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中国高等教育文献保障系统 CALIS 三期建设 与区域资源共享

中国高等教育文献保障系统 CALIS 三期建设 与区域资源共享. 陈凌， CALIS 管理中心 chenl@calis.edu.cn 商洛， 2009 年 5 月 21 日. 主要内容. “ 九五”“十五”简要回顾 CALIS 三期设想 区域共享建设思路 馆际互借与 EduChina. “ 九五”建设思路与任务. 构建纸本文献共建共享服务体系 联合目录（书刊、论文、期刊目次 …… ） 联机编目 馆际互借与文献传递 数字资源集团采购 三级保障体系 全国中心 地区中心 成员馆. “ 九五” CALIS 共建共享平台示意图. “ 十五”建设思路与任务.

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中国高等教育文献保障系统 CALIS 三期建设 与区域资源共享

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  1. 中国高等教育文献保障系统CALIS三期建设与区域资源共享中国高等教育文献保障系统CALIS三期建设与区域资源共享 陈凌，CALIS管理中心 chenl@calis.edu.cn 商洛， 2009年5月21日

  2. 主要内容 • “九五”“十五”简要回顾 • CALIS三期设想 • 区域共享建设思路 • 馆际互借与EduChina

  3. “九五”建设思路与任务 • 构建纸本文献共建共享服务体系 • 联合目录（书刊、论文、期刊目次……） • 联机编目 • 馆际互借与文献传递 • 数字资源集团采购 • 三级保障体系 • 全国中心 • 地区中心 • 成员馆

  4. “九五” CALIS共建共享平台示意图

  5. “十五”建设思路与任务 • 巩固与扩大“九五”成果 • 纸本文献共建共享服务体系 • 数字资源集团采购 • 三级保障体系 • 构建分布式中国高等教育数字图书馆（CADLIS）

  6. CADLIS？ • 不是一个全文资料（期刊、图书）数据库 • 也不仅仅是基于二次文献库的搜索引擎 • 基于数字文献资源服务，但不止于文献服务 • 那么CADLIS是什么？ • 是一个基于网络的、整合传统资源与数字化资源的共享环境（公共基础设施） • 共享资源：文献、服务、应用软件、设备、人力

  7. CADLIS是个共享环境！ 定制嵌入 （本地化） 共享资源 某成员馆资源 CALIS 共享资源 整合 A成员馆资源 B成员馆资源 C成员馆资源

  8. 高校学位论文数据库 OAI 元数据 收割 OpenURL 全文下载 CALIS整合示意 CADLIS学术资源搜索引擎 期刊元数据联合仓储 论文元数据联合仓储 图书元数据联合仓储 OAI 元数据 收割 文献 传递 PQDD NDLTD OpenURL 全文下载 100个高校论文本地提交系统，由TRS、TPI、Apabi等9家提供，CALIS认证

  9. 三期建设指导思想 • “夯实基础、深化服务、发挥效益” • “加强创新、扩大合作、促进发展” • 根本任务是要通过服务创新、技术创新、机制创新，深入挖掘已建系统的潜力，巩固和扩大前期成果，同时要加强前沿研究，促进高校图书馆的发展，打造精品服务，建设世界一流。 • 五个共享： • 文献共享、软件共享、服务共享、设备共享、人力共享

  10. 三期建设主要内容 • 概括为“2+2” • 2个基础 • 文献资源 • 基础设施 • 2个服务 • 普遍服务 • 学科服务

  11. 2个基础之一：文献资源建设 • 指导思想 • 元数据整合＋文献源建设 • 从“有藏才收 → 有用就收” • 具体措施 • 高校书刊联合目录 → 图书服务系统（采、编、服务……） • 西文期刊目次 → 期刊服务系统（篇目检索、期刊导航、全文链接……） • 高校学位论文 → 论文服务系统（中外文论文……） • 特色数据库 ： 其它文献和信息（如古籍、名师、多媒体、课件……） • 导航库 ：网络免费资源（如OA……） • 机构库 ：高校原生数字资源 • 其它文献源：国图、NSTL、港澳台、海外、商业化资源……

  12. 三期资源建设思路 • CALIS文献保障是基于共享的多馆联合保障 • 资源建设的主要思路： • 以成员馆自筹经费为主，以地方投资为辅，进行一次文献建设 • CALIS经费用于： • 协调全国高校资源建设：联合采购、评估、引导性采购等 • 少量共享度高的商业化全文资源建设，如PQDD学位论文、Netlibrary等 • Pay Per View • 重要的商业化回溯文献 • 高校原生数字资源存档，如机构库、学位论文等 • 可共享文献资源（共享文献源）建设 • 以二次文献为基础的文献资源整合

  13. 资源协调建设 • 继续以引进资源工作组形式，在教育部领导下，与各省级保障体系合作，联合采购，协调全国高校资源建设，减少重复，最大程度地利用资金 • 加强高校乃至大陆现有文献资源与服务的评估，优化资源与服务配置，提高建设效益 • 对少量各校较少利用，但又较为重要的文献资源，从保障的目的出发，投入配套资金，引导购买

  14. 共享文献与PPV • 继续支持如PQDD、NetLibrary方式的文献资源建设 • 增设用于提供Pay Per View模式文献服务的经费，由CALIS代理成员馆统一购买服务，统一结算，统一补贴

  15. 回溯资源购买 • 选择一些重要的数据库资源，购买回溯数据，提高文献保障能力 • 包括一次文献和二次文献回溯 • 加强与NSTL、国家图书馆和科学院图书馆的协调，联合保障

  16. 原生数字资源建设 • 进一步加强高校学位论文数据库建设，提倡全文共享服务 • 增设机构库项目建设，收集整合高校原生数字资源，促进学术交流，加强文献共享

  17. 共享文献源建设 • 加强二次文献库建设，深度揭示高校资源 • 以特色数据库建设、共享域项目建设深入挖掘高校资源 • 以常规资源为主，逐步扩大到课件、音视频、图片等其他多种资源类型 • 鼓励多馆合作，整合相似、相关资源

  18. 2个基础之二：基础设施建设 • 指导思想 • 提升性能、完善功能 • 支持本地化嵌入与定制 • 支持软件共享 • 具体措施 • 完善CADLIS应用系统 • 建立以全国中心、地区中心为骨干的运行、维护、分流、数据容灾的服务保障体系 • 部署省级共享平台

  19. 2个服务之一：普遍服务 • 指导思想 • 区分层次，服务所有成员馆 • 具体措施 • 共享域（院校类别、学科、地域、自定义……） • 服务内容：目录服务、链接导航、文献传递、馆际互借、代查代检、联合咨询、联机编目、软件共享、 集团采购、人员培训…… • 管理中心＋省级中心＋商业公司

  20. 目录服务 • 目录服务 • 图书目录服务：高校馆、重要公共馆、网上书店、电子书库（商）…… • 期刊目录、目次与链接服务：高校、大陆、海外……；纸本、电子刊、全文库…… • 学位论文服务：高校学位论文、PQDD、NDLTD、NSTL…… • 特色资源服务 ： 如古籍、名师、多媒体、课件…… • 网络免费资源导航服务：如OA期刊等…… • 高校原生数字资源收集与服务：机构库…… • ……

  21. 链接导航 • 电子期刊与全文数据库链接 • 电子书链接 • 馆藏（各馆OPAC）链接 • 文献传递服务链接 • 馆级互借服务链接 • 其他网上服务链接：如购书…… • 相关资源链接

  22. 代查代检与联合咨询 • 代查代检 • 以省级代查代检队伍建设与服务为主（视各省情况定） • CALIS提供代查代检工具，人员培训 • CALIS代查代检“网” • 与链接导航整合 • 联合咨询 • 主要面向图书馆 • 主要面对课题咨询、定题服务等 • 咨询导航 • 人员培训

  23. 联机编目 • 保留现有各成员馆联机编目模式 • 与图书公司合作，建立集中编目点 • 联机编目中心培训、认证 • 质量控制 • 电子资源编目：集中加工，免费下载 • 小语种：与外语类院校合作

  24. 软件共享 • 开发基于SaaS技术的共享软件 • 部署省中心，免费提供成员馆使用 • 共享软件： • 馆际互借与文献传递 • 学位论文系统 • 教参系统 • 虚拟参考咨询系统 • 特色数据库系统 • 导航系统 • 机构库系统 • ……

  25. 集团采购 • 引进数据库集团采购 • 引进资源工作组、谈判组 • 签定成员馆协议 • 引进数据库培训周 • 2+2模式：2天学术报告＋2天培训 • 考试发证

  26. 人员培训与交流 • CALIS认证培训 • 编目员 • 馆际互借员 • 咨询馆员：代查代检、课题咨询 • 系统支持技术人员 • 交流 • 支持西部人员到大馆去交流访问 • 举办各类学术和工作经验交流会议

  27. 2个服务之二：学科服务 • 指导思想 • 有限范围（学校、学科）发展研究 • 具体措施 • 面向课题的定题服务 • 课题咨询导航 • 人员培训

  28. 学科领域服务体系设想

  29. 区域资源共享建设与服务思路 • 区域共享是全国范围共享的基础和缩影，三期的共享建设思路，也是将要支持区域共享建设的内容； • 以CALIS省级中心建设为重心，与省级保障系统合作共建； • 由CALIS项目与地方政府共同投资，建立省级共建共享平台； • 按需定制

  30. 高校系统馆际互借服务的特点 • 多个层面的服务体系相互补充 • 全国性的服务体系：如CALIS文献传递网和CASHL； • 区域性的服务体系：各省、市内建立的馆际互借网络 • 个别大馆直接面向全国的服务 • 馆际借阅多限于同城开展 • 半手工方式、非标准自动方式与标准自动方式并存

  31. 要解决的问题 • 读者获取馆际互借服务不方便，需要到多家文献服务提供机构注册账户； • CALIS馆际互借系统维护困难； • 成员馆获得馆际互借服务不方便，需要和提供服务的馆分别签署协议； • 成员馆的统计与结算工作十分繁琐； • 补贴经费的使用管理上不符合国家发改委、财政部审计的要求。

  32. 三期馆际互借服务建设 • 建设目标 所有成员馆均可在CALIS系统上直接开展馆际互借与文献传递工作，并能通过CALIS系统方便地到其他文献传递机构去获取服务。 • 优化服务： • 一个协议、一个帐号、一次结算、快捷便利

  33. 建设内容 • 进一步整合CALIS各系统 • 开发并部署共享版ILL系统，让所有成员馆都有一套自己的系统 • 建立CALIS ILL中心系统 • 馆际互借调度系统 • 馆际互借结算系统 • 实现与国内外文献提供机构的对接，如CASHL、NSTL、国家图书馆、OCLC等文献服务机构。 • 完善CALIS文献传递网服务馆的建设

  34. 建设模式

  35. 实施进度 • 阶段1：完成ILL共享版的开发（已经完成） • 人工干预发送馆际互借请求 • 阶段2：完成ILL共享版自动转发机制（正在进行） • 请求可自动转发 • 阶段3：完成CALIS ILL调度中心 • 实现与CASHL的对接 • 阶段4：完成CALIS ILL结算中心，并实现与NSTL的对接 • 阶段5：与国外服务机构（如OCLC）的对接

  36. CALIS馆际互借共享版系统 • 基于SaaS（Software-as-a-service的简称）技术开发的共享版馆际互借系统 • 供多个馆共同使用的一套馆际互借系统 • 系统操作和馆际互借本地系统完全一样

  37. CALIS馆际互借系统共享版模式图

  38. EduChina

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  43. EduChina

  44. EduChina

  45. EduChina

  46. 谢谢！

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