Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

1. Polski Sektor BankowyKrzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich Warszawa, 22 październik 2008 r.

2. Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych % Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne) Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP’1988NSP’2002 Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4 Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

3. Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2008 (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: KNF, dane. 2008

4. Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN) - Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP

5. Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN) - To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN Źródło: BFG

6. Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008 -Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów -Problemy z oczyszczaniem sektora Mln zł Źródło: KNF, 2008

7. Fundusze własne sektora bankowości spółdzielczej Źródło: NBP

8. Aktywa sektora bankowego Źródło: KNF

9. Aktywa do PKB w 2006 Źródło: EBC

10. Aktywa sektora bankowego w porównaniu do aktywów „spółek matek” polskich banków MLD zł Źródło: KNF

11. LICZBA BANKÓW W POLSCE Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych 11 Źródło: NBP

12. Liczba instytucji kredytowych (2006) Źródło: KNF

13. Liczba placówek bankowych Źródło: KNF. 2008

14. Liczba oddziałów przypadająca na mln mieszkańców (2006) Źródło: KNF

15. Liczba osób zatrudnionych w bankach • Kadra dobrze wykształcona • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2008

16. Depozyty sektora niefinansowego w mln zł Źródło: KNF, stan na 2008

17. Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł * Źródło KNF 2008

18. Kredyty mieszkaniowe *Z danych na sierpień 2008 roku portfel kredytów hipotecznych wzrósł do162,5 mld zł.

19. Bankowość Internetowa (dane kwartalne) 19 Źródło ZBP

20. Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys. sztuk) Źródło: NBP

21. Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: NBP

22. Gdzie jesteśmy? Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2000-2007 * Dane szacunkowe

23. Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

24. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

25. Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

26. Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

27. Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

28. Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

29. Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

30. Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

31. Udział gotówki w M1 2006 r. % * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych). Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

32. System płatniczy i Obrót bezgotówkowy • System płatniczy- zbiór podmiotów, instrumentów , procedur, mechanizmów, systemów płatności umożliwiających obieg pieniądza…. • Umożliwia funkcjonowanie gospodarki • Obrót bezgotówkowy- rozliczenia pieniężne bez użycia gotówki • Jest kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki

33. Obrót bezgotówkowy Szybki, Wygodny, Tani, Bezpieczny Efektywny, Elastyczny Przynosi korzyści całemu społeczeństwu

34. System płatniczy Polski system płatniczy jest szybki, nowoczesny, efektywny, pan-europejski (SEPA), a jednak…. NADAL wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce daleko odbiega od średniej UE…

35. Obrót bezgotówkowy- TAK ! • Gotówka nie „stanieje”, a obrót bezgotówkowy- TAK: • Konkurencja • Spadające ceny technologii, telekomunikacji,…. • Gotówka nie będzie bezpieczniejsza, a obrót bezgotówkowy- TAK: • EMV, PIN, biometria, …. • Gotówka nie będzie ani wygodniejsza, ani bardziej trendy, a obrót bezgotówkowy- TAK: • Internet, Gadu- Gadu, Skype, portale społecznościowe,bankowość mobilna, Mikropłatności, NFC, … • Karty płatnicze o różnych kształtach i wzorach, aplikacje płatności bezstykowych w breloczkach, zegarkach, ….

36. Partnerstwo strategiczne Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce • banki, • firmy infrastrukturalne, • samorządy i administracja publiczna

37. Europa też walczy z gotówką… • 22 mld EUR rocznie- koszty i straty z tytułu obiegu gotówki dla 9 największych państw UE • Ok. 1/3 wydanych banknotów- głównie nominały 500 i 200 EUR- pozostaje poza obiegiem • Jednolity Obszar Płatności w Euro oraz Dyrektywa o Usługach Płatniczych- integracja pan-europejskiego systemu płatniczego i harmonizacja regulacji dot. usług płatniczych • Dialog z KE i EBC nt. możliwych form wspierania obrotu bezgotówkowego

38. SEPA i PSD • Program budowy wspólnego, otwartego, konkurencyjnego i efektywnego rynku europejskiego • Pełna elektronizacja i automatyzacja płatności w EUR: • Interoperacyjność • Pełen zasięg w SEPA • Wystandaryzowane instrumenty • Harmonizacja prawna

39. Kongres Gospodarki Elektronicznej Cele: -Kongres ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk -Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli -Sprzyjanie rozwojowi nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej -Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk

40. W kierunku e-Gospodarki Obrót bezgotówkowy + e- Administracja = Nowoczesne Państwo • Przykłady: • Elektroniczny dostęp do rejestrów i urzędów • SEKAP, ePUAP, … • Karty miejskie (Poznań, Wrocław, …) • Kartyświadczeniowe

41. Samorządy- najbliżej obywatela • W ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności współpracujemy z samorządami lokalnymi, które są jednym z najbardziej istotnym elementów popularyzacji obrotu bezgotówkowego • Samorządy lokalne są otwarte na innowacje- wdrażają elektroniczne instrumenty płatnicze, ponieważ widzą ogromne, wymierne i niewymierne, korzyści • Współpraca sektora bankowego z samorządami jest niezbędnym warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego; może być też kluczem do problemu „nieubankowienia”

42. W stronę Samorządów • Samorządy potrzebują wsparcia także od strony legislacyjnej: • Przepisy umożliwiające wypłatę świadczeń w formie bezgotówkowej (np. Ust. o świadczeniach rodzinnych) • Przepisy regulujące kontakt z właściwymi organami podatkowymi w formie elektronicznej oraz regulowanie zobowiązań podatkowych, jak również zwrotu podatku jedynie w formie bezgotówkowej (Ordynacja podatkowa) • Likwidacja obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych w kasach urzędów • Zastąpienie regulowanych gotówkowo opłat skarbowych itp. instrumentami elektronicznymi

43. Podsumowując… • Technologia jest narzędziem, które już posiadamy • Innowacje wdrażane w życie stają się praktyką • W tych dziedzinach możemy zapożyczać, iść za trendami wykreowanymi gdzieś indziej… • Dla pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze to COŚ… STRATEGIA

44. Rozwój obrotu bezgotówkowego STRATEGIA

45. Kapitał FPK w Polsce w latach 1999 - 2007 Źródło: KSFP

46. Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na 31.12.2007 r. oraz ich dynamika Źródło: PSFP

47. ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro • Ceny z 2004 r. • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)

48. ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 • Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów i ok. 600 działań !. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO 2007-2013 miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów. • Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów. • W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO 2007-2013 do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania.

49. Programy operacyjne 2004 – 2006Rola banków • Banki komercyjne i spółdzielcze • Kredyty (w tym pomostowe), obligacje, leasing • Instrumenty zabezpieczające: np. gwarancje bankowe, poręczenia • Działania 2.3, 2.2.1 SPO WKP – specjalna, pozytywna rola banków • Rachunki bankowe, akredytywy • Eksperci bankowi (udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących) • Akcja promocyjno-informacyjna nt. funduszy unijnych • Utworzenie FPU i udział we wdrażaniu • Bank Gospodarstwa Krajowego • Operator budżetowych środków na prefinansowanie, • Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), • Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych • Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (SPO WKP,PO,RPO)

50. Programy operacyjne 2007 – 2015Rola banków • Polski sektor bankowy reprezentowany jest profesjonalnie i skutecznie przez Związek Banków Polskich i uczestniczy we wszystkich etapach programowania nowej perspektywy finansowej. • Rząd uwzględnił wiele z postulatów środowiska bankowego na dotychczasowym etapie programowaniu nowej perspektywy finansowej. Gorzej z samorządem regionalnym. Prace programowe prowadzone z udziałem wielu instytucji i środowisk nadal trwają. • Udział banków w procesie absorpcji zależy w dużej mierze także od nich samych. W tej sferze, jak w wielu innych obszarach gospodarki, obowiązują bowiem zasady konkurencji