Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 /

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 rokuw wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku.

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Danecharakterystyczne/ stan na 31.12.2010 / długość sieci cieplnych 47,2 km ilość węzłów cieplnych 264 sztuki ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 341 ilość pracowników 60

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – 26.078 tys. zł Koszty działalności oper. – 25.894 tys. zł Zysk netto – 133 tys. zł Nakłady inwestycyjne – 1.116 tys. zł

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Przychody ze sprzedaży plan 2010 - 26.078 tys. zł wykonanie 2010 - 28.130 tys. zł Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/. Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów. Planowane przychody w 2011 roku to 26.771 tys. zł.

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Koszty działalności operacyjnej plan 2010 - 25.894 tys. zł wykonanie 2010 - 27.934 tys. zł Założenia planu zrealizowano w 108%. Wzrost kosztów wynikał głównie ze wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to 26.686 tys. zł.

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zysk netto plan 2010 – 133 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. zł Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w 2011 roku to 59 tys. zł.

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Inwestycje plan 2010 – 1.116 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to 1.700 tys. zł.

10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej - 562 tys. zł podłączenia nowych odbiorców - 208 tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Modernizacja sieci cieplnych

12. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Najważniejsze podłączenia Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów

13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zakup i modernizacja węzłów cieplnych Zakupy węzłów cieplnych w obiektach MSM ul. Wyszyńskiego1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZPO ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym

14. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Zakup urządzeń technicznych • Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem • Kamera termowizyjna • Gwintownica mechaniczna • Pompa odwadniająca

15. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe

16. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

17. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

18. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podstawowe dane finansowe cd.

19. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

20. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów

21. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Podsumowanie 2010 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.

22. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w latach 1998-2010 (główne informacje liczbowe)

23. 700 634 616 617 610 594 600 561 561 556 546 547 521 517 516 500 400 tys. GJ 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Sprzedaż ciepła

24. 120 101,8 98,0 100 92,0 88,0 86,0 83,0 81,8 80,0 77,0 76,5 76,0 76,0 75,0 80 MW 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Moc zamówiona w EC

25. 7 6,12 6 5,30 5,19 5 4,30 4,10 4,01 3,83 4 3,58 Stopnie Celcjusza 2,70 3 2,50 2,45 2,40 2,04 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Średnia temperatura zewnętrznaw sezonie grzewczym

26. 238 250 226 219 218 216 208 207 205 204 203 203 200 194 200 150 Liczba dni 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Ilość dni w sezonie grzewczym

27. 3.780 4.000 3.633 3.588 3.552 3.484 3.464 3.415 3.391 3.347 3303 3.283 3.500 3.198 3.014 3.000 2.500 Liczba stopniodni 2.000 1.500 1.000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Ilość stopniodni w sezonie grzewczym / (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni /

28. 59,35 57,65 60 55 50,62 48,74 50 46,75 45,40 44,94 43,98 43,86 45 42,57 41,46 40 zł/GJ 35 30 25 20 15 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Średnia cena ciepła ogółem brutto

29. 59,30 57,61 60,00 50,57 48,70 46,73 45,37 50,00 44,84 43,71 43,85 42,22 41,24 40,00 w zł/GJ 30,00 20,00 10,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Średnia cena ciepła sieć miejska brutto

30. 18,00 16,56 16,07 15,27 14,80 16,00 14,40 14,34 14,07 14,07 13,96 14,02 13,83 14,00 12,00 10,00 w zł/GJ 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Opłaty MPEC sieć miejska brutto

31. 42,75 41,54 45,00 40,00 35,29 33,90 32,39 35,00 31,35 30,77 30,01 29,32 28,27 27,17 30,00 25,00 w zł/GJ 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Opłaty EC sieć miejska brutto

32. Ceny ciepła brutto za rok 2010 75,43 80 71,68 67,87 66,37 70 63,79 63,93 60,96 59,83 59,08 59,35 58,68 58,40 55,99 54,31 54,80 60 53,09 51,11 50 Cena ciepła zł/GJ 40 30 20 10 0 Jasło Sanok Lublin Dębica Kielce Mielec Krosno Gorlice Zamość Kraśnik Tarnów Rzeszów Świdnik Przemyśl Nowy Sącz Tarnobrzeg Sandomierz Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rok

33. Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na 1.09.2011/

34. 1.500 1.112 1.048 1.000 760 435 500 195 172 125 119 116 68 0 tys. zł -215 -500 -1.000 -1.500 -1.319 -2.000 -2.192 -2.500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Wynik finansowy netto

35. 150 141,3 138,0 115,6 120 90 79,6 73,6 72,6 Ilość osób 70,0 66,7 64,8 62,7 60,8 60,3 60,0 60 30 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Średnie zatrudnienie

36. 3500 3.318 3000 2.432 2500 2.271 2.040 2.036 2000 tys. zł 1.650 1500 1.069 967 1000 839 739 496 364 362 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Nakłady inwestycyjne netto

37. Główne zadania inwestycyjne • Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej • Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom • Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle • Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług • Likwidacja niskiej emisji

38. Podłączenia i odłączenia w kW

39. 58 60 52 50 39 40 Sztuki 27 30 20 19 20 12 10 6 6 3 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1991 - 2000 Lata Montaż węzłów cieplnych

40. 3.000 2.586 2.328 2.500 2.000 1.758 1705 1.472 Długość w mb 1.500 1.183 946 1.000 660 510 431 410 351 500 125 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lata Modernizacja i budowa sieci cieplnych

41. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu DZIĘKUJĘ