Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г."

1. Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г." Москва Июль 2014

2. МФК: часть группы Всемирного Банка МЦУИС Международный центр по урегулированию инвестиционных споров МФК Международная Финансовая Корпорация МАР Международная Ассоциация Развития МАГИ Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций МБРР Международный Банк Реконструкции и Развития разрешение инвестиционных споров страхование (предоставление гарантий) от политических рисков для частных инвесторов и кредиторов финансирование правительств стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом беспроцентные займы и гранты правительствам беднейших стран мира крупнейшая организация развития, ориентированная исключительно на частный сектор

3. Цели МФК: • Содействие развитию открытости и конкурентоспособности рынков развивающихся стран. • Помощь в создании продуктивных рабочих мест. • Предоставление услуг частному бизнесу которые отсутствуют/недостаточно развиты на внутреннем рынке. • Мобилизация финансовых ресурсов из разных источников для содействия развитию частного сектора. 1956 1980 1990-2000е Глобальный лидер в развитии частного сектора Год основания IFC IFC наращивает инвестиции IFC создает термин “emerging markets” Сегодня

4. Основные факты о МФК • Крупнейший международный финансовый институт с возможностью предоставления различных форм финансирования частному бизнесу в развивающихся странах. • 50 млрд. долларов - совокупный кредитный портфель на 30 Июня 2014. • 4,015 человек – штат МФК в 110 офисах в более чем 90 странах мира. • 184 стран-участников в акционерном капитале МФК. • Участие в коммерческих проектах на равных условиях с другими инвесторами. • Государственные гарантии не принимаются. • Коммерческая организация предоставляющая услуги на рыночных условиях. • Международный кредитный рейтинг AAA/Aaa

5. Географический Охват МФК 109 региональных центров оказания консультационных услуг в 109 странах мира 4,015 профессионалов (57% базируются за пределами США) Moscow Almaty Washington Istanbul New Delhi Cairo Mexico City Hong Kong Dakar Port-of-Spain Bogota Nairobi Johannesburg São Paulo Buenos Aires Штаб-квартира/Хаб МФК Операционные центры МФК Офисы МФК

6. МФК Бизнес - Направления Интегрированные Решения Консультационные услуги МФК Управление Активами Инвестиционные услуги • Кредиты • Инвестиции в акционерный капитал • Торговое финансирование • Синдицированные кредиты • Структурное финансирование • Риск менеджмент • Смешанное финансирование • Доступ к финансированию • Инвестиционный климат • Устойчивое развитие бизнеса • Государственно-частное партнерство • 100% дочерняя компания МФК • Управляющая компания фондом прямых инвестиций • Инвестирует собственные финансовые ресурсы и средства сторонних инвесторов $5.5 млрд. под управлением $232 млн. (2013 финансовый год) $49.6 млрд. портфель (2013 финансовый год)

7. МФК Инвестиционные Услуги Кредиты • Проектное и корпоративное финансирование • Промежуточное финансирование для кредитования конечного заемщика Инвестиции в акционерный капитал • Прямые инвестиции в акционерный капитал (до20%) • Фонды Прямых Инвестиций Торговое финансирование • Гарантии финансовым институтам по торговым обязательствам Синдицированные кредиты • Мобилизация капитала для целей развития • Более 60 со-инвесторов: коммерческие банки, фонды и институты развития • Гарантии, секьюритизация активов, исламское финансирование, инструменты поддержания ликвидности, управление портфельными рисками Структурное финансирование Риск менеджмент • Деривативы для хеджирования изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на биржевые товары • Финансирование проектов посредством комбинирования льготных ресурсов с ресурсами МФК для достижения максимального эффекта который не может быть достигнут по отдельности Смешанное финансирование

8. МФК Управление Активами МФК Фонд Капитализации • Помощь в укреплении системно значимых банков в развивающихся странах, повышение устойчивости банков в условиях финансовой и экономической нестабильности. МФК Фонд - Африка, Латинская Америка и Карибы • Инвестиции в капитал и предоставление конвертируемых финансовых инструментов компаниям различных секторов Африки, Латинской Америки и Карибских Островов. Фонд Капитализации - Африка • Инвестиции в системно значимые коммерческие банки Африки. • Инвестиции в коммерческие банки России МФК Фонд Капитализации Российских Банков • Инвестирование в ФПИ, ориентированные на растущие компании, занятые в сфере разработки инновационных подходов к решению проблем изменения климата в развивающихся странах МФК «Каталист» Фонд МФК Глобальный Инфраструктурный Фонд • Инвестиции в инфраструктурные проекты, осуществляемые в развивающихся странах.

9. МФК Консультационные Услуги Доступ к Финансированию • Повышение доступности финансовых услуг для ИП, микро-предприятий и МСБ. Инвестиционный Климат • Содействие в реализации государственных реформ направленных на улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах. • Содействие правительствам в разработке и реализации ГЧП в области инвестирования в инфраструктурные и социальные проекты, в т.ч. коммунальные системы, энергетические системы, образование, здравоохранение, др. Государственно- Частное Партнерство • Продвижение высоких стандартов качества в области управления экологическими и социальными рисками, корпоративного управления и отраслевых стандартов; Содействие в привлечении инвестиций в зеленую энергетику/ ресурсоэффективность, управление цепочкой поставщиков и сферу услуг. Устойчивое Развитие Бизнеса

10. Предоставленные инвестиции : $24.8 млрд. 2013 год 22% рост за 2013 год 10

11. Инвестиционный Портфель МФК в России: 1.65 млрд. долл. Инфраструктура Финансовые Рынки 428 млн. долл. (26.0%) 875 млн. долл. Производство (53.1%) 344 млн. долл. (20.9%) По состоянию на 31 мая 2014 МФК в России • Россия является страной-участницей МФК с 1993 года • С начала операционной деятельности в России, МФК проинвестировала11.1 млрд. долл.в294 проекта в различных секторах экономики (по состоянию на 30 июня 2013 года) • Приоритетными направлениями для инвестирования в России являются: инвестирование в энергоэффективные проекты в производственном и жилищном секторах, высокие технологии, пост-кризисная поддержка банковского сектора и инфраструктуры. • С2003, МФК внедрила целый ряд консультационных программ в России с целью повышения устойчивасти и эффективности использования ресурсов компаниями в производственных отаслях; а также оказание консультационных услуг в области банковского риск-менеджмента и расширения доступа к финансированию для МСБ.

12. Портфель инвестиций в финансовый сектор России Стратегия МФК в финансовом секторе России: Консолидация сектора; Улучшение корпоративного управления и риск менеджмента; Расширение доступа к финансированию для частного бизнеса; Развитие рынков капитала. Портфель инвестиций МФК в финансовый сектор России составляет 875млн. долл. (по состоянию на 31 мая 2014 г.) МФК рассматривает в качестве объекта для инвестирования: крупные банки с широкой национальной сетью с акцентом на менее развитые регионы, позволяющие максимизировать развивающий эффект, с перспективами консолидации, мелкие, быстро растущие банки с сильным присутствием в целевых регионах и/или привлекательной нишевой бизнес-моделью, которые могли бы быть в будущем поглощены более крупными банками.

13. Россия Кредит $70млн Поддержка ипотечного кредитования в России Апрель 2013 Россия Russia Россия Россия Россия Инвестиция в капитал $98 млн - $55 млн RBOF - $44 млн IFC Долгосрочная поддержка регионального развития и кредитования малого и среднего бизнеса Инвестиция в капитал $106 млн - $83 млн IFC - $23 млн RBOF Долгосрочная поддержка регионального развития Старший кредит $50 млн Старший кредит $12.5 млн Кредитная линия на финансирование оборотного капитала 600 млн руб. Расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий России Кредит на финансирование энергоэффективных проектов Июль 2012 2008 - 2013 Март 2014 Декабрь2013 Февраль2013 Примеры недавних инвестиций IFC в России Расширение доступа к финансированию для малых и средних сельскохозяйственных предприятий на юге России

14. МФК Общие Принципы Инвестирования Проектдолжен отвечать следующим требованиям: • Частная структура собственности • Финансовая, экономическая, экологическая и социальная устойчивость • Доля МФК – до 25% общей стоимости проекта. • МФК выступает исключительно миноритарным инвестором • Размер инвестиций • От $1 млн. до$100 млн.в стандартные проекты (в т.ч. проектное финансирование, корпоративное финансирование). • Инвестиции в национальные финансовые институты для поддержки программ кредитования малого и среднего бизнеса. • МФК Управление Активами закрыла свой первый фонд в России (Фонд Капитализации Российский Банков) в июне 2012, финальное закрытие состоялось в 2013 году; общий размер фонда составил 550 млн. долл. • - МФК: 250 млн.долл. • - Внешэкономбанк: 250 млн. долл. • - правительство РФ: 50 млн. долл.

15. Проектный цикл МФК Получение внутреннего одобрения Раскрытие информации о проекте Концепция ДьюДилидженс Переговоры Выдача денег • Одобрение Инвестиционного Комитета • Одобрение Совета Директоров • Юридический дьюдилидженс, подготовка юридических документов • Подписание инвестиционного соглашения • Определяются потребности клиента • Оценивается потенциальный вклад в развитие • Идентифицируются риски проекта • Подписывается Мандатное Письмо • Соблюдение условий выдачи денег, закрепленных в инвестиционном соглашении • Оценивается потенциал и риски проекта • Оценка финансово-экономической устойчивости • Соблюдение экологических и социальных требований МФК • Основные условия, финансовые и др. ковенанты, план действий • Раскрытие информации по экологическим и социальным требованиям • Возможность для получения комментариев со стороны общественности

16. МФК: Ценность Партнерства Мы оказываем поддержку клиентам на разных этапах развития благодаря: