Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

1. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Gerencia de Economía y Financiamiento Dirección Técnica 13 de septiembre de 2011

2. Contenido 1. Escenario Macroeconómico para 2012 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 2012 4. Notas Importantes 2

3. 1. Escenario Macroeconómico para 2012 ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de la Propuesta del Paquete Económico 2012, SHCP. 3

4. 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012 Pronóstico 2011 y 2012 PIB construcción: 2011: 4.2% 2012: 3.8% La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012. e. Estimación para 2011. 4 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.

5. 3. Inversión Impulsada por el Sector Público Millones de pesos de 2012 Crecimiento anual -4.5% La cifra de inversión impulsada del proyecto de presupuesto de 2012 asciende a 653,521 millones pesos, lo que significa un decremento real del 7.8% respecto al presupuesto aprobado en 2011. 5 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

6. 3. Inversión Presupuestaria Millones de pesos de 2012 Crecimiento anual -7.8% Las cifras de inversión presupuestaria en 2012 ascienden a 606,991 millones pesos, un decremento real del 7.8% respecto al monto aprobado en 2011. 6 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

7. 3. Análisis presupuestario Componentes de la Inversión Impulsada Composición de la inversión impulsada Composición % de la inversión impulsada Variación % anual real (millones de pesos de 2012) 100% 653,521* -4.5% 100% 684,393* Recursos propios 10,350 Recursos propios 1.5 1.5 9,692 -6.4% 5.3 Inversión Financiada 7.7 37,638 Inversión Financiada 36.2% 51,247 Inversión Presupuestaria Inversión Presupuestaria 93.2 90.9 -7.8% 658,533 606,961 2012 / 2011 Aprobado 2011 Proyecto 2012 Aprobado 2011 Proyecto 2012 Por componentes de la inversión impulsada: La inversión presupuestaria muestra un decremento de 7.8% en 2012 con relación al monto asignado para este rubro en 2011, la inversión financiada observa una un incremento de 36.2% en 2012 con relación a 2011. Por último, el rubro de inversión física con recursos propios muestra una reducción de 6.4% en 2012 con relación al año previo. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. * Excluye amortización de PIDIREGAS por 21,128 millones de pesos para 2011 y 14,409 millones de pesos para 2012. 7

8. 3. Análisis presupuestario Inversión Presupuestaria Millones de pesos de 2012 (-7.8%) PEMEX: 301,255 (1.7%) 658,533 Energía (-1.7%) 606,991 327,219 CFE: 25,964 (-28.6%) 327,219 Educación (-46.1%) 55,870 Agua y Medio Ambiente (-25.9%) 18,841 Com. y Transp. (-26.3%) 11,654 Turismo (48.7%) Otros (1.4%) 25,497 Salud (-25.6%) 2,068 165,842 Aprobado 2011 Proyecto2012 Para 2012 la Inversión Física Presupuestaria es de 606,991 millones de pesos y para 2011 se presupuestó una cifra mayor en 658,533 millones de pesos, lo que representa una variación de -7.8% respecto a 2011. 8 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

9. 3. Análisis presupuestario La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos). La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. Inversión Financiada Millones de pesos de 2012 36.2% 51,247 37,638 2012 proyecto 2011 aprobado Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. 9

10. 3. Análisis presupuestario Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ). En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles. Recursos Propios Millones de pesos de 2012 -6.4% 10,350 9,692 2011 aprobado 2012 proyecto Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. 10

11. 3. Inversión física 2011-2012 (Millones de pesos de 2012) Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. 11

12. 3. Crecimiento de la inversión física por dependencia Variación % real anual 2012 / 2011 1,445.2 Desarrollo social 48.7 Turismo 8.8 Instituto Mexicano del Seguro Social 1.7 Petróleos Mexicanos Seguridad Pública 1.2 -2.9 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -25.9 Medio Ambiente y Recursos Naturales -26.3 Comunicaciones y Transportes -28.6 Comisión Federal de Electricidad -39.2 Educación Pública Salud -42.8 -100.0 Energía 12 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

13. 3. Montos de inversión física por dependencia (Millones de pesos de 2012) 13 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

14. 3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos Naturales 2012 / 2011 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Programa Hidráulico Medio Ambiente y Recursos Naturales 14 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

15. 3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 2011 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales -12.4% -26.9% 32.9% -32.2% 15 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

16. 3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 Participación porcentual (%) 24,600 millones de pesos de 2012 16 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

17. 3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 2012 / 2011 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Comunicaciones y Transportes Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes 17 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

18. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles 2012 / 2011 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales -28.4% Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico. -31.6% 7.2% -35.2% -39.5% 18 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

19. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles 2012 / 2011 49,507 millones de pesos de 2012 (Participación porcentual) Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. *Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico. 19

20. 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) 20 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

21. 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales 1.7% 57.4% 16.3% -9.3.% 34.3% -64.9% -96.8% 6.6% 48.8% 96.8% 21 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

22. 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011 301,255 millones de pesos de 2012 (Participación porcentual) 22 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

23. Inf. Turística Inf. Carretera Inf. Hidráulica 3. Proyectos Plurianuales, 2012 /2011 Millones de pesos de 2012 Var. Real : -2.8 Regiones Total 6,864 Total 6,674 Regiones 23 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

24. 3. Proyectos Plurianuales, 2012 / 2011 Millones de Pesos de 2012 Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11) 2011 2012 Total: 1,869 Total: 1,980 Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11) Total: 4,449 Total: 4,097 Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11) Total: 545 Total: 597 24 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

25. 3. Fondos Metropolitanos 2012 / 2011 Millones de pesos de 2012 Var. Real % (12/11): -2.1 Zonas metropolitanas 2011: 7,749 2012: 7,590 25 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.