1 / 13

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM. Inti Baguet 3EPM2 . Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen . Flexible goal management. Overzicht van opbrengsten Actuele opbrengsten gesloten deals Opbrengsten lopende deals. Opbrengsten. Klik: “in progress”

horace
Download Presentation

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2

  2. Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen Flexible goal management

  3. Overzicht van opbrengsten • Actuele opbrengsten gesloten deals • Opbrengsten lopende deals Opbrengsten

  4. Klik: “in progress”  lint verschijnt bovenaan • Klik: “Edit” Lopende opbrengsten

  5. Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn Informatie

  6. Terug naar overzicht • Vink de actuele opbrengsten aan • Klik: “Edit” (lint)  Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ • Sluiten Actuele opbrengsten

  7. Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode • Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren) • Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten Q3 Quote

  8. Terug te vinden in zij balk zien welke query’s er zijn gebruikt Doelcriteria

  9. Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM • Waarde • Gebruiker • Status Query: actuele opbrengsten

  10. Klik:“View Record”  Kansen

  11. Klik:“zie records” Query: Lopende opbrengsten

  12. 14 kansen: klant, opbrengst en status • Opslaan en sluiten

  13. Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek • Hier vind je de opbrengsten en het doel terug Grafiek van doelen

More Related