Prezentacja Centrum Klima S.A.

1. Prezentacja Centrum Klima S.A. IPO Day, Warszawa, 5 marca 2008 r. 1 Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych.

2. Podstawowe informacje 2 Centrum Klima S.A. to wiodący w Polsce dystrybutor i producent elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Centrum Klima działa w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej – wraz z ogrzewaniem określanej jako HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) Siedzibą Spółki jest Piastów k/Warszawy Produkty oferowane przez Centrum Klima są dostarczane do wszelkich typów obiektów budowlanych, jak: budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej Spółka realizuje sprzedaż łącznie do ok. 1.500 odbiorców – w tym kilkudziesięciu w Unii Europejskiej, a łącznie na ponad 20 rynkach

3. Doświadczony Zarząd 3 Marek Perendyk* – Prezes ZarząduOd 18 lat pracuje w branży wentylacyjnej i instalacyjnej. Jest współzałożycielem Centrum Klima. Wcześniej przez 4 lata prowadził własną firmę instalacyjną oraz przez dwa lata pracował w firmie Koss (branża wentylacyjna). Oprócz zarządzania firmą odpowiada za sprzedaż, inwestycje oraz współpracę z dostawcami. Wojciech Jakrzewski* – Wiceprezes ZarząduOd 29 lat pracuje w sektorze budowlanym. Pracował m.in. na stanowisku specjalisty do spraw handlowych w firmie Centrobud, był dyrektorem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym z branży włókienniczej oraz wiceprezesem w firmie z branży wentylacyjnej – Koss. W Centrum Klima odpowiada głównie za produkcję, finanse oraz sprawy kadrowe. * Obydwaj członkowie zarządu posiadają obecnie po 50% akcji w Spółce

4. Szybki wzrost Spółki od kilkunastu lat Planowany debiut na NewConnect 2008 2007 rozwój działalności produkcyjnej w oparciu o nowoczesne maszyny do produkcji rur wentylacyjnych oraz kształtek segmentowych Wejście na rynki Unii Europejskiej Zakup nieruchomości w Piastowie – nowa siedziba firmy 2004 2002 powstanie Centrum Klima 1995 Zakup nieruchomości w Wieruchowie rozpoczęcie inwestycji w Piastowie - budowa drugiej hali produkcyjnej Zakończenie budowy magazynu wysokiego składowania w Piastowie, wdrożenie systemu ISO 9000:2001 2005 4

5. Udział w realizacji prestiżowych inwestycji 5 Centra handloweZłote Tarasy (Warszawa), Manufaktura (Łódź), Stary Browar (Poznań), Arkadia (Warszawa), Galeria Mokotów (Warszawa) Obiekty biuroweDaewoo Tower (Warszawa), Citibank Handlowy (Warszawa),Optimus (Warszawa) SzpitaleSzpital Kliniczny CMKP (Warszawa ul. Czerniakowska), Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej (Warszawa, ul. Karowa), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (Warszawa, ul. Lindleya) HoteleWestin (Warszawa), InterContinental (Warszawa), Sheraton (Kraków) MultipleksySilver Screen (Warszawa), Cinema City (Warszawa) Osiedla mieszkanioweMarina Mokotów, Eko Park Zakłady produkcyjneLG Electronics (Kobierzyce), Volkswagen (Polkowice)

6. Dywersyfikacja rynków działalności 6 Sprzedaż Spółki w ponad 80% kierowana jest na rynek krajowy Pozostała część przychodów generowana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich (najważniejsze z nich to: Belgia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Czechy, Irlandia, Skandynawia) Eksport obejmuje przede wszystkim produkcję własną Spółki Na rynku krajowym przeważa dystrybucja towarów zewnętrznych dostawców. Wraz ze zwiększaniem potencjału produkcyjnego udział sprzedaży produkcji własnej na rynku krajowym będzie wzrastał

7. Specjalizacja sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży w 2006 r. Według asortymentu Według rodzaju działalności 7

8. Silna pozycja na rynku 8 • Dane oparte na szacunkach własnych Zarządu Spółki wskazują na: • Około 15% udział w rynku kanałów okrągłych • Około 45% udział w rynku przewodów elastycznych • Około 40% udział w rynku zaworów wentylacyjnych • Konkurenci Spółki są silni jedynie w poszczególnych grupach asortymentowych. Brak silnych podmiotów na rynku krajowym oferujących tak szeroki asortyment. • Konkurencja jest bardzo rozdrobniona. Silne rozdrobnienie cechuje także odbiorców Spółki.

9. Bezpieczne rozproszenie sprzedaży Sprzedaż krajowa* Sprzedaż eksportowa* • Brak dominujących odbiorców: • łączny udział 10 największych odbiorców nie przekracza 15% przychodów Spółki • ok. 1.500 klientów w Polsce; udział największego nie przekracza 1,5% • około 30 stałych odbiorców na rynkach zagranicznych; udział największego nie przekracza 5% * Dane szacunkowe 9

10. Nowoczesny park maszynowy 10 Spółka posiada rozbudowany, nowoczesny park maszynowy, składający się z najnowocześniejszych urządzeń: Spiro (Szwajcaria), Tormec (Szwajcaria), Wammes Machinery (Niemcy) Znaczna część parku maszynowego została zakupiona w latach 2006-2007; wiek najważniejszych urządzeń nie przekracza 3 lat Park maszynowy obejmuje nowoczesne, elektronicznie sterowane wycinarki plazmowe oraz maszyny do produkcji rur Spiro i kształtek segmentowych Maszyny zapewniają najwyższą jakość oferowanych produktów

11. Laureat nagród 11 Gazela Biznesu: 2007, 2006, 2005, 2003 Miejsce w rankingu Najlepsze Firmy 2007 r. Dun&Bradstreet Poland oraz Gazety Bankowej Diamenty Forbesa 2007 – miejsce na prestiżowej liście 200 najlepszych małych i średnich firm

12. Wyniki Spółki za lata 2002-2006 , wstępne wyniki/prognoza na lata 2007-2009 (w tys. PLN) 100 000 16 000 95 000 15 000 90 000 14 000 85 000 13 000 80 000 75 000 12 000 70 000 11 000 65 000 10 000 60 000 9 000 55 000 50 000 8 000 45 000 7 000 40 000 6 000 35 000 5 000 30 000 25 000 4 000 20 000 3 000 15 000 2 000 10 000 1 000 5 000 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008P 2009P Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Wyniki finansowe oraz prognozy * Wyniki szacunkowe 12

13. Historyczne i prognozowane wyniki finansowe *prognozy na podstawie wstępnych wyników Zarządu 13

14. Bardzo dobre perspektywy rynku 14 • Na lata 2008-2012 przewiduje się wzrost sprzedaży Spółki na poziomie co najmniej 15% rocznie • Bardzo szybki wzrost będzie dotyczył produkcji własnej. Popyt zgłaszany przez odbiorców Spółki kilkukrotnie przewyższa jej zdolności produkcyjne • Czynnikami powodującymi dalszy szybki wzrost rynku polskiego powinny być: • Wzrost w sektorze budownictwa • Remonty istniejących budynków • Wzrost zamożności społeczeństwa sprzyjający podwyższaniu standardu obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej i mieszkaniowych • Wzrost cen energii sprzyjający stosowaniu rozwiązań zapewniających lepszą cyrkulację powietrza oraz zmiana regulacji prawnych dotyczących zużycia energii

15. Klarowna strategia rozwoju 15 • Systematyczne zwiększanie wysokości i udziału przychodów z wysokomarżowej działalności produkcyjnej • Uzyskanie udziału produkcji własnej w łącznych przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 30% W Polsce: • oferowanie rynkowi produktów konkurencyjnych cenowo, o jakości wyróżniającej się na tle średniej oferowanej przez innych dostawców • utrzymanie obecnego poziomu rentowności • zwiększanie udziału w rynku w poszczególnych grupach produktowych i towarowych Na rynkach zagranicznych: • sprzedaż produktów do dużych odbiorców, unikanie rozdrobnionych zamówień / sprzedaży małych partii produktów • dalsza dywersyfikacja sprzedaży - obsługa klientów z kolejnych krajów celem uniezależnienia przychodów Spółki od koniunktury na rynkach lokalnych • docelowe osiągnięcie z eksportu ok. 45% przychodów ze sprzedaży

16. Zaplanowane inwestycje 16 Plan inwestycyjny Spółki na lata 2008-2012 obejmuje dwa znaczące projekty: • Lata 2008-2009: rozbudowa istniejącego zakładu w obecnej siedzibie Spółki w Piastowie,na łączną kwotę 6 mln PLN, w tym: • budowa hali produkcyjnej • kilkuetapowy zakup i instalacja maszyn do produkcji kanałów okrągłych • przebudowa placu manewrowego • budowa wiaty magazynowej; • Lata 2008-2011: budowa centrum produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie, gm. Ożarów Maz., na łączną kwotę 24 mln PLN • W 2007 r. Spółka dokonała zakupu gruntu o powierzchni ponad 2ha • W roku 2008 planowane jest rozpoczęcie fazy przygotowawczej inwestycji • Na okres po roku 2011 planowane są uzupełniające zakupy dodatkowych środków trwałych

17. Planowane wejście na NewConnect 17 • Centrum Klima jest planuje w marcu 2008 r. zadebiutować na NewConnect • Planowana prywatna oferta jest związana głownie z pozyskaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych Spółki • Rozważana jest także opcja sprzedaży inwestorom części akcji należących do obecnych właścicieli. Planowana prywatna oferta może być jedną z największych w historii rynku NewConnect - może wynieść ponad 25 mln zł • Autoryzowanym Doradcą Spółki, który udziela szczegółowych informacji dotyczących Private Placement, jest Capital One Advisers

18. Co wyróżnia Centrum Klima 18 • Dynamiczny wzrost przychodów i zysków - powyżej dynamiki branży budowlanej • 5- krotny łączny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2002-2007 • rokrocznie rosnąca rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników; za 2007 r. rentowność EBITDA 15,3%, rentowność zysku netto 11,3% • Niski poziom zadłużenia w relacji do osiąganych wyników • Znacząca skala działania i silna pozycja na rynku oraz oferowanie produktów charakteryzujących się bardzo dobrym stosunkiem cena/jakość • Szybka realizacja zamówień – szeroka kompleksowa oferta dostępna z magazynu • Zaawansowane, wysokojakościowe produkty własne, wytwarzane w oparciu o nowoczesny park maszynowy renomowanych producentów • Stabilne relacje z odbiorcami - w tym z najważniejszymi firmami na rynku wentylacyjnym w UE • Ugruntowane relacje z dostawcami w Europie i Azji, wyłączność na dystrybucję wybranych produktów • Doświadczona i dedykowana kadra zarządzająca, z unikalną wiedzą o światowym rynku HVAC i perspektywach rozwoju • Strategiczne planowanie działalności i zasobów

19. Kontakt Kontakt do Spółki: Centrum Klima S.A. Ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, tel. 022 753 71 72, fax 022 753 42 80 www.centrumklima.pl Marek Perendyk , Prezes Zarządu mp@centrumklima.pl Wojciech Jakrzewski, Wiceprezes Zarządu wj@centrumklima.pl Kontakt do Autoryzowanego Doradcy: Capital One Advisers Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa www.capitalone.pl Anna Chmurzyńska a.chmurzynska@capitalone.pl +48695025432 Marcin Duszyński m.duszynski@capitalone.pl +48695025431 Mirosław Pazur m.pazur@capitalone.pl +48695025435 Sławomir Mikołajczyk s.mikolajczyk@capitalone.pl +48695025438 19

20. Dziękujemy za uwagę 20