Gliwickie przedsiębiorstwo robót drogowych s.a.

1. Czerwiec 2012 Gliwickie przedsiębiorstwo robót drogowych s.a.

2. Spis treści • Działalność Spółki • Otoczenie rynkowe • Akcjonariat i Władze spółki • Strategia Spółki • Dane finansowe

3. Działalność spółkiProfil działalności • Obecnie dwa segmenty działalności operacyjnej: • Podstawowy– naprawa i utrzymanie dróg publicznych (krajowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich) --- stała współpraca z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz urzędami jednostek samorządu terytorialnego • Uzupełniający –produkcja masy bitumicznej na potrzeby własne i innych podmiotów, głównie podwykonawców Spółki --- rynek specjalistyczny definiowany przez normy, wymogi jakościowe i sprzęt specjalistyczny • Działalność na obszarze województwa śląskiego i w sąsiadujących obszarach województwa opolskiego Udział usług związanych z remontem i utrzymaniem dróg w przychodach Spółki Udział zleceń finansowanych przez GDDKiA w przychodach Spółki

4. Działalność spółkiNaprawa i utrzymanie dróg • Znaczna część inwestycji drogowych realizowanych przez Spółkę finansowana ze środków publicznych: • Współpraca z wiarygodnymi płatnikami – jednostki zarządzające poszczególnymi kategoriami dróg publicznych (GDDKiA), urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe • Pozyskiwanie większości zleceń w trybie zamówień publicznych – regularne uczestnictwo w ogłaszanych przetargach • Długoterminowe kontrakty – m.in. realizowany od października 2011 roku 4-letni kontrakt na kwotę ponad 12 mln PLN na remont i utrzymanie dróg krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach • Działalność w segmencie remontowo-utrzymaniowym branży drogowo-mostowej: • Względnie stały poziom rocznych wydatków Skarbu Państwa gwarantujący bezpieczeństwo działalności i rozwoju Spółki • Sezonowość przychodów – kumulacja popytu przypadająca na czwarty kwartał każdego roku (utrzymanie dróg w okresie zimowym) • Realizacja inwestycji jako samodzielny wykonawca oraz w oparciu o system sprawdzonych podwykonawców

5. Działalność spółkiProdukcja mas bitumicznych • Własna wytwórnia mas bitumicznych – istotny czynnik w rywalizacji przetargowej: • Mieszanka mineralno-bitumiczna. W związku z realizacją kontraktów dla GDDKiA recepty na mieszkankę mineralno-bitumiczną zatwierdzone przez GDDKiA • Korzystna lokalizacja zakładu produkcyjnego w Pyskowicach, w pobliżu skrzyżowania autostrad A-4 i A-1, • Główni dostawcy surowców do produkcji masy bitumicznej: • Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych „Bazalt-Gracze” Sp. z o.o. • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A. • PKN Orlen S.A. • Lotos S.A.

6. Działalność spółkiHistoria działalności Zakończenie procesu prywatyzacyjnego Wprowadzenie akcji Spółki na Newconnect Powołanie Gliwickiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w formie przedsiębiorstwa państwowego 1999 I 2011 1992 IX/ X 2012 2011 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, • Złożenie wniosków unijnych - działania: • 3.3.2. (usługi doradcze związane z pozyskaniem kapitału udziałowego) • 4.3 (kredyt technologiczny) • 1.2.4 (zakup maszyn drogowych) Komercjalizacja Spółki

7. Otoczenie rynkoweBranża drogowo-mostowa • Rynek budownictwa drogowego i mostowego: • Intensywny rozwój w ostatnich latach w związku z realizacją rządowego planu budowy dróg na Euro 2012 i napływem funduszy unijnych na budowę transeuropejskiej sieci transportowej (program TEN-T, perspektywa finansowa 2007-2013) • Obecnie ograniczanie wydatków budżetowych na budowę dróg w związku z postępującym wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013 • Spodziewany znaczny spadek nakładów publicznych na nowe inwestycje drogowe po 2013 roku – zważywszy na problemy państw UE mało prawdopodobne utrzymanie dofinansowania na poziomie z lat 2007-2013 • Segment napraw i utrzymania dróg i mostów: • Duży potencjał rozwoju segmentu naprawczo-utrzymaniowego w związku z niezadawalającym stanem większości dróg i dużym prawdopodobieństwem zmniejszenia nakładów na budowę nowych dróg po 2013 roku • W przeciwieństwie do budownictwa drogowego relatywnie stabilne budżety GDDKiAi urzędów jednostek samorządowych na utrzymanie i remont dróg (mniejsza zależność od budżetów unijnych) • Sezonowość przychodów wynikająca z intensyfikacji działalności w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym

8. Otoczenie rynkowePozycja rynkowa Spółki • Obecna działalność skoncentrowana na rynku lokalnym (województwo śląskie i sąsiadujące obszary województwa opolskiego); plany ekspansji terytorialnej poza teren Śląska • Specjalizacja w zakresie remontów i całorocznego utrzymania dróg – relatywnie niewielki udział w całkowitej wartości sprzedaży na szeroko definiowanym rynku usług budowlano-montażowych Udział GPRD w rynku usług budowlano-montażowych na terenie województwa śląskiego • Silna pozycja w swoim segmencie działalności na rynku lokalnym – skuteczne rywalizowanie w przetargach remontowo-utrzymaniowych z większymi graczami reprezentującymi branżę budownictwa drogowego (mi.in. Eurovia S.A., DROG-BUD Sp. z o.o., PRUiM S.A.) • Główne przewagi konkurencyjne: • Wieloletnie doświadczenie i udowodnione zdolności zarządcze • Referencje GDDKiA • Posiadanie własnej wytwórni mas bitumicznych

9. strategiaspółkiCele strategiczne • Budowa Grupy Kapitałowej o zdywersyfikowanych obszarach działania poprzez: • Rozwój organiczny • Przejęcia podmiotów o profilu działalności strategicznie pasującym do dotychczasowego modelu biznesowego Spółki • Akwizycje • Rozwój organiczny • Zakup pakietów kontrolnych spółek • branży drogowej, handlowej, budownictwa kubaturowego, i innych. • Roboty drogowe –zwiększenie udziału w rynku lokalnym, ekspansja terytorialna poza obszar Śląska • Produkcja mas bitumicznych – istotne zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży zewnętrznej w przychodach Grupy • Efekty realizacji strategii: • Istotne zwiększenie zakresu i skali dotychczasowej działalności • Dywersyfikacja źródeł przychodów – zmniejszenie efektu sezonowości • Uzyskanie efektów synergii po stronie kosztowej i przychodowej

10. Strategia spółkiRozwój organiczny Zwiększenie udziału w rynku lokalnym, ekspansja terytorialna poza obszar Śląska I. Remonty i utrzymanie dróg • Zwiększenie własnych możliwości wykonawczych poprzez modernizację posiadanej bazy sprzętowo-transportowej • Zarządzanie procesami i kontraktami w oparciu o sprawdzonych podwykonawców – rozwój własnych możliwości zarządczych, rola lidera w konsorcjum Istotne zwiększenie udziału w przychodach poprzez zwiększenie produkcji i sprzedaży zewnętrznej II. Produkcja mas bitumicznych • Modernizacja linii wyrobu mas bitumicznych: • Poprawa parametrów technicznych linii technologicznej • Wprowadzenie innowacyjności technologicznej na poziomie produktu: • Odzysk asfaltu i kruszywa z destruktu – zmniejszenie kosztów związanych z zakupem surowca • Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło (Warm Mix Asphalt) z zastosowaniem spienionego asfaltu

11. Akcjonariat i Władze spółkiStruktura akcjonariatu Obecna struktura akcjonariatu GPRD w Gliwicach S.A. (*) do rozdzielenia między uprawnionych pracowników

12. Akcjonariat i Władze spółkiKluczowe osoby w Spółce Mirosław Kalicki Prezes Zarządu • Główny udziałowiec GPRD, w spółce od lutego 2011 r. • Ekonomista, finansista, inwestor giełdowy. Ukończonych wiele kursów z zakresu: ekonomii, zarządzania firmą i projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, obowiązki członków Rad Nadzorczych i członków Zarządu, PR. • 1994-2001 Bank Handlowy – ostatnie stanowisko Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych , także członek zarządu Handlowy Inwestycje S.A. oraz Handlowy Investments S.A. • Twórca grupy kapitałowej FAM S.A (2002-2006) • W spółce od 2004 jako prezes zarządu (2004-luty 2011), następnie dyrektor generalny. • Studia podyplomowe (4 kierunki): w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, menadżerskim, controlling i finanse przedsiębiorstw, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. • Doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych • W spółce od początku jej istnienia. Kolejno jako zarządca komisaryczny, prezes zarządu, dyrektor techniczny. • Uprawnienia drogowe – 40 letnie doświadczenie w branży Beata Barszczowska Dyrektor Generalny Józef Lachowski Dyrektor Techniczny .

13. Dane finansowe GPRD: Rachunek zysków i strat Wyniki Spółki w latach 2008-2011 (mln PLN)

14. Dane finansowe GPRD: Bilans

15. Prognozy Danych finansowych GPRD: Rachunek zysków i strat Prognozy wyników Spółki na lata 2012-2017 (mln PLN)

16. PROGNOZY DanYCHfinansowYCHGPRD: Bilans