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CALIS 馆际互借系统 —— 常用管理

CALIS 馆际互借系统 —— 常用管理. 李洁 贵州师范大学图书馆. 讲解基础. 1.CALIS 管理中心 . 馆际互借事务信息管理系统 . 租用馆用户手册 V4.2 2. 厦门大学 . 杨薇 .CALIS 馆际互借系统培训 3. 本省四所院校的测试结果（ 11-12 月） 贵州师大、贵阳民院、 贵州财院、遵义师范学院. 讲解原则. 经验分享 实用为主. 系统入口：贵州省中心网站 http://lib.gznu.edu.cn/CALIS. 选择、填写正确信息. 登录成功后的页面. 菜单项. 最新动态.

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CALIS 馆际互借系统 —— 常用管理

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Presentation Transcript

  1. CALIS馆际互借系统——常用管理 李洁 贵州师范大学图书馆

  2. 讲解基础 1.CALIS管理中心.馆际互借事务信息管理系统.租用馆用户手册V4.2 2.厦门大学.杨薇.CALIS馆际互借系统培训 3.本省四所院校的测试结果（11-12月） 贵州师大、贵阳民院、 贵州财院、遵义师范学院

  3. 讲解原则 • 经验分享 • 实用为主

  4. 系统入口：贵州省中心网站http://lib.gznu.edu.cn/CALIS系统入口：贵州省中心网站http://lib.gznu.edu.cn/CALIS

  5. 选择、填写正确信息

  6. 登录成功后的页面 菜单项 最新动态 每项内容都是一个链接，点击将进入相应的操作页面。如点击“待确认帐户”，则进入“确认新帐户”页面，页面中会有相应数量的新帐户等待确认。

  7. 主要功能 1.1确认新账户 1.2追加保证金 1.3修改账户信息 1.4停用账户管理 1.5催缴费用管理 • 一、账户管理 • 二、事务管理 • 三、结算管理 • 四、数据查询 • 五、统计分析 • 六、系统管理 • 七、参数配置 • 八、成员馆管理 • 九、友情链接 ………………

  8. 一、账户管理 1.1确认新账户：对新注册馆际互借服务的读者的各类信息进行审核、确认。设定透支权限与有效期（根据本校情况设置）； 1.2追加保证金：读者账户充值； 1.3修改账户信息：查看、修改读者信息； 1.4停用账户管理：停用/解除停用，该功能可被统一认证系统替代 1.5催缴费用管理：基本用不到；

  9. 1.1确认新账户 1.选择检索方式 2.选中要确认的帐户 Email、电话是获取文献的重要途径、务必要填 开启调度：务必选“是”

  10. 自动化系统作备注

  11. 1.2追加保证金为读者账户充值 填写追加的金额

  12. 1.3修改账户信息 1.选择检索方式 保证金余额显示的才是读者的欠费情况 2.选中要修改的帐户 若保证金余额为0，透支权限没有，读者就无法成功提交申请 点击查看所有的帐户信息

  13. 1.4停用账户管理 • 由于帐户可能有效期已过、欠费等原因，馆际互借员可通过“停用帐户管理”的功能，手动停用帐户，停用后该帐户下的所有用户被系统自动停用；利用此功能，还可解除被停用的帐户。

  14. 查询停用账户

  15. 解除停用

  16. 1.5催缴费用管理 1.催缴费用中的余额并不是读者真正的欠费情况，因此该功能一般不用。 2.如何查询欠费情况并催缴呢？（1）在账户管理下的“修改账户信息”中查询所有账户；（2）导出成excel表格；（3）查看“保证金余额”；（4）电话、email等方式催缴。

  17. 二、事务管理 2.1本馆借阅申请：代读者发文献申请 2.2待处理本馆申请 2.3 事务处理：跟踪本馆请求处理进度、处理外馆请求 2.4外馆仿真申请：代非CALIS成员馆发送仿真申请 2.5转发事务处理 2.6工作单打印处理 ：很简单 2.7请求重发处理：通讯正常的情况下很少用到 2.8文献上传CASHL/CALIS:上传到FTP服务器，系统会自动给读者发送 2.9文献催取管理/文献催还管理：很少用到

  18. 2.2待处理本馆申请 多种检索方式 向外馆发出请求 本馆有馆藏“运送” 所有蓝色部分都可点击看详情

  19. 本馆有馆藏直接运送 流程：本馆运送——计费——email等方式给读者文献

  20. 本馆无馆藏，向外馆发出请求！ 在左图操作中，要获得CALIS补贴，必须把成员馆列表中“CALIS文献信息服务中心”双击到发送列表中。然后填写“指定调度馆”。没有指定调度馆的申请都算为代查代检。 “指定调度馆”可以手工输入一部分文字，鼠标点选下拉列表中出现的全称。通过手工输入“指定调度馆”全称，没有鼠标点选，系统可能不认。

  21. 2.3事务处理 1.查看本馆请求。根据文献处理状态，做相应的处理操作。特别提示：“处理操作”下拉列表中的选项会随着“状态”的变化而变化。每一笔事务都需要把每一步操作做了才到下一步，如收到——用户取走登记——结算 切换本馆/外馆申请 各种事务处理标志 查看文献处理状态 查看EMAIL

  22. 在寄送途中：查看专用email

  23. 点“状态”及“标志” 查看详情

  24. 2.3事务处理 2.查看外馆请求。事务是由CALIS调度或外馆发送到本馆的，可根据本馆的处理能力，选择相应的“处理操作”。 1.回答：主要适用于文献无法提供。 2.转发：发到其它馆获取。 3.运送：本馆有馆藏，做完运送操作，上传到CALIS或直接email给申请馆。

  25. 三、结算管理 3.1本馆结算。亦可在账户管理——修改账户信息中查询。 3.2馆馆结算。与CALIS或其它图书馆的结算。 3.3费用修改。在费用发生争议时，若涉及到其它其它馆，需双方修改才能生效。 事务状态为“申请已结束” 才可结算

  26. 3.1本馆结算

  27. 本馆结算的另一种方式 • “账户管理”——“修改账户信息”查询单个读者欠费，查询大批读者账户信息可导出“查看所有账户” 。保证金余额即是读者欠费。

  28. 3.2馆馆结算 应收费用为本馆支给CALIS 6.3元 应付费用为CALIS给本馆 21.9元合计结果为：CALIS应给本馆 15.6元 ？？？

  29. 四、数据查询 4.1 账户金额日志查询 查看账户收支情况 4.2 事务查询 包括完成的事务和未完成的事务。 4.3 事务处理日志查询 4.4 操作日志查询 4.5 终止申请查询

  30. 4.1 账户金额日志查询

  31. 4.2 事务查询

  32. 五、统计分析 根据需求做统计，都很简单。 • 5.1事务完成情况统计 • 5.2用户类型统计 • 5.3账户统计 • 5.4借阅文献类型统计 • 5.5用户费用统计 • 5.6工作量统计

  33. 5.1事务完成情况统计

  34. 5.6工作量统计

  35. 六、系统管理 • 6.1服务器参数配置 • 6.2操作员权限管理 • 6.3操作员管理 • 6.4操作员信息管理 • 6.5邮件服务管理 • 6.6日志备份管理 • 6.7留言板管理 此部分不要轻易改动。

  36. 七、参数配置 此部分不要轻易改动。 7.1代码表维护 7.2费用类别维护 7.3系统参数定义 7.4节假日管理 7.5文件夹管理 多个馆际互借员可设置各自的文件夹 7.6费用组合管理

  37. 7.2费用类别维护 适用于本馆收费情况

  38. 本馆有馆藏直接运送 流程：本馆运送——计费——email等方式给读者文献

  39. 7.5文件夹管理 适用于一馆多个馆际互借员

  40. 八、成员馆管理 要得CALIS补贴，这个必须有 8.1成员馆维护 双击 • 两个馆之间要实现互发请求，同时添加本馆和对方馆。

  41. 8.2成员馆查看 • （1）可查看成员馆信息。 • （2）可添加仿真馆。

  42. 九、友情链接

  43. 建议添加 • http://ill.calis.edu.cn/illmis/lib/query/historytranquery.asp

  44. 主要功能 一、账户管理 确认/修改账户 二、事务管理 本馆/外馆申请 三、结算管理 四、数据查询 五、统计分析 六、系统管理 七、参数配置 八、成员馆管理 成员馆维护 九、友情链接 ………………

  45. 总结一下吧！

  46. 1.一套系统，全国获取

  47. 系统界面

  48. 2.加入CALIS馆际互借 • 免费拥有一套CALIS统一认证、馆际互借系统 • 无需进行系统维护（管理中心省中心代为维护） • 为图书馆延伸馆藏 • 享受CALIS省中心免费培训 • 获得CALIS认证的培训证书

  49. 3.服务政策 一、收费标准 1.文献传递 (1)一般文献：（如期刊论文、会议论文、图书的部分章节等） 文献传递收费=复制费+（加急费） 其中：复制费：￥0.30元/页（包括复印＋扫描＋普通传递）； 加急费：10.00元/篇； (2)特殊文献、学位论文 遵循收藏馆收费标准 2.代查代检 文献传递收费＝实际付出的费用＋代查外馆文献手续费 代查文献手续费（每篇）：国内高校2元；国内5元；国外10元

  50. 二、补贴方案 • 1.范围：高校读者索取的高校馆藏 • 2.补贴原则： • (1)通过CALIS文献传递服务体系获得的文献才可能享受补贴（以调度中心数据为准）； • (2)本馆有馆藏的申请不享受补贴。

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