XII FORO FARMACÉUTICO Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia Econometría S.A.

1. XII FORO FARMACÉUTICO Estudio de la Política de Precios de Medicamentos en Colombia Econometría S.A. Cartagena - Junio 23 de 2005

2. Este estudio realizado por Econometría Consultores y financiado por los gremios de la producción, tiene como objetivo central proporcionar al Gobierno Nacional elementos de juicio suficientes para modificar, si así lo considera conveniente, la actual política de precios de medicamentos.

3. Existen dos grandes mecanismos para regular los precios en una economía. Uno es la promoción de la competencia; otro es el control directo de precios o la amenaza de control.

4. Vamos a mostrar que en Colombia hay más espacio para lo primero que para lo segundo y que la amenaza de control, con un régimen sancionatorio a posteriori puede ser más costo / efectivo que un control directo de precios.

5. Por otro lado, mostraremos que en el sector institucional no se requiere control de precios, sino la promoción de mecanismos transparentes de compra que den igualdad de oportunidad a todos los oferentes.

6. Vamos a mostrar que es mucho lo que se puede hacer para mejorar el monitoreo del mercado, tanto en términos de vigilancia de los precios como de las condiciones de competencia en los mercados relevantes.

7. Una amplia difusión de esta información permitirá a las empresas privadas identificar oportunidades de negocios y ampliar la oferta de productos, y, por ende, la competencia.

8. Otra manera de aumentar la competencia es promover la substitución en el consumo de productos de alto costo por productos de menor costo. Esto se podría lograr a través de programas masivos de información a los médicos sobre la oferta de productos por clase terapéutica.

9. También señalamos con toda claridad que, por ser Colombia un país pequeño y periférico a los grandes centros de producción, no se puede pretender regular los costos originados en el exterior; lo que significa que le control solo se puede ejercer sobre los componentes del valor agregado nacional, lo que puede desincentivar la localización de la producción en el país.

10. Con base en estas consideraciones proponemos un régimen regulatorio de transición, fundamentado en un sistema de información de amplia cobertura; Y dejamos abierta la puerta para preservar este sistema de información, pero desmontar gradualmente el control directo y pasar a un sistema sancionatorio a posteriori, con base en el seguimiento de los agentes que intervienen en el mercado.

11. Temas a Tratar • Caracterización del sector. • Papel de la distribución y comercialización en la formación de precios en el sector. • Dinámicas de la formación de precios en el sector. • Estructura industrial y análisis de competencia. • Una propuesta para la regulación de precios en el sector.

12. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

13. SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIANOTAMAÑO DEL MERCADO1995 – 2004Valores en Millones de Dólares Constantes de 2004 Fuente. DANE – Cálculos Econometría S.A. Con base en la clasificación de partidas arancelarías de la Cámara Farmacéutica de la ANDI * Estimaciones Econometría SA. El valor del consumo nacional de medicamentos en US$ experimentó una fuerte caída en 1999 de la cual no se ha recuperado, a pesar del gran aumento en las unidades de dosis vendidas.

14. APERTURA DEL SECTORINDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FARMACÉUTICO1995 – 2004 Fuente. DANE – Cálculos Econometría S.A. * Estimaciones Econometría SA. En la última década el sector muestra una gran apertura al comercio exterior, que refleja el grado de globalización a que ha llegado.

15. INDICADORES GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA(PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2004) Fuente. Encuesta Anual Manufacturera – DANE, Cálculos Econometría S.A. /1 Para el año 2003 la fuente es la Nota Económica.

16. AFILIACIÓN AL SGSSS Fuente. Ministerio de Protección Social – Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones; y Proyecciones de Población DANE. * Estimado /1Un 5% no usa los servicios de EPS, sino que usa MP y otros seguros o servicios de salud privados. /2 Un 85% atiende a la Red Pública de Salud y el 15% restantes a IPS privadas Por el lado de la demanda, la noticia más importante es el extraordinario crecimiento de la cobertura en el SGSSS. Esto ha tenido un impacto considerable sobre los precios y el gasto total en medicamentos.

17. EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL ESPECTRO DE MEDICAMENTOS DEMANDADOS POR EL POS /1 Fuente: IMS y acuerdo 228. /1 POS son lo productos incluidos en el Acuerdo 228 IMS son los productos vendidos en el sector de minoristas privados de droguerías en el quinquenio 2000 – 2004. Algunas presentaciones pueden haber salido del mercado en los últimos 5 años. /2 El POS especifica 420 principios activos con una o más presentaciones especiales para cada uno lo que suma el total de 618. Uno de los grandes logros de la ley 100 / 93, fue la introducción del POS, que concentró la demanda del SGSSS en menos del 30% de las presentaciones y principios activos existentes en el mercado, con un criterio de mínimo Costo / Efectividad. Esto representó grandes ahorros de costo al sector institucional y un fuerte incentivo a la producción de genéricos.

18. PRECIO PROMEDIO POR DOSIS A DISTRIBUIDOR MINORISTAMEDICAMENTOS POS VS MEDICAMENTOS NO POSPRECIOS CONSTANTES DIC 2004 = 100 Un claro efecto del cambio en la estructura de la demanda sobre los precios de los medicamentos es el contraste entre los precios decrecientes de los medicamentos POS, frente a la tendencia creciente de los medicamentos NO POS.

19. FECHA DE ENTRADA AL MERCADO DE PRODUCTOS DE VENTA EN DROGUERÍAS SEGÚN SEGMENTO DE OFERTA Fuente: IMS, Cálculos Econometría S.A. El cambio estructural se refleja en la aceleración de la entrada de nuevos productos al mercado; especialmente de laboratorios no innovadores (nacionales y extranjeros)

20. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FAMACÉUTICO POR TIPO DE COMPRADOR(2000 ( 2004)Millones de dólares constantes de 2004 Fuente: Interdata – IMS, Cálculos Econometría SA. /1 Las ventas IMS se deflactaron por el 15% para ponerlas a precio de distribuidor mayorista. El sector institucional a pesar de una gran crecimiento en las unidades de dosis vendidas ha venido perdiendo participación en el valor de las ventas totales. Esto refleja, una vez más, el gran cambio estructural que se viene produciendo por el lado de la demanda, desde la ley 100/93

21. PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR.

22. CADENA LOGÍSTICA EN EL SECTOR DE MEDICAMENTOS Los agentes intermediarios cumplen una función fundamental dentro de la cadena productiva en el sector de medicamentos, garantizando la presencia en el mercado de todos los medicamento en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad en una manera eficiente. La remuneración que reciben cubre los costos de manipulación, transporte, almacenamiento y riesgos que enfrentan.

23. ESQUEMA ACTUAL DE INTERMEDIACIÓNDE MEDICAMENTOS EN COLOMBIA Han aparecido nuevos actores en la cadena de intermediación, a través de la integración horizontal para reducir los precios de compra.

24. VENTAS DIRECTAS DE LABORATORIO Fuente: Interdata – IMS, 2005, Cálculos Econometría S.A. Los cambios estructurales en la cadena de distribución se originan en el cambio en los patrones de compra de medicamentos, que han favorecido a las cadenas de farmacias y grandes superficies y a las EPS/IPS del sector privado (institucional), en desmedro de otros intermediarios.

25. ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL MAYORISTA SUPONIENDO UN MARGEN DE 25%($ por dosis)Precios constantes de Diciembre de 2004 Fuente. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometria SA. A. Precio declarado por los laboratorios a la CNPM B. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas C. Valor supuesto por Econometría para este escenario D. Precio al Mayorista = Precio al Minorista / (1 + margen) E. Valor calculado con la fórmula P. mayorista = (1 – descuento)*P Lista ex-fábrica Los precios de lista ex – fábrica reportados al Ministerio por los laboratorios no son precios de transacciones reales. Sobre estos precios, los laboratorios hacen grandes descuentos a los mayoristas.

26. PRECIO PROMEDIO A DISTRIBUIDOR MAYORISTA VS PRECIO DE LISTA EX - FÁBRICA($ por dosis)Precios constantes de Diciembre de 2004 Si se supone un margen del mayorista de 25%, el descuento promedio sobre los precios de lista reportados por los laboratorios es de 37%. Si el margen del mayorista es mayor los descuentos serían mayores.

27. ESTIMACIÓN DEL DESCUENTO AL CONSUMIDOR FINAL SUPONIENDO UN MARGEN DEL 33%($ por dosis)Precios constantes de Diciembre de 2004 Fuente. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos; Interdata IMS; Cálculos Econometría SA. A. Precio máximo declarado por los laboratorios a la CNPM B. Precio reportado a IMS por los distribuidores mayoristas C. Valor supuesto por Econometría para este escenario D. Precio al Consumidor = Precio al Minorista (1 + margen) E. Valor calculado con la fórmula P. consumidor = (1 – descuento)*P Max sugerido al público Los precios máximos sugeridos al público también están muy lejos de los precios reales de venta al consumidor final. Su efecto sobre la formación de precios puede ser perverso, porque incentiva a colocar precios máximos muy altos.

28. PRECIO MÁXIMO SUGERIDO AL PÚBLICO VS PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL($ POR DOSIS)Precios constantes de diciembre de 2004 Si se supone un margen del minorista de 33.3%, el descuento promedio sobre los precios máximos sugeridos al público es de 38.8%. Si el margen del minorista es mayor, los descuentos serían menores.

29. DESCUENTOS EN LOS PRECIOS DE COMPRA DEL SECTOR INSTITUCIONAL /a /b Los grandes descuentos que han obtenido las instituciones públicas estudiadas, muestran el gran potencial para lograr precios cercanos a los que existirían en condiciones de competencia. Fuente. Cálculos Econometría – Empalme Pharmapró /a. Leyenda de la celda /b. El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación. /1 El descuento se calcula con base a la siguiente ecuación /2 Los precios del 2005 son valorados a precios del 2004 descontando la inflación.

30. 53% 45% 46% 41% 34% 31% 31% 27% 22% 5% 4% 4% 2% 2% 1% DROGUERIA CAJA DE ALMACEN DE EPS O IPS OTRO COMPENSACION CADENA BAJO MEDIO ALTO ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Última vez que compró medicamentos La frecuencia de compra de medicamentos en droguerías es alta. Más de la mitad de la población ha comprado en los últimos 30 días. La frecuencia es mayor a menor estrato socioeconómico. Donde realiza la compra? Las droguerías de barrio son el principal sitio de compra para los estratos bajos y medios. Los almacenes de cadena para los estratos altos.

31. 52% 51% 50% 47% 46% 44% 41% 37% 36% PRECIO CERCANIA HOGAR CONFIANZA BAJO MEDIO ALTO ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Porque compra en ese lugar? La confianza es le principal determinante del sitio de compra; el segundo es el precio, la cercanía al hogar es menos importante. La proporción de hogares que compara precios antes de comprar no es tan alta y se reduce a mayor estrato socioeconómico Acostumbra a comparar precios?

32. ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Conoce sobre los medicamentos genéricos? El conocimiento sobre medicamentos genéricos de bajo costo es alto, y aumenta con el estrato socioeconómico. Si embargo, la proporción de hogares que los compra es bajo y se reduce con el estrato socioeconómico. Ha comprado medicamentos genéricos?

33. ANÁLISIS DE HÁBITOS DEL CONSUMIDOR Algún miembro del hogar padece alguna enfermedad crónica? La proporción de hogares donde algún miembro padece una enfermedad crónica es considerable. Estos hogares son los que expresan una mayor sensibilidad a los precios.

34. DINÁMICAS DE LA FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR.

35. NIVELES DE AGREGACIÓN Y PRECIOS Los análisis de precios se han hecho a diferentes niveles de agregación y segmentación del mercado. En todos los casos se compara canastas de productos y el precio es un promedio ponderado por las cantidades vendidas.

36. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTALPrecios Dic. 2004 El precio promedio de los medicamentos en Colombia ha crecido a una tasa real de 2% por año en el quinquenio 2000 – 2004; pero este crecimiento se concentró en la primera parte del quinquenio.

37. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL 2000 - 2004 Los precios de antineoplásicos y agentes de diagnóstico muestran una tendencia creciente en los últimos dos años. El precio medio de los agentes de diagnóstico tuvo una caída significativa a fines de 2003

38. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL 2000 - 2004 Los precios de las soluciones hospitalarias muestran una tendencia decreciente. Los precios de productos genito urinarios una tendencia creciente.

39. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL 2000 - 2004 Los precios de los productos para el aparato cardiovascular muestran una leve caída en los últimos años. Los precios de las hormonas un ligero crecimiento en 2004 y los precios de los anti-infecciosos por vía general muestran una tendencia decreciente.

40. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL 2000 - 2004 Los precios de los medicamentos para el aparato locomotor se han mantenido relativamente estables. Los precios de los antiparasitarios han disminuido. Los precios de los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, para la sangre y órganos hematopoyéticos. y para el sistema nervioso central muestran una tendencia alcista.

41. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA POR CLASE TERAPEUTICA DE PRIMER NIVEL 2000 - 2004 Los productos dermatológicos muestran una gran estabilidad de precios, con una ligera caída a mediados del 2002. Los precios de productos para el aparato respiratorio y los órganos de los sentidos muestran una tendencia creciente.

42. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA MERCADO TOTAL, ÉTICO Y POPULARPrecios Dic. 2004 Los precios del segmento ético del mercado muestran una tendencia alcista; mientras que los precios del segmento popular son muy estables.

43. PRECIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS INNOVADORES Y PRODUCTOS DE LABORATORIOS NO INNOVADORESPrecios Dic. 2004 Los precios de los productos de laboratorios innovadores muestran una tendencia alcista; mientras que los precios de los productos de laboratorios no innovadores son estables.

44. UBICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DENTRO DEL IPC DE SALUD DANE

45. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – DANE MEDICAMENTOS Y OTROS COMPONENTES DE LA SALUD Base Enero 1999 = 100 Dentro del IPC de Salud que reporta mensualmente el DANE, los medicamentos muestran una tendencia creciente; mientras los otros componentes del índice muestran una tendencia estable.

46. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE5 PRINCIPALES CIUDADES Base Enero 1999 = 100 Los precios de los medicamentos han crecido más en Bogotá y Barranquilla, que en Bucaramanga, Medellín y Cali.

47. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS MEDICAMENTOS – DANE POR NIVEL DE INGRESO Base Enero 1999 = 100 Los precios de los medicamentos han crecido más para los estratos medios y altos, que para el estrato bajo.

48. COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOSLABORATORIOS CON VENTAS EN COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR, PERÚ, CHILE Y ARGENTINA • Se hicieron dos ejercicios de comparación internacional de precios de medicamentos. • Cuánto costaría comprar la canasta colombiana de los 124 productos de marca comunes de laboratorios innovadores en los seis países estudiados? • Cuál es el tamaño de los mercados nacionales de medicamentos, tanto en valor, como en unidades vendidas?

49. PRECIO PROMEDIO AL DISTRIBUIDOR MINORISTA DE 124 PRODUCTOS DE MARCA VENDIDOS EN COLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICAMERCADO PRIVADO DE DROGUERÍAS PONDERADO POR LAS UNIDADES VENDIDAS EN LA CANASTA DE COLOMBIAPRECIOS CONSTANTES DIC. 2004 = 100 El país donde es más costosa está canasta es Perú. Argentina fue la más costosa hasta fines de 2001, pero con el fin de la dolarización se convirtió en el país más barato. Chile, Venezuela y Colombia, ocupan una posición intermedia y muestran un ciclo de precios decreciente en 2000 – 2002 y precios crecientes en 2003 – 2004. Ecuador muestra un ciclo inverso de precios crecientes em 2000 – 2002, con la introducción de la dolarización se han estabilizado los precios en los últimos años.

50. VENTAS MENSUALES DE MERCADO PRIVADO DE DROGUERÍASCOLOMBIA Y 5 PAÍSES DE LATINOAMÉRICA MILLONES DE UNIDADES En términos de unidades de dosis vendidas Argentina, Venezuela y Colombia son los mercados más grandes. Argentina muestra una caída en las ventas de mediados del 2001 hasta fines de 2002. Le siguen, en su orden, Chile, Ecuador y Perú.