Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 2012

1. Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – BrasilianischeWirtschaft 2012 03/07/2012

2. Sumário ONIP 1. Projetos / Serviços 2. Investimentos no Setor de O&G Brasileiro 3. Projetos e Serviços 4. Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores 5. Primeiros Resultados / Oportunidades 6.

3. 1. ONIP

4. Missão CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS 4

5. Missão Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da indústria nacional, para a maximização do conteúdo local e a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás Árvore estratégica da ONIP Objetivos Estratégicos Propor ações para a melhoria da política industrial e para o desenvolvimento e competitividade da indústria nacional Propor ações e articular atores para a remoção de gargalos em fatores de competitividade da indústria nacional Desenvolver e disseminar conhecimento setorial e inteligência dos mercados nacional e internacional Promover interações e contribuir para o desenvolvimento de negócios em favor dos fornecedores nacionais Áreas de Atuação Institucional Política Industrial do Setor Articulação e Cooperação do Setor Relacionamentos Institucionais e Disseminação de Informações Serviços Conteúdo Local Tecnologia e Inovação Inteligência Setorial e Informações Cadastrais Internacionalização e Rodadas de Negócios Conhecimento Análises, Pesquisas e Estudos Gestão do Conhecimento

6. Indústria SistemaNacional da Indústria Membros Integrantes da ONIP Governo Estadual Governo Federal Operadores ONIP - OrganizaçãoNacional da Indústria do Petróleo

7. COMPANHIAS DE PETRÓLEO • Petrobras • IBP ONIPQuadro de Associados • Amerada Hess Petróleo Ltda  • Anadarko  • Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda  • BG do Brasil  • BHP Billiton • BP Brasil  • Companhia Vale do Rio Doce  • Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda  • El Paso Óleo e Gás do Brasil  • Eni Oil do Brasil • Exxonmobil • Maersk Oil Brasil  • Norse Energy do Brasil  • OGX Petróleo e Gás  • ONGC Campos  • Partex Brasil • Perenco  • Petrosynergy  • Sonangol Pesquisa e Produção • Starfish Oil & Gas S.A. • Statoilhydro Brasil  • Total E&P do Brasil • Chevron Brasil Petróleo • Petrobras - Petróleo Brasileiro  • Queiroz Galvão Exploração e Produção • Repsol Brasil • Shell Brasil Petróleo  7

8. ABCE • ABDIB • ABEAM • ABESPETRO • ABIMAQ • ABINEE • ABITAM • ABEMI • ABRAPET • ASSESPRO • FENASEG • CNI • FIEB • FIEMG • FIERGS • FIESC FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ONIPQuadro de Associados • FIESP • FIEPE • FINDES • FIRJAN • IABR • SINAVAL 8

9. ABDI • ANP • BNDES • FINEP • MDIC • Bahia • Espírito Santo • Minas Gerais • Rio de Janeiro • Rio Grande do Norte • Rio Grande do Sul • São Paulo • Sergipe Governo Federal OUTROS SÓCIOS Governo Estadual ONIPQuadro de Associados • Sobena • Sebrae 9

10. PROJETOS E SERVIÇOS • 2.

11. CadFor O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS. 11

12. Premissas, Motivações e Oportunidades • Preço correto; • Entrega no momento certo; • Produto e serviço na qualidade e tecnologia corretas; • Quantidade correta; • Fonte correta – inclui jurídico fiscal, SMS, responsabilidade social, etc.

13. Aferição do Conteúdo Nacional • Contratos com Petrobras em andamento • P-55 P-60 P-63 • P-58 P-61 RNEST • P-59 P-62 Cascos FPSO replicantes 8 • Contratos com outras Companhias • Cidade de São Paulo • Cidade de Paraty • Contratos já fechados • P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 • BC-10 Fase 1 – Shell • Mexilhão, Cacimbas • RPBC, RECAP, REVAP, RLAM, REDUC, REGAP, REPAR e REPLAN • Caraguatatuba

14. INVESTIMENTOS NO SETOR DE O&G BRASILEIRO • 3.

15. CenáriosInvestimento no setor de O&G no Brasil Investimentos em E&P 2011-2015 Investimentos em O&G 2011-2015 Investimentos Pré-Sal 2011-2015 Fonte: Petrobras e IBP.

16. A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local Gastos e Investimentos no Setor de E&POffshore (US$ bi 2009) Dispêndio Total(Investimento eGastos Operacionais) 400 312 Investimento Acumulado 231 324 155 255 Investimento consolidadodo setor 86 191 30 129 33,8 33,6 71 25 30,3 30,1 0,5 0,6 0,5 0,5 9,8 25,1 10,9 22,3 8,7 7,6 1,0 1,0 6,0 2,7 10,2 14,5 10,1 9,4 9,5 5,3 6,8 3,8 6,0 4,2 5,7 4,7 5,3 7,5 6,0 5,0 4,7 5,0 4,7 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2008 2012 2016 2018 2020 2010 2014 Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Construção de Unidades Produtoras Construção de Sondas Desenvolvimento da Produção Exploração e Avaliação Sísmica Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

17. CONTEÚDO LOCAL • 4.

18. CenárioConteúdo Local no E&P Rodadas de Licitações 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exigências de Conteúdo Local Condições de igualdade de oportunidades para fornecedores nacionais “Bens de Produção Nacional” “Serviços prestados no Brasil” Conceito de “Apuração de Origem” Exige Conteúdo Local mínimo Adota a Cartilha de CL Não utiliza “Apuração de Origem” Lançamento da Cartilha de CL Ago 2004 • CL mínimo por famílias de Prod e Ser.

19. CenárioConteúdo Local no E&P Desenvolvimento de Fornecedor • 314 Blocos em Exploração (144 onshore e 170 offshore) • 79 campos em Desenv. Produção (45 onshore e 34 offshore) • Requisitos de CL Fonte; ANP – 31/12/2011

20. Exemplo da Linha do Tempo 2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018 Fonte: ANP - 31/12/2011.

21. Os atores que podem fazer diferença frente ao cenário de O&G e aos requisitos de CL estão juntos na ONIP

22. Membros Integrantes da ONIP Indústria SistemaNacional da Indústria Governo Estadual Governo Federal Operadores ONIP - OrganizaçãoNacional da Indústria do Petróleo

23. Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores Primeiros Resultados • 5.

24. Premissas, Motivações e Oportunidades Criar um ambiente de colaboração, integração, alinhamento e sinergia entre as ações em andamento na ONIP e no âmbito dos associados

25. Premissas, Motivações e Oportunidades • Demanda das operadoras por Conteúdo Local • Conteúdo Local com foco nos fornecedores dos maincontractors– cadeia de suprimento • Instrumento para alavancar a formação de clusters regionais • Dispor de um processo estruturado para ser utilizado nos programas e projetos de fomento (APEX, ABDI, BNDES, FINEP, MDIC, MME, ANP, SEBRAE, ETC.) • Antecipação e compartilhamento de investimentos e riscos no desenvolvimento de fornecedores

26. Recursos x Fases do Programa Exploratório e de Desenvolvimento da Produção + ONIP $ • Recursos: • Órgãos públicos de fomento • Operadoras • Empresas de serviços • Outros Continuar ou não ? Desenvolvimento Fornecedor ONIP Leilão 3 a 5 anos 6m a 1 ano 2 a 3 anos Desenv. Produção Exploração

27. ONIP - Desenvolvimento de FornecedorObjetivos do Programa Construção de projetos concretos para soluções de gargalos de fornecimento Incremento do Conteúdo Local Intensificação da captura de valor no país

28. ONIP - Desenvolvimento de FornecedorInteligência Competitiva Solução de Fornecimento Demandas Mapeamento das demandas e ofertas Construção da árvore de itens (sistemas, subsistemas e equipamentos) Priorização dos Sistemas/subsistemas Mapeamento e avaliação de fornecedores do setor e de outros setores Alinhamento das diversas ações em curso

29. Árvore de Sistemas-Subsistemas-Equipamentos

30. ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor Solução de Fornecimento Demandas Priorização de itens e de fornecimentos com problema Diagnóstico de gargalos Análise das oportunidades de forma conjunta com as partes interessadas Atração de investimentos e/ou parcerias Projetos: Tecnologia (Platec), escala, logística, financiamento, tributário, gestão, RH

31. Metodologia Platec Detalhamento dos equipamentos não fabricados no Brasil ou com gargalos de fornecimento Identificação dos fabricantes nacionais com tecnologia próxima à almejada Realização de workshops tecnológicos • Elaboração dos Projetos de Desenvolvimento de Fornecedores com ênfase em tecnologia aplicada • ONIP • Operadoras/MC • Empresas • Associações/ Federações • Institutos tecnológicos • Certificadoras • Agentes de fomento e Investidores • ONIP • Associações/ Federações • Institutos tecnológicos • ONIP • Operadoras • Especialistas do setor • Institutos tecnológicos ONIP

32. ONIP - Desenvolvimento de FornecedorAcompanhamento de projetos Solução de Fornecimento Demandas Acompanhamento da execução dos projetos Apoio no plano de negócios para entrada no mercado para MPE Medição do CL Análise do desempenho do processo

33. 6. PRIMEIROS RESULTADOS

34. Experiência Plataforma Navipeças • Workshops Tecnológicos: • WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo • WST 2 - Propulsão e Geração de Energia • WST 3 - Superestrutura, Acomodações, Acessórios de Casco e Convés • WST 4 - Bombas, Válvulas, Tubulações, Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação • WST 5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem • WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente • 1876 Equipamentos mapeados • 622 Analisados em 6 workshops • 63 Projetos Identificados • 48 Projetos potenciais

35. Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados • 1 Purificadores de Óleo Lubrificante • Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro • Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes • Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal • Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ • 2 Purificadores de Óleo Pesado • Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro • Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes • Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal • Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ

36. Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados • 3 Software de Navegação Eletrônica • Empresa Cash Computadores - Rio de Janeiro • Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes • Produto em desenvolvimento ao longo dos últimos 10 anos • Em uso pela Praticagem de diversos portos do Brasil, Transpetro e Marinha do Brasil

37. FPSO • Tema: Instrumentação e Automação do Topside • Data: 24 e 25/04/2012 • Local: CIESP – Campinas • Itens Analisados: 78 • Palestrantes: • ONIP, FINEP, IPT/CNAVAL, RBNA • GE ENERGY - OIL & GAS • DEVICE • ALTUS

38. FPSO • Tema: Instrumentação e Automação do Topside • Participantes: 70 • Projetos Identificados: 30 • Medidores de vazão (computadores de vazão) • Medidores de nível por microondas • Softwares de controle de ajuste tipo “PID” • Projetos potenciais: 13

39. Bens e Serviços para: • FPSO • Sondas de Perfuração Marítimas • Barcos de Apoio e Reparo Naval

40. Bens e Serviços para: • Infraestrutura submarina e marítima • Exploração e Produção Terrestres (onshore)

41. Conclusão O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores instala um processo com foco em CL, alinha e dá sinergia para as ações em curso pelas várias partes interessadas, é de natureza colaborativa, compartilha riscos e resultados, oferece projetos concretos e permite a participação dos demandantes através de um modelo flexível de adesão. O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores instala um processo com foco em CL, alinha e dá sinergia para as ações em curso pelas várias partes interessadas, é de natureza colaborativa, compartilha riscos e resultados, oferece projetos concretos e permite a participação dos demandantes através de um modelo flexível de adesão.

42. Conclusões • Processo neutro de desenvolvimento de fornecedor com foco em CL - não vinculado a uma empresa • Alinhamento e sinergia das ações em curso • Oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas • Compartilhamento de riscos e resultados • Projetos concretos • Flexibilidade de participação

43. rodolfo@onip.org.br