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Contrat régional de développement économique

Contrat régional de développement économique. GROUPE DE TRAVAIL La Haute-Normandie internationale Le Havre - 29 novembre 2010. Agenda. Planning. 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic

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Contrat régional de développement économique

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  1. Contrat régional de développement économique GROUPE DE TRAVAIL La Haute-Normandie internationale Le Havre - 29 novembre 2010

  2. Agenda Planning 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion 10 min 15 min 1h 45 30 min

  3. Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  4. Accueil et introduction • Rappel des objectifs du Contrat Régional de Développement Economique 2010 : • Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis économiques et des mutations en cours de l’économie régionale • Renouveler l’ambition régionale dans ce contexte de profondes mutations • Se doter d’une stratégie à 5-10 ans et d’objectifs partagés • Adapter et rénover le dispositif actuel d’accompagnement aux entreprises et de soutien au développement économique • Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat

  5. Une méthode d’élaboration en trois phases Juillet 2010 • 8 ateliers transversaux sur l’économie et le développement territorial • Une concertation ouverte en ligne • Une séance de clôture et de restitution des Assises Octobre 2010 Décembre 2010 Avril 2011 Adoption du CRDE 16 mai 2011

  6. Les objectifs des ateliers • Les objectifs des ateliers et des groupes de travail • Un débat avec les partenaires sur le rôle de la Région en matière de développement économique • Un partage des priorités • La meilleure compréhension des besoins et attentes des entreprises • L’échange d’expériences, de bonnes pratiques • L’esquisse de pistes d’actions et de dispositifs

  7. Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  8. Une bonne performance à l’international … Evolution des exportations en millions € entre 2004 et 2009 • 6,7% des exportations nationales en 2009 • 6ème rang des régions exportatrices en 2009 Source : Douanes françaises, 2010 Evolution des importations en millions € entre 2004 et 2009 • « 90% des entreprises régionales travaillent à partir de produits importés » (source CCI international) Source : Douanes françaises, 2010

  9. … qui s’explique par la concentration d’activités fortement exportatrices … • Une forte densité industrielle • Présence de la zone portuaire du Havre / Rouen • Savoir-faire de niche et très spécifique • Activités fortement exportatrices : • Produits pétroliers (51% des exportations nationales) • Produits pharmaceutiques (16% des exportations nationales) • Produits chimiques (14% des exportations nationales) • Produits agricoles • Importance des exportations vers les pays de l’Union Européenne et le grand large

  10. … et le dynamisme des entreprises de petite taille Répartition des entreprises haut normandes exportatrices par taille 73% des entreprises exportatrices ont moins de 50 salariés Source : Douanes françaises, 2010

  11. … mais un vivier d’exportateurs à consolider Fréquence d’une activité export sur la période 2004 à 2008, Près de 65% des entreprises de Haute-Normandie n’ont pas d’activité à l’export Environ 1800 exportateurs potentiels (source CCI international) N'a jamais exporté Tous les ans Occasionnellement 1 ou 2 années sur 5 Régulièrement 3 ou 4 années sur 5 Source : Source Diane, retraitement Ernst & Young

  12. La démarche internationale : « de l’idée, à sa concrétisation et suivi » Type d’entreprise • Détecter: démarrer / débuter • Définir et structurer le projet international • Consolider: renforcer les ressources internes (se former / recruter) • Commercialiser: exposer / communiquer • Prospecter: identifier les partenaires et les clients • Financerle projet international, limiter les risques • Développer: Consolider / Suivre les résultats • Primo-exportateurs : les nouveaux entrants • JEI : les hauts potentiels • Matures (grands groupes, ETI…) : des locomotives

  13. Tempérament du chef d’entreprise Culture « export » Économique (augmenter le CA, la valeur ajoutée…) Opportunité client Nécessité de trouver de nouveaux débouchés Innovation / développement de produits innovants … Les clés de l’international : d’abord une culture d’entreprise / du dirigeant Moteurs Freins • Barrières linguistiques • Vision du marché • Absence de stratégie d’entreprise • Démarches administratives et juridiques • Barrières douanières • Accès au financement • Défaillance des monnaies • Assurances à l’export • … Source Etudes Ernst & Young 2009, non exhaustif

  14. Des projets mobiles qui se sont raréfiés en Europe… En 2009 : recul des implantations internationales en Europe - 11% en nouveaux projets - 16% en création d’emplois induits Mais rebond depuis fin 2009 Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)

  15. Mais des relais de croissance auprès des BRIC… Les nouveaux clients de l’Europe Renouvellement de la « clientèle » : industriels chinois et indiens se joignent aux investisseurs Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)

  16. Une attractivité Haut-normande à confirmer… Nombre de projets d ’IDE cumulés entre 2005 et 2009 • 57 projets d’IDE au total en Haute-Normandie entre 2005 et 2009 • 13ème région pour l’accueil de projets d’IDE entre 2005 et 2009 • 12ème région pour l’accueil d’IDE en 2009 avec 13 projets Taux de croissance annuel moyen 0 % Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young

  17. Une attractivité Haut-normande à confirmer… Nombre d'emplois générés par des projets d'IDE entre 2005 et 2009 • 15ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE entre 2005 et 2009 • 19ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE en 2009 avec 112 créations d’emploi Taux de croissance annuel moyen -32 % Peu de grands projets d’investissements Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young

  18. …notamment dans les activités de R&D… • 10ème région pour la création d’emplois et pour le nombre de projets d’IDE recherche et développement entre 2005 et 2009 • 4 projets ayant généré 178 emplois Nombre de projets d'IDE et d’emplois générés dédiés à la R&D entre 2005 et 2009 Projets d’IDE Emplois créés 3 Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young

  19. …à rendre plus visibles à l’international Les sites selon le nombre de produisant AA+ en 2010 • 345 étudiants étrangers inscrits en doctorat en 2007 : 15ème rang pour la Haute-Normandie • 643 enseignants-chercheurs et chercheurs publiant dans les unités de recherche reconnues en 2004-2007 : 16ème rang pour la Haute-Normandie Source : Service de la coordination stratégique et des territoires DGESIP/DGRI

  20. Ce qu’attendent les dirigeants… Quels sont les atouts « made in France » sur lesquels la France et la Haute-Normandie peuvent s’appuyer dans un monde qui change ? Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (208 répondants)

  21. … ce qui appelle à redéfinir une stratégie commune de promotion et prospection régionale Valorisation des atouts : Tissu industriel Savoir-faire hauts-normands de demain Equipements portuaires Recherche Formation Innovation … « Aujourd’hui, la Haute-Normandie ne se promeut pas suffisamment à l’étranger» Source : entretiens avec acteurs régionaux Identification des cibles : Investissements directs étrangers Chercheurs et étudiants étrangers Entreprises étrangères …

  22. Les principaux enjeux de l’atelier «  La Haute-Normandie international  » Objectif : renforcer le développement des entreprises haut-normandes, améliorer leur structuration (yc vision stratégique), l’attractivité régionale pour les projets nationaux et internationaux Développement à l’international des entreprises Attractivité haut-normande : promotion et prospection Coordination, ambition commune

  23. La Haute-Normandie internationale Les enjeux traduits dans des discussions en ateliers de travail La Haute-Normandie international Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international (échanges commerciaux implantations à l’étranger, stratégies d’alliances) Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie : prospection active ou mobilisation de nouveaux réseaux Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande

  24. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Accompagner et renforcer le développement des entreprises Les points spécifiques de discussion • Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur développement à l’international  • Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles • Consolidation du positionnement des entreprises à l’international notamment au travers de stratégies d’alliances les coopérations d’entreprises récentes ou historiques • Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au service des spécificités régionales du tissu d’entreprises

  25. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Accroître l’attractivité haut-normande Les points spécifiques de discussion L’élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en faveur du tourisme Le développement de coopérations transversales entre les actions de promotion et les actions de développement à l’international des entreprises (salons, partenariats, délégations…). Le développement d’outil de promotion (gestion des relations auprès des états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire, développement d’un réseau d’ambassadeurs économiques de la Région, partenariats avec les filières et les pôles de compétitivité ? )

  26. GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) Attirer de nouveaux projets Les points spécifiques de discussion Identification des critères de décision d’implantation des projets mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale (secteurs économiques, pays cible…) Développement de coopérations transversales avec les actions de développement à l’international et de promotion de l’offre territoriale

  27. Agenda 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  28. Agenda • 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie • 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » • 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes • GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international • GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande • GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) • 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  29. Les règles du jeu • Nous avons besoin de votre avis • Sur le rôle de la Région en matière de développement économique • Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs • Sur le partage des priorités • Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux • Tenir le timing proposé • Considérer Ernst & Young comme un animateur

  30. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international • Quel est le périmètre de réflexion ? • Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur développement à l’international • Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles afin de les aider à passer d’une posture opportuniste à une vision stratège de leur développement • Consolidation du positionnement des entreprises à l’international notamment au travers de stratégies d’alliances • Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au service des spécificités régionales du tissu d’entreprises

  31. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Question introductive • Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

  32. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Question n°1 • Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? • Oui / non / partiellement • Quel doit être son rôle ? 20 min

  33. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Question n°2 • Quels sont les besoins d’accompagnement des entreprises (primo-exportatrices, JEI, ETI, entreprises matures) pour leur développement à l’international (import / export) ? • Sensibilisation des entreprises primo-exportatrices • Structuration des démarches à l’international (entreprises stratèges) • Proposition de nouveaux outils, du sur-mesure à chaque étape (de l’idée au déploiement et suivi du projet international) • … 20 min

  34. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Question n°3 • Quels outils, leviers peut-on mobiliser pour développer les stratégies d’alliances des entreprises ? • Coopérations d’entreprises récentes ou historiques (pôles de compétitivité, filières, groupements d’entreprises…) 20 min

  35. GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international Tri des propositions / pistes d’action

  36. Agenda • 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie • 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » • 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes • GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international • GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande • GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) • 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  37. Les règles du jeu • Nous avons besoin de votre avis • Sur le rôle de la Région en matière de développement économique • Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs • Sur le partage des priorités • Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux • Tenir le timing proposé • Considérer Ernst & Young comme un animateur

  38. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Quel est le périmètre de réflexion ? • Caractérisation des savoir-faire hauts-normands de demain afin d’orienter l’attractivité du territoire vers les secteurs d’activités porteurs (emplois, richesses...) • Développement de coopérations transversales entre les actions de promotion et les actions de développement à l’international des entreprises • Promotion de l’offre territoriale (infrastructures notamment portuaires, recherche, formation…) et élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en faveur du tourisme (entreprises étrangères, chercheurs et étudiants étrangers) • Développement d’outils de promotion (ambassadeurs, étudiants, travailleurs étrangers..)

  39. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Question introductive • Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

  40. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Question n°1 • Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? • Oui / non / partiellement • Quel doit être son rôle ? 15 min

  41. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Question n°2 • Quelles coopérations transversales peut-on développer entre les actions de promotion / prospection régionales / infra-régionales et les actions de développement à l’international des entreprises ? • Outils communs à mobiliser : salons, actions communes, • partenariat, délégations, détection de fournisseurs… 15 min

  42. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Question n°3 • De quelle façon élargir les campagnes de promotion territoriale au-delà des actions en faveur du tourisme • Entreprises étrangères • Chercheurs et étudiants étrangers • Orientation vers les secteurs • d’activités porteuses • Promotion des savoir-faire • hauts-normands de demain 15 min

  43. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Question n°4 • Quels sont, selon vous, les outils communs de promotion à développer ? • Gestion des relations auprès des états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire • Développement d’un réseau d’ambassadeurs économiques de la Région • Partenariats avec les filières et les pôles de compétitivité, avec les grands groupes • … 15 min

  44. GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande Tri des propositions / pistes d’action

  45. Agenda • 1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie • 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale » • 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes • GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international • GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande • GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) • 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

  46. Les règles du jeu • Nous avons besoin de votre avis • Sur le rôle de la Région en matière de développement économique • Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs • Sur le partage des priorités • Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux • Tenir le timing proposé • Considérer Ernst & Young comme un animateur

  47. GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) Quel est le périmètre de réflexion ? • Identification des critères de décision d’implantation des projets mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser • Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale (secteurs économiques, pays cible…) • Développement de coopérations transversales avec les actions de développement à l’international et de promotion de l’offre territoriale

  48. GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) Question introductive • Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? 10 min

  49. GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) Question n°1 • Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ? • Oui / non / partiellement • Quel doit être son rôle ? 15 min

  50. GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux) Question n°2 • Comment détecter les projets mobiles nationaux ou étrangers (entreprises, centres de R&D, centres de formation, …)? Sur quels réseaux s’appuyer ? Comment les intégrer ? • Réseaux de prescripteurs à mobiliser • Coopérations avec les actions de développement à l’international et de promotion de l’offre territoriale 20 min

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