Download
1 / 52
520 likes | 668 Views
2013: еще один год неопределенности. Москва, 21 ноября 2012 года. Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА». В 2012 году рынок вырастет больше, чем ожидали участники и аналитики. Разочарование года – ОС ОПО и новый закон о страховании С/Х рисков с господдержкой.
E N D
2013: еще один год неопределенности Москва, 21 ноября 2012 года Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА»
В 2012 году рынок вырастет больше, чем ожидали участники и аналитики. Разочарование года – ОС ОПО и новый закон о страховании С/Х рисков с господдержкой. Драйвер года –розничное банкострахование.
Мы снова в точке бифуркации: неопределенность в сценариях развития, рисках, регулировании, темпах роста и драйверах. Акционеры и инвесторы должны почувствовать реальный потенциал рынка
При условии сохранения основных макроэкономических параметров и объемов кредитования Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
При условии замедления темпов роста экономики и сужения объемов кредитования Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
Прогноз Эксперт РА 15-20% Источник: «Эксперт РА» по данным опроса на форуме БСР 17.11.2011
В среднем в 2011 году один житель России потратил на страхование 2 163 рубля что равносильно, например, 1-2 билетам в театр или проезду в плацкартном вагоне из Москвы в Сочи Источники: «Эксперт РА», Минфин РФ
Моторные виды сдают позиции Источник: «Эксперт РА»
автокаско Ключевые факторы - динамика автокредитования и продаж новых автомобилей Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
ОСАГО Фактор роста в 2011-2012 годах – изменения поправочных коэффициентов, в 2013 году этот эффект будет исчерпан Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
Имущество юрлиц Фактор роста в 2012 году – крупные контракты и рост «схем», в 2013 году возможно удорожание перестраховочной защиты Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
Имущество физлиц Фактор роста – развитие ипотечного кредитования (в 2012 году), с 2013 года стимулирование спроса на страхование (например, в Краснодарском крае) Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
ДиОС ОПО Источник: «Эксперт РА», по данным ФСФР
С\Х риски Возможный драйвер роста - распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
Закон не суров и не справедлив Источник: «Эксперт РА» по данным Минсельхоза
ДМС Фактор роста – инфляция, замедление темпов роста – в связи с развитием «прямых продаж» в медицинских организациях (пакеты услуг МО вместо полиса ДМС) Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
ОМС * В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 N 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» прогнозируемый общий объем расходов фонда на здравоохранение в 2012 году составит 890,7 млрд. рублей. Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
НС Ключевой фактор – замедление темпов роста потребительского и ипотечного кредитования Источник: ФСФР, «Эксперт РА»
Страхование жизни Полноценный эффект принятия мер по стимулированию рынка страхования жизни наступит не раньше 2014 года. В 2013 году более значимым окажется эффект от замедления темпов роста потребительского и ипотечного кредитования Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
Банки – главный драйвер Источник: «Эксперт РА»
Банкострахование Источник: «Эксперт РА»
Банкострахование: доля растет Источник: «Эксперт РА»
Доля розничного банкострахования увеличилась с 77% за 2010 год до 81% за 2011 год Источник: «Эксперт РА»
Структура розничного банкострахования в 2011 году Источник: «Эксперт РА»
Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 15% в 2010 г. до 28% в 2011 г. Источник: «Эксперт РА»
Перестрахование: рост при падении доли международного бизнеса Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
Перестраховочные «схемы» снова выросли Источник: «Эксперт РА»
В перестраховании мы не в БРИКС Источник: A.M. Best, «Эксперт РА»
Страховщикам не доверяют клиенты Источник: НАФИ
Почему нет доверия? Решит ли проблему омбудсмен? Источник: «Эксперт РА» по данным анкет компаний нефинансового сектора
Вместо страхования – бюджет и собственные ресурсы Источник: «Эксперт РА»
Что мешает жизни? Источник: «Эксперт РА» по данным анкет страховых компаний
Что мешает не-жизни? Источник: «Эксперт РА» по данным анкет страховых компаний
Концентрация растет Источник: «Эксперт РА»
В лайфе концентрация растет еще сильнее Источник: «Эксперт РА»
И даже в банкостраховании начала расти концентрация Источник: «Эксперт РА»
Рентабельность капитала нестабильна Источник: «Эксперт РА»
Рентабельность инвестиций чуть ниже инфляции Источник: «Эксперт РА»
Нет явной зависимости рентабельности от размера Источник: «Эксперт РА»
Россия – рекордсмен по доле РВД Источник: «Эксперт РА», Arthur D. Little (2008 год)
Доля РВД, возможно, достигла исторического максимума Источник: «Эксперт РА»
Комиссии – важнейший элемент РВД Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Банковские комиссии по-прежнему крайне высоки Источник: «Эксперт РА»
Даже в ОС ОПО и ОСАГО Источник: «Эксперт РА» по данным конференции по ОПО 23.10.2012
Капитал отрасли растет медленнее, чем рынок.Концентрация капитала растет быстро. Источники: ФСФР, «Эксперт РА»
Регулирование: опять в точке бифуркации • МСФО • Мегарегулятор? • Отмена форм отчетности • Новые правила размещения резервов и СС: ДУ, концентрация на аффилированных объектах • Solvency2 • Актуарный аудит • Требования к риск-менеджменту? • Коэффициент жалоб вместо пруденциального надзора • Требования по внебалансовым обязательствам, валютным рискам • Субординированные кредиты?
«Страховщики Шредингера» Одновременно в хорошем, и плохом финансовом состоянии Пока находятся в «черном ящике» (отчетность редко, нет актуарного аудита, контроль реальности активов)
