“INVALDOS” grupės 2007 m. prognozių pristatymas

1. 2006-12-18 Vilnius “INVALDOS” grupės2007 m. prognozių pristatymas

2. Kas mes esame? • “Invalda” įkurta 1992 m., Lietuvoje prasidėjus privatizacijos procesui. • Nuo 1995 m. bendrovės akcijos listinguojamos biržoje. • “Invalda” dabar - savo investicijas aktyviai valdanti ir veikianti rinkoje bendrovė. • Daugiausiai lėšų šiuo metu nukreipta į nekilnojamojo turto, farmacijos, finansų, baldų gamybos, kelių tiesimo bei viešbučių valdymo sektorius.

3. Akcininkai (2006.12.01) Į turimą įstatinio kapitalo dalį įskaičiuotos akcijos, priklausančios pagal atpirkimo sutartis

4. Valdyba Alvydas Banys, g. 1968 m. Išsilavinimas: 1991 - 1992 m. Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis; 1991 m. - Vilniaus Technikos Universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas. Darbo patirtis: nuo 1996 m. AB „Invalda“ viceprezidentas, patarėjas. Nuo 2000 m. AB „Invalda“ valdybos pirmininkas. Nuo 1996 m. UAB „Nenuorama“ prezidentas. Dailius Juozapas Mišeikis, g. 1943 m. Išsilavinimas: 1968 m. - Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Darbo patirtis: Nuo 2002 m. AB „Invalda“ valdybos narys.Nuo 1998 m. AB „Invalda“ viceprezidentas; 1992 – 1998 m. KIB „Invalda“ nekilnojamojo turto direktorius; 1991 – 1992 m. Tarptautinių ekonominių santykių ministerija, reikalų valdytojas; 1967 – 1991 m. Eksperimentinės ir Klinikinės medicinos mokslinio tyrimo instituto direktoriaus pavaduotojas. Vytautas Bučas, g. 1968 m. Išsilavinimas: 1993 m. - Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, diplomas su pagyrimu.1991 m. liepos mėn. Vartono verslo mokykla (Wharton Business School).1994 – 2002 m. Didžiosios Britanijos ACC narys ( Association of Chartered Certified Accountants, UK). Darbo patirtis: Nuo 2006 m. - AB „Invalda“ valdybos narys, patarėjas. 2000 – 2006 m. AB „SEB Vilniaus bankas“, valdybos narys, prezidento pavaduotojas, Finansų tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius.1992 – 2000 m. „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas. Darius Šulnis, g. 1971 m Išsilavinimas: 1993 m.- Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas. Darbo patirtis: Nuo 2006 metų – „Invaldos“ prezidentas. 2002 - 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ direktorius; 1994 - 2002 m. AB FMĮ „Finasta“ direktorius.

5. Akcijos kaina

6. Turtas (viso) – 250,6 mLTL: Investicijos į pagrindinius verslus – 178,4 mLTL Investicijos į kitus verslus – 7,2 mLTL Trumpalaikis turtas – 64,3 mLTL Kitas turtas – 0,7 mLTL Nuosavas kapitalas – 147,6 mLTL Finansiniai įsipareigojimai – 100 mLTL Kiti įsipareigojimai – 3 mLTL *Duomenys 2006.09.30 Nekonsoliduoti “Invaldos” duomenys*

7. “Invaldos”grupė Baldų gamyba Viešbučių valdymas Nekilnojamasis turtas GRUPĖ Farmacija Gamybos ir paslaugų įmonės Kelių tiesimas ir tiltų statyba Finansai

9. Grupės valdymo principai • Konkurencingumas - siekiame, kad kiekvienas „Invaldos“ grupės verslas būtų konkurencingas bei turėtų aukščiausio lygio motyvuotus vadovus, sugebančius kurti verslo viziją, suburti komandą, išsikelti ambicingus tikslus ir juos įgyvendinti. • Savarankiškumas - laikomės principo, kad „Invaldos“ turimi verslai yra nepriklausomi vienas nuo kitoir veikia pakankamai savarankiškai nuo “Invaldos”. • Rizikos atskyrimas - siekiant išsaugot maksimalų stabilumą ir saugumą, “Invalda” neteikia garantijų ir neprisiima įsipareigojimų už atskirus verslus, ir atskiri verslai neprisiima įsipareigojimų vienas už kitą.

10. “Invaldos”grupės sektoriai

11. Nekilnojamasis turtas

12. Nekilnojamojo turto vertė

13. NT projektai Lietuvoje "Nida“ Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas A.Juozapavičiaus g. 9A, Vilniuje Bendras plotas - 22,000 kv.m Numatoma projekto užbaigimo data - 2008

14. NT projektai Lietuvoje "IBC" logistikos centras Vilkpėdės g. 4, Vilniuje Bendras pastatų plotas - 14,000 kv.m Numatoma projekto užbaigimo data - 2007

15. NT projektai Lietuvoje Komercinės paskirties sklypai Kadriškėse, Vilniuje

16. NT projektai Latvijoje Industrinis ir komercinis centras Rygoje Atstumas iki Rygos centro – 13 km Sklypo plotas – 54 ha Bendras pastatų plotas - 220,000 kv.m Numatoma projekto užbaigimo data – 2010 Valdoma kartu su partneriais

17. NT projektai Latvijoje Multifunkcinis kompleksas “Celtniecibas Pasaule” Rygoje Teritorijos plotas - 7 ha Galimas užstatymas – 150,000 kv. m Valdoma kartu su partneriais

18. NT projektai Latvijoje "Ziedondars majas" daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas A.Čaka g., Rygoje Bendras plotas – 12,000 kv.m Numatoma projekto užbaigimo data – 2007 Valdoma kartu su partneriais

19. Nekilnojamasis turtas 2007 m. • Prognozės: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 32,5 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas - 42,6 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Aukštos finansinės grąžos ir subalansuotos rizikos užtikrinimas iš investicijų į nekilnojamąjį turtą; • Kryptingas prioritetinių rinkų ir segmentų parinkimas.

20. Viešbučių valdymas

21. Sektoriaus finansiniai rezultatai

22. Viešbučių valdymo sektorius 2007 m. • Prognozės: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 1,93 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas - 1,93 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Tolimesnis pagrindinių rodiklių - pelningumo, EBITDA, užimtumo - gerinimas; • Vystymosi galimybių analizė.

23. Baldų gamyba • “Invalda” valdo 67% “Vilniaus baldų”, kurių kapitalizacija 71,9 mLTL. • “Vilniaus baldams” priklauso 25% medžio drožlių fabriką statančio “Girių bizono” akcijų. • Nedidelės šio sektoriaus įmonės Plungės “Minija” (89%) ir “Kelio ženklai” (100%)

24. Sektoriaus finansiniai rezultatai

25. Baldų gamybos sektorius 2007m. • Prognozės*: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 0,4 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas - 0,4 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Efektyvios ir konkurencingos gamybos užtikrinimas; • Optimalaus klientų užsakymų portfeliosuformavimas; • Pelningos veiklos užtikrinimas. *Preliminarūs rezultatai

26. Farmacijos sektorius • Įmonės: • Lietuvoje “Sanitas”, “Altisana”; • Lenkijoje “Jelfa”, “Sanitas Polska”; • Slovakijoje “Hoechst – Biotika”. • Atstovybės: • “Jelfos” atstovybės Kijeve (Ukraina) ir Maskvoje (Rusija); • HBM atstovybė Prahoje (Čekijos Respublika). • Vaistais prekiaujama 27 šalyse

27. Gamybos pajėgumai (per metus) • Injekciniai preparatai – 50 mln. vnt. ampulių. • Tabletės ir kapsulės – 100 mln. vnt. • Tepalai - 4,3 mln. tūbų. • Hoechst-Biotika, spol. s r.o. • Injekciniai preparatai – 80 mln. vnt. ampulių. • Tabletės - 500 mln. vnt. • Tepalai - 5,7 mln. tūbų. • Injekciniai preparatai - 80 mln. vnt. ampulių. • Tabletės - 1 mlrd. vnt. • Tepalai - 50 mln. tūbų.

28. Sektoriaus finansiniai rezultatai * “Jelfa” rezultatai konsoliduojami nuo 2006.06.01

29. Farmacijos sektorius 2007 m. • Prognozės: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 6,7 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas – 21,3 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Įtvirtinti vienos geriausių CRE regiono farmacijos įmonių statusą; • Efekto, gauto iš atlikto įmonių pertvarkymo, bei sinergijos realizavimas finansiniais rezultatais.

30. Kelių tiesimas ir tiltų statyba • “Invaldai” priklauso 38,59%AB “Kauno tiltai” akcijų. • “Kauno tiltai” valdo kelių tiesimo įmones Lietuvojebei kartu su partneriais - Lenkijoje.

31. Sektoriaus finansiniai rezultatai *Preliminarūs rezultatai

32. Kelių tiesimo sektorius 2007 m. • Prognozės*: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis – 2,8 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas – 7,2 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Per įsigijimus ir organizacinę plėtrą stiprinti pozicijas Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse; • Didinti įmonių efektyvumą ir gerinti pagrindinius finansinius rodiklius. *Preliminarūs rezultatai

33. Finansų sektorius • “Finasta” – A kategorijos FMĮ, teikianti visas finansų maklerio paslaugas. • "Finasta investicijų valdymas" – pensijų fondus, investicinius fondus ir asmeninius portfelius valdanti bendrovė. Šiuo metu valdo apie 225 mLTL. • ”Finasta įmonių finansai” veikia įmonių finansų srityje. • “Finasta Asset Management” Latvijoje registruota valdymo įmonė, orientuota į aktyvų investicinių fondų ir asmeninių portfelių valdymą.

34. Finansų sektorius 2007 metais • Prognozės: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 5,5 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas – 5,5 mLTL. • “Invaldos” keliami prioritetai: • Finansinio sektoriaus įmonių pertvarkymas į banką, koncentruojantis į aukštos kokybės turto valdymo, investicinės bei privačios bankininkystės paslaugas; • Tolimesnės plėtros ir pelningumo užtikrinimas.

35. Gamybos ir paslaugų įmonės • 98% - vandens ūkio objektų tyrinėjimas ir projektavimas; • 21,4 % - metalo gaminių gamyba; • “Panevėžio melioracija” 26,1% - melioracijos darbai; • 21,46% - žemės ūkio bendrovių valdymas; • 21,46% - žemės ūkio paskirties žemės pirkimas ir nuoma; • “Amber Viking Capital”(Ukraina) 50% - konsultacinės paslaugos.

36. Gamybos ir paslaugų įmonės 2007m. • Prognozės: • “Invaldai” teksianti grynojo pelno dalis - 1,75 mLTL; • Sektoriaus grynasis pelnas – 1,75 mLTL. • “Invaldos” politika: • Dalyvauti tik tose nestrateginiuose versluose dirbančiose įmonėse, kai tikėtinas aukštas investicijų grąžos ir rizikos santykis bei kurios reikalauja adekvataus jų dydžiui valdymo.

37. “Invaldos” grupės prognozės Motininės įmonės akcininkams Grupės konsoliduotas grynasis teksianti grynojo pelno dalis pelnas Prognozuojant buvo laikomasi prielaidų, kad rinkoje nebus reikšmingų investicinio turto vertės teigiamų ar neigiamų pokyčių bei nebus reikšmingų pasikeitimų grupės struktūroje.

38. “Invaldos” veiklos vizija Akcininkų nuosavybės ir “Invaldos” skaidrumo didinimas, užtikrinant aukštą ilgalaikę finansinę grąžą, išsaugant nedidelį rizikos laipsnįir savo veiklojelaikantisetikos normų bei tradicinių vertybių.

39. AČIŪ už dėmesį