24 Ottobre 2005

1. Carlo Mario GuerciVice Presidente e CoordinatoreIl futuro delle telecomunicazioniLe grandi sfide 24 Ottobre 2005

2. … le quote di mercato degli incumbent sono scese ovunque … le telefonia mobile ha eroso i minuti e i ricavi del fisso … i concorrenti che hanno investito e corso rischi sono cresciuti … i prezzi delle comunicazioni fisse e mobili sono scesi; il premio della mobilità si è ridotto … l’impatto delle aste UMTS incide ancora sui livelli di indebitamento, che sono mediamente elevati Dove siamo in Europa: i grandi, gli alternativi, gli investimenti La liberalizzazione dei mercati ha iniziato a creare concorrenza …

3. … ma i dati quantitativi sottovalutano l’impatto delle telecomunicazioni sulla produttività dell’intero sistema industriale … l’impatto totale sul PIL, diretto e indiretto, della sola Telecom Italia è pari a 47,8 mld di €, equivalenti al 3,75% del PIL … l’occupazione potenziale generata da Telecom Italia è pari a un massimo di 378.000 addetti … Evidenze e ThinkTel stanno lavorando allo scopo di pervenire a una stima dell’impatto dell’intero settore L’impatto del settore dei servizi di telecomunicazione sul PIL è elevato Una indagine della società Evidenze ha mostrato … Fonte: Evidenze srl su dati aziendali, 2003

4. … una visione strategica a medio e lungo termine dei gestori di ogni dimensione … rilevanti investimenti, in particolare nel passaggio dalla rete commutata alla rete full IP … una attenta selezione degli investimenti in base alla loro redditività nel medio e nel lungo periodo … un simultaneo sforzo di riduzione dei costi per finanziare l’innovazione e ridurre l’indebitamento … l’introduzione di culture innovative indispensabili per affrontare l’allargamento del perimetro del settore L’evoluzione tecnologica è continua e dirompente e gli operatori dovranno impegnarsi a fondo per trasformare le potenzialità in domanda di mercato Ciò richiede …

5. … sono formidabili abilitatori: Internet veloce, VoD, VoIP, videoconferenza, videotelefonia, IPTV … IP / Banda Larga Le nuove tecnologie radio (Wi-Fi, Wi-Max, Mobile-Fi, UWB, ZigBee) … sono al centro dell’integrazione fisso mobile La convergenza fisso-mobile … da questo momento è la vera sfida per tutti gi operatori … dovranno sostituire la caduta dei ricavi voce I nuovi servizi Quattro nuovi driver spingono il cambiamento in un quadro di forte trasformazione …

6. … ma ATTENZIONE!! Questi nuovi fenomeni cambieranno radicalmente il settore delle telecomunicazioni ma occorre fare molta attenzione perché è indispensabile evitare le troppo facili illusioni di un mutamento in tempi brevi. Anche le tecnologie e le innovazioni più radicali, come il web, la telefonia cellulare, l’aeronautica, l’industria dell’auto o la televisione hanno richiesto anni, durante i quali sono stati necessari formidabili investimenti, riorientamenti culturali e notevoli correzioni degli inevitabili errori iniziali

7. Il futuro della nuova industria delle TLC come lo vedo io

8. MVNO OLO MOF MOM OVoIP tendenza Scenario attuale • I Maggiori Operatori Fissi: competono fra loro e cercano alleanze con Operatori mobili e talvolta anche con MVNO • Gli OLO: tentano la strada delle nuove tecnologie radio ma si scontrano con elevati investimenti per coprire il territorio e alti costi di acquisizione del cliente. Le nuove tecnologie dovranno essere mese a punto • I Maggiori Operatori Fissi: perseguono una strategia di convergenza • I Maggiori Operatorio Mobili: perseguono lo sviluppo tecnologico con crescita della larghezza di banda, aumento della qualità e tariffe “appealing” e nuovi pacchetti di servizi • Gli Operatori VoIP: si moltiplicano OLO: Operatori Fissi Alternativi MOF: Maggiori Operatori Fissi MOM: Maggiori Operatori Mobili MVNO: Mobile Virtual Network Operators OVoIP: Operatori VoIP Fonte: Elaborazione dell’Autore

9. MOI MVNO NE (broadcaster, editori, internettiani …) PdC NFA tendenza Una ipotesi di transizione al 2010 ++ una nuova più grande area di competizione MOF MOM OMNI • IMaggiori Operatori: saranno tutti integrati e la distinzione fisso-mobile comincerà a scomparire. Non tutti avranno successo • I vecchi operatori alternativi si evolveranno. Alcuni scompariranno, altri si saranno fusi o avranno fatto acquisizioni • Alcuni operatori mobili rimarranno non integrati costituendo alleanze con gli alternativi fissi • Dei Nuovi Operatori VoIP: pochi sopravviveranno e cresceranno perché un’offerta indifferenziata basata solo sul basso prezzo non permette la sostenibilità del business anche a causa dell’ingresso degli incumbent nel segmento • I Produttori di Contenuti: avranno una posizione di potere e talora stringeranno alleanze con gli altri attori • I Nuovi entranti da altri settori: conquisteranno nicchie importanti OVoIPS MOI: Maggiori Operatori Integrati NFA: Nuovi Fissi Alternativi NE: Nuovi entranti da altri settori MVNO: Mobile Virtual Network Operators OMNI: Operatori Mobili Non Integrati PdC: Produttori di Contenuti OVoIPS: Operatori VoIP “stabilizzati” La concorrenza sarà ovunque più forte e le TLC tradizionali saranno solo una parte del tutto ma in un quadro regolamentare fortemente cambiato Fonte: Elaborazione dell’Autore

10. La concorrenza sarà ovunque più forte e le TLC tradizionali saranno solo una parte del tutto ma in un quadro regolamentare che dovrà fortemente cambiare …

11. … alla base della nuova regolamentazione vi dovranno essere almeno tre concetti • Lo stimolo alla innovazione • Il beneficio dei consumatori e dei clienti piuttosto che la tutela delle imprese • La liberalizzazione del “nuovo”