Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu 2011 - 2012 Konference pojišťovacích makléřů 2012

1. Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu 2011 - 2012 Konference pojišťovacích makléřů 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha

2. Ekonomický vývoj trhu Vývoj předepsaného pojistného* * Smluvní pojištění se započtením jedné desetiny jednorázově placeného životního pojištění

3. Ekonomický vývoj trhu Hlavní vývojové trendy • Pojištění motorových vozidel kombinovaný škodní poměr = 101% 2011 – POV (-9%) ; HAV (-5%) 3. čtvrtletí 2012 - POV (-5,5%); HAV (-2%) TREND: růst cen; uplatňování bonusů; konec otevřených flotil • Neživotní pojištění (bez pojištění motorových vozidel) 2011 - pojištění majetku/odpovědnosti občanů = +6% 2011 – podnikatelská pojištění = +4% TREND: růst cen (OZ); segmentace; nové technologie • Životní pojištění – mírný růst 2011 resp. 3. čtvrtletí 2012 = + 2,7% resp. +2,3% celkem; JP = -3% resp. +1% Kmen pokles o 173 tis. ks (-3%) ;Nové smlouvy nárůst o 5700 ks (+0,6 %) TREND: růst cen (gender; OZ); stagnace JP; koncentrace na pojištění rizik

4. Legislativní vývoj v ČR Schválené právní předpisy Důsledně vychází z obecných principů soukromého práva • Vyšší míra smluvní volnosti Obsahuje komplexní úpravu pojistné smlouvy jako jednoho ze smluvních typů Zásadně novelizuje principy náhrady majetkové a nemajetkové újmy Dosavadní úprava smlouvy o obchodním zastoupení zůstává v podstatě zachována Nový občanský zákoník Důchodová reforma Účinnost od 1. 1. 2014 Zákon o důchodovém spoření • Technická novela vetována Prezidentem republiky Zákon o doplňkovém penzijním spoření • „Předdůchody“ Účinnost od 1. 1. 2013

5. Legislativní vývoj v ČR projednávané právní předpisy Návrh schválen LRV 25. 10. 2012 Hlavní oblasti úpravy • Rozšíření působnosti i na zaměstnance pojišťoven • Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost • Nová úprava způsobu registrace PZ a podmínek obnovy oprávnění k podnikání • Rozšíření odpovědnosti pojišťoven za činnost PZ Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (PZ) Novela zákona o pojišťovnictví a souvisejících zák. Předpokládaná účinnost ? Uvedení v soulad s rozhodnutím SD EU ve věci „Test-Achats“ (rozhodné datum 21. 12. 2012) • Novela ZPOJ a ZPS projednávána ve výborech PSP ČR • Přípravy pojistitelů na změnu způsobu stanovení výše pojistného a pojistného plnění od rozhodného data Účinnost vyhlášením ve Sb. z. (do konce roku?)

6. Legislativní vývoj v ČR projednávané právní předpisy Změna pravidel registrace vozidel Změna pravidel přidělování RZ • RZ na přání • Rezervace a převoditelnost RZ Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ZPOV) Předpokládaná účinnost od pol. 2013 Změny související s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích Zpřísnění úpravy pravidel pro inkaso příspěvku nepojištěných do GF ČKP Zábrana vzniku „otevřených flotil“ Povinný odvoz HSZ ve výši 6% z předpisu POV Předpokládaná účinnost od pol. 2013

7. Legislativní vývoj v ČR připravované právní předpisy Implementace rámcové směrnice Solventnost II • Nové požadavky na Řídicí a kontrolní systém • Obezřetnostní a kapitálové požadavky • Informační povinnosti Novela zákona o pojišťovnictví Úrazové pojištění zaměstnanců – „demonopolizace“ Bude patrně odložena s ohledem na prodlení Omnibus II Zpracována analýza MF ČR s návrhem věcného řešení • Zavedení komerčního pojištění • Přechod ze systému průběžného financování na systém tvorby rezerv na budoucí závazky Dalším krokem by měla být příprava zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Realizace před 2014 je ohrožena

8. Legislativní vývoj v ČR připravované právní předpisy Návrh zahrnutí cizinců – OSVČ do veřejného zdravotního pojištění Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR Novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu Věcný záměr schválen Vládou ČR v únoru 2012 Úprava podmínek pro sjednání pojištění Stanovení limitu pojistného plnění a způsobu určení jeho výše Ve stavu před projednáním Vládou ČR

9. Legislativní vývoj v EU projednávané právní předpisy Rozšíření působnosti směrnice na všechny distribuční kanály (vč. „direct writers“) a samostatné likvidátory pojistných událostí Definice „pojistných investičních produktů“ (veškeré rezervotvorné produkty ŽP), na jejichž distribuci se vztahují přísnější kritéria Rozšíření požadavků na odbornost „distributorů“ a zavedení požadavku jejich průběžného odborného rozvoje Povinnost členských států zajistit vytvoření postupů pro mimosoudní řešení sporů (dle definovaných pravidel) s povinným zapojením pojišťoven a zprostředkovatelů Obecněrozšíření předsmluvních informačních povinností vůči klientům, specificky pro „pojistné investiční produkty“ Povinnost zveřejňování výše provize (v ŽP automaticky, v NŽP dočasně na žádost) a zákaz provizí „makléřům“ při zprostředkování ŽP jako nástroj eliminace konfliktu zájmů Zmocnění k vydávání prováděcích předpisů pro EK a EIOPA Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení PRIPs Termín transpozice resp. datum účinnosti nejsou v návrzích stanoveny

10. Legislativní vývoj v EU projednávané právní předpisy Hrozí zákaz zohledňování věku a zdravotního stavu v komerčním pojištění Legislativní postup blokován nečinností Rady EU Není prioritou současného předsednictví Radě EU Návrh směrnice k zajištění rovného přístupu z hlediska věku a zdravotního stavu Předpokládaná účinnost ?

11. Legislativní vývoj v ČR A EU NEGATIVNÍ dopady legislativního vývoje Zahlcení spotřebitelů nadměrným rozsahem povinně poskytovaných informací • Kvalita vs. kvantita informací, zvýšení nákladů na plnění informačních povinností Nabourávání základních principů pojišťovnictví v důsledku rigidního přístupu EU k „antidiskriminační“ legislativě • Relevantní hodnocení rizika na základě pojistně-matematických faktorů je označováno za diskriminaci • Právní nejistota a nejednotnost při určování výše pojistného plnění za nemajetkové újmy Objem regulatorních aktivit orgánů EU významně narostl vlivem vytvoření dalších regulatorních a dohledových struktur. Důsledkem je zásadní nárůst regulatorních aktů EU v oblasti obezřetnosti a ochrany spotřebitele!

12. Děkuji Vám za pozornost! Česká asociace pojišťoven Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 tel: 222 350 150 e-mail: sekretariat@cap.cz