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K.J.C.K CONSULTING. MARCHE DU PRÊT A PORTER. SOMMAIRE. I – Analyse du marché du prêt à porter II – Analyse du marché du sportswear 1. Présentation du sportswear 2. Les segments 3. Les opportunités et les menaces du marché 4. La distribution III – Les consommateurs 1. Les cibles
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K.J.C.K CONSULTING MARCHE DU PRÊT A PORTER
SOMMAIRE I – Analyse du marché du prêt à porter II – Analyse du marché du sportswear 1. Présentation du sportswear 2. Les segments 3. Les opportunités et les menaces du marché 4. La distribution III – Les consommateurs 1. Les cibles 2. Les comportements d’achat 3. Les facteurs clés de succès IV – La concurrence 1. Forces et faiblesses
LE PRET A PORTER • Marché mondial : 286 milliards d’Euro • Marché européen : 25,6 milliards d’Euro • Marché américain : 32 milliards d’Euro
LE PRET A PORTER Le PAP se décompose en deux segments : - vêtements de ville : manteaux, imperméable, costume, blazer, pantalon et chemise de ville,… - vêtements sportswear : vêtements de loisirs (anoraks, parkas, jeans, shorts, bermudas, polos, sweatshirts, tee-shirts) et vêtements de sports (maillots de bain, survêtement, pantalons de sports,…)
PRESENTATION DU SPORTSWEAR Le sportswear : - une manière de s’habiller - frontière de la mode et du sport
PRESENTATION DU SPORTSWEAR • Les vêtements sportswear sont : - plus fonctionnels - plus pratiques - plus faciles à porter - plus confortables - plus jeunes
PRESENTATION DU SPORTSWEAR • Le sportswear est une manière de s’habiller issue de deux univers : - la mode - le sport • Le sportswear fait la synthèse entre sport et mode
PRESENTATION DU SPORTSWEAR • Le sportswear en chiffres en 2004: - marché mondial : 79 milliards d’Euros - marché européen : 7.2 milliards d’Euros - marché français : 5,1 milliards d’Euros - USA : leader du marché mondial avec 70%
LES SEGMENTS • Le marché du sportswear est répartit en 3 segments : - l’outdoor : 2,9 milliards d’Euros - le wintersports : 1,7 milliard d’Euros - le surfwear : 1,5 milliard d’Euros
LES SEGMENTS L’outdoor : toutes activités sportives pratiquées à l’extérieur : plaines, montagnes, mers, rivières ou espace aérien.
LES SEGMENTS Le wintersports : correspond aux sports d’hiver.
LES SEGMENTS Le surfwear : correspond aux sports d’été (surf, ski nautique, plongée,…).
LES SEGMENTS • L’outdoor est répartit en 5 sous segments : - l’univers vert : 10,5 milliards d’Euros (sports de plein air et d’eau douce) - l’univers blanc : 7 milliards d’Euros (sports de neige) - l’univers brun : 5 milliards d’Euros (sports de montagne pratiqués l’été) - l’univers bleu : 4 milliards d’Euros (sports nautiques) - l’univers gris : 2,5 milliards d’Euros (sports urbain)
OPPORTUNITES ET MENACES DU MARCHE Un marché menacé par des accords commerciaux… L’accord sur les textiles et les vêtements (ATV) régie par l’organisation mondial du commerce (OMC) datant de 1995 et conclut pour 10 ans a pris fin en janvier 2005.
LA DISTRIBUTION • Chaînes de centre ville : 27 % • Grandes Surfaces Spécialisées : 19 % • Indépendants : 22 % • VAD : 8 % • Grands magasins et magasins populaires : 6 % • Autres circuits : 8 %
LES CONSOMMATEURS • Profils des consommateurs du sportswear : - les fonctionnels : 36 % des acheteurs - les novices : 34,7 % des acheteurs - les expressifs : 29 % des acheteurs
LES CONSOMMATEURS Une cible importante à prendre en compte : les « banlieusards ». Le phénomène banlieue est dû à l’irruption d’une clientèle nouvelle qui s’approprie les produits jusqu’à présent réservés à des populations aisées et communément perçue comme un danger pour les marques récupérées de la sorte.
La pyramide de Maslow adaptée aux marchés du sportswear et de l’outdoor • Etre avec son corps. Prôner des valeurs s’opposant à la performance, à l’urbanité • Poids des marques dans le sport ou la mode • Codes sociaux autour des marques • Disposer d’équipements adaptés à une pratique sportive • Se vêtir
FACTEURS CLES DE SUCCES • Augmentation du temps libre (35h, RTT, allongement de la durée de vie,…) • Innovations : recherche et développement • Médiatisation des événements sportifs • Authenticité • Sponsoring de sportifs ou d’équipes : leaders d’opinion • Création d’événements
LA CONCURRENCE 3 des principaux concurrents directs sur le marché du sportswear : - Lacoste - Eden Park - Tommy Hilfiger
CONCLUSION L’innovation technique constitue un axe majeur pour les marques de produits de sport haut de gamme. Les femmes : mode, impulsions d’achats et donc consommatrices de plus en plus importante.