Educación Financiera para América Latina.

1. Educación Financiera para América Latina. Accesibilidad, Cultura Financiera, Derechos del Consumidor y Consumo Consciente La experiencia de México Lic. José Miguel Domínguez C. Asociación de Bancos de México Octubre 14, 2010

2. PREMISA • El uso de los servicios financieros formales, tanto a través del ahorro y crédito, así como del sistema de pagos, contribuye significativamente al bienestar de las familias, de las empresas, y en última instancia del desarrollo del país. • Para lo cual se requiere de: 2

3. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. 3

4. Porcentaje de Usuarios de Servicios Financieros 100.0 95 96 90.0 91 80.0 70.0 60.0 25% 75% 63 60 Usuarios 50.0 No Usuarios 40.0 42 43 41 30.0 20.0 25 10.0 0.0 Brasil Chile España China México Canadá Colombia Estados Unidos Rep. de Corea El sistema financiero mexicano se encuentra en un proceso de incrementar la inclusión financiera. El sistema financiero mexicano se encuentra en un proceso de incrementar la inclusión financiera. En años anteriores el porcentaje de la población usuaria de servicios financieros era significativamente inferior a lo observado en otros países. 2004 4 Fuente: Finance for All? Policies and Pitfalls in expanding Access. Banco Mundial.

5. En los últimos años el nivel de inclusión financiera se ha incrementado de forma significativa (59.9%). Al comparar este nivel con el publicado por el Banco Mundial pasó de 25% a 48%. Usuarios* 59.9% No usuarios 40.1% Usuarios de servicios tradicionales de captación: 48% Usuarios de servicios tradicionales de colocación: 27% Usuarios de seguros 12% * Usuarios que cuentan con algún servicio y/o producto financiero en una Institución Financiera. 5 Fuente: Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP.

6. Nivel de Inclusión Financiera No obstante, si bien los niveles de inclusión financiera se han incrementado, el 26 por ciento de la población usuaria se encuentra en un nivel de inclusión básico. Proceso de Inclusión Financiera - + Población Usuaria 59.9% Población con Inclusión Avanzada 16.7% Población con mas de dos categorías de productos. Población con Inclusión Media 17.1% Población con dos categorías de productos. Población con Inclusión Básica 26.1% Población con una categoría de productos. Población No Usuaria 40.1% El gran reto es continuar que más usuarios utilicen más servicios financieros de acuerdo a sus necesidades. 6 Fuente: Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP.

7. La población que se encuentra en nivel básico de inclusión, el tipo producto que más utiliza es el de captación. Proceso de Inclusión Financiera Población con Inclusión Avanzada 16.7% Otros 3.7% Captación, Colocación , Afore , seguros y otros 1.9% Captación, Colocación y seguros 2.4% Captación, Colocación , Afore y seguros 2.7% Captación , Colocación y Afore 6.0% Otros 1.2% Población con Inclusión Media 17.1% Colocación y Afore1.1% Captación y Seguros 1.3% Captación y Colocación 5.5% Captación y Afore 8.0% Población con Inclusión Básica 26.1% Otros 0.02% Seguros 1% Afore 3.8% Colocación 3.8% Captación 17.3% 7 Fuente: Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP.

8. Para lograr este reto se debe trabajar en dos vertientes: 8

9. La infraestructura bancaria de México presenta crecimientos constantes, sin embargo se encuentra por debajo de los estándares de países desarrollados. Terminales Punto de Venta (número de terminales por millón de habitantes) Cajeros Automáticos (número de cajeros por millón de habitantes) Fuente: Información de México de cajeros automáticos es de junio de 2010 de la CNBV, las terminales punto de venta a marzo de 2010 de Banco de México y Consejo Nacional de Población. La información de Rusia (2010) y Brasil (2008) se obtuvo de sus respectivos bancos centrales, China (2008) de Union Pay y Chile (2010 ATM y 2008 TPV) se obtuvo de la Superintendencia de Bancos. La información del resto de los países se obtuvo del Committee on Payment and Settlement System al cierre de 2008. 9

10. Adicionalmente a la infraestructura bancaria existen otros componentes que fortalecen el proceso de inclusión financiera: Oferta.- Proceso de Inclusión Financiera Corresponsales Bancarios Banca Móvil Promoción de productos financieros básicos 10

11. Por el lado de la demanda, el proceso de inclusión financiera se debe desarrollar de forma ordenada para que los usuarios no asuman riesgos excesivos. Demanda.- Proceso de Inclusión Financiera Para ello, se requieren tres grandes pilares: 11

12. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. 12

13. Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, % Mínimo BIS 8% Fuente: BANXICO La banca es solvente, cuenta con elevado nivel de capitalización, por encima de referencias internacionales ¿Por qué? • Regulación Adecuada • Supervisión Bancaria • Mejora Marco Legal (Ej. Garantías) • Prudente Gestión de Riesgos • Además, el 99.8% de las Cuentas de Captación están Garantizadas - IPAB Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas” 13

14. Se mantiene la solidez de la banca Índice de Morosidad Cartera vencida/Cartera total, % Índice de Cobertura Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, % 100 Fuente: ABM con información de BANXICO Fuente: CNBV y estimación ABM para agosto 2010 14

15. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. 15

16. La banca aumentó en aproximadamente un 46% el número de sucursales en los últimos 6 años Número de Sucursales  4,366 A partir de 2007 la información incluye módulos Fuente: CNBV y ABM a partir de diciembre 2007. 16

17. Hoy hay casi un 75% más de cajeros automáticos y 187% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles Fuente: BANXICO y ABM 17

18. Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 1996 2010 <50% 50%-65% 65%-80% 65%-80% 80%-100% 80%-100% *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes 18

19. Reconociendo que hay mucho por hacer, el 2º informe de inclusión financiera presenta avances relevantes La Banca está presente en los municipios que concentran el 90% de la población adulta y más del 94% del PIB Nacional 19

20. En un plazo de 9 meses, la banca puso en marcha 800 nuevas sucursales y se cubrieron 180 nuevos municipios 50% de los municipios no atendidos son rurales con población menor a 5 mil habitantes 20

21. Lo que ha facilitado un mayor cobertura de servicios; desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 16 millones Número Estimado de Clientes de la Banca (millones) Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito Fuente: CNBV 21

22. Una mayor cobertura municipal puede alcanzarse en corto tiempo a través de entidades públicas y privadas que operen como corresponsales bancarios 22

23. Asimismo la telefonía móvil puede jugar un papel importante para cerrar la brecha que no podrá ser atendida físicamente por los canales tradicionales Amplio Potencial Banca Móvil 23 Fuente: 2º Reporte Inclusión Financiera, CNBV

24. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. | 24

25. La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Débito, Millones Tarjetas de Crédito, Millones Fuente: Banco de México 25

26. Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Agosto 2010 10.9% 8.8% 26.6% 26.3% Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.5% Fuente: Cálculos ABM con información del Intercambio.Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.0%. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo, Sofom IXE Tarjetas y Sofom de Inbursa. 26

27. En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos). Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. 27

28. 40 257.2% 116.1% CAT 42.1% TASA PROMEDIO 26.3% PROMEDIO EFECTIVO* EFECTIVA* Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos Casas Comerciales Casas de Empeño** Banca* Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada para el mes de marzo con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente Profeco 28

29. Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas 29

30. Evolución del costo total promedio por cuenta * Max: • La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas. • Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales. • En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año. Max: Max: Max: Max: Min: $100 Min: $70 Min: $66 Min: $62 Min: $68 *Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes. Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra. 30

31. Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte. 31

32. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. 32

33. La educación financiera es un bien público, que requiere del esfuerzo global del sector público y privado. Debe abarcar todos los segmentos de la población y todos los productos financieros y debe girar sobre dos conceptos básico “Presupuesto y “Riesgo”. Demanda.- Educación Financiera 33

34. Es necesarios esfuerzos diferenciados • Educación Financiera debe ser utilizada para desarrollar y fortalecer las habilidades financieras de la población. • Se requieren estrategias para atender las distintas necesidades de la población Población bancarizada Población por bancarizar Niños y jóvenes 34

35. Unir y sumar esfuerzos de promoción de la educación financiera

36. Sensibilizar a la población sobre la necesidad de la educación financiera Temas de los talleres: ahorro, ahorro para el retiro, tarjeta de crédito, salud crediticia

37. Maximizar beneficios de los esfuerzos de educación financiera del gremio

38. Estrategia de coordinación para fomentar la Educación Financiera + Masivo Generando sinergias ABM Sensibilización + Difusión Alcance de iniciativas Bancos Instituciones y autoridades educativas Educación – Masivo – Profundo + Profundo Profundidad en los contenidos

39. Principales Objetivos: • Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias. • Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros. • Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, • orientación vocacional, cultura emprendedora, etc. • Beneficiados 2009 • Asociación de Bancos de México • Banamex. “Saber Cuenta” • BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro” • Banco Compartamos • HSBC – Junior Achievement • Santander – Universia* • Scotiabank • UBS • 13,170 • 2,181,256 • 62,000 • 93,248 • 30,000 • 2,520,728 • 50,000 • 890 10 % más que en 2008 • TOTAL: 4’951,292 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc. 39

40. Un diagnóstico. Dónde nos encontramos. • De un sistema financiero fuerte, solvente y capitalizado. • Del desarrollo de infraestructura amplia, moderna, y eficiente que haga posible el acceso a los servicios. • De una oferta de productos y servicios transparentes y competitivos. • Que el público usuario cuente con conocimientos básicos en materia económica y financiera. • Que exista una adecuada protección al usuario de los servicios financieros. 40

41. 1999 se crea la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de servicios Financieros (CONDUSEF) • 2002 Ley de Transparencia y de fomento a la competencia en el crédito garantizado • 2004 Ley de Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros • 2007 y 2009 Reformas a la LTOSF • 2010 Disposiciones Banxico, CNBV y Condusef, derivadas de reformas a LTOSF y LIC. 41

42. Transparencia: aspectos más importantes para los usuarios de los servicios financieros 2002* 2004** • Introduce el concepto de Costo Anual Total (CAT) y CAT remanente para crédito hipotecario. • Crea el concepto de oferta vinculante • Colocar en sucursales de manera permanente y visible, información sobre los términos y condiciones de los productos y servicios. • Informar en las pantallas de los cajeros automáticos el monto de las comisiones • Regula contratos, estados de cuenta y medios de disposición • Faculta a CONDUSEF para conocer de cualquier controversia entre clientes y entidades financieras. • Envío de estados de cuenta al domicilio que señale el cliente, • Establece sanciones en caso de incumplimiento. **Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros *Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado 42

43. 2007 • Aplicación también a entidades comerciales • Registro de comisiones en Banxico • Incorporación del CAT en información previa y en estados de cuenta. • Registro de Contratos de Adhesión (RECA) • Las tasas de interés se deben informar en términos anuales. • Tiempos límites para la resolución de reclamaciones. • Aceptación expresa del cliente para aumentos sus límites de crédito. Reglas de la CNBV derivadas de la LTOSF • Uso de una tipografía con un tamaño mínimo de al menos de 10 puntos, • Incorporar el significado de las abreviaturas, • La moneda en que se realice la operación y cuando sea en moneda extranjera, también el monto correspondiente en pesos, • La indicación del tiempo o número de meses que tardaría un cliente en cubrir el saldo total de la deuda si solo paga el y mínimo y no efectúa consumos adicionales. 43

44. 2009 • Incluir en los estados de cuenta leyendas que adviertan de riesgos por sobreendeudamiento • Prohibición de cobro por sobregiro o intento de sobregiro en créditos revolventes • Se establece un plazo para la cancelación de un producto o un servicio (10 días naturales) • El CAT deberá reflejar el costo del crédito para el cliente en los contratos y en los estados de cuenta • El CAT deberá aparecer con las leyendas “promedio” y “sin IVA” para fines de publicidad 44

45. 2010 • Se crean cuentas básicas exentas de comisiones • Limitaciones a cobros de comisiones • Fortalecimiento de Condusef con nuevas facultades (requisitos contratos de adhesión y estados de cuenta, publicidad) y facultad de sancionar. • Se crea el concepto de Ganancia Anual Total (GAT). 45

46. Antes de concluir, algunas razones por las que la educación financiera es necesaria La importancia de la educación económica y financiera para la mujer ante sus condiciones socioeconómicas actuales 46

47. El ámbito laboral y las diferencias salariales entre hombres y mujeres • Cambios demográficos y la mujer en México • Situación de la mujer en México: educación y desarrollo personal • Temas relevantes de educación financiera para el mundo femenino

48. Fuente: OIT, Global Employment Trends for Women, Ginebra, marzo de 2009.

49. Fuente: OIT, Global Employment Trends for Women, Ginebra, marzo de 2009.

50. Fuente: OIT, Global Employment Trends for Women, Ginebra, marzo de 2009.