FELABAN - Bancarización y Microfinanzas Bogotá Sandra Abella

1. Investigación de Mercado para Servicios Financieros Móviles (SFM) Transformacionales en Colombia Agosto, 2012 FELABAN - Bancarización y Microfinanzas Bogotá Sandra Abella

2. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos • Conclusiones

3. Propósito del estudio “identificar la demanda de serviciosfinancierosmóviles entre grupos de bajosingresos no bancarizados (o sub bancarizados)” Antecedentes: • El acceso a serviciosfinancieroses el másbajo en los estratos 1 y 2 • Las personas de bajosingresosahorranpequeñascantidades, pagan cuentas, envíandinero y tienennecesidades de serviciosfinancieros • Los serviciosfinancierosmóvilespodríanatenderestasnecesidades

4. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos • Conclusiones

5. Metodología: encuestacuantitativa con aportes a partir de estudioscualitativos • Extensafasepara el desarrollo del cuestionario, pruebas de cuestionario • Los aspectos a investigar se basanprincipalmente en el conocimiento a partir de la investigación de pequeñamuestracualitativa de Financial Diaries • Capacitaciónyapoyointensivopara los entrevistadores

6. Metodología: muestreocientífico • Tamaño de la muestra: 900 encuestas • Confiabilidad mayor al 95% (margen de error del 3,76%) • Solamente se incluyeron los estratos 1 y 2 para un enfoquecompleto en el mercado en estesegmento • Tresciudades: Bogotá, Cali y Barranquilla, cadauno con unaárea rural cercana • Otrassegmentaciones: • Edad (18-30, 31-50, 51-65) • Género • Urbano / cuasiurbano

7. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos • Conclusiones

8. La Demanda de SFM essustancial • Prácticamentenadie ha escuchadoacerca de SFM, pero, unavez se explica el concepto... • La mayoríaestáinteresada en probar el SFM: Condicionesque se tienenquecumplir: • Buenprecio • Fácil de entender • Disponible en lugaresqueconozca y donde me puedanayudar ¿Utilizaríausted el SFM? • Diferenciasporsegmentos: • El SFM esmás popular: • en Barranquilla • entre los másjóvenes • entre los hombres

9. Usos de SFM: preferencia de productopara “portardinero con seguridad” Los usosmáspopulares: • Diferencias entre segmentos: • “Guardar dinero (como una alcancía o “marranito”) es popular: • En Barranquilla • Entre los más jóvenes • Las mujeres • Diferencias entre segmentos: • “Llevardinero de manerasegura” es popular : • En Bogotá • En el estrato 2 • En el áreaurbana

10. Las razonespara no estarinteresado en el uso de SFM estánrelacionadasprincipalmente con confianza • Si el SFM lograteneréxito en ganarse la confianza, se puedenesperarmásusuarios • Un buenpreciotambiénpodríaatraerusuariosadicionales Razonesporlasquealgunos NO utilizarían el SFM

11. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Ahorros • Conclusiones

12. Ahorros: la mayoríaahorra, peroinformalmente: pequeñascantidades, horizonte a cortoplazo ¿Guardaustedalgúndineroparadespués? Diferencias entre segmentos: • Grupos de ahorro, menoscomún: • Barranquilla (ausente) • estrato 1 • los mayores • Ahorro en bancos, menoscomún : • lasmujeres • los mayores • estrato 1 • No ahorro, mascomún: • los mayores • en Cali • lasmujeres

13. La duración en que se mantienen los ahorrosesbastantecorta: entre 4 y 16 días • La gentesolamenteahorraduranteperíodosconsiderables (casi un año) en bancos • Los demásahorros son en el cortoplazoparasuperarnecesidadesmenores de flujo de caja de apenasunospocosdías Duración de los ahorrosque se mantienen

14. Razonespara no ahorrar: se debenprincipalmente a la falta de herramientasapropiadas • Es difícilahorrar: a la largasimplemente se gasta • Si tuvieran un sitiosegurocerca a casa paraahorrar, lo utilizarían

15. Los productos de ahorrospodríantener un buenmercado en ciertossegmentos • La actual falta de ahorrospodría ser unaindicación de unanecesidad • En particular, el grupo de personas mayores, mujeresysegmentosruralescarecen de ahorros Incidencia de no tenerninguna forma de ahorros

16. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Crédito • Conclusiones

17. Alrededor de la mitad de los querespondieronusancrédito: en granmedida informal y a cortoplazo • Familia/amigos, la opciónmáscomún, peroporperíodoscortos, apenasunosdías • El bancoes la tercerafuente de crédito y a plazomás largo (uno a tresaños) • Podríareportarsemenos de la realidad, en cuanto a prestamistas, empeño, etc., debido al estigma • Diferenciasporsegmentos: • Diferenciasregionalessignificativas: • Barranquilla tienemayoresniveles de crédito, particularmente mayor crédito de prestamistas (27%) Fuentes de crédito • Estrato 1 y 2 también se diferencian: • Estrato 2, máscrédito formal y préstamos de mayor cuantía • Estrato 1, másendeudamiento y másinformalidad

18. Las fuentesinformales de créditootorganpequeñascantidades y a cortoplazo Monto de préstamos, interesespagadosyduración • Los préstamos con tarjeta de créditoduran un año y dos meses, en promedio • Los préstamosbancarios, en promedio, durantresaños y cuatromeses • Los préstamosinformalestodosduranmenos de tresmeses, en promedio • Diferenciasporsegmentos: • Los jóvenes, lasmujeres y el estrato 1, tienenmenosacceso al crédito formal en incidencia, cantidad y duración • Los montos de los préstamos son mas altos para: estrato 2, hombres y area urbana • Las mujeres, y los mayorespidenpréstamos con mayor frecuencia y de montomasbajo

19. La demandapotencial de créditorápido a cortoplazo a través de productosfinancierosmóvilespodría ser sustancial Los productosfinancierosmóvilestienencaracterísticassimilares a lasfuentesinformales de crédito: • Rápido • Conveniente • Pequeñascantidades • Repagoconvenientey flexible El crédito a través de los productosfinancierosmóviles se podríaenfocar en ciertossegmentos: • Grupo de personas másjóvenes • Mujeres • Estrato 1

20. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Giros • Conclusiones

21. Envíoyrecibo de dinero: todos los gruposenvíanyrecibendinero Remesas, volumenporaño envíos (rojo) yrecibos (azul) • Todos los gruposenvíanmásdineroque el quereciben • Hombres, estrato 2, grupourbanoy de medianaedadenvíansustancialmentemás • Bogotá envía mucho más, solamente Barranquilla recibemás de lo queenvía

22. Los querespondieroninfrecuentementeenvíanyrecibendinero en cantidades de mayor cuantía Envío: • Un 42% envíaremesas • Montopromedio: 380.000 COP (+/- 210 USD) • En promedio, unavez al año • Recibo: • Un 36% reciberemesas • Montopromedio: 350.000 COP (casi 200 USD) • En promedio, cada 20 meses Reservas: ¿Existe un sesgo en los informes de transferenciasrecibidas? Posiblementelas personas olvidan lo quereciben, mas no lo queenvían

23. Otrassorpresasmás en cuanto a lasremesas • La recogidaoentrega en persona representaunamanerasustancial en el envíoyrecibo de dinero (27% y 12%) • Los costospromediototales (incluyendo el cargo por el envío, el cargo porrecibo, el pasaje en bus) representa un 5,2% del total. Estoes mucho másbajoquenuestrosestudiosindependientes de mercado (cargo por el envío de alrededor del 10%) • La mayoría de lasremesas son paracostos de manutención, tanto en envíoscomorecibos – estoessorprendente en razón de lastransferenciasinfrecuentes Implicaciones: Las remesasrepresentan un buenvolumen, pero con patróndiferente al de otrospaíses. Se requiere un análisismásdetallado antes de diseñarproductos

24. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Pagos • Conclusiones

25. Pagos : todos los querespondieronhacenpagos y algunos con muchafrecuencia Incidencia de los siguientespagos entre los querespondieron • El 91% pagapasaje en bus cada 18 días $6,000 • El 80% pagatiempo al aire (celulares) cada 36 días $7,500 • El 79% pagaserviciospúblicoscada 34 días $87,000 el mayor volumenes en serviciospúblicos

26. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Subsidios • Conclusiones

27. Recibo de subsidios: Caja de CompensaciónyFamilias en Acción son los máscomunes Partesquerecibensubsidio (o no) • 38% reciben un subsidio • Caja de Compensación el máscomún con un 17% • Familias en Acciónsegunda, con un 14%, peromás en el estrato 1 (31%) Implicaciones: Oportunidadsustancial en Caja de Compensación,

28. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos – Serviciosfinancierosformales • Conclusiones

29. Uso de serviciosfinancierosformales: aproximadamentelas dos terceraspartes no tienenacceso • La mayoría no usaserviciosfinancierosformales, o por lo menos no estánconscientes de que los tienen ¿Tieneustedunacuentabancaria? ¿Tieneustedunatarjetadébitootarjeta de crédito?

30. Las personas quetienenunacuentabancaria la utilizanprincipalmentepararecibirsusalarioyparaahorrar ¿Para quéutilizaustedsucuenta? Diferencias entre segmentos: Estrato 2 y Bogotá tienden a usar la cuentabancariaparaahorrar.

31. Aproximadamente la mitad de los tipos de cuentaes de ahorrosy la otramitadcuentanómina Tipo de cuentaquetiene • Diferencias entre segmentos: • Estrato 2, mujeres y las personas mayorestienden a tenerunacuenta de ahorros • Estrato 1, los jóvenes y los hombres tiendenmás a tenerunacuentanómina

32. Depositar en unacuentabancariaesmenosfrecuentequeretirar Frecuencia de uso de la cuentabancaria (máselevada = menosfrecuente) Grandesvariacionessegún el segmento: • Barranquilla, rural ygrupo de edad media escasamenteconsigna. • Cali, estrato 1 y los jóvenesretiran con mayor frecuencia • El segmentojovendepositayretira con frecuencia

33. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Uso del teléfono celular y la tecnología • Conclusiones

34. Los teléfonoscelulareshoydíaestánmuydifundidos: el 100% de los hogarestienepor lo menos un dispositivo ¿Tieneusted un teléfonocelular? • Tenencia de celular • Menos en el grupo de personas mayores • Menos en el Estrato 1 • Menos entre lasmujeres • Menos en Barranquilla

35. Prácticamentetodo el tiempo al aire se compracerca a casa, de vendedoresrelativamenteinformales Las cabinastelefónicasylastiendas de barrio son los sitiosmáscomunesparacomprarcréditoparacelulares ¿En dóndecompraustedminutos al aireparasucelular?

36. La mayoríautiliza el teléfonocelularpor lo menosunavez al día: recibirllamadasesmásfrecuentequehacerllamadas Hacerllamadas • Los segmentos en verde lo usan “por lo menosdiariamente” Recibirllamadas

37. Hacerllamadasdesde un teléfonocelularpúblicotambiénesmuycomún ¿Con quéfrecuenciautilizausted un teléfonocelularpúblico? • Unabuena parte hacellamadasdesdeteléfonospúblicos y lasreciben en sudispositivo personal Razonesparausarteléfonospúblicos • Másbarato • Se me acabaron los minutos al aire • Cuandocomprominutostengoqueutilizarlosmuyrápido

38. Raravez se utilizanfunciones de los teléfonoscelularesdiferente a voz ¿Envíaustedmensajes SMS? El uso de SMS varíaporsegmento: • En relación con la edad: los mayores, mucho menos, los jóvenes, mucho más • Cali utilizamenos • Las mujeresutilizanmenos

39. Cadavezmás personas tienenunacomputadora (41%) y conexión a Internet (35%) en casa • El estrato dos tienemucha mayor probabilidad de tener Internet en casa que el estratouno Tieneconexión a Internet?

40. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Conocimientos financieros y de tecnología • Conclusiones

41. Conocimientosfinancieros: la comprensión de productosfinancierosesbaja Conocimiento de herramientasfinancieras • Aproximadamenteuna de tres personas conocía el propósitoy el uso de lastarjetasdébitoy de crédito • La mayoría de los querespondieronconocíatotalmente el uso de los cajerosautomáticos • Diferencias entre segmentos: • el grupo de personas mayores, lasmujeres, el estrato 1 y Cali sabíanmenos • Barranquilla, el segmentoquemásconocía

42. Bajoconocimiento de lasdestrezasparacalcular un porcentajesencillo ¿Puedecalcular el 5% de 50.000 COP?

43. Conocimientos de tecnologíatelefónica: la mayoría de los querespondieronsabíacómoenviar un mensaje de texto • Grandesdiferencias entre segmentos: • Fuertementerelacionado con la edad: entre másjóvenes, mássaben • El estrato 1, lasmujeres y Cali sabenmenos Implicaciones: Las fuertesdiferencias entre segmentos en cuanto a conocimiento de los teléfonoscelularessugierenque los primeros en utilizar y promover el SFM serían los jóvenes, los hombres y el estrato 2

44. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos – Instituciones • Conclusiones

45. Las instituciones en lasquemás se confía son los supermercados, lastiendas de barrio ylascabinastelefónicas • También se confíarazonablemente en los bancos, másque en las MFI Implicaciones: La red extensa de tiendas de barrio y cabinastelefónicaspodrían ser un buen canal para la oferta / la promoción de SFM

46. En términosgenerales, el acceso a los diversoscanales era bueno: un máximo de 25 minutos de viaje ¿Qué tan lejosestánlastiendasyoficinas? Se accedía a todaslassiguientesinstitucionesprincipalmente a pie. Implicaciones: El SFM esmásatractivoparaaquellosquevivenlejos de los servicios. Los querespondieronque no requerían de mucho tiempo o costoparallegarsiquiera a los bancos. Estopodríadisminuir la adopción de SFM.

47. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Toma de decisiones • Conclusiones

48. La toma de decisionesparagastossignificativos la hace la cabeza del hogar ¿Quiéntomaquédecisiones?

49. Agenda • Propósito del estudio • Metodología • Hallazgos - Toma de decisiones • Conclusiones

50. Conclusiones: la segmentación regional fue un determinantefuerte Porejemplo: • Barranquilla mostróque el 27% de los querespondieronestabantomandopréstamos de prestamistasmientrasque en Bogotá solamente el 2% • Cali demostróconocimientosfinancierossustancialmentemásbajos • Bogotá envíadramáticamentemásremesas; Barranquilla recibesustancialmentemásremesas • Implicaciones: Este estudio se centró en tresciudadesprincipales: • Otrasregionespodríantenerpatronesbastantediferentes • Cadaregiónnuevadeberáinvestigarseporseparado • Las diferenciasurbanas y rurales son marginales en estaencuesta, pero la muestra rural no esrepresentativa de la población rural, esta segmentación requiere investigación adicional • Implicaciones: Los proveedores de SFM podríanconsiderar: • Desarrollaroferta de prodctosporregión • Tenerestrategias de mercadeodiferenciadasporregión