Club de Empresas del OM: ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES.

1. Club de Empresas del OM: ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES. 1999 y 1er trim. 2000 Reunión 22 y 23 de Mayo 2000

2. Agenda V IV VI II III I SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000 Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en el 1er Trimestre 2000. 4 Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural. 23 Debate. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE. I Principales conclusiones del entorno competitivo del sector. 34 Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en el entorno competitivo 41 Debate.

3. Agenda V IV VI II III I SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000 Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en el 1er Trimestre 2000. 4 Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural. 23 Debate. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE. I Principales conclusiones del entorno competitivo del sector. 34 Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en el entorno competitivo 41 Debate.

4. Producción Industrial. ( Tasa interan.) SITUACIÓN MACROECONOMICA INTERNACIONAL UEM. Consolidación de la recuperación ec. iniciada a mediados de 1999 1999 2000 Fuerte mejora del índice de producción industrial en Francia y Alemania. Notable recuperación alemana. 1999 2000

5. SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL Indicadores de actividad económica Indice de producción industrial (IPI) El índice de producción industrial (IPI) registró en febrero un incremento del 8,2%, el índice más alto desde comienzos de la década de los noventa. Fuente: INE Indice de precios industriales. Tensión en los precios industriales. La inflación de precios industriales mantiene una fuerte tendencia alcista, como consecuencia de las subidas de los bienes intermedios, concretamente los derivados del petróleo, productos químicos, etc.

6. SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL Indicadores de actividad económica Tipos de interés Incrementos de los tipos de interés, de forma continuada, desde finales de 1999. Fuente: Banco de España Tipos de cambio. Dólar/euro. Yen/euro. Fuerte depreciación del EURO frente al Dólar. Fuente: Banco de España

7. SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL Indicadores de demanda. Construcción Licencias: Superficie a construir. Tasa de variación interanual. La tasa de crecimiento de las licencias ( Superficie a construir ) se ralentizó considerablemente en el último trimestre del año 1999, hasta incluso ser negativa en el caso de No residenciales. Fuente:Ministerio de Fomento y elaboración propia. Consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual. Los crecimientos del consumo aparente de cemento, en los últimos meses ya no alcanzan las cifras de finales de 1998 y principios de 1999. Fuente:Ministerio de Fomento y elaboración propia.

8. SITUACIÓN SECTOR MUEBLE MUNDIAL Tamaño del mercado de muebles por país Más de 1,5 Billones ptas. Entre 300.000 mill y 1,5 Bill.ptas. Entre 150.000 y 300.000 mill. ptas. Menos de 150.000 mill. ptas. No considerados Expectativa de evolución del mercado del mueble para el 2000 Crecimiento Estable Decrecimiento EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DEL MUEBLE PARA EL 2000 POLONIA REP.CHECA ESLOVAQUIA HUNGRIA ESLOVENIA CROACIA RUMANIA DINAMARCA HOLANDA BELGICA SUIZA AUSTRIA NORUEGA FINLANDIA REINO UNIDO SUECIA CANADA IRLANDA RUSIA ALEMANIA FRANCIA E.E.U.U. ITALIA ESPAÑA TURQUIA PORTUGAL GRECIA JAPON ISRAEL CHINA COREA SUR EGIPTO MEXICO KUWAIT U.E.A TAIWAN ARABIA SAUDÍ INDIA HK IS. FILIPINAS TAILANDIA MALASIA SINGAPUR INDONESIA BRASIL AUSTRALIA CHILE SUDAFRICA ARGENTINA NUEVA ZELANDA

9. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 SECTORES PROVEEDORES VENTAS. Tasa de variación interanual de las ventas. Excepto la ralentización del crecimiento en el sector pinturas y barnices, el resto de sectores obtienen crecimientos superiores, en el inicio del año 2000, con respecto al último trimestre del año 1999. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

10. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES VENTAS. Tasa de variación interanual de las ventas. En general, crecimiento superior al anterior trimestre. Destaca el decrecimiento del sector del mueble de baño y el fuerte de crecimiento del mueble de oficina. Fuente: EstadWeb de AIDIMA. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

11. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES Exportaciones de muebles. 1999 Porcentaje de exportaciones de mobiliario español a las distintas áreas geográficas del mundo. Fuente:ICEX y elaboración propia. Las exportaciones españolas de mobiliario se centran en la Unión Europea, principalmente, Francia, Portugal y Alemania. En el último año 1999, el peso de las exportaciones a la Unión Europea con respecto al total se ha incrementado.

12. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES Evolución y Tasa de crecimiento de las exportaciones de mobiliario español al mundo en el periodo 1998-1999. Fuente:ICEX y elaboración propia. Las exportaciones españolas de mobiliario a la Unión Europea se han incrementado en el periodo 98-99, un 7,7% compensado así las caídas en otras zonas del mundo, como Europa Oriental (Rusia) o América del Sur.

13. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES Evolución mensual de exportaciones de mobiliario español. A partir de septiembre de 1999 las exportaciones de mobiliario, se han ido progresivamente incrementado con respecto al año anterior. Excepcional comportamiento en el mes de diciembre ( 23%). Fuente:ICEX y elaboración propia. Evolución anual de exportaciones de mobiliario español. El crecimiento de las exportaciones de mobiliario, se ha ido ralentizando en los últimos años, hasta alcanzar un 4,2% durante el periodo 1998-99. Fuente:ICEX y elaboración propia.

14. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES La tasa de crecimiento de las exportaciones españolas mobiliario, a la Unión Europea, (7,6%), se ralentizó durante el periodo 98-99, aunque superó la tasa de crecimiento de las exportaciones a la totalidad del mundo ( 4,2%). Fuente:ICEX y elaboración propia. El decrecimiento de las exportaciones españolas mobiliario, a las áreas o países del mundo que sufrieron una crisis económica durante 1998-99 (como Rusia) han sido compensadas por el crecimiento hacia otras áreas o países más estables ( Unión Europea). Fuente:ICEX y elaboración propia.

15. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES Importaciones de muebles. 1999 Porcentaje de importaciones de mobiliario a España de las distintas áreas geográficas del mundo. Fuente:ICEX y elaboración propia. Las importaciones españolas de mobiliario provienen fundamentalmente de la Unión Europea, principalmente, Francia, e Italia.

16. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES Evolución y tasa de crecimiento de las importaciones de mobiliario provenientes del mundo en el periodo 1998-1999. Fuente:ICEX y elaboración propia. Las importaciones de mobiliario provenientes de Europa Oriental (Polonia), Lejano Oriente (Israel) y Sudeste asiático (Indonesia,Vietnam) se han incrementado muy significativamente el último año su presencia en el mercado español, si bien en volumen todavía no alcanza las cifras de importaciones de la Unión Europea.

17. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 COMERCIOS MUEBLES VENTAS. Tasa de variación interanual de las ventas. En general, crecimiento en el primer trimestre del año 2000, que duplica al anterior trimestre. Destaca el decrecimiento del sector del mueble de cocina/baño y el fuerte crecimiento del segmento del mueble moderno. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

18. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 SECTORES PROVEEDORES En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el Mercado Nacional, superiores o iguales a las obtenidas en el pasado trimestre. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

19. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 SECTORES PROVEEDORES De igual modo, en general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el mercadointernacional, superiores o iguales a las obtenidas en el pasado trimestre. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

20. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 FABRICANTES DE MUEBLES En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el mercado nacional. Destaca como una expectativa menos favorable, aun siendo positiva, el segmento de mueble moderno. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

21. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 FABRICANTES DE MUEBLES En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el mercado internacional. Destaca como una expectativa menos favorable que la obtenida en el pasado trimestre, el segmento de mueble cocina, mueble clásico y mueble rústico. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

22. SITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 COMERCIOS DE MUEBLES Con carácter general, expectativas de crecimiento, para el segundo trimestre del año 2000, ligeramente inferiores a las obtenidas, en el último trimestre del año. Cabe señalar, como destacable, que en el segmento de mueble de diseño, se espera un mantenimiento de las ventas para el segundo trimestre del año 2000, con respecto al año pasado. Fuente: EstadWeb de AIDIMA.

23. Agenda V IV VI II III I SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000 Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en el 1er Trimestre 2000. 4 Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural. 23 Debate. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE. I Principales conclusiones del entorno competitivo del sector. 34 Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en el entorno competitivo 41 Debate.

24. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 INDICADORES DE ACTIVIDAD 1.-¿Sigue sistemática y periódicamente indicadores macroeconómicos para el conocimiento de la coyuntura económica nacional e internacional? ¿ Cuales utiliza e interioriza a la hora de realizar sus previsiones? P.ej. : PIB ( Producto Interior Bruto ), Indique la fuente de donde los obtiene. Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Tipos de interés • Construcción • Número de viviendas iniciada (VPO y Libres). • PIB, Tipos de cambio y sus fluctuaciones, Inflación, Tipos de Interés, Paro, Crecimiento económico, Renta per Cápita. • EPA • Informes de coyuntura (Institutos, consultings, bancarios • Precio del petróleo. • Índice de Confianza del consumidor • Tendencia en el consumo de automóviles • Destino del gasto en el hogar Continua página siguiente

25. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 ACTIVIDAD Sector del Mueble. 2.-¿Cual cree que es el motivo por el cual el crecimiento del sector del mueble en su conjunto en el 1T-00 ha sido superior al obtenido en el último trimestre del año 1999? ( 7,7% a 9,0 % ). Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Hay un “gap” entre la venta y la facturación que traslada los puntos de venta a la facturación en el siguiente período (efecto ola). • Confianza del consumidor referente a la marcha de la economía y estabilidad de precios. • Básicamente por el consumo interior, aunque creo que las exportaciones siguen incrementándose progresivamente. También está influyendo el aumento de los precios de venta. • Situación económica favorable, descenso del desempleo, Elecciones generales que permiten políticas económicas y sociales continuistas. El consumidor empieza a poder equipar el hogar después de la inversión de la casa y el coche. • Puesta a disposición del comprador del gran volumen de ventas iniciadas en el primer trimestre del 99 y último del 98. • Tipos de cambio del $ favorables que permiten incrementar las exportaciones. • Necesidad de aflorar dinero negro. • Estabilidad de la economía, entrega de viviendas nuevas y la temporalidad. • La buena situación de los mercados internacionales. • El número de compradores de mueble juvenil, se reduce por la tasa menor de ese rango de edad. • Todos los indicadores apuntan hacia incrementos del 2000 superiores al 99. • Debido a la exportación, estamos abriendo nuevos mercados. • Dentro de nuestro subsector de muebles de segunda residencia, podemos afirmar que es puramente cíclico este crecimiento, pues durante el primer trimestre, hay un mes y medio que consideramos de inicio de la temporada, mientras que el último trimestre del año es la temporada baja.

26. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 3.-Sin embargo, este crecimiento no ha sido generalizado. ¿Cual ha sido la razón del crecimiento/decrecimiento de su sector o subsector.? Indique su sector o segmento. Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • El rattan ha crecido por comenzar la comercialización de nuevos diseños (Septiembre 99). • En nuestro caso, el crecimiento lo han aportado, entre otras cosas, la incorporación de nuevos productos. • Mueble tapizado, crecimiento más una amplia tasa de renovaciones de mobiliario. • El sector tapizado ha crecido. Entiendo que junto al colchón, son los artículos de mayor rotación. • Mercado nacional estable. En el mueble clásico influye la estacionalidad. En el mercado internacional, el buen momento económico. • El mueble de oficina ha sufrido un incremento superior al global. Razones: construcción, alquiler oficinas, creación de empresas. • Depende de la posición de la empresa en el mercado, hay ciertas provincias que siguen una marcha ascendente, mientras en otras parece que se inicia el ciclo de descenso de las ventas. • Tendencia al mueble tradicional. • Actualización de producto, calidad, servicio. • Mayor desarrollo del mueble moderno.

27. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 Exportaciones e Importaciones. 4.¿Cual cree que ha sido la razón por la cual las exportaciones de muebles se reactivaron en los últimos meses del año 1999, tras haber sufrido descensos importantes al inicio del año? ¿ Ha seguido la misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? ¿ Ha variado su empresa los mercados destino de sus exportaciones, tras la crisis internacional.? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Cotización Euro/Dólar en resto de mercados, favorece la exportación. • Recuperación económica del entorno europeo. • Mejora de países países en crisis (Asia, Países del Este). Recuperación de Rusia. • En general se está viviendo, últimamente, un crecimiento en toda el área euro que debe haber influido en una mayor venta, a la vez que la ganancia de competitividad debido a los tipos de cambio tienen que haber aportado una mayor penetración en otros mercados. • Vuelco de las empresas de los mercados en crisis durante el año 1998 y 1999 hacia mercados más consolidados. Tipos de cambio con el dólar más favorables. • Nuestra empresa no tiene todavía potenciada la faceta exportadora, por lo que no detectamos las variaciones. • Una recesión en sus compras por incertidumbre, pero al tener los distribuidores buenos resultados han tenido que comprar por las necesidades actuales y la pasada. • Una oferta más coherente. Después de FIM 99, hemos reducido los países con los que manteníamos relaciones comerciales.

28. Exportaciones e Importaciones. 4.¿Cual cree que ha sido la razón por la cual las exportaciones de muebles se reactivaron en los últimos meses del año 1999, tras haber sufrido descensos importantes al inicio del año? ¿ Ha seguido la misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? ¿ Ha variado su empresa los mercados destino de sus exportaciones, tras la crisis internacional.? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • El mueble de oficina se mueve en entornos de proyectos puntuales que no suelen estar afectados en mucha medida por los altibajos de la demanda. En el 2000 es estable la cifra de exportación respecto al 99. • La apreciación del dólar frente al Euro/Peseta. • Estamos abriendo nuevos mercados. • Hemos tenido una estabilidad, afianzamiento de los nieveles de ventas en los países que se venía trabajando regularmente, mientras que el incremento ha venido ocasionando por la apertura de dos nuevos países. • Subida del dólar. • Temporal suspensión de negocio con Asia. • La repercusión económica de América del Sur y Asia. Nuestra empresa creció en el año 1999 y sigue en el 2000 en los mismos mercados. • Recuperación económica de Francia y Alemania

29. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 Exportaciones e Importaciones. 5.¿Ha detectado una entrada, en España, de productos competidores a los que fabrica su empresa actualmente, procedente de otros países? Indique el tipo de producto y los países de procedencia.? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • No. • En el sector de la cocina se detecta una presencia cada vez mayor de fabricantes de primera línea europeos (Alemania, Italia) . • Solamente se detecta en grandes cadenas de distribución como IKEA, Conforama,. El Corte Inglés... • No. • No en este año. Las multinacionales del sector, procedentes de USA y Alemania, se posicionaron en años anteriores con la absorción de firmas españolas. • Mueble moderno procedente de Italia. • No se ha detectado. • No. • No. • MDF de Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica • Aglomerado crudo de Francia • Melamina blanca de Italia, Francia y Suiza

30. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 INDICADORES DE DEMANDA 6.-¿Qué indicadores indirectos coyunturales le permiten anticipar el conocimiento de su evolución futura de sus ventas? • Índice de confianza de los consumidores • Nº viviendas visadas, Nº de viviendas terminadas, Nº de viviendas iniciadas (VPO y Libres). • Efectivamente, tanto el indicador del nro. de viviendas iniciadas, consumo de cemento como los índices de renovación de mobiliario son muy interesantes. Sería conveniente que se estudiara la evolución de los cambios de mobiliarios en el consumidor¿Cuántas viviendas hay en España? ¿Antigüedad de las viviendas? ¿A los cuántos años de media se cambia una cocina? ¿A los cuántos años de media se cambia un dormitorio, etc.? • El primer amueblamiento es muy importante, pero en el tapizado, la renovación también lo es, por lo que más bien, atendemos a nuestro “momento” comercial, además de estar influídos por los indicadores económicos. • Crecimiento económico. Consumo privado. • % creación de empresas. • Evolución oficinas y ampliaciones bancos. • Pirámide poblacional, índices de crecimiento demográfico. • Hogar número de viviendas iniciadas. Número de viviendas de las zonas costeras. • Fusiones empresas. • Desembarco empresas en España. • La natalidad • La evolución de la renta disponible. Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas.

31. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 INDICADORES DE DEMANDA 7.-Si tenemos en cuenta, como indicadores, la desaceleración del sector de la construcción a finales del año, y la ralentización del crecimiento de los subsectores cocina y baño en el primer trimestre del año 2000. ¿Cree que ya se ha tocado techo y a partir de ahora los crecimientos van a ser más moderados en el sector del mueble, o bien piensa que es una situación coyuntural? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Creo que es una situación coyuntural. Sin embargo, esa desaceleración en la construcción influirá a medio plazo (1 a 2 años). • Creemos que los crecimientos se van a moderar a partir del segundo trimestre. • Los crecimientos serán más moderados. • Influyen para primer amueblamiento, pero para la renovación no. La situación económica y el orden de prioridades del consumidor influyen mucho más. • Creemos que es una situación coyuntural. La compra del mobiliario no depende sólo de la nueva vivienda. • Los crecimientos serán moderados. • La sensación desde el sector del mueble de oficina es que el final no ha llegado aún por las cifras que nos llegan del sector y por el dinamismo de mercado en el que estamos inmersos. • Creo que este ciclo económico, ha tocado techo en el mercado nacional, en el sector del mueble escolar. • Pienso que en ciertas provincias ya se ha llegado a lo alto del ciclo de crecimiento, iniciándose un proceso de descenso. • Es una situación coyuntural. El crecimiento dependerá de la capacidad adaptativa a los gustos del mercado de las empresas. • De momento, la tendencia del mueble será al alza, pero con síntomas de bajada a finales del 2001.

32. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 EXPECTATIVAS FUTURAS 8.-¿Cual es la razón por la cual cree que, en el mercado nacional, las expectativas futuras de venta han sido más favorables en el 1º Trimestre del 2000 que las expectativas obtenidas en el último trimestre del año pasado.? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Las percepciones suelen ir “por detrás” de la realidad. Se basa más en los pedidos recientes que entre los indicadores futuros.. • Las expectativas de ventas son positivas tanto para el mercado nacional como el de la exportación, de todas formas, pienso que en este segundo trimestre se va a producir un incremento inferior al del trimestre anterior. • Evolución favorable del dólar contra el Euro. • Para nosotros son casi los mismos en los dos períodos de tiempo. • Entiendo que hay una cadencia entre la necesidad y la compra. En unos meses de mucha afluencia de público en establecimientos y el siguiente de realización, se puede entender la animosidad.En nuestro sector, en concreto ha habido una disminución en el primer trimestre del 2000. Creemos ha sido causado por las elecciones y la subida de interés. Estabilidad política. • El ambiente de euforia económica es superior al del año pasado. Las empresas que tenían dudas a cerca de la evolución, ya no las tienen e invierten en su imagen y desarrollo correctamente afectando al mueble de oficina. • Debido a las exportaciones. • Puramente cíclicas en nuestro subsector. • Consolidación de la política y del crecimiento económico. • Creación de nuevos hogares de jóvenes parejas y solteros. • Aumento del consumo interno

33. (2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural. Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000 EXPECTATIVAS FUTURAS 9.-En el mismo sentido. ¿Cual cree que es el motivo por el cual, en el mercado internacional, las expectativas futuras de ventas han sido más favorables en el 1º Trimestre del 2000 que las expectativas obtenidas en el último trimestre del año pasado.? Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Estamos iniciando la apertura de mercados exteriores y disponemos de datos para comparar. • Retención de las compras por incertidumbre, aunque sus ventas iban bien. • La bajada del Euro frente al Dólar, potencia las exportaciones y sirve de barrera de entrada.Por la debilidad frente al dólar.Al margen de la situación de cada empresa, de todos es sabido que la situación del dólar, está favoreciendo la venta a aquellos mercados que utilizan esta moneda para su compra. • Al crecimiento de los países menos desarrollados y a la consolidación del crecimiento de los países desarrollados. • Confianza en la continuidad de la mejora económica de Alemania y Francia.

34. Agenda I V IV VI III II SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000 Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en el 1er Trimestre 2000. 4 Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural. 23 Debate. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE. Principales conclusiones del entorno competitivo del sector. 34 Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en el entorno competitivo 41 Debate.

35. Balance Sector Mueble 1999 El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES COMPETIDORES POTENCIALES COMPETIDORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL MUEBLE PROVEEDORES DEL SECTOR MUEBLE DISTRIBUIDORES DE MUEBLES PODER DE NEGOCIACIÓN CLIENTES PODER DE NEGOCIACIÓN PROVEEDORES RIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALES PRODUCTOS SUSTITUTIVOS AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

36. El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 RIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALES • Atomización del sector de fabricantes de muebles, es decir, elevado número de empresas de reducido tamaño. Sólo el 8% de las empresas tiene más de 20 trabajadores. • Incrementos elevados y continuados de las ventas. Periodo de fuerte demanda nacional, lo que implica una menor presión competitiva. Crecimiento de 8,9% en el primer trimestre del 2000. 8,41% y 7,66%en el penúltimo y último trimestre del 1999. • La crisis internacional sufrida durante el año 1998- 1999, especialmente por los países emergentes y algunos países destino de ventas españolas de mobiliario como Rusia, ha supuesto una importante ralentización de las exportaciones a estos países, lo que supone un mayor rivalidad en el mercado nacional. La exportación española de mobiliario a nivel mundial ha pasado de un crecimiento del 10,94 % en el periodo 97-98 a un 4,2% en 98-99. Las exportaciones españolas de mobiliario a Rusia han caído un -34,7% en el periodo 98-99. • Probablemente, la mejora de la actividad económica de Alemania, observada en los inicios de 2000, modifique favorablemente la situación de decrecimiento de las exportaciones españolas de mobiliario ( Caida de un 20% en 98-99 ) y se relaje la presión competitiva. (Art. 1027) • Entrada en el sector de fabricación de muebles, de empresas fabricantes de tableros, produciendose un proceso de integración hacia delante. (art.972 ) • Incremento de las inversiones productivas y modernización del sector ( tecnología e infraestructura ) Desarrollo de aplicaciónes basadas en la tecnología CAD-CAM en mueble tapizado (Art. 925, 970, 1031,1076, 1023) • Crecimiento de estrategias basadas en diferenciación (Incremento de calidad en el sector del mueble: etiquetado de producto, incremento de empresas que obtienen simbolo de calidad de AIDIMa e ISO 9000, respeto al medioambiente y el cumplimiento de la normativa medioambiental). (Art. 1105, 1032, 970) • Tendencia a la internacionalización de las empresas: exportación y puesta en marcha de acuerdos de cooperación (art. 948, 1055, 1056) • Mueble de cocina: Procesos de adquisiciones, globalización e incremento del tamaño. (art 1112, 1111)

37. Balance Sector Mueble 1999 El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES • Penetración de productos procedentes del Sudeste Asiático, países de Sudamérica y países del Este. Fenómeno de deslocalización productiva. • China ha crecido sus exportaciones de mobiliario a España un 61% durante 98-99, pasando de representar el 2,52% de las importaciones españolas de muebles en 1996, al 4,7% en 1999. • Polonia incrementa las exportaciones de muebles hacia España, pasando de 460 millones de pesetas en 1996 a 1307 millones de pesetas en 1999, creciendo un 61,6% en el último año. • México ha incrementado sus exportaciones a España en un 18,2% en el periodo 98-99 • Disminución barreras a la entrada de los países zona euro y entrada de otros países europeos. • El buen momento coyuntural de la demanda en España. • Las exportaciones de mobiliario francesas al mundo han crecido un 3%,mientras que a España han crecido un 17% ( España supone el 10% de sus exportaciones ) • Las exportaciones de mobiliario alemanas al mundo han crecido un 5%, mientras que a España han crecido un 31% ( España supone el 2,3% de sus exportaciones ) • Incursión de empresas de otros subsectores, diversificando mercados y productos. (Art. 953) • Menores de costes de inversión en activos fijos, con el desarrollo de la industria auxiliar.

38. Balance Sector Mueble 1999 El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES • Implantación de plantas productivas de tableros cercanas geográficamente a los centros de producción de muebles, lo que supone un incremento de la satisfacción de los clientes ( plazos de entrega, pedidos mínimos reducidos y costes inferiores ), implicando una mayor fidelización del cliente, y por tanto, un incremento de los costes de cambio de proveedor. (art.1013, 972, ) • Nuevas y fuertes inversiones en los proveedores de tableros, que suponen incrementar el tamaño relativo de los proveedores respecto al tamaño de las empresas fabricantes de muebles. (art.1078, 933, 922, 1013, 916, 968, 951, 1118) • Mayor globalización, internacionalización y deslocalización productiva, de los proveedores de tableros e industria auxiliar de recubrimiento de tableros, que supone un incremento de su tamaño. (art. 891,1080) • Entrada de nuevos proveedores de pinturas y barnices al sector del mueble, provenientes de otros sectores, aprovechando el buen momento coyuntural del mismo. (art. 1103, 1097,) • Procesos de absorción, concentración, globalización y nuevas inversiones realizadas por proveedores de pinturas y barnices, que supone un incremento de su tamaño. (art. 1003, 1025, 917, 883, 978, 1058,) • Procesos de especialización en segmentos de mercado, por parte de las multinacionales del sector de colas, mediante las escisiones de sus divisiones, lo que significará un mayor acercamiento al cliente. (art.1091) • El sector de madera aserrada, caracterizado por una atomización de empresas PYME’s, en España comienza a concentrarse. (art. 1041, 1028 ) • Procesos de compras, adquisiciones y globalización en los proveedores de determinadas materias primas básicas de algunos segmentos específicos del mueble, como muelles para tapizado. Art. 1040) • Fuertes inversiones en el sector de la industria química. (art. 1042)

39. Balance Sector Mueble 1999 El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES • Reducción del número de puntos de venta, concentración progresiva y tendencia a la especialización del comercio tradicional. (art. 937, 934) • Incremento de las exigencias de calidad y garantía del producto. Ley de etiquetado y garantía (RD 1468/88). • La insuficiente diferenciación del producto y el desconocimiento por el consumidor de la marca del fabricante de muebles, facilita el cambio de proveedor por parte del comercio. • Incursión y expansión de nuevas formas de distribución en España (franquicias, grupos de compra, grandes superficies...) procedentes de otros países.(IKEA, AVANT HAUS, ROCHE BOBOIS, CONFORAMA, FLY.) (art. 1015, 1009, 1012, 1011, 946, 935) • Expansión y crecimiento en España de las grandes cadenas de distribución de muebles (IKEA, MERKAMUEBLE, CONFORAMA, ...) (art. 1010, 1011, 1015, 1009, 935, 1036, 1061, 1089) • Incremento del sistema de franquicias en el sector de la distribución de muebles como fórmula rápida de especialización para el pequeño comercio (MERKAMUEBLE, MODA EN CASA (art. 934, 937, 990, 1000) • Incipiente amenaza de integración hacia atrás (exclusivas, modelos propios, exigencias en el tipo de material(IKEA-madera ecológica-), etc.) (art. 1001)

40. Balance Sector Mueble 1999 El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS • Nuevos productos de barnizado que satisface las demandas de los clientes en referencia a cuestiones técnicas y medioambientales. (art. 1038

41. Agenda I V IV VI III II SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 2000 Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en el 1er Trimestre 2000. 4 Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural. 23 Debate. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE. Principales conclusiones del entorno competitivo del sector. 34 Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en el entorno competitivo 41 Debate.

42. Aportaciones miembros del Club PROVEEDORES Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Häfele está ampliando sus infraestructuras en España, incrementando su red de ventas. • Fabricantes de herrajes italianos están incrementando su presencia directa. • En la actualidad, no detectamos una especial importancia de grupos o asociaciones, quizás en el sector tablero y en la goma-espuma, ( desde el punto de vista de mueble tapizado ) pero considero que tienen poca repercusión o hay la suficiente competencia. • Materiales como cristales, lacados derivados del petróleo, están cada vez más, sustituyendo a la madera natural. • Los fabricantes franceses DARBO y ROLEGGER consideran el norte de España como un mercado natural.

43. Aportaciones miembros del Club FABRICANTES Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Los fabricantes de muebles de cocina se unen creando una central de compra llamada Zinel. • Para muebles de terraza exterior, han surgido numerosos fabricantes en el sudeste asiático que fabrican con materiales plásticos imitando el rattan. • Política expansiva de Flex (compras en Brasil). • Expansión de las tiendas franquiciadas por fabricantes (Pikolin, Nattuzzi, Chateau D’Ax...). • Empresa PIEL + PIEL, en Valencia, nueva planta de producción dotada con los últimos adelantos tecnológicos, que unido a la ampliación de oferta con los acabados en tela (fabricante tradicional de piel), inicia gestiones de venta con asociaciones de compra, con el objetivo de afianzarle como fabricante global (piel-tela). • Por otra parte, no cesan las apariciones de pequeñas empresas que para la oferta de producto masivo y estandarizado, supone realmente una constante amenaza. • No observo que en el mercado nacional y siempre referido al sector tapizado, estén teniendo mucha incidencia las nuevas tendencias de plástico -PVC- látex, que se observan en los productores italianos. • Extensión horizontal de la gama de productos de la mayoría de fabricantes de muebles. Ej.. Los que fabricaban sólo dormitorios ahora fabrican dormitorios, comedores y auxiliares. Y en viceversa, los que fabricaban auxiliares ahora fabrican comedores y dormitorios.

44. Aportaciones miembros del Club FABRICANTES Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • La desaparición de las fronteras, el desarrollo de las comunicaciones, y el acortamiento de distancias (menores costes) están llevando a un proceso de globalización. Detectamos, en el mercado nacional, productos procedentes de Italia, como consecuencia de ser España un país cada vez más atractivo. • La competencia desleal. Hay empresas que copian un programa entero sin ningún reparo, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. • Entrada generalizada de fabricantes de diseño italianos, visible en los anuncios de las principales revistas especializadas del sector. • Materiales como cristales, lacados derivados del petróleo, están cada vez más, sustituyendo a la madera natural. • Entrada de nuevos competidores, para la línea de mueble de madera con diseño de mueble antiguo. • Entrada al sector de nuevas empresas que copian diseños, y son de pequeño tamaño. • Mass Mueble e Incormodi crean una alianza para la fabricación de salones modernos. • Crece la tendencia a la importación de mobiliario de países como México, Brasil, Portugal, India y Filipinas. • Cada vez son más utilizados materiales como el aluminio, el PVC y los cristales.

45. Aportaciones miembros del Club COMERCIOS Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Inauguraciones de tiendas Divano (Franquicia de Natuzzi) en España. • Incremento nuevas aperturas de centros IKEA y Conforama. ( Ikea tiene autorizado el segundo centro en Barcelona, así como parece ser, un almacén logístico de 250.000 m2 en Valls, Tarragona.) • Es evidente el proceso de expansión a otros territorios de empresas que tradicionalmente han estado localizadas en áreas concretas (Grupo Rey - Ventura), unido a la creación de franquicias (KIBUC - LA OCA -, etc.) más la implantación de IKEA, nos va a complicar la estrategia de distribución que veníamos empleando. • Los nuevos canales de distribución como el comercio electrónico e internet están proporcionando productos no disponibles en los distribuidores nacionales convencionales ( www.furniture.com) • Mueble Rey, abre una nueva tienda en Valencia. • Incremento del número de cliente asociados a Grupos de Compra. • El Corte Inglés importe directamente algunos muebles de rattan. • La empresa franquiciadora “Gallardo” de la marca “Tu Mueble”, está expandiéndose con nuevas aperturas a nivel nacional.

46. Aportaciones miembros del Club COMERCIOS Transcripción literal de las aportaciones pertenecientes al Club. AIDIMA no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas. • Europa Muebles, el Guardabosques, agrupa a pequeños clientes y supone una concentración del comercio. • FLY abrirá el tercer centro en España, en Valencia. • Operaciones Regionales (Millán, Ventura, ...), se están expandiendo. • La creciente concienciación de los derechos de garantía, así como de los derechos de reclamación por siniestros en general, está llevando a un rápido incremento del número de solicitudes de indemnizaciones de daños y prejuicios por defectos de producto, entrega o montaje (tiempos de espera incluídos). • Flex, absorbe Mash • Fuerte desarrollo de la cadena TU MUEBLE