1 / 11

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM. Beke Lukas. Flexible goal management. Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden. Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten.

aletha
Download Presentation

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Beke Lukas

  2. Flexible goal management • Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden

  3. Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten • Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien • Opbrengsten lopende deals

  4. Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden

  5. Informatie • Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.

  6. Keer nu terug naar het overzicht • Duid actuele opbrengsten aan • Klik op edit = nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.

  7. Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode • Hier zie je de fiscale periode geselecteerd • Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst

  8. Goalcriteria • Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden • Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat

  9. Actuele opbrengsten; query • Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd • Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM: • Waarde • Gebruiker • Status

  10. View records • Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten

  11. grafiek • Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek

More Related