Promoción de exportaciones Regionales

2. Promoción de exportaciones Regionales Pre Coloquio IDEA Setiembre de 2002 Mendoza – Argentina Javier Merino

3. Presentación • Las exportaciones de Mendoza • Experiencia de ProMendoza • Las enseñanzas del sector vitivinícola argentino • Conclusiones y recomendaciones

4. Exportaciones de Mendoza (M u$s) • Las exportaciones mendocinas se duplicaron a lo largo de la década. • Acompañaron de este modo la evolución nacional. • Considerando los combustibles hoy se acercan a los 900 millones de dólares.

5. Distribución por productos • En cuanto a los productos tienen una buena participación de valor agregado pues los productos primarios sólo alcanzan un 12% del total. • Los combustibles aportan el 48% del total. • Luego de los combustibles las más dinámicas han sido las MOA con un 70% de crecimiento en la década.

6. Destino de las exportaciones • Existe una elevada concentración de las exportaciones en tres países (69%). • A pesar de ello se advierte en la última década un incremento del número de países con los que Mendoza comercia.

7. Experiencia de ProMendoza

8. Objetivos de ProMendoza • Procurar e INCENTIVAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO de la provincia a través de un incremento sostenido de las exportaciones. • Promocionar el comercio exterior de toda la región afianzando las relaciones internacionales, en especial con los países que integran el Mercosur. • Concretar una EFICIENTE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, como así también todas aquellas medidas que beneficien la inserción de la oferta económica de la provincia en los mercados internacionales. • CAPACITAR RECURSOS HUMANOS en todas las áreas relativas a la promoción económica en el extranjero. • Procurar un mercado incentivo en las vinculaciones empresariales generando mercados operativos con un alto grado de respuesta a la demanda y oferta regional. • PROMOVER Y FOMENTAR LAS INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LA PROVINCIA.

9. Empresas atendidas por año • El número de empresas atendidas por año ha rondado un total de 1.200. • En el año 2001 un 55% participó en seminarios de capacitación, 22% en ferias y un 27% en encuentros de negocios y viajes comerciales.

10. Actividades por sector (2001) • Las actividades vinculadas al vino ocupan el mayor porcentaje. • Le siguen en importancia frutas frescas.

11. Actividad 2001

12. Características diferenciales • Organismo mixto • Esta característica le confiere una capacidad muy fuerte de comprender y ejecutar políticas en función de las necesidades del sector al que atiende. • Las anteriores gestiones de promoción de exportación lograban avances cuando generaban mecanismos de participación del sector privado. • Regional • Esto le confiere una altísima especialización sectorial y espacial lo que está en línea con la nueva tendencia de los negocios mundiales que pretenden vincular la economía de escala de las grandes empresas en distribución y marcas con la especialización de las pequeñas en operación. • Funcionamiento con Grupos Estratégicos • Es lo que en otros organismos se denomina funcionamiento por productos o sectores. • La alternativa es el funcionamiento por áreas geográficas de destino que parece más adecuado para organismos nacionales. • Tiene la dificultad de que en organizaciones pequeñas existe el riesgo del trauma de la rotación de recursos humanos altamente especializados.

13. Características diferenciales • 4. Experiencia Oficina Brasil • Logró afianzar la relación de exportadores locales con un mercado muy atractivo. • Permitió a empresas de pequeña envergadura la llegada a un mercado externo a costos muy bajos. • Generó gran cantidad de oportunidades de negocios. • 5. Alianzas con organizaciones nacionales e internacionales • Se trata de una consecuencia natural de la regionalidad. • Mantiene contactos con Fundación Exportar • Participación activa de Eurocentro, programa de AlInvest de Europa

14. Enseñanzas de la vitivinicultura argentina

15. El proceso delsector • Evolución • Cambio estructural de los ’90 • Participación de las exportaciones • La promoción como actividad fundamental • El marco competitivo internacional • Nuevo Mundo vs. Productores tradicionales • La inserción de Argentina en el Nuevo Mundo • Lo que hacen los competidores • Organismos de promoción • Presupuesto de promoción • Relación con otros componentes del “cluster”

16. Evolución de las exportaciones (millones de dólares) • Las exportaciones argentinas de vinos han tenido una buena performance en el período 1997/2001. • El crecimiento se ha basado en una buena relación precio-calidad, a pesar de que estaba en discusión la paridad cambiaria.

17. Destino de las exportaciones • Argentina está posicionada en los países de más alto ingreso per capita y los más dinámicos en crecimiento de consumo. • Compite en estos mercados con los principales países vitivinícolas del mundo.

18. Crecimiento 1996/00 del comercio de vino • Los principales países de destino de las exportaciones argentinas muestran tasas muy elevadas de crecimiento de sus importaciones. • Argentina creció a tasas muy por encima del crecimiento de las importaciones de estos países

19. Crédito al sector privado en el año 1999(% PBI) • El desarrollo de la inversión se basa en abundante crédito al sector privado. • Todos los países con los cuales Argentina compite agresivamente disponen de una cuantía significativa de crédito.

20. Costo del crédito(spread sobre Libor - 1999) • Hasta el año 1999 Argentina tenía un costo del crédito relativamente alto comparado con otros países. • Además de disponer de poco crédito era muy caro.

21. Mercado de capitales (Capitalización % PBI – 1999) • La otra fuente de financiamiento alternativo de la inversión es el mercado de capitales. • También en este caso Argentina muestra la participación más baja.

22. Inversión extranjera directa 1999(% del capital total) • Una fuente de inversión es la proveniente del extranjero. • En los últimos años ésta ha sido crucial en países como Argentina o Chile. • El resto de los países tienen porcentajes relativamente bajos de participación extranjera lo que los hace menos vulnerables a los movimientos de capital internacional. • Para mantener el flujo de inversiones es necesario mantener altos estándares de confianza.

23. Calificación S&P para deuda soberana de largo plazo (Enero 2001)

24. Estrategia Competidora de EmpresasPrincipales Competidores de Argentina en Vinos

25. Organismosy acciones • Australia • Chile • Nueva Zelanda • Estados Unidos • Francia • España

26. El “cluster” de la industria del vino argentino – Nueva Etapa Proveedores de Insumos Agencias de Gobierno Proveedores de Insumos Proveedores de Equipos Proveedores de Equipos Productores Bodegas Proveedores de Servicios Proveedores de Servicios RR PP y Publicidad Educación, Investigación y Organismos de Promoción Publicaciones especializadas Cluster de la agricultura Cluster del Turismo Fuente: Elaboración propia sobre la base de un modelo del California Wine Institute

27. Recomendaciones

28. Razones fundamentales de la promoción • El MUNDO SE GLOBALIZÓ por el avance de las comunicaciones, las ventajas empresariales derivadas de la caída de barreras y la movilidad de capitales. • El CRECIMIENTO ECONÓMICO tiene hoy sus fundamentos esenciales en el mayor comercio con el mundo. • La información sobre productos y mercados ha crecido exponencialmente y LOGRAR ESPACIOS de mercado es cada vez más difícil. • En términos competitivos se puede decir que ha crecido la RIVALIDAD GLOBAL DE MARCAS Y PRODUCTOS.

29. CONTEXTO DECISIONES EMPRESARIAS Lo que vendrá Integración global Tipo de cambio Exportación Llegada de Inversores Internacionales Capital de trabajo Tasa de interés Productos y Procesos Financiamiento Aparición de nuevas Pymes Ingreso promedio Penetración de mercados Capacitación Marketing Internacional

30. Plan de largo plazo basado en integración de sectores • Los beneficios de la promoción de un sector pueden afectar a otros sectores de la economía (externalidades). • Estamos en presencia de lo que hoy se denomina “cluster” y que está siendo estudiado por las principales universidades de negocios del mundo. • Esta definición nos lleva a dos elementos clave que servirán para sentar las bases estratégicas de la promoción de las exportaciones: • Reparto de las cargas del financiamiento. • Trabajo integral entre los actores de distintos sectores vinculados. • Mendoza tiene una organización formada como ProMendoza que puede trabajar en esta integración.

31. Financiamiento:Fondo de promoción de exportaciones regionales • Creación de un fideicomiso en el mercado de capitales que permita financiar actividades vinculadas a la exportación. • Financiamiento de la promoción • Asistencia a empresas para salir al exterior. • Financiamiento del ingreso a mercados • Ayuda para buscar representantes y distribuidores en el mundo • Contribución para estudios de mercado • Calificación de empresas para exportar • Búsqueda de financiamiento para desarrollo de empresas exportadoras

32. Mensaje • La exportación es la mejor alternativa de la que dispone la sociedad argentina para generar crecimiento económico. • Las bases de sustentación de la inversión son: • El cumplimiento de las reglas de juego • La predictibilidad de las variables económicas • Exportar significa jugar con las reglas del mundo. • La devaluación no alcanza para exportar. • Cada región tiene particularidades que deben ser atendidas con especialización. • La comunidad en su conjunto debe estar comprometida con el desafío exportador.