizado del Gobierno Federal a los PEIPS convalidados 41

48. Estudio Estratégico Negociación Planes Regionales y de Negocios Desarrollo de la mayoría de los PEIP’S 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Plan de Acción Táctico de las Sedes Ventanas de Oportunidad Política a Nivel Estatal Programa de Tiempos del Plan de Acción Períodos Gubernamentales Estatales 42

49. Instrumentación con Objetivos Múltiples • La instrumentación del proyecto de los PEIPS debe buscar un beneficio integral y múltiple. Para la Electrónica • Atracción de inversión extranjera directa en áreas de oportunidad estratégicas para la región del NAFTA que permitan conjuntamente • A México.- Un crecimiento continuo, de mayor valor agregado y de mayor arraigo por su agrupamiento. • A Estados Unidos.- Una segunda fuente competitiva de manufactura e investigación y desarrollo de su electrónica industrial. Para el Desarrollo Regional • Distribuir regionalmente los PEIPS por áreas de oportunidad de la electrónica, según sus ventajas comparativas. • Hacer factible el desarrollo concurrente del programa de los PEIPS desde un inicio, por grupos independientes de empresarios y de sus Gobiernos estatales. Para el mercado interno • La oportunidad de un desarrollo planeado por iniciativa de México. • La voluntad de maximizar el contenido nacional de la inversión en infraestructura y superestructura de plantas industriales. • Los volúmenes que permitirán la formación de grupos nacionales desarrolladores de clase mundial. • Las condiciones para incorporar componentes de la cadéna electrónica de proveeduría nacional. • El planteamiento de una mayor participación planeada para los PEIPS de investigación y desarrollo y capacitación especializada de instituciones del país. 43

50. 2006 2005 Instrumentación del Plan Estratégico Nivel Estatal Sector Privado • Instrumentación por Sedes • Seguimiento acciones tácticas (PCIEAT corto plazo) • Presentación, adecuación y validación del Plan Estratégico de los PEIPS (PCEIAT mediano y largo plazo) • Identificación de liderazgos empresariales electrónicos y de la cadena de desarrollo de inversiones inmobiliarias Nivel Estatal Sector Público • Instrumentación de CANIETI y Sedes • Presentación a Gbo. Estatal • Voluntad de iniciar estudio preliminar • Lanzar piloto de Silicon Border B.C. • Conclusión de Estudios de Perfiles Conceptuales y de estructuración para su implantación • Armado de 5 a 7 proyectos de PEIPS en el territorio y centros de especialización con estudios de factibilidad Nivel Federal de Sectores Público y Privado • Apoyo Binacional de un Plan de PEIPS conjunto • SECON/CANIETI • Revisión de iniciativas estatales • Buscar arropamiento federal del Plan de PEIPS • Gobierno Federal • Formalizar paraguas de confianza y credibilidad para Plan de PEIPS 44