Campaña Técnica «Terracom»

1. Campaña Técnica «Terracom» Situación comercial de la Zona de “El Encinar”, “Los Cisnes” y Terradillos Estudio de Mercado 2009

2. AGRADECIMIENTOS Asociaciones y colectivos Colectivo de Comerciantes y hosteleros Ayuntamiento Vecinos Equipo de encuestadores Estudio de Mercado 2009

3. OBJETIVOS Cómo se articula la Oferta y la Demanda Nivel comercial del Municipio Problemática comercial Posibles acciones para mejorar Estudio de Mercado 2009

4. ¿PARA QUÉ? Conocer las necesidades de los compradores para que puedan disponer de una oferta acorde a sus necesidades. Aportar información que ayude a los comerciantes a adecuar su oferta y rentabilizar y optimizar sus negocios Estudio de Mercado 2009

5. METODOLOGÍA • Diseño y planificación del trabajo de campo • Selección y formación de encuestadores. • Diseño de la muestra para ambos colectivos • Elaboración, Validación y edición cuestionarios y Manual de Trabajo de campo M.T.C. • Realización de las encuestas • Tabulación de cuestionarios • Tratamiento y verificación de resultados • Puesta en valor de resultados e informe final Estudio de Mercado 2009

6. Estudios • «El Encinar» • «Los Cisnes» • Terradillos Vecinos de: Demanda Encuestas en profundidad • Adultos Jóvenes • Adultos entre 25-55 años • Adultos mayores de 55 años Encuesta cuantitativa • 192 Encuestas • Formulario estructurado Estudio de Mercado 2009

7. Estudios Oferta Comercios , Bares y Restaurantes Encuestas en profundidad 12 entrevistas mixtas Formulario estructurado 21 preguntas Cuestionario Abierto 11 preguntas Visitas de «Mystery Shopper» 9 Visitas Informe de estructurado Estudio de Mercado 2009

8. Estudios • 17 preguntas divididas en tres grandes grupos para obtener la información sobre: • Los datos y Características socioeconómicas y demográficasde los hogares • Visión sobre lo oferta comercial de la zona de Terradillos • Preferencias y hábitos de compra con referencia a diversos productos y servicios Estudio de Mercado 2009

9. RESULTADOS Estudio de Mercado 2009

10. RESULTADOS Encuestas en profundidad • Ausencia de comercio en Terradillos y Los cisnes • Preferencia por comprar en las G. Sup. De Salamanca • Mercadona, E.Leclerc, Lidl y Carrefour • Comercio local insuficiente, compran por «olvido» • Escasez de información, ofertas y productos • Precios percibidos como más caros • Surtido poco variado o escaso • Ausencia o reducida oferta de calzado, ropa y complementos Estudio de Mercado 2009

11. RESULTADOS Encuestas en profundidad • Acciones de Mejora encaminadas a: • Ajuste de precios • Mejores ofertas y más «Reales» • Adecuación de los puntos de venta • Mejores horarios y servicios por parte de los bancos Estudio de Mercado 2009

12. RESULTADOS • Mayor oferta de : • Ocio como Pubs • Implantación de una gran superficie (Mercadona) • Tintorería • Alguna tienda de ropa y calzado de “calidad” • Herboristerías o tiendas de dietética • Administración de loterías, • Establecimientos de ocio infantiles Estudio de Mercado 2009

13. ¿En que se gasta? • Entre en 30 y un 50 % del presupuesto se destina principalmente en Alimentación y productos del hogar • Compra mensual Estudio de Mercado 2009

14. ¿DÓNDE SE GASTA? El 80 % se compran FUERA El 50 % de los productos o servicios no se pueden adquirir en el municipio Estudio de Mercado 2009

15. PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES Estudio de Mercado 2009

16. ¿Qué dicen los clientes? Horarios Adecuados Buen Trato Buena Calidad en general Estudio de Mercado 2009

17. ¿Qué dicen los clientes? Precios «mejorables» Ofertas insuficientes Surtido y variedad ESCASO Estudio de Mercado 2009

18. ¿Qué consideran necesario? Mayor Oferta de ocio Administración de loterías Mejorar el Servicio Bancario Mejorar los precios Más ofertas Más Productos Estudio de Mercado 2009

19. MYSTERY SHOPPER Estudio de Mercado 2009

20. ¿Qué se busca? Comprobar con la pseudocompra la percepción de los clientes y compradores • Pre-compra • Compra • Post-compra Estudio de Mercado 2009

21. Pre-compra El establecimiento • Aspecto General adecuado • Surtido inadecuado o Insuficiente en más del 50 % Estudio de Mercado 2009

22. Pre-compra El dependiente • Aspecto y Comportamiento correcto en más del 50 % Estudio de Mercado 2009

23. La compra El primer contacto En más de 50 % de las ocasiones No se interesaron por sus necesidades ni se ofrecieron alternativas Estudio de Mercado 2009

24. La compra El precio Exhibición NO adecuada O INSEXISTENTE DEL PRECIO EN > 55% de los casos del precio O las Ofertas no eran accesibles El producto • Producto en cantidad adecuada • Surtido exhibido adecuado Estudio de Mercado 2009

25. La compra • Compra satisfactoria • Satisfacción con el trato • Asesoramiento mejorable

26. La post-compra Sensación de que los preciosson adecuados y aceptables Recomendarían o volverían al establecimiento Estudio de Mercado 2009

27. Conclusiones • Percepción similar a la de los compradores • Experiencia de compra correcta pero mejorable • Se podría mejorar el aspecto de la relación comercial ORIENADA AL CLIENTE Y MAYOR PROFESIONALIZACIÓN • Solo en el 50 % de las situaciones el surtido, producto y precio puede ser considerado correcto. • Trato personal correcto en el 70 % de las situaciones PLV, Marketing y merchandising Estudio de Mercado 2009

28. Estudio de la oferta • Características del establecimiento, • Horarios, servicios y productos, • Perfil de la gestión • Publicidad, inversiones, tipología de clientes.,etc. • Su visión acerca del entorno • Relación con sus clientes, etc. Estudio de Mercado 2009

29. OFERTA Estudio de Mercado 2009

30. PERFIL Características del Negocio • Antigüedad media superior a 5 años • Superficie media inferior a 200 m2 • Tipología de forma empresarial :PYMES Autonomos • Dirigidos por hombres principalmente • Trabajan en el negocio menos de 3 personas • Abren de lunes a sábado principalmente • La Formación elemental predomina entre sus gerentes Estudio de Mercado 2009

31. PERFIL Gestión • Clientela muy heterogénea. • Días de mayor venta son los fines de semana • Ofrecen entre sus servicios cobro con tarjeta y S. a Domicilio • Más del 60 % no realizan Publicidad • Nivel bajo de implantación de las Nuevas Tecnologías • No piensan invertir en los próximos meses en el negocio. • Compran a Mayoristas y Fabricantes • Frecuencia de visita de clientes mayoritariamente diaria Estudio de Mercado 2009

32. Comparativa Visión muy optimista de su gestión y relación con los clientes Estudio de Mercado 2009

33. Comparativa • HORARIOS • SERVICIO • CALIDAD. Estudio de Mercado 2009

34. Comparativa • OFERTAS Y PROMOCIONES • PRECIOS • SURTIDO Y VARIEDAD. Estudio de Mercado 2009

35. OPORTUNIDADES Estudio de Mercado 2009

36. Conclusiones y sugerencias Acceso al comercio electrónico y las nuevas tecnologías • Comerciales • De Gestión. • Marketing Reducción de costes CENTRO COMERCIAL VIRTUAL Tienda virtual o Comercio online • Vendedor 365/24/7 • Acceso a nuevos Clientes y mercados • Ahorro en la distribución. Estudio de Mercado 2009

37. Conclusiones y sugerencias Consultoría y Formación comercial y de gestión • Gestión, Administración y finanzas • Marketing y ventas • Atención al cliente • Merchandising Formación Externalización de Servicios mancomunados • Merchandising • Publicidad • Gestión P.V., • Atención al cliente, etc. Consultoría Acceso a posibles ayudas y subvenciones Estudio de Mercado 2009

38. Conclusiones y sugerencias Adaptación y renovación de los comercios su equipamiento Renovación de mobiliario Mejora del espacio físico Equipamiento HACER MÁS ATRACTIVA LA COMPRA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Estudio de Mercado 2009

39. Conclusiones y sugerencias Oferta de ocio y compras Espacio de Ocio multicultural Asociaciones Comerciantes y hosteleros Ayuntamiento Instituciones Restauración y oferta gastronómica Teatro al Aire libre Exposiciones de Arte Dinamización de la zona POTENCIAR MARCA ÚNICA Estudio de Mercado 2009

40. Gracias Estudio de Mercado 2009